新能源汽车车主两大(dà)难：续航(háng)里程和补能问题。

　　动力电池(chí)龙头宁德时代1000公里的麒麟电池(chí)，缓解了新能源(yuán)汽车车主们对续航里程的焦虑。但随之而来的是补(bǔ)能(néng)问题。和通(tōng)过技(jì)术创(chuàng)新进(jìn)步即可解决的续航里程问题不同的是，摆在(zài)新能源汽车车主(zhǔ)面前(qián)的(de)补能(néng)方式暂时只有(yǒu)两种——要么换电，要么充(chōng)电。

　　相比起时间较长的(de)充电，换(huàn)电无疑是(shì)一种好方法。只不过，支持换电的汽车品牌并(bìng)不多，又或(huò)者说换(huàn)电仍不(bù)算是主(zhǔ)流(liú)的补能方式。此外，也(yě)有新(xīn)能源汽(qì)车车主对换电的(de)电池(chí)质量有所担忧。现(xiàn)实情(qíng)况是，大多数新能源汽车车主依然会(huì)选择充电补能。

　　充电(diàn)同样(yàng)问题多多，包括(kuò)价格(gé)战、质量不一的(de)充电设施，尚未能满足需(xū)求的充(chōng)电桩数量，无法盈利的充电运营商等。

　　英大证(zhèng)券研报显示，2021年估(gū)算中国新(xīn)能源汽(qì)车充电(diàn)电费市场规模约141.3亿元，服务(wù)费市场规模(mó)高达17亿元至34亿元。假(jiǎ)设电价不发生巨大变化(huà)，到2025年市场规(guī)模将(jiāng)会扩大3倍，到2030年市场(chǎng)规模(mó)将(jiāng)会扩(kuò)大10倍(bèi)，电费+服(fú)务市场规模将突破(pò)千亿元(yuán)。

　　尽(jǐn)管(guǎn)充电桩行业(yè)乱象反复出现，但依然无法否认这是一(yī)个有着(zhe)极大(dà)潜力的市场(chǎng)，哪怕是处于“价格换空间”的内(nèi)卷(juǎn)阶段，也吸(xī)引着无数玩家前仆后继地(dì)进场。在进场的大(dà)批企业中，有(yǒu)一家企业(yè)正悄然展现出领先优势。

　　2022年6月(yuè)，中(zhōng)国“充电服务(wù)第一股”——能链智电在纳斯达(dá)克上(shàng)市。作(zuò)为重塑充电服务(wù)产业链(liàn)的龙头企(qǐ)业，能链智(zhì)电在大力拓展充(chōng)电应用场景(jǐng)之(zhī)余(yú)，迅速对行业(yè)进(jìn)行高(gāo)效整合。

　　4月22日，能链智(zhì)电发(fā)布2022年第四季度(dù)及(jí)全年未经审计(jì)财务报告。财报显示，能链智电(diàn)2022年全(quán)年总交易额超(chāo)过27亿元人民币(bì)（3.916亿(yì)美元），同比增长(zhǎng)119％。其中，第四季(jì)度总交易额超过8.4亿元人(rén)民币（1.218亿(yì)美元），同比增长94％。

　　根据能链智电预测数据，2023财年净收入将在5亿元人民币至6亿元(yuán)人民币，同(tóng)比(bǐ)翻(fān)5.37到6.44倍(bèi)。据CIC预计，到2025年中国传统燃(rán)油车保(bǎo)有量将(jiāng)达峰，而电(diàn)动汽车将(jiāng)持续(xù)增长，并于2036年超过(guò)传统燃油车。这意(yì)味着，身处充电服(fú)务行业的能链智(zhì)电将会迎来广阔的发展空间(jiān)。

