要闻速(sù)递(dì)

　　1、商务(wù)部：如(rú)美国胁迫盟友共同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日(rì)下午举(jǔ)行的例行记者会上，商务部(bù)新(xīn)闻发言人束珏婷再次表(biǎo)态，如美国胁(xié)迫(pò)盟友（七国集团其他成员(yuán)国(guó)）共(gòng)同限制对华投资消息属实，中方将坚决(jué)反对(duì)。在本次例(lì)行记者(zhě)会上，束珏婷同时重申中国欢(huān)迎(yíng)各国企业(yè)来(lái)华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大(dà)在新(xīn)一代信(xìn)息技术、人工(gōng)智能(néng)、集成电(diàn)路、工业(yè)母机等(děng)战略性新兴产业布(bù)局力度

　　国资委党委召开(kāi)扩(kuò)大(dà)会议(yì)，会议强调(diào)，要指导推动中央(yāng)企业加大在新一(yī)代(dài)信息(xī)技术(shù)、人工智能、集成电路、工业母机(jī)等战(zhàn)略性新兴产业布局力度，推动传统(tǒng)产业数(shù)字(zì)化、智能化、绿(lǜ)色化转(zhuǎn)型(xíng)升级，引领(lǐng)带动我国产业体系(xì)加快向产业(yè)链、价值链高端迈进。要强化(huà)顶层设计，增强国资监管工作协同和政策协同，抓紧优化考核、薪(xīn)酬、主责主业、投融资等监管(guǎn)政策，打好组合拳，为中央企业更好(hǎo)服务支(zhī)撑现代(dài)化产业体系(xì)建设提供有力保障。评：战略(lüè)性新兴产(chǎn)业(yè)中的央企才是(shì)中特估中(zhōng)核心标的，这其中还有标的的值(zhí)得挖掘，投(tóu)资者不要在银行(xíng)股上(shàng)一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金(jīn)融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融(róng)统计数据报(bào)告(gào)，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增(zēng)速比(bǐ)上月末低0.3个百分点(diǎn)，比(bǐ)上年(nián)同期(qī)高1.9个百分点。初(chū)步统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上(shàng)年(nián)同(tóng)期多(duō)2729亿元(yuán)。4月份(fèn)人民币(bì)存款减少4609亿(yì)元(yuán)，同比多减5524亿元。其中，住户(hù)存款减少1.2万亿元，非金融企业存款减少(shǎo)1408亿(yì)元，财政性存款(kuǎn)增加(jiā)5028亿(yì)元，非(fēi)银行业金(jīn)融机构存款增加(jiā)2912亿(yì)元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百(bǎi)分点至(zhì)12.4％，核(hé)心在(zài)于居(jū)民贷(dài)款(kuǎn)13个(gè)月以来首次转负，同时居民存款(kuǎn)13个月以(yǐ)来同比首次也(yě)转为减(jiǎn)少，但更可能(néng)重(zhòng)回表(biǎo)外资产，而非用于消费，消(xiāo)费在二季度同样处于(yú)“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣(xuān)布CFO许冉被任(rèn)命为公司(sī)首席(xí)执行官及(jí)执行董事

　　京东集团公告称，本公司现任首席财(cái)务官许冉女士(shì)将(jiāng)接(jiē)替(tì)徐雷先生(shēng)担任京东(dōng)集团首席执(zhí)行(xíng)官兼执行(xíng)董(dǒng)事。徐(xú)雷先生(shēng)因个人原(yuán)因将(jiāng)退任本公司首席执行官(guān)兼执行(xíng)董事(shì)职务。京东物流(liú)现任首(shǒu)席(xí)财务官(guān)单苏先生将担任本公司首席财务(wù)官(guān)。评：京东(dōng)在(zài)刘强东回归之后，内部架构调整动作频频。先是高(gāo)管降薪，后是京东(dōng)零售事业(yè)群大调整，如今公司首席(xí)执(zhí)行(xíng)官徐雷(léi)退休了(le)。这些架构和人员变(biàn)动，能否为(wèi)京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协(xié)会对(duì)建设银行启动自(zì)律调查(chá)

