因市场需求减少，正在持(chí)续发力的存储芯片巨头兆易创(chuàng)新（603986），一季(jì)度归母净利润(rùn)同比大降78.13％。

　　而从2022年四季(jì)度至2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安成长混合基金，已累(lèi)计减(jiǎn)持(chí)该公(gōng)司股票约603万(wàn)股，混沌投(tóu)资(zī)老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股(gǔ)。不过，实(shí)际控制人朱一明的一致行动(dòng)人香港赢(yíng)富得有限公司，将减持不(bù)超(chāo)过1190.5万股。

　　目前，兆易创(chuàng)新股价为112.48元，总市值(zhí)为750亿元。

　　一季(jì)度净利突降(jiàng)78％

　　兆(zhào)易创新4月(yuè)27日(rì)披露的2023年一季报(bào)显示，公司一(yī)季度(dù)归(guī)母净利润1.5亿元(yuán)，同(tóng)比下降78.13％，其(qí)主要(yào)原(yuán)因是(shì)芯片产品(pǐn)市(shì)场需求(qiú)减少，公司营业收(shōu)入(rù)同(tóng)比下降，毛(máo)利率下降，导致(zhì)毛利(lì)润同比减少(shǎo)。

　　当(dāng)日(rì)同时(shí)发布的2022年(nián)年报(bào)显示，公司2022年营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其(qí)中，存储器业务收入减少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感(gǎn)器业务(wù)收入减少约1.11亿元(yuán)，较 2021年度减少20.35％；微控(kòng)制器业务增加(jiā)约3.73亿元，较2021年度增(zēng)加约15.19％。

　　存储(chǔ)器业务(wù)、传感(gǎn)器(qì)业务收入减少主(zhǔ)要是(shì)受消费市(shì)场需(xū)求疲软影响(xiǎng)，而微(wēi)控制器业务收入增加得(dé)益于(yú)公司多元(yuán)化产(chǎn)品(pǐn)布(bù)局，其来自工(gōng)业(yè)、网通领域的收入(rù)增加弥补了(le)消费领域的(de)收(shōu)入下滑，并(bìng)带动微控制器(qì)业务收入增长。

　　在净利润方面，2022年(nián)兆(zhào)易创新为(wèi)20.53亿元(yuán)，同比(bǐ)减少(shǎo)12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如下方(fāng)面的影响，一方面，财务费用减少约2.22亿(yì)元，主(zhǔ)要是美元兑人(rén)民币汇率(lǜ)上升，汇兑收益增加。另一方面，收入减少(shǎo)，毛利同比减少约0.86亿(yì)元；销售费用(yòng)、管(guǎn)理费用和研(yán)发费(fèi)用同(tóng)比增加约1.73亿元，主要是人(rén)工、折旧摊销(xiāo)等费用的增加(jiā)；资产减值损失(shī)同比(bǐ)增加约2.18亿元，其中(zhōng)存货计提减值(zhí)同比增加(jiā)1.32亿(yì)元、商(shāng)誉(yù)减(jiǎn)值(zhí)同(tóng)比(bǐ)增加0.86亿元。

　　二级(jí)市(shì)场(chǎng)上，从2022年(nián)四(sì)季度至2023年一(yī)季度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安成长混(hùn)合基金，已累(lèi)计(jì)减(jiǎn)持约603万股，混沌投资老板葛卫(wèi)东则仅在2022年四季度小幅(fú)减持44.8万股。

　　实控人的(de)一致行动人(rén)

　　拟减持1190万股

　　兆(zhào)易创新(xīn)同日(rì)还公告(gào)，实际控制人朱一明的一(yī)致(zhì)行动人香港(gǎng)赢富得有限公司，拟(nǐ)自披露该(gāi)减(jiǎn)持计划(huà)公告日起15个交易日(rì)后的6个月内，采取集(jí)中竞价(jià)交易方式，减(jiǎn)持不超过(guò)1190.5万股(gǔ)股份，约占(zhàn)公(gōng)司股份总(zǒng)数1.78％。

　　目前，兆易(yì)创新的业务主要有三(sān)块，分别是存储芯片、MCU（微(wēi)控制器）、传(chuán)感器(qì)，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在存储(chǔ)器方面(miàn)，兆(zhào)易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆易创新目前市(shì)占率排名(míng)全(quán)球第三，竞争(zhēng)对手主要有旺宏(hóng)、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品(pǐn)上(shàng)，行业(yè)内供应商包括铠(kǎi)侠、华邦电子、旺宏电子等企业占(zhàn)据一个鹅蛋的热量是多少 一个鹅蛋等于几个鸡蛋了较高的市(shì)场份(fèn)额。兆易创新通过(guò)差异化(huà)产品需(xū)求切(qiè)入该细分领域市场，以实现(xiàn)局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手(shǒu)机、机(jī)顶盒、数据卡、网通(tōng)产品(pǐn)、通讯设备等(děng)消费类产品，公(gōng)司在技术(shù)、产品以及市场应用(yòng)方面都处于领先地位(wèi)。随着公(gōng)司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更(gèng)一步拓展(zhǎn)应用领域至汽车(chē)市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器(qì)产(chǎn)业处于高度(dù)垄断，主要的DRAM厂(chǎng)商包括韩国的三(sān)星电子(zi)、SK海力士和美(měi)国的美光科技，占据(jù)全球90％以上的市场份额，排名其(qí)后的多为中国(guó)台湾地区的企业。兆易(yì)创新主要通过其(qí)兄弟(dì)公司长鑫存储参与竞争，从(cóng)趋(qū)势来看，其产业技术开始(shǐ)起步(bù)发(fā)展，但占比依(yī)旧(jiù)很低。

　　根据世界半(bàn)导体贸易统计组织（WSTS）的(de)数据，2022年全球半(bàn)导体(tǐ)市场规模(mó)为(wèi)5735亿(yì)美(měi)元，比2021年增长了3.2％，与2021年的(de)26.2％增幅相(xiāng)比显著放缓，而2023年(nián)全(quán)球(qiú)半导体市场的销售额预计则(zé)将小(xiǎo)幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据显(xiǎn)示，2022年全(quán)球存储市场规模为1391.87亿(yì)美元，同比(bǐ)下跌15％，结束连(lián)续(xù)两年的双位数增(zēng)长，其(qí)中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松旗下(xià)基金减仓

　　兆易创新是(shì)基金重仓股，截至(zhì)一(yī)季末，多家基金公司旗下被动和主动型基金持(chí)有该(gāi)股(gǔ)。

　　从前十大(dà)流通股东变(biàn)化看(kàn)，一季度(dù)银河(hé)创新(xīn)成(chéng)长和蔡嵩(sōng)松管一个鹅蛋的热量是多少 一个鹅蛋等于几个鸡蛋理的(de)诺安成长是(shì)持有该股最多的主动偏股基金，不过(guò)，两只(zhǐ)基金均在一季度减(jiǎn)持了兆易创新(xīn)，其(qí)中诺安(ān)成长减(jiǎn)持(chí)近272万(wàn)股，减持比例(lì)超(chāo)25％。

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