兄弟(dì)姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新能(néng)源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖(mài)吗！” 他(tā)不回(huí)答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声(shēng)嚷道(dào)，“你昨天还在(zài)说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源(yuán)赛(sài)道稳定，走势终将完美(měi)…” “什么(me)走势完(wán)美(měi)？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是(shì)吗(ma)” “你现在(zài)给别人吹新能(néng)源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸(liǎn)，额上的青(qīng)筋条条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡(pào)沫，新能源(yuán)马(mǎ)上到业绩窗(chuāng)口(kǒu)了，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场(chǎng)会发现的”，接连便是难懂(dǒng)的(de)话(huà)，什么(me)“增长(zhǎng)韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点(diǎn)明确，反(fǎn)转在即”之类的。引得众人都(dōu)哄(hǒng)笑起来(lái)，店内外(wài)充满了(le)快活的空气。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌(diē)。北(běi)向(xiàng)资(zī)金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的就是一个新能(néng)源赛(sài)道股的超(chāo)跌反弹(dàn)，风(fēng)格突(tū)然暴(bào)力转(zhuǎn)换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等(děng)板块掀涨停潮(chá桃花谢了春红太匆匆全诗译文，桃花谢了春红太匆匆全诗拼音o)。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智能(néng)概念(niàn)股全(quán)线下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思(s桃花谢了春红太匆匆全诗译文，桃花谢了春红太匆匆全诗拼音ī)、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩(bēng)，消息面上(shàng)，微软、Meta近(jìn)期削减服(fú)务器(qì)订(dìng)单规模(mó)。其中，微软全年调降幅(fú)度(dù)最(zuì)高达30％，主要(yào)集中在下(xià)半年(nián)；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了(le)服务(wù)器订单(dān)，我们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年(nián)初给(gěi)到(dào)的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产(chǎn)业反(fǎn)馈，四家大厂有(yǒu)2家是(shì)下(xià)滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看(kàn)23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完全(quán)在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪(làng)潮主要拉(lā)动AI服务器(qì)。从光模块板块来看(kàn)，1-2月(yuè)就有Meta、亚(yà)马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微(wēi)软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续(xù)财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续也(yě)将根(gēn)据(jù)业务反馈及(jí)用户转化(huà)率(lǜ)，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今天的市(shì)场(chǎng)就分析到(dào)这了(le)。

未经允许不得转载：惠安汇通石材有限公司 桃花谢了春红太匆匆全诗译文，桃花谢了春红太匆匆全诗拼音