近期(qī)《2023年五一假期(qī)旅游预(yù)测报(bào)告》显示(shì)，该平台假期国内酒店、景区门票、机票订单量均反超(chāo)2019年水平。同时民航局披露(lù)，从机票(piào)预(yù)订数据看，五一(yī)假(jiǎ)期订票(piào)已超600万人次，或成为史上旅游出行热度(dù)最高(gāo)的五(wǔ)一(yī)假期。此外(wài)近20部影片定档五一，节假(jiǎ)日院(yuàn)线(xiàn)有望迎来(lái)强复(fù)苏。在消(xiāo)费(fèi)需求(qiú)火(huǒ)爆下，可以关注交运、旅(lǚ)游、影视等行业机(jī)会。

　　五一订(dìng)单火(huǒ)爆

　　旅游出行旺季来临

　　自去年疫情防控(kòng)优化(huà)调整以来(lái)，国内疫后(hòu)复苏趋势较强(qiáng)。近日(rì)某酒店(diàn)龙头企业发布一季度(dù)经营数(shù)据(jù)，公司一季度整体入住率同比(bǐ)增长16.4％，平(píng)均房价、RevPAR（每间可供租出(chū)客房产生(shēng)的平均实际营业收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年(nián)同期的95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运方面，据民航局数(shù)据，一季(jì)度民(mín)航运输共完成运输总周转量239.9亿吨公(gōng)里，同比增长39.7％，行业(yè)总(zǒng)体(tǐ)运输规模相(xiāng)当(dāng)于2019年同期的77.6％，较(jiào)2022年(nián)四季度大(dà)幅提(tí)升38.5个(gè)百分点；一季度(dù)共完成(chéng)旅客运输量1.29亿人次，同比增(zēng)长68.9％，旅客运输规模相当于2019年同(tóng)期的80.0％，较2022年四季度(dù)大幅提升(shēng)51％。

　　五(wǔ)一假期出行需求更是火(huǒ)爆。4月20日的(de)《2023年(nián)五一(yī)假期(qī)旅游预(yù)测报告》显示，距离假(jiǎ)期不到10天(tiān)，特别是(shì)住宿火爆程度远(yuǎn)超(chāo)预期，五一境内(nèi)酒店(diàn)市场(chǎng)搜索热度已达2022年同期9倍以上，相较2019年五一(yī)同(tóng)期也增长(zhǎng)近200％。今年五一也是出境(jìng)团(tuán)队(duì)游试点(diǎn)恢复后的首个长假(jiǎ)。数据显示(shì)，出境机票搜(sōu)索热度同比2019年(nián)同(tóng)期恢复至大约120％，出境游酒店搜索热度同比2019年(nián)恢复至(zhì)大约(yuē)70％。

　　同时，4月25日，外交(jiāo)部(bù)宣布(bù)自(zì)4月29日起(qǐ)，所(suǒ)有来(lái)华人(rén)员(yuán)可以登机无菌蛋是什么，无菌蛋是什么蛋(jī)前48小时内抗(kàng)原检测代替核酸检测，航空公司不再查(chá)验登机前检测证明。针对来华人员的(de)防疫(yì)政策放宽后，入(rù)境(jìng)客流量有望(wàng)进一(yī)步提升(shēng)，继续刺(cì)激国际客流复(fù)苏。

　　与此(cǐ)同时(shí)，民航局(jú)预(yù)计，五一(yī)假(jiǎ)期民无菌蛋是什么，无菌蛋是什么蛋航(háng)将运(yùn)输旅客900万(wàn)人次(cì)左右。2019-2021年的民航旅客(kè)量分别为691万、316万、866万，去年相关数据未公布，不过民航局(jú)当时预计旅(lǚ)客(kè)量为200万人次。因此今年(nián)有望将超过疫情前水平，成为(wèi)史上旅游(yóu)出行热度最高的五一假期。

　　五一假期(qī)预售(shòu)数(shù)据(jù)仍(réng)然乐观，叠加出入境(jìng)政(zhèng)策(cè)进一步(bù)放开(kāi)，旅游出行市场(chǎng)均呈向好(hǎo)态势(shì)。

　　“红五(wǔ)月”可期

　　消(xiāo)费复苏有望接棒成主(zhǔ)线(xiàn)

　　年(nián)报、一季报披(pī)露节前(qián)结束，截至4月28日，已(yǐ)经披露一(yī)季报的上市(shì)公司接近4000家。从(cóng)目前财(cái)报披露情(qíng)况看，旅游出行相关板块景(jǐng)气(qì)度显(xiǎn)著恢复，用整体法(fǎ)测算，申(shēn)万社会服务(wù)行业一季度归(guī)母(mǔ)净(jìng)利润增(zēng)速达(dá)到144.40％，交(jiāo)通运输行业一(yī)季度归母净利润增速则是142.55％。

　　由(yóu)于(yú)2023年春(chūn)节是疫情放开后第一(yī)个(gè)长(zhǎng)假，积压的旅(lǚ)游出行需求集中释放，且春节(jié)后旅游行情转入淡季(jì)，市场普遍(biàn)预期旅(lǚ)游业复苏趋缓。但从五一的数据来看，伴(bàn)随着景气复苏的持续兑现，行业有望重获市(shì)场关(guān)注。

　　另一方面，民(mín)航(háng)出(chū)行需求恢复有望(wàng)贯穿(chuān)全年。同时供给端，疫情期间我(wǒ)国(guó)机队引(yǐn)进收紧，飞行员(yuán)结构性短缺问题凸显，后续或将逐步好转。叠加票价改革仍(réng)在推(tuī)进，看好后续票(piào)价及客座(zuò)率(lǜ)表现。

　　此(cǐ)外，作为国内重(zhòng)要节假日，“五一档”电影票房市场也有较高占比。从历(lì)史数据看，国内(nèi)电影总票房(fáng)自2017年的7.84亿(yì)元连(lián)升至2021年的16.74亿元，五一(yī)档(dàng)期(qī)票房占(zhàn)全年票房比例(lì)从1.40％也(yě)逐步攀升至(zhì)3.56％。

　　2022年(nián)由于(yú)影(yǐng)院(yuàn)大范围关停，五一(yī)档期电(diàn)影(yǐng)纷纷撤档(dàng)，票房远不及预期，而2023年影院(yuàn)全面恢复运(yùn)营，撤档重(zhòng)点(diǎn)影(yǐng)片加码五一(yī)档期，叠加观众报复性消费热情，预计今(jīn)年五(wǔ)一档(dàng)期(qī)将回升至2021年水平(píng)，延续(xù)此前连涨(zhǎng)态势(shì)。

　　而对于(yú)影视行业来说，AIGC的变革也会带来内(nèi)容生产效率的提(tí)升。前期策划，AI可(kě)辅(fǔ)助(zhù)剧本(běn)生成，并把剧本中角(jiǎo)色、场景(jǐng)、道(dào)具(jù)、特(tè)效等元素转换成(chéng)拍摄日(rì)程和预算。中期拍摄(shè)，AI可生(shēng)成布(bù)景，换脸换声，或直接使用虚拟人(rén)替代真人(rén)演员。后期制作，AI可辅助生成音频、特效、编(biān)辑视频。宣发环节，AI可辅助生成海报、预告片等宣传素材。种种因素叠加，该赛道催化密集，当前投资(zī)机会凸显。

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