　　优秀的业(yè)务前(qián)景，同(tóng)样(yàng)吸(xī)引了(le)资本(běn)市场的高度关注。全球资管巨头景(jǐng)顺（Invesco）在其官网(wǎng)披露的最新持仓数据显示，景顺旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓持(chí)有(yǒu)中国最大规(guī)模的第(dì)三方充电(diàn)网络运营商能链智电(diàn)（NAAS.US）股票(piào)，占该基金ETF持仓(cāng)组合的(de)比例高(gāo)达2.69％，位(wèi)列持仓份额第一。按披露数据测算(suàn)，景(jǐng)顺持仓能链(liàn)智(zhì)电市值已超2000万(wàn)美元。

　　新能源汽车(chē)行业发展迅速，但对于广大新(xīn)能源(yuán)车主的充电服务痛点尚未完(wán)全得到解决(jué)。这为能链(liàn)智电提供了“逐鹿”千亿市场的绝佳(jiā)机(jī)会。谁能有效(xiào)解决车主们的痛点(diǎn)，谁(shuí)就能成(chéng)为(wèi)充电服务行业中当之无(wú)愧的(de)龙头。

　　千亿(yì)潜力

　　2月(yuè)3日，工业和信息化部、交通运输部等八(bā)部门(mén)发(fā)布《关于(yú)组(zǔ)织开展公(gōng)共领域车辆全面电动化先行区试(shì)点工作的通知》（下称《通(tōng)知》）。 《通知》提到，建成适(shì)度超前(qián)的充换电基础设施，新增公用桩(zhuāng)（标准(zhǔn)桩）与公共领域新能车（标准车(chē)）比例力争到1:1，高速服务区充电车位占比不低于小型停车位10％。

　　新能(néng)源汽车保有量与充电桩的比例称为“车桩比(bǐ)”，这个指(zhǐ)标通常用来衡量是否满足新能(néng)源汽车的充电需求(qiú)。

　　据中(zhōng)国充电联盟(méng)数据，2022年公(gōng)共充电桩直流桩占比为(wèi)53.9％；2022年12月较(jiào)2022年(nián)11月全国新增(zēng)6.6万台公共充(chōng)电桩，同比增长56.7％。截(jié)至2022年12月，充电联盟内成员单位总(zǒng)计上报公(gōng)共充电桩179.7万台，月均新(xīn)增公共充电桩(zhuāng)约5.4万台。

　　有(yǒu)券(quàn)商机构对需求(qiú)进行(xíng)预(yù)测，假设新(xīn)增桩需求有70％为直流(liú)桩、30％为交流桩(zhuāng)，直流桩按(àn)平均(jūn)60kw、3万元/个，交流桩按7kw、0.35万(wàn)元(yuán)/个，总(zǒng)需求(qiú)约455亿元(yuán)左右。

　　国(guó)泰(tài)君安研报观点(diǎn)认为，充电桩是支撑新能源汽(qì)车市场健康快(kuài)速(sù)发展(zhǎn)的重要基础设施建(jiàn)设之一，未来将(jiāng)加速完(wán)成向高功率(lǜ)快充(chōng)的方向技术升级，并加速完(wán)成(chéng)车桩比1:1的(de)目(mù)标，从而带动新能源汽车(chē)渗透率进一步(bù)提高。

　　艾媒(méi)咨询(xún)2020年曾估算，未(wèi)来5年内，中国(guó)公共充(chōng)电桩投资建设(shè)规模(mó)的同(tóng)比增长率将不(bù)低(dī)于30％，到(dào)2025年，投资建(jiàn)设(shè)规模将达到(dào)187.6亿元。但随着中国新能源汽车(chē)市场不断超预期发展(zhǎn)，艾媒咨询(xún)的估(gū)算已略显保守(shǒu)。有机构(gòu)预(yù)测(cè)，假(jiǎ)设2025年(nián)车(chē)桩比依(yī)然在2:1附近、直(zhí)流充电桩比(bǐ)例(lì)在(zài)45％－60％，那么2020年至2025年中国(guó)国内充电桩市场(chǎng)规(guī)模将超(chāo)过1000亿元。

