民(mín)生宏(hóng)观 · 周君芝团队(duì)

　　导(dǎo)读

　　广交会是中国“第(dì)一展(zhǎn)"，疫后线下(xià)广交终于磨刀不误砍柴工这句话是什么意思-简短介绍，磨刀不误砍柴工相似的句子在(zài)4月中(zhōng)旬重启。我们赶赴133届广交(jiāo)会，把握人流交(jiāo)织背后的中国出口暗线。

　　要点(diǎn)

　　4月中国进(jìn)出(chū)口商品(pǐn)交易会(huì)（即广交会）疫后重启线下开展，我们(men)随(suí)即赶赴广交会开(kāi)展专(zhuān)项调研，用另一个(gè)视角(jiǎo)观察中(zhōng)国出(chū)口(kǒu)企业现状，并(bìng)捕捉一些(xiē)能够反(fǎn)映中(zhōng)国出口长期趋(qū)势的线索。

　　通过广交会观察(chá)中国企业(yè)出口状(zhuàng)况，有两(liǎng)大天然优(yōu)势。

　　广交会(huì)规模最大、商品(pǐn)种类最全(quán)、参会采购商数量多(duō)且国别广，被誉为“中国第一展”。

　　以(yǐ)本届广交(jiāo)会为例，展会面积(jī)达到150万平方米，时间(jiān)跨(kuà)度(dù)从4月15日至(zhì)5月5日，按(àn)照3期分别举办，涉及16个(gè)大类品种，基本覆盖主要商(shāng)品。

　　广交会参(cān)展企(qǐ)业所涉及的规(guī)模大小和所属地(dì)域非常广泛，包括大量中小外贸企业，也包(bāo)括行(xíng)业(yè)龙头企业。广交会能(néng)够提供充足样本，便(biàn)于(yú)我们观(guān)察中国外贸出口企业(yè)群像，这是广交会(huì)反馈(kuì)中(zhōng)国出口信息(xī)的第(dì)一大优(yōu)势(shì)。

　　对外贸企业而言，外贸展(zhǎn)会是重(zhòng)要的拓客渠(qú)道。新增(zēng)客源的数量和质(zhì)量，影响外(wài)贸企(qǐ)业长期新(xīn)增订单。广交会(huì)参会客户(hù)及参展氛(fēn)围，能够为(wèi)我们把握更长趋势的外贸大(dà)环境和(hé)出口(kǒu)大趋(qū)势提供线索。这是广交会反馈中国出口信息的(de)第(dì)二大优势。

　　本(běn)次广(guǎng)交会调研，我们得(dé)到当下中国(guó)出口企业群像五点特征，或预示中国出口趋势。

　　趋势(shì)一，客流总磨刀不误砍柴工这句话是什么意思-简短介绍，磨刀不误砍柴工相似的句子(zǒng)体旺盛，然更多来(lái)自境(jìng)内采购(gòu)商(shāng)，欧美(měi)采购商流量明显低于往(wǎng)年。

　　本次广(guǎng)交会(huì)客流量相对旺(wàng)盛，相较以往(wǎng)，今年境内(nèi)采购商明显增多。境内和境外客流比重达到3:1。往年国内外客户(hù)充分交流时，境(jìng)内(nèi)和境外采购商比例达到1:1。

　　本次参展外(wài)商以东盟、日韩、非洲为主，还包含(hán)部分中东和(hé)俄罗斯客户群体。欧美客户数量明(míng)显(xiǎn)下降(jiàng)，意味着高效益客户不足(zú)，毕竟欧(ōu)美客户属于高(gāo)效益(yì)客户。

　　趋势二，“一(yī)带一(yī)路(lù)”沿线国(guó)家（东南亚(yà)、俄罗斯和中东）构成中国出口(kǒu)新动能。

　　与(yǔ)我们(men)之前长三角(jiǎo)出口调研信息(xī)一致(zhì)，本次(cì)广(guǎng)交会调研反馈(kuì)，一带一路(lù)国家订单增幅(fú)较大。其中东南亚订(dìng)单饱(bǎo)满，俄罗(luó)斯(sī)和中(zhōng)东(dōng)因订(dìng)单(dān)总量尚小。

　　针对俄罗(luó)斯和中(zhōng)东国家订单，中国不同类型出口企业感受存(cún)异。部分(fēn)企(qǐ)业表示今年对俄快速增长，增速甚(shèn)至超(chāo)过30％；部分(fēn)企业则表示(shì)今年对俄出口并未(wèi)发生太大变化。

