兄(xiōng)弟姐妹们啊(a)，今天风(fēng)水轮流略备薄酒的意思下一句，略备薄酒的读音转，终于新(xīn)能源反攻(gōng)了！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还(hái)不卖(mài)吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文(wén)大钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天(tiān)还在说(shuō)抄底(dǐ)新能源，新能源(yuán)每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新(xīn)能(néng)源赛道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走(zǒu)势完美？新(xīn)能源的(de)每(měi)一次(cì)反弹，都是做AI 的(de)好(hǎo)时机啊，你敢说不(bù)是吗(ma)” “你现在给别人吹新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条(tiáo)条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念(niàn)炒作，都是(shì)泡沫(mò)，新能源马上(shàng)到业(yè)绩窗口了，未来几年增速稳(wěn)定(dìng)，成长逻辑不变，市(shì)场会(huì)发现的(de)”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增长韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在即(jí)”之类的(de)。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店(diàn)内(nèi)外充满了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨(略备薄酒的意思下一句，略备薄酒的读音zhǎng)，1556只个股下(xià)跌。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一下大涨原因了(le)。

　　原因(yīn)也很简(jiǎn)单(dān)，今(jīn)天(tiān)主打的就是(shì)一个新能源赛(sài)道股的(de)超跌反弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能(néng)源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫(zǐ)光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服(fú)务器订单规模。其(qí)中，微(wēi)软全年调降幅度最高达30％，主要(yào)集中在(zài)下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商(shāng)也发(fā)来了解读(dú)：【客观看待(dài)数(shù)通砍单传闻(wén)，把握AI边际(jì)变化】

　　今(jīn)早有消(xiāo)息称Meta和(hé)微软大幅(fú)削减了服务器订单，我们(men)呼吁(xū)大家客(kè)观(guān)看(kàn)待。

　　首先，云商在(zài)年初给到的(de)23年(nián)Capex指引(yǐn)已比较(jiào)悲(bēi)观，据此(cǐ)前产业反(fǎn)馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预(yù)期看(kàn)23年云(yún)商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用服务器的需求(qiú)放缓完(wán)全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主(zhǔ)要拉(lā)动(dòng)AI服务器。从光模块板(bǎn)块来(lái)看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消(xiāo)息确认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐(lè)观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务(wù)反馈及用户转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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