　　基(jī)于监(jiān)管(guǎn)部(bù)门反馈(kuì)线索，依据《银行间债券市场自律处(chù)分规则》，交(jiāo)易商协会已对中国(guó)建设银行股份有限公司(sī)债务融资工具(jù)承销业务涉嫌违规行为开(kāi)展自律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比(bǐ)降(jiàng)幅(fú)16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业(yè)协(xié)会硅业分会最新发文称，本周硅片价(jià)格大幅下跌。M10单(dān)晶硅(guī)片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至5.25元/片(piàn)，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至7.28元/片(piàn)，周环比降幅为9％。本周(zhōu)市场成交价格混乱，成交量普遍(biàn)偏(piān)小。价格大(dà)幅下跌主要由于两方(fāng)面(miàn)原(yuán)因，其一是本周价(jià)格降幅横跨(kuà)两(liǎng)周，因此跌(diē)幅略显夸张，但实则经(jīng)历了(le)两轮(lún)阶段性调价；其(qí)二是(shì)传导(dǎo)原材(cái)料降价空间，并持(chí)续向下游(yóu)释放利润。评：以隆(lóng)基股份为首的光(guāng)伏(fú)赛道最近跌的不(bù)要不要的，没有最惨，只有更惨(cǎn)。慢(màn)慢熬(áo)吧，等着行业周期的(de)复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一(yī)季度公司实现营业收入102.09亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比下降(jiàng)13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同(tóng)比下降(jiàng)44％。主要是由于晶圆销售(shòu)量减(jiǎn)少(shǎo)及产能利用率下降所(suǒ)致。二季(jì)度(dù)，公司预计产能利用率(lǜ)和出货量都高于一季(jì)度，销售(shòu)收入预(yù)计环比增长5％到(dào)7％，平(píng)均晶圆单价受产品组合变动影响环比下降(jiàng)；毛利率(lǜ)预计(jì)在(zài)19％到(dào)21％之(zhī)间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相对(duì)低点的位(wèi)置，中芯国(guó)际这个(gè)业绩的杀伤(shāng)力(lì)没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁(níng)德时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际旭创、亿纬锂(lǐ)能(néng)分别获净(jìng)买(mǎi)入(rù)13.22亿元、2.16亿(yì)元(yuán)、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上(shàng)周(zhōu)首次申领失业救(jiù)济人(rén)数增(zēng)加2.2万人至(zhì)26.4万人(rén) 创18个月以(yǐ)来新高

　　美国上周首次(cì)申领(lǐng)失业(yè)救济人数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周以(yǐ)来新高；预估为(wèi)24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为上(shàng)升2.70％。PPI同(tóng)比(bǐ)增速连续10个月回落(luò)。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前(qián)值为(wèi)下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比(bǐ)增(zēng)速为2.3％，增(zēng)幅不及预(yù)期，更是创(chuàng)下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年(nián)以来(lái)首次(cì)将利率上调至5％以上，目(mù)前正密切关注服(fú)务价格，寻找通胀(zhàng)压力明(míng)显减弱的(de)迹象。若该数(shù)据进一步(bù)走弱，将给美联储暂停加(jiā)息提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同比增速意外两年来首次(cì)低于5％之后，PPI意(yì)外创两年(nián)多(duō)最(zuì)低同比增(zēng)速(sù)且首(shǒu)次申请失业(yè)救济人数连续第二周超预(yù)期增长无疑(yí)体现了美(měi)联储持续(xù)一年(nián)的(de)加(jiā)息影(yǐng)响，但疲软(ruǎn)的企(qǐ)业财报(bào)以及地区银(yín)行危机担忧(yōu)重燃(rán)再度对股市(shì)形成双重打击，美股全天震荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中(zhōng)概股在京东超预(yù)期(qī)业绩提振下普遍(biàn)上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据令美元指数加(jiā)速反弹(dàn)，一周多来首次盘(pán)中重上(shàng)102.00；两年期(qī)美债收益率一(yī)度降10个基点(diǎn)；大宗商(shāng)品(pǐn)全(quán)线下跌，黄金盘(pán)中反弹失利收盘下跌至(zhì)2020.50美(měi)元，白银期货(huò)收于24.42美元，创2月以来最大单日(rì)百分比跌(diē)幅(fú)；7月铜期货收(shōu)于(yú)3.71美元(yuán)，为11月29日以(yǐ)来的(de)最低收盘价；原油期货连续两(liǎng)日收跌，纽(niǔ)约原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策(cè)略(lüè)

　　周(zhōu)四两(liǎng)市各(gè)股(gǔ)指(zhǐ)震荡，中特(tè)估再度大(dà)幅走弱，中国外运、中油资本、中船科技、中信金(jīn)属跌停。影视股表(biǎo)现强势(shì)，多(duō)股出现(xiàn)涨停。20日线反压，10日线、30日(rì)线失守(shǒu)，价跌量缩的量(liàng)价关系，意味着短线大(dà)盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从(cóng)K线组合(hé)形态(tài)来(lái)看，短线盘(pán)中(zhōng)有一定的(de)回(huí)调压力，60日线附(fù)近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁的女网红发布(bù)了(le)一款(kuǎn)基于自己声音(yīn)、行(xíng)为(wèi)和个性的AI语音聊天机器人，可以(yǐ)作为用户(hù)的“虚(xū)拟(nǐ)女友”，每分钟费(fèi)用(yòng)1美元。在(zài)过去一周(zhōu)，该(gāi)Al创收了7.16万(wàn)美(měi)元（约(yuē)合人民币近(jìn)50万元(yuán)），已经(jīng)吸引了(le)超过1000名付费粉丝另悉，近日(rì)“AI孙燕姿(zī)”在全网走(zǒu)红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站点击(jī)量破百万。

