“非农之夜(yè)”不平静！

　　6月(yuè)2日，美国劳工部数据显示，美国5月非农新(xīn)增就(jiù)业33.9万人，几(jǐ)乎是估计中值19.5万的(de)两(liǎng)倍，为2023年1月(yuè)以来最大增(zēng)幅。5月失业率为3.7％，高于(yú)前(qián)值3.4％和预(yù)期3.5％，创下(xià)2022年10月以来新高。

　　非农就(jiù)业数据公布(bù)后，美国国债价格盘中跳水，收益率拉(lā)升，对利率前景更(gèng)敏感的两年期美(měi)债收益(yì)率(lǜ)日内升幅扩(kuò)大到10个基点以上(shàng)；美元指数迅(xùn)速转涨，摆脱(tuō)两周低位(wèi)。互换合约(yuē)定价(jià)显示，投资者预期的美联储7月加息几率(lǜ)增加，预计未来(lái)两(liǎng)次(cì)会议期(qī)间将加息(xī)25个基点(diǎn)，6月(yuè)加(jiā)息的几率不到50％。

　　三大美(měi)国股指集体高开(kāi)，早盘均曾涨(zhǎng)超1％，午盘刷新(xīn)日高时，道琼斯(sī)工(gōng)业平均指数涨超740点、涨超2.2％，标普500指(zhǐ)数涨(zhǎng)近1.7％，纳斯达克综合指数涨近1.2％。 最(zuì)终(zhōng)，三大指数连续两日(rì)集体收涨。

　　道(dào)指收涨701.19点，涨幅2.12％，创去年(nián)11月30日鲍(bào)威(wēi)尔讲话暗示12月放缓(huǎn)加息当天以来最(zuì)大收盘涨幅 报33762.76点(diǎn)，创(chuàng)5月1日以来收盘(pán)新高。标普(pǔ)收(shōu)涨1.45％，创5月5日苹(píng)果一(yī)季(jì)报(bào)公布次日以来(lái)最(zuì)大(dà)涨幅，报4282.37点，纳指收涨1.07％，报13240.77点，和标普均创去年4月以来收盘新高。

　　国际(jì)原(yuán)油(yóu)盘(pán)中涨近(jìn)3％，美油(yóu)继续脱离两个月低谷，但未能抹平全周跌幅，和布油(yóu)均三周来首次累跌，市场焦点(diǎn)转向本周(zhōu)末的OPEC+会议。黄(huáng)金在美元(yuán)和美(měi)债(zhài)收益率反弹的(de)打击下持续下行，创两周多(duō)来最(zuì)差单日(rì)表(biǎo)现。

　　东(dōng)证衍生品研究院分析(xī)师徐颖表(biǎo)示，就(jiù)5月新增就业(yè)人(rén)数而言，美国劳(láo)动力市场存在韧性。可以看(kàn)到，5月(yuè)美国非农新(xīn)增就业33.9万人(rén)，好(hǎo)于市场(chǎng)预期的19万人，同时4月非(fēi)农从25.3万上修至(zhì)25.4万，3月非农从(cóng)16.5万上修至21.7万，4月和3月合计上修9.3万(wàn)人，2023年至(zhì)今平均每(měi)月新增就业31.4万。

　　具体(tǐ)来看，5月新(xīn)增就业主(zhǔ)要集(jí)中在教育(yù)与医(yī)疗（+9.7万）、休闲与酒店（+4.8万(wàn)）、专(zhuān)业(yè)及商(shāng)业服务（+6.4万），以及政府部门（+5.6万(wàn)），信(xìn)息行业就业人数减少(shǎo)，私人服(fú)务行业整体表现好于4月，生产部门就业(yè)稳定，建筑业表现亮(liàng)眼，与近期(qī)房地产市场的(de)反弹一(yī)致，建筑业新(xīn)增就业2.5万人(rén)，制造业中非耐用(yòng)品生产连续三个月就业(yè)人数(shù)减少，与制造业目前(qián)持续(xù)收(shōu)缩的状态吻合(hé)。同时她指出，5月非(fēi)农就业报告也显示出(chū)就业市场(chǎng)边际降温的更多迹象，5月(yuè)失(shī)业人(rén)数增加(jiā)44万至640万，失(shī)业(yè)率从(cóng)3.4％回升至3.7％，高(gāo)于市场预期的(de)3.5％。后续(xù)随(suí)着(zhe)各行业裁员人(rén)数的增(zēng)加，失业率预计会继续回升(shēng)，但3.5％的失业率水(shuǐ)平(píng)基本(běn)是60年代以来的最低水平，在(zài)失业率回升至4％之前，预计还不(bù)会引发市场和官方(fāng)的明(míng)显担忧。