　　趋势(shì)三(sān)，相(xiāng)较(jiào)大型(xíng)和自主品牌外(wài)贸企业，小企(qǐ)业和代工企业出口压力(lì)明显更(gèng)大。

　　企(qǐ)业普遍(biàn)反馈今年(nián)海外需求较(jiào)过去两年明显走弱(ruò)，不同规(guī)模(mó)和类型企业反馈(kuì)，它们具(jù)体面临的出(chū)口压力存在(zài)明(míng)显差异。

　　小型企业(yè)普(pǔ)遍反馈今年订单明显下滑，中大型企业反馈今(jīn)年订单虽(suī)有下滑，下滑程度较轻，甚至(zhì)部(bù)分(fēn)大中型企业(yè)订(dìng)单略有(yǒu)增长(zhǎng)。

　　相较单纯的代加工企(qǐ)业，具备自主(zhǔ)品牌(pái)的出口企(qǐ)业订单(dān)情况相对较好，出口(kǒu)压(yā)力较(jiào)轻。

　　趋(qū)势四，2023年中国出口企业仍面临一定贸(mào)易(yì)摩擦(cā)压力。

　　本次(cì)调研反馈，中国(guó)外贸(mào)企(qǐ)业面临(lín)较为普(pǔ)遍的贸易摩擦。不(bù)仅传(chuán)统的欧美发达国(guó)家对中国外贸企业保有持续的(de)贸易(yì)摩擦，甚(shèn)至发展中经济体与中国之间(jiān)的贸易摩擦也(yě)在加(jiā)剧。

　　例(lì)如中国对非洲地区出口的贸易摩擦正在(zài)加剧(jù)，主要方式为加征关税，目(mù)的(de)在于保护本地制造业发展；

　　又例如(rú)，东(dōng)非(fēi)共同体(tǐ)对外关税税率分三档，终(zhōng)端消费(fèi)品25％、中间产品10％、原材料和(hé)资(zī)本(běn)货物0％。设置关税(shuì)的初衷(zhōng)是为保护本地(dì)制(zhì)造业免受廉(lián)价进口竞争。

　　趋势(shì)五，中国出口企业产(chǎn)业转(zhuǎn)移范围正在扩大，转移(yí)进程(chéng)正在(zài)加速。

　　调研(yán)企(qǐ)业普遍(biàn)反馈，受关税(shuì)税率和劳动力成(chéng)本因素影(yǐng)响，当(dāng)前中国企(qǐ)业(yè)已经开始产业转移。疫情之(zhī)后(hòu)产业(yè)转移浪潮加速(sù)，头(tóu)部大(dà)型(xíng)企(qǐ)业是这一轮产业转移浪潮中的主(zhǔ)体。

　　目录

　　正(zhèng)文

　　引言(yán)

　　3月中旬，我们开展杭州外贸专(zhuān)项调研，随后发(fā)布《中(zhōng)国出(chū)口的优势与忧(yōu)虑》和《中国产业(yè)转移的三点(diǎn)现(xiàn)实(shí)》两篇专题报(bào)告，提示中国(guó)出口两点(diǎn)超预期表现：

　　一是今年(nián)一季度(dù)中国出口(kǒu)订(dìng)单和(hé)金额或将大增(zēng)，主(zhǔ)因(yīn)去年底订单转移至年(nián)初；

　　二是疫(yì)情之后中(zhōng)国出口(kǒu)企(qǐ)业迎来产业转移浪潮，并(bìng)影响中国出口产品结构(gòu)。

　　4月中国(guó)进出口商品交易(yì)会（即广交(jiāo)会）疫后重启线(xiàn)下开展(zhǎn)，我(wǒ)们前往广(guǎng)州(zhōu)进行专(zhuān)项调研，从另一个角度观察(chá)中(zhōng)国当下出口(kǒu)现(xiàn)状以(yǐ)及(jí)中国出口(kǒu)企业面临的(de)长期趋势。

　　一、外贸展会能够(gòu)反映(yìng)出(chū)口的大环境(jìng)和(hé)大趋(qū)势(shì)

　　对外贸企业而言(yán)，外贸展(zhǎn)会是一个重(zhòng)要的拓客渠道(dào)，能(néng)够集中高效拓展新客户群(qún)体(tǐ)。新增(zēng)客源的数量和质量(liàng)，影(yǐng)响外贸企业长期(qī)新增订(dìng)单规模。