　　中国新能源汽车市场的高速增长，对(duì)充电桩行业产生了(le)巨大(dà)的推动作(zuò)用。

　　2022年，新能源汽车市场出现爆发式增长，产量和(hé)销(xiāo)量分别为705.8万辆和688.7万(wàn)辆，同比分别增(zēng)长(zhǎng)96.9％和93.4％，接近翻倍。新能(néng)源汽车渗透率更是一举推高至25.6％。截至2022年底(dǐ)，中国(guó)新能源汽车保有量达到1310万(wàn)辆(liàng)，同比(bǐ)增长67.13％，中国新能源乘用(yòng)车占全(quán)球市(shì)场份额已达(dá)63％。

　　乘联(lián)会(huì)秘书(shū)长(zhǎng)崔东树认为，新能源汽车(chē)渗透率仍会快速提升(shēng)，预计(jì)2023年总(zǒng)体狭(xiá)义(yì)乘用(yòng)车(chē)销量约(yuē)为2350万辆(liàng)，其中(zhōng)新(xīn)能源乘用车销(xiāo)量有望达850万辆，渗(shèn)透(tòu)率(lǜ)为36％，同比增速超30％。

　　中(zhōng)汽协(xié)副总工程师许海东对(duì)新(xīn)能源汽车市场则更为看好。据其预(yù)计(jì)，2023年乘用车总(zǒng)销量约为2380万辆(liàng)，同比增长1.3％；商用车总销量(liàng)约为380万辆(liàng)，同比增(zēng)长15％。新(xīn)能源汽车市场全年销(xiāo)量有望超过900万辆，同比(bǐ)增(zēng)长35％。

　　新能(néng)源汽车数量(liàng)持续(xù)上升，对应的是(shì)补能需求的(de)持续扩大，所(suǒ)需(xū)要的(de)充(chōng)电桩数(shù)量更是庞大(dà)，充电桩市场空间潜力(lì)十足。

　　数据显示，2022年中国(guó)充电基础(chǔ)设施数量达(dá)到(dào)521.0万台，同比增长99.1％。其中，公共(gòng)充(chōng)电基础设(shè)施增长(zhǎng)约65万台(tái)，同比增长91.6％，公共充电桩保有量(liàng)达(dá)到(dào)179.1万台（含(hán)直流充电桩76.1万台、交流(liú)充电桩(zhuāng)103.6万台）。2022年(nián)，公共充电站增量为(wèi)3.7万座，保有量为(wèi)11.1万座。

　　机构(gòu)预估(gū)数据(jù)显示(shì)，预计2023年将(jiāng)新增公(gōng)共充电桩97.5万台（含直流充电桩41.0万(wàn)台、交流(liú)充电桩56.5万台）；公共充电桩保有量达到277.2万(wàn)台(tái)（含直流(liú)充电桩117.1万台、交流充电桩160.1万台）；公共充电站增量(liàng)约(yuē)为6万座(zuò)，公共充(chōng)电站保有量约为17.1万座(zuò)。

　　分散(sàn)化(huà)趋(qū)势

　　快速补能是新(xīn)能(néng)源汽车(chē)技术进步的重要发展(zhǎn)方向。天风证券研报指(zhǐ)出，除(chú)了在自家停车位等可以长时间停(tíng)放的场(chǎng)景下，在短时停靠的公共场景(jǐng)电动车均有(yǒu)快(kuài)速补能的需求，更高比例的快充桩满(mǎn)足(zú)消费者的客(kè)观需要。

　　据了解，目前各国政(zhèng)策(cè)从顶(dǐng)层(céng)设(shè)计积极推动(dòng)快充技术(shù)发展，未来快(kuài)充桩占比有望逐步(bù)提高。高压快充技术(shù)是当前车企实现快充的主流(liú)选择，800V高压(yā)平台(tái)车(chē)型将于(yú)2023年陆(lù)续上(shàng)市(shì)。

　　然而，公共充(chōng)电桩的分(fēn)散化趋势却拖(tuō)慢了新能源汽车的发(fā)展速度。

　　东莞证券研报(bào)显(xiǎn)示，充电(diàn)桩设备行业的技术门(mén)槛相对较低，产(chǎn)品标准化程度较高，目前国内充电桩设备生产领域的相关公(gōng)司数量(liàng)超过300家，供(gōng)应商数(shù)量多，使得(dé)大量(liàng)新(xīn)玩家(jiā)可以(yǐ)轻松进入(rù)充电桩行业。