　　此外(wài)，劳(láo)动参与率(lǜ)稳定在62.6％，4月职位空缺(quē)数(shù)量回升，就业市场供需(xū)矛(máo)盾仍(réng)在，但(dàn)随着需求降(jiàng)温，已经有(yǒu)所缓解，体现为工资上(shàng)涨(zhǎng)压力开始降温，5月工资(zī)增速(sù)环比回落至(zhì)0.3％符(fú)合市场预期，同比降(jiàng)至4.3％，低于市(shì)场预(yù)期(qī)，工(gōng)资对通胀的助推作(zuò)用缓解(jiě)后，核(hé)心通(tōng)胀压力减弱，美(měi)联储进(jìn)一步(bù)加息的必要(yào)性降低。

　　她表示，美联储(chǔ)6月(yuè)利率会(huì)议“按兵不动”是(shì)大概率事件，还需要(yào)关(guān)注后续公布的(de)5月美国通胀数据(jù)，当前的(de)就业市场状态(tài)可以支撑在通胀压力较大时继续(xù)加息。美联储利率会议(yì)落地前，市场(chǎng)步入振荡盘整状态，预计美元指数在105附近(jìn)偏强运行，随着美(měi)国政府债务上限问题落地(dì)，美债收益率(lǜ)风(fēng)险偏(piān)向上行，预计(jì)国(guó)际(jì)金价在1950美元/盎(àng)司附(fù)近筑底。

　　又有变数？欧佩克(kè)+可能会(huì)进一步减(jiǎn)产

　　据消(xiāo)息人(rén)士声称，在(zài)周日（6月(yuè)4日）的(de)部长级会议上，欧佩克+可能会宣布(bù)进一步减产，以提振(zhèn)原油价格。

　　据悉，可能(néng)的选(xuǎn)项(xiàng)之一是额外减(jiǎn)产约100万桶/日。而(ér)此前有报道称，欧(ōu)佩克+不太可能在(zài)会议上(shàng)决定(dìng)进一步削减(jiǎn)石油产(chǎn)能。

　　虚虚实(shí)实的消息意味着更多的(de)不(bù)确定性，结果仍然不明朗。眼(yǎn)下(xià)欧(ōu)佩克+面(miàn)临诸(zhū)多(duō)挑战，不仅成(chéng)员国之间(jiān)相互争吵，美(měi)国、加拿大(dà)和巴西等(děng)国(guó)家还在蚕食(shí)该集(jí)团的市(shì)场(chǎng)份(fèn)额，这也(yě)让分析师(shī)们左(zuǒ)右为难。

　　随着经济前景的(de)恶化，欧佩克+成员国在4月份承(chéng)诺，从5月份开始自愿减产，不过这些行(xíng)动都(dōu)未(wèi)能(néng)止住(zhù)油(yóu)价的下跌势头。

　　上周，沙特能源大(dà)臣威胁要进(jìn)一(yī)步减产，他告诫(jiè)投机疏离感和陌生感的意思是什么，疏离感和陌生感的区别者要“当心(xīn)”。两天后，俄罗(luó)斯副总理诺瓦克则与沙特能(néng)源大臣唱了反调，这位俄(é)罗斯官员表示，他认为欧佩克+本周末不可(kě)能(néng)减产，布(bù)伦特油(yóu)价可能会在年底前自行回升至每桶80美元。

　　数据(jù)和(hé)分析公司OANDA的高(gāo)级市场分析师Edward Moya表示：“没有人想在欧(ōu)佩克+会(huì)议之前(qián)做空原油，交(jiāo)易员永远(yuǎn)不应(yīng)该低估(gū)沙特在(zài)欧佩克(kè)+会(huì)议期间采取行(xíng)动(dòng)的可(kě)能。”

