关注国际方面消息(xī)。

　　克里(lǐ)米亚突发，无人机袭击！

　　据今日俄罗斯电视(shì)台（RT）网站消息，4月(yuè)29日清晨，俄罗斯海(hǎi)军黑(hēi)海舰队所在地，克(kè)里米亚半岛(dǎo)的塞瓦斯托波尔市的(de)一个储油设施(shī)遭(zāo)到无人机袭(xí)击。从网络上曝光的照片可以看(kàn)到，袭击导致储油设施燃(rán)起大火。

　　报道称，俄罗(luó)斯任命的塞瓦斯托(tuō)波尔市市长米哈(hā)伊(yī)尔·拉兹沃扎耶(yé)夫在社交媒体上(shàng)称：“由无人机袭击(jī)造成的火灾(zāi)影响面积约(yuē)为1000平方米，所有安全和(hé)救援人员都已抵(dǐ)达现场。火灾所在地和(hé)民用区域间(jiān)隔很远。”

　　现场(chǎng)目击者(zhě)分享的多段视频显示，一场大火(huǒ)照亮了整(zhěng)个夜空，浓烟直(zhí)冲云霄(xiāo)。RT称，目前还没有任何伤亡(wáng)报告，地方政府(fǔ)敦(dūn)促人们(men)在消防(fáng)员(yuán)努力扑灭大火时保持冷(lěng)静。

　　报道(dào)称(chēng)，本周早些(xiē)时候，塞瓦斯(sī)托(tuō)波尔(ěr)也曾遭到两架无人机(jī)的袭(xí)击(jī)，其中一架无人机被俄军摧(cuī)毁(huǐ)，另一(yī)架无人机在港口外爆炸。

　　油(yóu)脂龙头一季度业绩大反转

　　4月(yuè)28日晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年(nián)一(yī)季报。报告期内，公(gōng)司实现营业收入610亿元，同(tóng)比增长7.97％；归属(shǔ)于上市公司股东的净利润8.5亿元，同(tóng)比增长645.99％。

　　金龙鱼称(chēng)，报(bào)告期内，随着国内餐饮行业的逐步回暖，厨房食(shí)品的(de)销量较去年同期有所上涨(zhǎng)。另外(wài)，去(qù)年一季度受南美干旱天气等因(yīn)素影几十块钱的阿富汗玉是真的吗响，大豆、大(dà)豆油及棕榈油等(děng)公(gōng)司主要(yào)原材料的价格快速上(shàng)涨，今年(nián)一(yī)季度公司(sī)主要原材料(liào)成(chéng)本低于去年同期。销量(liàng)上涨(zhǎng)和(hé)毛利率提升(shēng)共同推动了厨房食品的利(lì)润增长。

　　截至2022年年末，金龙(lóng)鱼经销(xiāo)商数(shù)量合(hé)计7768家，较上年增加(jiā)1647家。金龙鱼在投资者关系活动上表示，新增(zēng)渠道主要(yào)来源于网(wǎng)络下沉、细分产品的专(zhuān)业经销商(shāng)，以(yǐ)及餐饮渠(qú)道的快速发展带来的经销商增长。

　　产能方面(miàn)，金龙鱼目(mù)前有70多个(gè)已投(tóu)产生(shēng)产基地，央厨杭州(zhōu)、周(zhōu)口(kǒu)、重(zhòng)庆、兴平基地(dì)已投产，沈阳和廊(láng)坊的央(yāng)厨(chú)项(xiàng)目也将于年内建成投产。目前，河南周口和陕西兴(xīng)平(píng)央厨开始(shǐ)供应学生餐业务，多款预(yù)制菜在(zài)线下(xià)及电商平台开展销售(shòu)。

　　不过，期货日报(bào)记者还(hái)注(zhù)意到，金龙鱼归属于上市公司股(gǔ)东(dōng)的(de)扣除(chú)非经常(cháng)性损益的净利(lì)润为2.4亿(yì)元，同(tóng)比下降70.94％。这主要是(shì)公司的套期保值操作(zuò)未(wèi)完全满足套期会计要求的衍(yǎn)生金融工(gōng)具(jù)损益的影响，因此将(jiāng)套(tào)期(qī)保值业务划定为非经(jīng)常性损益(yì)，排除在(zài)净利(lì)润外。