　　由于充换电基(jī)础(chǔ)设(shè)施依赖土地(dì)和(hé)资本，因此本(běn)地(dì)化(huà)和分散(sàn)化是趋势。

　　据了(le)解，各地的城投、国投、环投、商业地产等资产(chǎn)持有方(fāng)，如(rú)酒店集团、民宿企(qǐ)业等都(dōu)会积极参(cān)与(yǔ)到充电市场(chǎng)中。近两年，中国(guó)充电市场已经(jīng)呈现出分(fēn)散化(huà)的趋(qū)势，充(chōng)电运营商CR5（前5大企(qǐ)业市占率(lǜ)）从(cóng)2018的87％降到了2022的69.8％，未来SME（中小型运营商）预(yù)计(jì)占比将(jiāng)会超过(guò)60％。

　　与此同时，分(fēn)散化趋(qū)势(shì)正进一步(bù)削(xuē)弱新能源(yuán)汽车车(chē)主的消费体(tǐ)验(yàn)。据(jù)悉，找桩难、排(pái)队时间长、充电时间长、下载多个APP等都(dōu)是每一(yī)位新(xīn)能源汽车(chē)车主需(xū)要(yào)面对的“麻烦”。

　　有分(fēn)析人士指出，从行(xíng)业发展(zhǎn)角度看(kàn)，公共充(chōng)电基础(chǔ)设施(shī)网络建设呈结构性供给不足；不同充电(diàn)运营(yíng)商(shāng)充电网络间形成信息孤(72小时是几天，72小时是几天几夜gū)岛；充(chōng)电设施利(lì)用率低、盈利模式单一(yī)；缺乏(fá)充电(diàn)场站运营(yíng)管理(lǐ)等。庞大而分散的运营(yíng)商需(xū)要标准统一的行业规范和服务。

　　中(zhōng)金(jīn)公司研报曾点明充电运营商(shāng)供应(yīng)格局分散的(de)原因(yīn)。“我们认为，根本原(yuán)因在于(yú)运(yùn)营商自建桩受限于资(zī)金压力和土(tǔ)地资源，建(jiàn)桩主力由此前(qián)的运(yùn)营商转变为地方国企、小工商业等(děng)掌握土地资源的第(dì)三(sān)方建设，由(yóu)此具备当地区位(wèi)优势、以蔚景(jǐng)云、深圳车(chē)电(diàn)网为代表的二线及新增运营商(shāng)迅(xùn)速获得市场份额。展望未来(lái)，我们认为充电桩场址资源具备稀缺性，拥(yōng)有本地优质土地资源的(de)地方国企、小工商业(yè)有望维持建桩主力地位。”

　　此外，分散化趋(qū)势亦体现在城(chéng)乡供应格局(jú)的巨大差(chà)异。中国汽车流通协会有(yǒu)形汽车市场分会常务(wù)副理(lǐ)事长(zhǎng)苏(sū)晖(huī)曾公开表示，新能(néng)源(yuán)汽车下乡目(mù)前更多停(tíng)留在口头阶段，事(shì)实(shí)上做的远(yuǎn)远(yuǎn)不(bù)够，应(yīng)当给(gěi)予高度重视(shì)，同样充电市场应先一(yī)步布局。

　　如何破局？

　　如(rú)今(jīn)，新(xīn)能源(yuán)汽车与充电桩已落入了“先(xiān)有鸡还是(shì)先(xiān)有(yǒu)蛋(dàn)”的困局。值得注意(yì)的是，随着各大新能(néng)源汽车品牌逐渐(jiàn)下沉至三(sān)四线城市，新能源汽(qì)车(chē)渗透率的进(jìn)一(yī)步提(tí)高(gāo)，充电桩分散化所带(dài)来的(de)问题也将逐(zhú)渐逼近(jìn)爆发(fā)节(jié)点(diǎn)。