　　伊拉(lā)克(kè)石(shí)油部长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧佩克(kè)+希望(wàng)维持(chí)石(shí)油市场稳定，我们将毫不犹(yóu)豫地做出任何决定，以使市场更加平衡(héng)。他似乎支持进一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师(shī)认(rèn)为，进一步减产的可能性为40％。他们写道(dào)：“各国石油部长们决心避免重蹈2008年的覆辙，当时全球经济和金融(róng)稳定突然崩溃，导致原油价格(gé)在六(liù)个月内从(cóng)逾140美元(yuán)跌(diē)至35美元。”

　　泽连斯(sī)基：俄乌冲突期间(jiān)，乌克兰不会成为北约成员！

　　当地时间6月2日(rì)，乌克兰总(zǒng)统泽连斯基(jī)在与爱沙(shā)尼亚(yà)总(zǒng)统的联合新闻发布会上表示，在(zài)俄乌冲突进行期(qī)间(jiān)，乌克兰不会成为北约成员。泽连斯基说，不是因为不(bù)想，而是因为目前很难。乌(wū)克(kè)兰(lán)只是希望(wàng)北约合作伙伴听到(dào)声音(yīn)，这一点非常重要。

　　同时，他指(zhǐ)出，乌克(kè)兰在(zài)成为(wèi)北(běi)约成员国(guó)之前需要更(gèng)多安全保障，乌克(kè)兰需要把这些保障都写(xiě)在纸上，直到乌克兰(lán)能(néng)真正获得安全(quán)保证，有资格成为(wèi)北(běi)约成(chéng)员。

　　据参考消息援引俄(é)新社莫斯科5月31日报道，英国《金融(róng)时报》援引知情人士的话报道称，乌克兰总统泽连斯基(jī)向(xiàng)北约各国领导人明确表示，除非(fēi)向基(jī)辅提供(gōng)加入北(běi)约的路(lù)线图(tú)，否则他将不会出席7月举(jǔ)行(xíng)的维尔(ěr)纽(niǔ)斯峰(fēng)会。此外(wài)，泽(zé)连斯(sī)基6月1日在访问(wèn)摩尔多瓦时表示，乌克(kè)兰(lán)已经(jīng)做好了加入北约的准备，基辅(fǔ)正在等待北约(yuē)接纳乌克(kè)兰。

　　对乌(wū)克(kè)兰(lán)近(jìn)期加入北约一事，法国、德(dé)国等(děng)北约国(guó)家持反对意见(jiàn)。

　　德国国外长贝(bèi)尔伯克当地(dì)时间6月1日在奥斯陆(lù)参(cān)加北(běi)约外长会期间表示，德国不认为(wèi)北约应该在(zài)近期(qī)内接纳乌克(kè)兰。此(cǐ)外，包括(kuò)法国在内(nèi)的其(qí)他一些北约成员国也不希望(wàng)乌克兰迅速(sù)成为北约(yuē)成员国，而(ér)只(zhǐ)是希望为乌(wū)克(kè)兰提供安全保障。

　　进(jìn)入6月，在宏观市场(chǎng)情绪回(huí)暖影响下，大宗商品市场出现(xiàn)普涨行情。从海外宏观层面(miàn)来(lái)看，美国债务上限危(wēi)机“闹剧”落幕，美国参议(yì)院(yuàn)通过债务上限法(fǎ)案，暂时取(qǔ)消了政府31.4万(wàn)亿美元的债务上限，避免了可能出现的美国有史以来(lái)首(shǒu)次违(wéi)约，使得市(shì)场避险情(qíng)绪消退(tuì)。同时(shí)在(zài)美联储本月会议或暂停加息的(de)预期推动下(xià)，美元(yuán)指(zhǐ)数回(huí)落至一周低点(diǎn)，对风险(xiǎn)资产的压制减弱。

　　国(guó)内(nèi)方面，中国(guó)5月财新PMI重返50上方，好于预期的(de)数(shù)据改善(shàn)了市(shì)场(chǎng)情绪(xù)，同时市场也(yě)在翘(qiào)首等待(dài)新一轮稳增长政策的出(chū)台。

　　天胶价格重(zhòng)返万二关口(kǒu)