　　值得注意(yì)的是，外贸展会新拓客(kè)户并(bìng)不意味着当期(qī)订单暴增。短(duǎn)期之(zhī)内海关总署统(tǒng)计的出口订(dìng)单主要(yào)与(yǔ)之前客户签订的老(lǎo)订单相关。外贸展(zhǎn)会反(fǎn)映的是更长(zhǎng)期的外贸大(dà)环境和出口大趋势。

　　二(èr)、广交会为中国最大(dà)外(wài)贸展会，可观察样本充足

　　广交会作(zuò)为中国(guó)最大的进出口商品展会，已经举办133届，为中(zhōng)国(guó)历史最长的外贸展会，被(bèi)誉为“中国第一展”。

　　广交会的会(huì)展规模最大(dà)、商品种类最全、企业类型最(zuì)多、参会采购商数量最(zuì)多、国别(bié)最广(guǎng)，能够为我(wǒ)们观察中国外贸出口现状和趋(qū)势提(tí)供充足样本(běn)。

　　133届广交会的(de)展会面(miàn)积(jī)达(dá)到150万平方(fāng)米(mǐ)，时间跨度从4月15日至5月(yuè)5日，按照3期分别举办，每期涉(shè)及商品种类包括：

　　第一期：电子及(jí)家电、照明、车(chē)辆(liàng)及配件、机械(xiè)、五(wǔ)金工具、建材、化工产(chǎn)品(pǐn)、能源；

　　第二期：日用消(xiāo)费(fèi)品、礼品、家居装饰品；

　　第三期：纺织服装、鞋、办公箱包及(jí)休闲用品、医药及医疗保健、食品(pǐn)。

　　133届广(guǎng)交(jiāo)会第1、2期累计参展企业数量(liàng)达到2.5万家，参展数量较多。

　　三、今年广交会反映当前外贸(mào)环(huán)境五点特征

　　第一，客流旺盛，更多来自境内采购商，欧美采购商流(liú)量明显低(dī)于往年。

　　结合现(xiàn)场(chǎng)调(diào)研企业(yè)反馈，本次(cì)广(guǎng)交(jiāo)会客流量(liàng)相当旺(wàng)盛，但相(xiāng)较往期展(zhǎn)会，本(běn)次广交会(huì)开放境(jìng)内采购商名额，客流结构(gòu)上境内采(cǎi)购商与境外采购商占比为3 ：1。换言(yán)之，本(běn)次展会(huì)更多人流来自于境内采(cǎi)购(gòu)商，往年内外交流比较充(chōng)分时，境内和境外(wài)采购商比例达到(dào)1:1。

　　本(běn)次外商结构中，欧(ōu)美客(kè)户数(shù)量明显不(bù)足，本次(cì)境(jìng)外(wài)采购商主要为东盟、日韩、中东(dōng)、俄罗斯和非洲(zhōu)等客户群体。

　　对中国外贸企(qǐ)业而言(yán)，欧美客户属于(yú)高效益客(kè)户(hù)，欧美采购商数量下降，意味着本次广交会反(fǎn)馈出来的(de)信(xìn)息是(shì)当下(xià)高效益客户占比有所下降。

　　根据部分企业反(fǎn)馈，本次欧美客户数(shù)量偏少(shǎo)，可能和过去3年欧美跨境电(diàn)商发展迅速有关，部分采(cǎi)购(gòu)商已经不直接前往线下展会。

　　第(dì)二，“一带(dài)一路”沿(yán)线(xiàn)国家构成出(chū)口新动能(néng)。

　　与近期出口(kǒu)数据相匹配，调研(yán)企业反馈“一带一(yī)路(lù)”国家的(de)订单(dān)增幅较(jiào)为明显。除(chú)东南(nán)亚(yà)外，俄罗斯和(hé)中(zhōng)东整体(tǐ)的采购(gòu)规模相(xiāng)对偏小。

　　因此，针对俄(é)罗斯和中东(dōng)客户(hù)订单，不(bù)同企业之(zhī)间感(gǎn)受存在(zài)明显差异。部分企业表示今(jīn)年对(duì)俄增长超过(guò)30％，部分企(qǐ)业则表(biǎo)示对俄出口并未增长。

