财联(lián)社4月30日(rì)讯(xùn)，4月(yuè)的交易已于本周五结束。本月A股(gǔ)三大指数一红(hóng)两(liǎng)绿(lǜ)，整体处于震荡(dàng)上行的(de)态势(shì)。分(fēn)板块看，石油板块表现强势(shì)，万亿(yì)巨头(tóu)中国石油(yóu)4月(yuè)涨幅达33.28％；传(chuán)媒板块(kuài)牛股扎堆，板块(kuài)个股中国科传、唐德影视(shì)单月翻倍(bèi)。

　　5月份(fèn)有哪些机会值得把握？从财联社梳理的十家券商5月金股名单来看，AI应(yīng)用端、中字头等值得关(guān)注(zhù)。

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　　具体(tǐ)来看，AI应用端中金山办公、科大讯飞(fēi)、完美世界各被(bèi)推荐(jiàn)两次；中字头方面(miàn)，中国移(yí)动、中国中铁各被(bèi)推荐两次，除此之外(wài)，中国太(tài)保、中国铝业也获(huò)得了个别券商的(de)推荐。

　　目前市(shì)场关(guān)注(zhù)的重点已经逐(zhú)渐从AI硬件端转为应用端。从(cóng)推荐的(de)情况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美世界(jiè)）是其(qí)中的(de)重点。

　　关于(yú)AI+办公方面(miàn)，有(yǒu)券商指(zhǐ)出，在所有AI的使用(yòng)场景中，办公(gōng)场景进展(zhǎn)相对较快。中(zhōng)金公司指出，年初至(zhì)今市场(chǎng)对AI关注度持(chí)续(xù)高企(qǐ)，上一轮行情催化(huà)主要集中于大模型(xíng)的突破进展；而(ér)4月以(yǐ)来，观察(chá)到各个领域的应用厂商正加速AI融合应用(yòng)产品的研发和发布(bù)，其中办公场(chǎng)景进展相(xiāng)对较(jiào)快(kuài)，预计5月之后将进入AI应用的加速繁荣阶(jiē)段。

　　关于(yú)AI+游戏方面，有券商(shāng)预计AI对游戏行(xíng)业能起到将(jiāng)本增效的作用(yòng)，而“增效”作用被市场(chǎng)所低估。开源证券指出，AI绘(huì)图工具替代(dài)美(měi)术(shù)外(wài)包等带来的“降本”或已有(yǒu)市场预期，但不仅仅是降本，AIGC带来的更智能(néng)化NPC、更人(rén)性化的对话(huà)系统及更自(zì)由的(de)场景生成或(huò)大幅提升玩家(jiā)体验感及游戏社交(jiāo)属性，从而推动游戏用户(hù)数、时长及ARPU提升(shēng)，进而“增收(shōu)”，而市场对于(yú)“增(zēng)收”预期尚不充分，AIGC驱(qū)动(dòng)板(bǎn)块(kuài)估值有进一步提升空(kōng)间。另外值得关(guān)注的是，MetaSAM为代(dài)表的图片分(fēn)割(gē)模型及Gen-2为(wèi)代表的(de)视频生(shēng)成(chéng)模型或进一步推动(dòng)多模(mó)态大模型发展，从而推(tuī)动IP从自上而下(xià)变现(xiàn)效率提升(shēng)，拥有IP储备(bèi)优势的内容公司(sī)商业(yè)化空(kōng)间或打开。

　　关于中字头板块，华(huá)安证券认为值(zhí)得(dé)布(bù)局的(de)有三大方(fāng)向。

　　方向一：中国特色估值(zhí)体系与优(yōu)化(huà)国有资本布局(jú)。关注(zhù)：①中(zhōng)国特色估值体系(xì)下，关注ESG与资产注入(陈睿怎么了，b站陈睿事件rù)带来的拔(bá)估值机会。②优化国(guó)有资本(běn)布局(jú)关(guān)注能源(yuán)、电力、粮食(shí)等(děng)企业。

　　方向二：新型举国体制(zhì)的科技(jì)创(chuàng)新方向(xiàng)。关注：①科(kē)创型央(yāng)国企“领头”改革转型。②数(shù)字经济领(lǐng)域国资云及信(xìn)创等标的(de)。③半(bàn)导(dǎo)体、科学仪(yí)器等领域的(de)装备国产(chǎn)化。

　　方(fāng)向三：“一带一路”有望在2023年继(jì)续发力。关注：关注建(jiàn)筑、能源、交通、冶金等有望(wàng)获得(dé)订(dìng)单增量(liàng)企业。此(cǐ)外，创建世界(jiè)一流(liú)示范企业名单对应(yīng)的(de)上市公司也值得关注。

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