　　周(zhōu)五，在市(shì)场情绪回暖的带(dài)动下(xià)，天然橡(xiàng)胶期货价格回升。截(jié)至(zhì)收盘，天然橡胶期货(huò)主力合约站上(shàng)12000元(yuán)/吨的整数(shù)关口。纵观本周，沪胶(jiāo)期(qī)货(huò)主力价格(gé)表(biǎo)现振荡微升，周(zhōu)度收涨1.05％。整(zhěng)体来看，本周(zhōu)国内(nèi)天胶市场利好支撑疲软，胶价维(wéi)持(chí)宽幅(fú)振荡(dàng)格局。

　　可以看(kàn)到，近两(liǎng)个(gè)月以来，天然橡胶市场(chǎng)消息比较热闹，前有云南旱灾消(xiāo)息发酵(jiào)，后有收储传闻，然而天(tiān)然橡胶期价终究支撑不力(lì)，逐步归于平静。从整个5月行情(qíng)来看，生意社指出(chū)，5月天(tiān)然(rán)橡胶行(xíng)情上半月上行(xíng)，下半月回(huí)调，全月(yuè)呈倒“V形”走势(shì)。生意社商品行情分析系统监测显示，5月沪胶持续小幅波(bō)动，12000元/吨点位(wèi)轻易被破，行(xíng)情(qíng)维持偏弱振荡。综合来看，5月天(tiān)然橡(xiàng)胶盘面(miàn)微涨1.04％，行情短期(qī)受消息提振有小幅上行，但市场(chǎng)供多需少，终究无力支撑，上行态势转而向(xiàng)下(xià)。

　　五(wǔ)一假期归来，市场传言称(chēng)国储今年将收储10万吨天(tiān)然橡(xiàng)胶(jiāo)新胶，天(tiān)胶(jiāo)价格应声上涨(zhǎng)，影响持续多日。直(zhí)至5月月中，收储(chǔ)传闻(wén)叠加产区降雨，市场氛围(wéi)再次(cì)提升，沪胶突破12300元(yuán)/吨，国产全(quán)乳现货胶主(zhǔ)流报价至11880元(yuán)/吨(dūn)。而后该消息始(shǐ)终未得到证(zhèng)实(shí)，市(shì)场影响逐步消失匿迹。

　　可以(yǐ)看到，继此前云南干旱传(chuán)闻发酵后，5月以收(shōu)储为(wèi)核心展开的新一季交割品博(bó)弈仍然激烈。中信建(jiàn)投期货能化(huà)分(fēn)析师童长征表示(shì)，天(tiān)然橡(xiàng)胶此轮(lún)的上(shàng)涨与(yǔ)下跌，与收储这一(yī)传闻息息相(xiāng)关。他指出，国储收(shōu)储的政(zhèng)治、战略意义大于经济意义，橡胶与石油、钢铁、煤炭(tàn)并称(chēng)为(wèi)四大工业原(yuán)料，是关系(xì)国计民(mín)生、国防(fáng)安(ān)全的(de)重(zhòng)要战略物资。毫无(wú)疑问的(de)是，对于全(quán)球(qiú)来说，天然橡胶是严重过剩的。但要(yào)考虑到一个事实：中国(guó)的(de)天然橡(xiàng)胶的自给率不足20％，高度依赖进口。从中国本身(shēn)的天然(rán)橡胶(jiāo)来说，是供不(bù)应求的。因此，在当前诡谲(jué)多变的国际政(zhèng)治格局中，对(duì)天然橡胶(jiāo)的储备其实是有很(hěn)高(gāo)的必要性。

　　“此前橡胶收(shōu)储(chǔ)传闻(wén)的收储量为10万吨，收储(chǔ)的(de)对象是国产全乳胶（即期(qī)货(huò)交割品(pǐn)）。10万吨的量相(xiāng)对于(yú)整个(gè)天(tiān)然橡胶的年产(chǎn)量来说非常小，不(bù)过才(cái)占0.7％，即便(biàn)对中国全(quán)年(nián)的消费(fèi)量来说也只(zhǐ)占1.7％。从这个角度(dù)来(lái)说(shuō)，对(duì)天然(rán)橡胶整体的供求几无影响。但(dàn)是如(rú)果(guǒ)收储的对象(xiàng)是(shì)交割品的话，性质就不同了。因为目前全年(nián)国产(chǎn)全乳的最大产量(liàng)不(bù)过30万(wàn)吨（去(qù)年仅17万吨，今年估(gū)计在20万(wàn)—25万吨），那(nà)么收(shōu)储(chǔ)的量其实占到(dào)相当全年(nián)交割(gē)品产量的1/3—1/2，这是非常(cháng)大的一(yī)个比(bǐ)例。”在童长征看来，如(rú)果(guǒ)国储轮储橡胶(jiāo)事件成(chéng)立，根据(jù)交(jiāo)割品的(de)供求判断影响，再结(jié)合历史上收储的影响，RU的价格有(yǒu)可能会更上一层楼。但是，由于(yú)整个事件的进程会非常缓慢(màn)，价格的(de)反应(yīng)不会即刻见效。