　　充(chōng)电桩服(fú)务整合已刻不容缓，而拥有充(chōng)电服务全包模式的(de)企业将(jiāng)会在(zài)这场赛跑中占据领先优(yōu)势。

　　据中金公司研报(bào)，充电服(fú)务(wù)全(quán)包模式是(shì)充电服务商针(zhēn)对(duì)无业(yè)内(nèi)经(jīng)验、但掌握(wò)土地资金资源、急需进行充(chōng)电桩建设的目(mù)标(biāo)群体提(tí)出的一站式解决方案，目标(biāo)客户包(bāo)含地方国企、地方小工商业业主及目的(de)地小区/民(mín)宿业(yè)主等(děng)。充电服务商(shāng)凭借业内积累经验(yàn)和资源，向(xiàng)目(mù)标客户提(tí)供选(xuǎn)址、EPC建站(zhàn)及后(hòu)续(xù)运营运维的三位一体综合服(fú)务(wù)，分别获得(dé)对应服务(wù)收入(rù)、充电桩等设备销售收入及(jí)后续(xù)运(yùn)营运维(wéi)服务费分成。

　　充电(diàn)服务(wù)全包(bāo)模(mó)式(shì)有(yǒu)效解决充电运营商“盈(yíng)利难”的问(wèn)题，同时可(kě)对接(jiē)充电(diàn)桩制造商和需要充电服务的(de)新(xīn)能源汽(qì)车车主，从(cóng)而改(gǎi)善整(zhěng)个产业(yè)链的盈利状况和消(xiāo)费体(tǐ)验。能(néng)提供全包模式的企业不(bù)多，第三方充电服务商能链智电正(zhèng)是其中(zhōng)的龙头。

　　2023年1月，能链智(zhì)电(diàn)与国内领先的储能系(xì)统集成商(shāng)与统服务商海博思(sī)创成立合(hé)资(zī)公司——能(néng)链(liàn)海博，发挥双方各自在用户、产(chǎn)品、技术(shù)和(hé)运(yùn)营(yíng)、场景等方面的(de)优势，布局多元化储能解决(jué)方案，助力“双(shuāng)碳”目标(biāo)。

　　据了解，能链(liàn)海博聚焦用户侧储能，拉动电(diàn)源侧、电网(wǎng)侧储能，逐步(bù)落地“光储充检服”一体化充(chōng)电站，有效解决充电基础设施(shī)电力增(zēng)容(róng)扩容(róng)、快速安(ān)全(quán)充(chōng)电(diàn)、电(diàn)池健康检测等问题，为新能源(yuán)汽车车主带来智能(néng)、高效、安全的充电新体验。

　　“光储充(chōng)检(jiǎn)服(fú)”一体化(huà)充电站(zhàn)，实际上便(biàn)是储能电站叠加智能检查(chá)及车(chē)主服务(wù)。储能电站的原(yuán)理类(lèi)似(shì)于“充(chōng)电宝”，在低谷用电时(shí)，通过(guò)电(diàn)网或光72小时是几天，72小时是几天几夜伏装置等方式“充电(diàn)”并储(chǔ)存，在(zài)高峰用电时释放储(chǔ)存(cún)电量。与此(cǐ)同时，电站还可以参与市场交易(yì)，在(zài)空(kōng)闲时段可利(lì)用电量进行盈利。这样一来，既可以保障电力系统稳定，又能(néng)够拓展充电站盈利来源(yuán)，从而推(tuī)动充电站市场发(fā)展。

　　除传统(tǒng)的充电站建(jiàn)设外，能链智电还与住宿产(chǎn)业互联网平台订(dìng)单来(lái)了成立合资公司——智(zhì)电来了。随着2023年(nián)经济复(fù)苏，出行需求逐渐提升，乐趣多多的(de)自驾游更是成为民(mín)众(zhòng)出行的首选项。

