兄(xiōng)弟姐妹(mèi)们啊，今天风水(shuǐ)轮(lún)流转，终于(yú)新(xīn)能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所(suǒ)有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在(zài)说(shuō)抄底(dǐ)新(xīn)能源，新(xīn)能源每次(cì)的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道(dào)稳定，走势终(zhōng)将完(wán)美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的每(měi)一次(cì)反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是吗(ma)” “你(nǐ)现在给别(bié)人吹新(xīn)能源，是(shì)要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念(niàn)炒(chǎo)作(zuò)，都是泡(pào)沫，新能源马(mǎ)上到业(yè)绩窗口了，未(wèi)来几年增(zēng)速稳定，成(chéng)长逻辑不(bù)变，市场会发现的”，接(jiē)连(lián)便(biàn)是难(nán)懂的话(huà)，什么(me)“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点(diǎn)明确，反转(zhuǎn)在即(jí)”之类的。引(yǐn)得众人都(dōu)哄笑(xiào)起来，店内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截(jié)至(zhì)收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资(zī)金(jīn)净(jìng)买入近8亿元。

　　为什么不宣传李兰娟了，李兰娟为何销声匿迹

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今(jīn)天主打的就(jiù)是一个新能源赛道(dào)股(gǔ)的超跌反弹，风格突然暴力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏(fú)等(děng)板为什么不宣传李兰娟了，李兰娟为何销声匿迹块(kuài)掀涨停潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫，算力方向(xiàng)中科(kē)曙光、紫光(guāng)股(gǔ)份、数据港跌(diē)停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业(yè)富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅(fú)度最高(gāo)达(dá)3为什么不宣传李兰娟了，李兰娟为何销声匿迹0％，主要(yào)集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客(kè)观看待(dài)数通砍单(dān)传(chuán)闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称(chēng)Meta和微软(ruǎn)大幅削减(jiǎn)了服务器订单(dān)，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产业反馈，四家大厂有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此(cǐ)服务器(qì)，尤其是(shì)通用服(fú)务器(qì)的需求放缓完全在(zài)预期内(nèi)；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模(mó)型(xíng)的浪潮主(zhǔ)要(yào)拉动(dòng)AI服(fú)务器(qì)。从(cóng)光模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新(xīn)的业(yè)绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预(yù)计后续(xù)财(cái)季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比(bǐ)增(zēng)长，主(zhǔ)要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将(jiāng)根据业务反馈及用户转化率(lǜ)，继续(xù)加大AI的投(tóu)入。

　　微(wēi)软预计(jì)下个(gè)财(cái)季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了。

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