　　供应旺季来袭 基本面难言乐观

　　进入6月，伴随(suí)着物候条件的改(gǎi)变，产(chǎn)区全(quán)面开割上(shàng)量，橡胶供应旺季到来(lái)，然而天(tiān)胶下游(yóu)需求(qiú)并未有趋势(shì)性改善，胶(jiāo)价上涨动能(néng)驱动依旧(jiù)缺(quē)乏。

　　国投安信(xìn)期货能化分(fēn)析师胡(hú)华钎告诉记者，目前全球天然橡胶(jiāo)供应进入季节性的(de)增产期，中国云南天(tiān)然橡(xiàng)胶产区加速恢复开割，预(yù)计6月中旬全面(miàn)开割，海南产区已经(jīng)全面开割，海(hǎi)外越南天然橡胶产(疏离感和陌生感的意思是什么，疏离感和陌生感的区别chǎn)区也(yě)全面开割，目前主要产胶国(guó)产区逐渐进入雨季，物候条件(jiàn)已经(jīng)由差变好。但(dàn)是由(yóu)于目前天然(rán)橡胶(jiāo)上(shàng)游原料价格相对偏低，胶(jiāo)农割胶积极(jí)性(xìng)不高(gāo)，加(jiā)工厂利润也偏(piān)低，工厂加(jiā)工积极(jí)性也(yě)不高。

　　大地期货橡胶研究员唐逸表示，后续橡胶(jiāo)供应(yīng)端将逐步恢复(fù)正常(cháng)，产量逐渐增加。目前云南产(chǎn)区大面积(jī)开割，预计后市仍有较多降雨，干旱情况已得到缓解。海南日收胶量在(zài)3500—4000吨/天，供应相对正常。泰国东北部产区逐(zhú)步上量，南部产出仍(réng)在(zài)低位，本周以及下周预计雨水较(jiào)多(duō)。越(yuè)南(nán)、柬埔(pǔ)寨产(chǎn)区(qū)已大(dà)面积开割，原料数量(liàng)逐步增加。同时根据(jù)历(lì)史降雨数据来看，厄尔尼诺现(xiàn)象(xiàng)下橡胶(jiāo)产(chǎn)区(qū)降雨量虽然处(chù)于历史(shǐ)均值以(yǐ)下的概率较高，但由于季节性的因素，降(jiàng)雨绝对数量仍(réng)然能够保(bǎo)证(zhèng)。因此，他(tā)预计后(hòu)市(shì)“厄尔尼(ní)诺”现象不会是引发行情上涨(zhǎng)的主(zhǔ)要(yào)因素(sù)。

　　从需(xū)求端来看，东证衍生品研究院能化(huà)高级分析师曹璐表示，目前轮胎厂(chǎng)家外贸订(dìng)单(dān)量较为充足，对开工(gōng)率形成一定支撑(chēng)，加上轮胎用原料价格处于低(dī)位(wèi)，轮胎厂(chǎng)家开工积(jī)极(jí)性尚可。而(ér)内销市(shì)场需求(qiú)表现依然偏弱(ruò)，各层级经(jīng)销商仍以消耗前期库(kù)存为主，对(duì)后市较为悲观、谨(jǐn)慎补(bǔ)货。