　　智(zhì)电来了将以民宿为核心场景，从充电桩选(xuǎn)址、设备(bèi)采购、EPC工程到运营管理(lǐ)、保(bǎo)养维修等在内的一(yī)站(zhàn)式服务，并联合战(zhàn)略(lüè)合作伙伴(bàn)快电，为新能源车主提供(gōng)一键找好桩、一键(jiàn)充电(diàn)、一键(jiàn)支付等(děng)便捷服(fú)务(wù)，满足新能源车(chē)主在旅游目的地就近充(chōng)电、随(suí)停随充(chōng)的需求。

　　此外，能链智电还推出(chū)充电机器人，可(kě)以(yǐ)为新能源汽(qì)车提供“随用(yòng)随充(chōng)”的全(quán)自动充(chōng)电服务。只不过，通过充电机(jī)器人进(jìn)行自(zì)动补能的解决(jué)方案，仍(réng)为时尚早。相比起这种需要结合(hé)新技术的解(jiě)决方案，充电站依然(rán)是充电(diàn)服务商(shāng)主(zhǔ)要攻略(lüè)的战场。

　　能(néng)链智电将传统行(xíng)业做法与新兴(xīng)技术手段(duàn)相结合(hé)，不仅(jǐn)推动行业新生态建设，助力交通能源绿色发展，同时也实(shí)现自身业绩持续增长。财报(bào)显示，2022年能链智电实现(xiàn)净收(shōu)入(rù)9280万(wàn)元人民(mín)币，同(tóng)比激增177％；第四季(72小时是几天，72小时是几天几夜jì)度净收入为2950万(wàn)元，同比增长95％，接(jiē)近翻倍。

　　据了解，由于能链智电(diàn)的服(fú)务(wù)模式较(jiào)好地满(mǎn)足车主需求(qiú)，2022年订单(dān)量达到1.22亿(yì)单(dān)，同(tóng)比增(zēng)长114％；总充电量达(dá)到27.53亿度，同比增长116％。当前(qián)，能(néng)链智电已连接服(fú)务充(chōng)电运营商1581家、5.5万座充电站和51.5万把充(chōng)电枪(qiāng)。

　　身处全(quán)球最大的新能源市场(chǎng)，能(néng)链(liàn)智电(diàn)业务发展潜力充满想象空间。能链智(zhì)电(diàn)创始人、CEO王阳表示：“我们希(xī)望依托独一无二的商业模式(shì)和行(xíng)业(yè)卡位，抓住(zhù)能源变革的历史性(xìng)机(jī)遇，与合作伙(huǒ)伴共(gòng)同推(tuī)动交(jiāo)通碳减排，助力双(shuāng)碳(tàn)目标实(shí)现。”

　　同时，据能链智电总(zǒng)裁兼CFO吴雪庐透露，能链智电已分(fēn)别在新加坡和阿姆斯特丹设立(lì)亚太(tài)和欧(ōu)洲(zhōu)总部。在新业务进展方面，能(néng)链智电预计在2023年(nián)中期推(tuī)出虚拟电厂平台，帮助(zhù)充电站参与(yǔ)电力交易市场，并为更广(guǎng)泛的电网提供(gōng)削峰填(tián)谷等各(gè)种支(zhī)持服务(wù)，助力新能源(yuán)行业(yè)建立(lì)现代能源系统。

　　整体上(shàng)，新能源汽车市场高速(sù)发展，已成为(wèi)市场共识：续航里程和补能问(wèn)题仍将是一段时间内新能源汽车渗透过程中的两(liǎng)大难。但随(suí)着(zhe)第三方充电服务商对充电服务行业(yè)进行整(zhěng)合以及(jí)新应(yīng)用场景的拓展，补能场景(jǐng)中的充电问题亦将逐步解决。

　　这也意味着，在(zài)经(jīng)济复(fù)苏的2023年，充(chōng)电桩行(xíng)业将(jiāng)迎来服务整合之年，而新应用场景的开拓也(yě)将成为充电服(fú)务(wù)商(shāng)市场(chǎng)份额的胜(shèng)负手。

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