　　标的：天地(dì)在(zài)线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道(dào)，三星电(diàn)子已经通(tōng)知(zhī)分销商(shāng)，将不再以低(dī)于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近停止下(xià)跌(diē)明显早于预期(qī)。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农村部网站5月(yuè)11日发布由农业农村部(bù)、国家(jiā)发展改(gǎi)革(gé)委(wěi)、财政部(bù)等(děng)六部门共(gòng)同(tóng)印(yìn)发(fā)的关于(yú)加快粮(liáng)食产地烘(hōng)干能力建(jiàn)设的意见，其中提到(dào)，力争通(tōng)过三年左右时间(jiān)，补上粮食产地烘干设施装备短(duǎn)板，建成布局合理、体系完善(shàn)的粮食产地(dì)烘干(gàn)体(tǐ)系，烘干能(néng)力基本(běn)满足全国粮食产(chǎn)地烘干需求，应急烘干作业能力齐备(bèi)，粮食产后损失(shī)显著(zhù)下降，粮食产能得(dé)到(dào)进一步巩固提升(shēng)。

　　标的(de)：天鹅(é)股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净利(lì)润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函(hán)：要求说明与澜舟科技(jì)战略合作协(xié)议所指向的具体合作(zuò)内容

　　荣信文化 岳飞满江红多少字不含标点，岳飞《满江红》多少字加标点301231：与科大讯飞 签(qiān)订战略(lüè)合作协(xié)议 公司并非AI技术的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要求(qiú)说明汤姆猫主题乐园建(jiàn)设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正式达成(chéng)专利交(jiāo)叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票的审核程序(xù)中止(zhǐ)

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动(dòng)人(rén)拟增持公(gōng)司股份(fèn)

　　沃尔(ěr)德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回(huí)购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资(zī)、昆山超(chāo)辉拟合计减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股(gǔ)东拟(nǐ)减持不超6％公司股份

　　通合(hé)科技 300491：特定(dìng)股东拟减持不超过1％股份(fèn)

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份(fèn)偿(cháng)还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽(liáo)宁(níng)中(zhōng)德、海通新能源拟减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副(fù)总经理许(xǔ)亮拟减持不(bù)超1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超(chāo)6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副(fù)总(zǒng)经理姚(yáo)忠(zhōng)拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超(chāo)8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子(zi)公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉(shān)醇胶(jiāo)束列入(rù)“新优药械”产品(pǐn)目(mù)录

　　富(fù)煌钢(gāng)构 002743：与万华(huá)物资签订(dìng)11.68亿元(yuán)采购框架(jià)合(hé)同

　　美畅(chàng)股(gǔ)份(fèn) 300861：子公司拟不超4亿元投建(jiàn)高(gāo)效电镀金(jīn)刚(gāng)石线生产线建设项目

　　集(jí)智股份(fèn) 300553：参(cān)股(gǔ)公司(sī)中(zhōng)芯集成(chéng)5月10日科创(chuàng)板(bǎn)上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保(bǎo)全资子公(gōng)司(sī)签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城(chéng)签(qiān)订战略合作协(xié)议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公(gōng)司(sī)就超产情形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临(lín)床试验(yàn)完成(chéng)首例(lì)受(shòu)试(shì)者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作(zuò)调(diào)整辞去公司总(zǒng)裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗用卡介(jiè)苗(miáo)获得临床试验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善(shàn)西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战(zhàn)略(lüè)合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投(tóu)建锂离子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕公司合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提交(jiāo)听证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获(huò)FDA临(lín)床试验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总部研发及办公大(dà)楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资(zī)公司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以增(zēng)资扩股的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公(gōng)司开发钙钛矿太阳能(néng)电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智(zhì)能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之(zhī)控制人收到证监会立(lì)案告知书

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚(yà)华电子（创业(yè)板）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购岳飞满江红多少字不含标点，岳飞《满江红》多少字加标点评级：建议申购

　　3.美邦科技（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债(zhài)赎回，进入最后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票(piào)简称将变更(gèng)为“尤夫(fū)股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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