　　金龙鱼在《关(guān)于(yú)开展2023年(nián)度商(shāng)品期货套期保值业务的公(gōng)告》中披露，将在2023年对在场内市场交易(yì)的与(yǔ)公司及(jí)下属子(zi)公司(sī)的生(shēng)产经营(yíng)有直(zhí)接关系的原料、产(chǎn)品、油脂等期货品(pǐn)种，主要(yào)包括：棕榈油(yóu)、豆油、菜油、菜(cài)粕、大豆、玉米(mǐ)、花生等品种。第一季度(dù)，饲料原料和(hé)油脂科技产品的销量有(yǒu)所增长，营业(yè)收入同(tóng)比上涨，但是(shì)在行情下跌的过程(chéng)中，公司油脂科(kē)技相关产品(pǐn)的利润受到挤压，导致(zhì)利润同(tóng)比有所减少。从(cóng)合(hé)并资(zī)产负债表中可以看出，衍生(shēng)金融资产从年初余额的5.8亿元增长到了期末的8.3亿元，实现了对现货市场的对冲(chōng)作用，弥(mí)补(bǔ)了(le)一定的(de)利润(rùn)损失(shī)。

　　记者还注意到，油脂加工企业道道全一季度扭亏(kuī)为盈。4月26日(rì)晚(wǎn)间，道(dào)道(dào)全(quán)发布2023年一季度报，公司实现营业(yè)收入17.48亿元(yuán)，同(tóng)比增长41.34％，实现扣非后(hòu)净利润7093万元，实现经(jīng)营活动产生的现金(jīn)流量净(jìng)额(é)3.31亿元(yuán)，亦跟随(suí)同(tóng)步转正。由于产(chǎn)能释放、原料回落、消费复苏、推(tuī)出新品(pǐn)等利(lì)好因(yīn)素(sù)影响，道道全(quán)迎来业绩修复时(shí)刻。分析人士表示，道道全(quán)业绩修复有持续性(xìng)，预计(jì)二(èr)季度还有增长。

　　“原材料价格下降”是道道全业绩(jì)出现(xiàn)大反转(zhuǎn)的主要(yào)原因。

　　三年间(jiān)，原料菜油价格从8000元(yuán)/吨一线(xiàn)飙涨至14000元/吨以上(shàng)的历史高位，这大大抬升了企业的加工成本。然而零售终端(duān)的包(bāo)装油价格上涨幅度(dù)却不(bù)及成本上涨幅度，甚至出(chū)现卖得(dé)越多(duō)、亏得越多的情况(kuàng)，这(zhè)导致(zhì)油(yóu)脂加工企业的盈利能力大幅下降，道道全也(yě)不例外。自2022年(nián)下半年以来，道道全新建产(chǎn)能陆续释放(fàng)，海外到港(gǎng)原料陆续增长(zhǎng)，带动道道全的包(bāo)装油毛利率逐步回(huí)升。

　　道(dào)道全近年来主推旗下茂名工厂建(jiàn)设，并于(yú)今(jīn)年一季度取(qǔ)得阶段性成绩(jì)。2022年7月(yuè)份，道(dào)道全茂(mào)名(míng)工(gōng)厂(chǎng)建成投产，此后产能处于爬坡释放期。今年以来，广东大力发展预制菜产业，一(yī)季度广东(dōng)地区(qū)餐(cān)饮(yǐn)消(xiāo)费回暖势头良好，为道(dào)道全茂名工(gōng)厂的(de)投产及(jí)产能释放带(dài)来(lái)正面(miàn)影响(xiǎng)。

　　道道全还(hái)表示，今年一季(jì)度扭亏为(wèi)盈的另一主要原(yuán)因(yīn)是主要原料价格出现下降趋势，缓解公(gōng)司的(de)采购(gòu)及成本压力。自2022年(nián)下半年开(kāi)始，道(dào)道(dào)全所用(yòng)主要原料的国(guó)际交(jiāo)易价格呈现出(chū)回落走势，受船(chuán)期和现货到厂的时间(jiān)影响(xiǎng)，道道全(quán)的主要(yào)原(yuán)料(liào)综合采购(gòu)成本随后(hòu)于2022年年末回落(luò)，2023年一季度则进一步延续(xù)回落趋势(shì)，对其一季度实现(xiàn)扭亏为盈有明(míng)显(xiǎn)正(zhèng)面贡献。

　　目(mù)前，道(dào)道全旗下拥有多个品牌，经(jīng)销商(shāng)总(zǒng)数已达(dá)1308家，遍及华中、西南、西(xī)北、华东、华南等菜(cài)油主要消(xiāo)费区域，并在岳阳、重庆、绵(mián)阳、茂名、靖(jìng)江设立(lì)生(shēng)产加(jiā)工基地(dì)。由于拥有多个品牌及多地工厂(chǎng)，下游(yóu)消费(fèi)复苏、上(shàng)游原料看跌将(jiāng)成(chéng)为道道全今年业(yè)绩修复的两大驱动因子。对于今年的业绩，道道全持有(yǒu)谨慎乐观态度，认为业绩(jì)修复有一定(dìng)持续性，未(wèi)来不宜过度悲观。亦有多(duō)家券商对道道(dào)全今年业绩表达(dá)正面预期，并预测其今年(nián)全(quán)年营业收入将突破(pò)100亿元(yuán)。

