兄(xiōng)弟姐妹们啊(a)，今天风水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来看一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源(yuán)反弹还(hái)不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文(wén)大(dà)钱(qián)。他们又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还(hái)在说(shuō)抄底新能源(yuán)，新能源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能(néng)源(yuán)赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什么走势(shì)完美？新能源的每一(yī)次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机(jī)啊(a)，你敢说不是吗” “你现在给别(bié)人吹新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的(de)青筋条条绽(zhàn)出琪琪格蒙语什么意思，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都(dōu)是(shì)泡(pào)沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增长韧性不(bù)改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑(xiào)起来，店(diàn)内外充满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向(xiàng)资金(jīn)净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒(lēi)终于可以写一(yī)下大(dà)涨原(yuán)因(yīn)了(le)。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的就是一(yī)个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然(rán)暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工(gōng)智能(néng)概念股全线(xiàn)下挫，算力(lì)方(fāng)向(xiàng)中科曙光、紫光(guāng)股份(fèn)、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科(kē)技(jì)跌(diē)停，锐捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集(jí)中在(zài)下半(bàn)年(nián)；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释(sh琪琪格蒙语什么意思ì)单转为保守(shǒu)。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看(kàn)待数(shù)通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微(wēi)软大幅(fú)削减了服务器(qì)订单(dān)，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤(yóu)其是通用服(fú)务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型(xí琪琪格蒙语什么意思ng)的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光(guāng)模(mó)块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映(yìng)。

　　其(qí)次，微软在最新的(de)业绩(jì)会(huì)上(shàng)Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务反(fǎn)馈及用户(hù)转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财(cái)季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的(de)增速(sù)拉(lā)动(dòng)来自AI。

　　今天的市(shì)场(chǎng)就分析到这了。

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