　　和(hé)前次调研(yán)结果相近，企业普遍反馈欧美出口(kǒu)动能(néng)最为疲弱，日(rì)韩(hán)需求(qiú)相对平稳。

　　第三，相(xiāng)较大型和自(zì)主品牌外贸企(qǐ)业，小企业(yè)和代(dài)工(gōng)企业(yè)出口压力明(míng)显更(gèng)大(dà)。

　　企业普遍反馈目前海(hǎi)外需求较(jiào)过去2年有(yǒu)明显走弱，不同规(guī)模和类型(xíng)的企(qǐ)业所面(miàn)临(lín)的(de)出口(kǒu)压力(lì)存(cún)在明(míng)显差异。

　　小型企业普遍反馈(kuì)今年订单下滑明显，而(ér)中大型(xíng)企业则反馈今年(nián)订单(dān)虽有下(xià)滑，但程度相(xiāng)对较轻，甚(shèn)至(zhì)部(bù)分企(qǐ)业存(cún)在订单略增的情(qíng)况。

　　此(cǐ)外，相(xiāng)较于单纯的代(dài)加(jiā)工企业(yè)，具(jù)备自主品牌的(de)外贸企(qǐ)业反馈今年订单(dān)情况相对较(jiào)好(hǎo)，出口(kǒu)压力较轻(qīng)。

　　第四，2023年中(zhōng)国出口企业仍面(miàn)临一定(dìng)贸易摩擦压(yā)力。

　　本次广交会(huì)参展(zhǎn)企业反(fǎn)馈，中(zhōng)国(guó)外(wài)贸企业正面临较为广泛的贸易(yì)摩擦。中国和欧美发达(dá)国家(jiā)之间存(cún)在贸(mào)易摩擦(cā)，除此之外，中国企业同(tóng)样面临(lín)其(qí)他地(dì)区贸(mào)易摩擦增大，例如中(zhōng)国对(duì)非洲地区出口的贸易(yì)摩擦正在加(jiā)剧，主要方式为(wèi)加征关税，目(mù)的(de)在于保护本地(dì)制造业(yè)发展。

　　2022年7月东非共同体正式实行第四档(dàng)35％的共同对外关(guān)税的决定，计划纳入的商品包括：乳制品、肉产品、谷物、食用油、饮(yǐn)料(liào)和酒类、食糖及糖果、水果、坚果(guǒ)、咖啡、茶(chá)叶、鲜花、调(diào)味(wèi)品、家具、皮(pí)革品(pǐn)、棉纺织品、服装、钢铁(tiě)产(chǎn)品(pǐn)和陶瓷产品等。

　　原先(xiān)东(dōng)非(fēi)共体共同对(duì)外关税税(shuì)率分三(sān)档(dàng)，终端消费品25％、中间产品10％、原(yuán)材料和资(zī)本货物0％。初衷是保(bǎo)护本地制(zhì)造业免受(shòu)廉价进口竞争。

　　第(dì)五，中国出口企业产业转移范围正(zhèng)在扩大，转(zhuǎn)移进程正在加(jiā)速。

　　调研(yán)企业普遍反馈，受关税税率和劳动力(lì)成本因素(sù)影响，当前中国企业存在(zài)产业转移。疫情之后产业转(zhuǎn)移浪潮加速，头部(bù)大型企业(yè)是产业转移的(de)主(zhǔ)要主体。

　　企业反馈产业转移主要流向东南亚，目前也开(kāi)始(shǐ)流向(xiàng)非洲等地(dì)。产业转移至当(dāng)地(dì)，生产得到的产成(chéng)品也主(zhǔ)要是为(wèi)销(xiāo)售于当地。

　　此外，产业(yè)转移(yí)对中国出口份额影响上(shàng)，企业反馈和(hé)宏观数(shù)据表现有所差异。其中，出(chū)口份额数(shù)据显(xiǎn)示，中国出口劳动密集型产品的(de)订(dìng)单近(jìn)年(nián)来呈现持续下降；但大部分调研企(qǐ)业认(rèn)为(wèi)转移产能(néng)尚不构(gòu)成(chéng)竞争威胁，向(xiàng)东南亚(yà)转(zhuǎn)移的订单规模较小。

　　风险提示

　　调研(yán)样本企业数量与(yǔ)范围有限；海外经济衰退超预期(qī)。

　　本(běn)文来自民生(shēng)证(zhèng)券(quàn)研(yán)究院(yuàn)于2023年5月8日发布的报(bào)告(gào)《民生宏观调(diào)研系列之三：广(guǎng)交(jiāo)会下的(de)出(chū)口群像(xiàng)》

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