　　毛利(lì)率方面，随(suí)着(zhe)大(dà)豆、棕榈油、包(bāo)材等大(dà)宗原材料价(jià)格自2022年下半(bàn)年(nián)高位回(huí)落(luò)，且(qiě)叠加提(tí)价效(xiào)应逐(zhú)渐(jiàn)显现(xiàn)，部分公司毛利率迎(yíng)来较(jiào)明(míng)显改(gǎi)善。

　　对于行业发展格局与趋势，道道全(quán)认(rèn)为，2023年(nián)，从目前掌握的信息来看(kàn)，原材(cái)料供给预计(jì)将趋向(xiàng)于宽松，但天气、能源及国际政治(zhì)经济形势等因素的影(yǐng)响，又(yòu)给油(yóu)脂、油(yóu)料市场带来不(bù)确定(dìng)性。包装食用植(zhí)物油是生(shēng)活必需消费品(pǐn)，市场空间广(guǎng)阔(kuò)。随着(zhe)消费者(zhě)健康意识的提几十块钱的阿富汗玉是真的吗高，对(duì)健康(kāng)、安全、营(yíng)养的食用油需求也(yě)将持续增加(jiā)，未(wèi)来品牌(pái)化、高端化将是行业发展(zhǎn)的趋(qū)势(shì)，品牌差异(yì)化现象也将日益(yì)凸(tū)显(xiǎn)。

　　中信建投油脂分析(xī)师石丽(lì)红(hóng)告诉记者(zhě)，在原(yuán)料供应端，大宗农产(chǎn)品价格(gé)已“退烧”，进入下行(xíng)周期，而(ér)且我(wǒ)国菜(cài)油原料供应出现(xiàn)了(le)从未有过的多(duō)元及宽松局面，包装油的成本端压力缓解(jiě)趋势明显。

　　今年以来，菜油(yóu)的消费需求(qiú)端则是喜(xǐ)忧参半。

　　“今(jīn)年(nián)1—2月油脂油(yóu)料市场整体运行平稳，缺乏突出矛盾且(qiě)供需端均有不确定性，盘面(miàn)整体呈(chéng)现(xiàn)振荡走势。然而，进入3月后市场风(fēng)云突变(biàn)，硅(guī)谷银行倒闭引发(fā)市场恐慌及连锁反应，为全球金融市场的稳定性带来了挑战，对整个商品(pǐn)乃至金(jīn)融(róng)市场造成了(le)较大冲(chōng)击。此(cǐ)外，巴(bā)西大豆及欧洲(zhōu)菜(cài)油供给(gěi)压力从进口成本端为(wèi)油脂油料市场(chǎng)形成了较大拖累。宏观与基本面利空出现共(gòng)振，不(bù)论是油还是粕均显著跌破此前振荡区(qū)间。虽(suī)然市(shì)场并不看好油(yóu)粕走(zǒu)势，但如此凌厉的跌势仍在节奏上超出了市场(chǎng)预(yù)期。”石丽(lì)红(hóng)说。

　　也有行业人士认为，今年一(yī)季(jì)度油脂的走(zǒu)势也(yě)受到(dào)宏(hóng)观面影响。另外(wài)，在(zài)大量乌克兰及澳洲(zhōu)廉价菜籽的(de)冲击下(xià)，今年(nián)欧洲(zhōu)菜籽进口同比增(zēng)加200多万吨，原油价格不景气带来(lái)生柴投料需求减少，这令(lìng)欧洲菜油的出口潜(qián)力(lì)大大增加。此(cǐ)外，继续增(zēng)产(chǎn)的(de)俄罗斯菜(cài)油大部分依赖对(duì)中(zhōng)国出口(kǒu)，在加拿大(dà)旧作菜籽(zǐ)采购近500万吨的背景下，国(guó)内后期面临的菜油供给压力十分(fēn)明显(xiǎn)。

　　但今年(nián)以来(lái)，行(xíng)业普(pǔ)遍反(fǎn)映，油脂消费(fèi)复苏不及预期，包装油需求乏力(lì)，国(guó)内食用(yòng)油需求整体增量空(kōng)间不大。要想(xiǎng)拿到更多市(shì)场份(fèn)额，不(bù)同油种之间、大(dà)小(xiǎo)企业之间的竞争十(shí)分激烈。

　　“当前需求仍(réng)处于(yú)弱势，因提货较(jiào)好(hǎo)，菜油(yóu)表观库存处于低位，终(zhōng)端库存(cún)处于高(gāo)位。随供应(yīng)逐步增加，表观库(kù)存或(huò)逐步(bù)起(qǐ)量，二季度菜(cài)油(yóu)价(jià)格与(yǔ)相(xiāng)关油脂价差(chà)缩小格局(jú)背景(jǐng)下，菜油需求(qiú)或起量，但(dàn)中短期(qī)仍处于累库态(tài)势。”石丽红说。

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