　　隆众资讯最(zuì)新(xīn)数据显示，目前下游(yóu)外(wài)贸订单(dān)充足，加之内(nèi)销订单缺货现象仍存(cún)，企业排产积极性不(bù)减。半(bàn)钢胎样本企业产能利用率为77.43％，环比0.12％，同比(bǐ) 15.41％。不过全钢(gāng)胎厂开工小降，个(gè)别企业因内(nèi)销(xiāo)出货压力加大，为控制成(chéng)品库存压力，存适(shì)度降负现象，全钢(gāng)胎(tāi)样本企(qǐ)业产能利用率为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来(lái)看(kàn)，胡华钎认为，目前天然橡胶(jiāo)基本面处于供(gōng)需两弱的格局中，尤(yóu)其是下游需(xū)求分歧较大。“主要是不同的市场(chǎng)主体预期不同(tóng)，但是整体来说(shuō)此前市场(chǎng)对今年的预期过高。从下游(yóu)轮(lún)胎行业来看(kàn)，今年以来国(guó)内轮(lún)胎(tāi)开(kāi)工、产量和出口(kǒu)同比数据还是不错的，反映国(guó)内实际需求并不差(chà)。但是(shì)从汽车(chē)行业来看，由于汽车(chē)刺激政策退出，今年国内汽(qì)车市(shì)场(chǎng)相对(duì)疲软，价格战等负面消息较多，市场总(zǒng)体上(shàng)偏悲观(guān)。此外，青岛地区天然橡胶现(xiàn)货库存持续攀升(shēng)，有(yǒu)些人认为(wèi)是国内(nèi)需求(qiú)不(bù)行，但是其实是进口过多导致的(de)。”

　　在胡华钎看来，目前(qián)主要还是(shì)宏观面主导胶价走势，一方(fāng)面中国经济复(fù)苏进程、人民币汇率波动；另一方面美联储加息进程，以及美国银行危机和美债上限问题(tí)等。看(kàn)向下半年，他认为天然橡胶基本面(miàn)仍然缺乏(fá)指引，只有天气(qì)和轮储(chǔ)仍有可能(néng)“掀(xiān)起(qǐ)波(bō)澜(lán)“，而宏观面预计比上半年好，比如美联储(chǔ)加(jiā)息步伐暂缓、国内经济回暖等，因此(cǐ)对天然橡胶市场不宜(yí)过度悲观。

　　“短期市场没有明确方向，主(zhǔ)要跟随(suí)宏观因素波动(dòng)。”唐(táng)逸认为，“供应(yīng)端仍(réng)然是主导后市胶价走(zǒu)势的主(zhǔ)要因素，随(suí)着(zhe)各产区开割(gē)后产量(liàng)逐渐(jiàn)增加(jiā)，海(hǎi)外恢(huī)复(fù)速度仍然偏慢，预计干胶的数(shù)量(liàng)并不会少，包括今年交割(gē)品的(de)数量。我们中期观点(diǎn)仍然偏空，后市预计(jì)存在下跌的空间(jiān)。”

　　曹(cáo)璐(lù)则表示，在供给(gěi)端没有天气影响的情(qíng)况(kuàng)下(xià)，后续主导胶价的因素主要在需求端。从(cóng)下半(bàn)年来看，外需受海(hǎi)外经济衰(shuāi)退和汽(qì)车半导体短缺(quē)影响(xiǎng)，预计难有起色。外需走弱也导(dǎo)致海外货源(yuán)涌(yǒng)入国内，对国内(nèi)现货端(duān)构(gòu)成压力。内需方(fāng)面，春节(jié)前(qián)市场(chǎng)基于内需复苏的逻辑，已(yǐ)经出(chū)现(xiàn)一波反弹行情，但节后市场从交易(yì)预(yù)期开始转(zhuǎn)向交(jiāo)易现实，由于(yú)国(guó)内需(xū)求复苏不及(jí)预期(qī)，胶(jiāo)价(jià)因此持续承(chéng)压运(yùn)行。整体来(lái)看，她表(biǎo)示短期胶价基(jī)本面缺(quē)乏向上驱动，只有价格的绝对低位(wèi)才能刺激(jī)有(yǒu)效的去库(kù)和(hé)资金(jīn)再次做(zuò)多的意愿。后(hòu)续还需继续关(guān)注(zhù)天气(qì)端是否有(yǒu)扰动因素，一(yī)旦天气出现异(yì)常状况，或将带来新的阶段性行情(qíng)。（有(yǒu)删减）

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