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　　克里米亚突发，无人机袭击！

　　据今(jīn)日(rì)俄罗斯电视台（RT）网站消息(xī)，4月29日清晨(chén)，俄罗斯海(hǎi)军黑(hēi)海舰(jiàn)队所在地，克里米亚半岛的塞瓦斯(sī)托(tuō)波尔市的一个储油设施(shī)遭到无人机袭击(jī)。从(cóng)网络上曝光的照(zhào)片可以看到(dào)，袭击(jī)导致(zhì)储油设施燃(rán)起大火。

　　报道称，俄罗斯任命的塞瓦斯(sī)托波(bō)尔市市长米哈(hā)伊尔·拉兹沃扎耶夫在社(shè)交媒体上称：“由23岁属什么生肖0; line-height: 24px;'>23岁属什么生肖无人机袭击(jī)造成的(de)火灾(zāi)影响面积约为1000平方米，所有安全和救援人员都已抵达现场(chǎng)。火(huǒ)灾所(suǒ)在地(dì)和民用(yòng)区域间(jiān)隔很远。”

　　现场目击(jī)者分享的多(duō)段视(shì)频(pín)显示，一场大火照亮了整个夜空，浓烟直冲云霄(xiāo)。RT称(chēng)，目前(qián)还没有任(rèn)何(hé)伤亡报告，地方政府敦促人们在(zài)消防员(yuán)努力(lì)扑灭(miè)大火时保持冷静。

　　报道(dào)称，本周早些时候，塞瓦斯托波尔也曾遭到两架无人机的袭击，其中一(yī)架(jià)无人机被俄军(jūn)摧毁(huǐ)，另一架(jià)无人机(jī)在港口外爆炸(zhà)。

　　油脂(zhī)龙头(tóu)一(yī)季(jì)度(dù)业(yè)绩大反转

　　4月28日晚(wǎn)间，“油茅(máo)”金龙鱼发(fā)布2023年一季(jì)报。报告(gào)期(qī)内，公司实现营业收入610亿元，同比增长7.97％；归属于上市公司股东的净利润8.5亿(yì)元，同比增长(zhǎng)645.99％。

　　金龙(lóng)鱼(yú)称，报告期内，随着国(guó)内餐饮行业的逐(zhú)步回(huí)暖，厨房食品的销(xiāo)量较去年(nián)同期有所上涨。另外，去年一季(jì)度(dù)受南(nán)美干旱(hàn)天气等(děng)因(yīn)素影响，大豆、大(dà)豆油及(jí)棕榈(lǘ)油等公司主要(yào)原(yuán)材料的价格快速上涨，今(jīn)年一季度公司(sī)主要(yào)原材料成本低于去年同期。销(xiāo)量上涨和(hé)毛利率提升共同推动了厨房(fáng)食品的(de)利(lì)润增(zēng)长。

　　截至2022年年末，金龙鱼经销商(shāng)数量合(hé)计7768家，较上年增加1647家。金(jīn)龙鱼(yú)在投资者关(guān)系(xì)活动上(shàng)表示(shì)，新增渠道主要(yào)来(lái)源于网络(luò)下沉(chén)、细分产品的专业(yè)经销商(shāng)，以及餐饮渠道的快速发(fā)展带来的经销商增长。

　　产能方面，金龙鱼目(mù)前(qián)有(yǒu)70多(duō)个已(yǐ)投(tóu)产生产基地，央(yāng)厨杭州、周口、重庆、兴平基地已投产，沈阳(yáng)和廊(láng)坊的央厨项目也将(jiāng)于年内建成投(tóu)产。目前(qián)，河南周口和陕(shǎn)西兴平央厨开始(shǐ)供应学生餐业务，多款预制(zhì)菜在线下(xià)及(jí)电商平台(tái)开展销售。

　　不过，期(qī)货日(rì)报(bào)记者还注意到，金龙(lóng)鱼归属于上(shàng)市(shì)公司股东的扣除非经常(cháng)性(xìng)损益的净(jìng)利润为2.4亿(yì)元，同比下(xià)降70.94％。这主要是公司的套期保(bǎo)值(zhí)操作未完全满(mǎn)足套(tào)期会计要求的衍(yǎn)生金融工具损益的影响，因此将(jiāng)套(tào)期(qī)保值业务划(huà)定为非(fēi)经常性损(sǔn)益(yì)，排除在净利润外(wài)。

　　金龙鱼在《关(guān)于(yú)开(kāi)展2023年度商品期货套期(qī)保值业务的公告》中披露(lù)，将在(zài)2023年对在场内市场交易的与公司(sī)及(jí)下属(shǔ)子(zi)公司的生(shēng)产经营(yíng)有直接关系的原料、产品、油脂等期货(huò)品种，主(zhǔ)要包括：棕榈(lǘ)油(yóu)、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉米、花生等品种(zhǒng)。第一季度，饲料原料和油(yóu)脂科技产品的(de)销量有所增长，营业收入(rù)同比上涨，但是(shì)在(zài)行情下跌的过(guò)程中(zhōng)，公司油脂(zhī)科技相关(guān)产品(pǐn)的利润受到挤压，导致利润同比(bǐ)有(yǒu)所减少(shǎo)。从合(hé)并资产负债表中可以(yǐ)看(kàn)出，衍生金融资产从年初余额的(de)5.8亿(yì)元增(zēng)长到了期末的(de)8.3亿元，实现了对(duì)现货市(shì)场的(de)对冲作用，弥补了(le)一(yī)定(dìng)的利(lì)润损失。

　　记者还注(zhù)意到，油脂加工企业道(dào)道全一(yī)季度(dù)扭亏为盈。4月26日晚间，道道全(quán)发(fā)布2023年一季度报，公(gōng)司实现(xiàn)营(yíng)业收入(rù)17.48亿(yì)元，同(tóng)比增长41.34％，实现扣非后净利润7093万元，实现经营活动产(chǎn)生(shēng)的(de)现(xiàn)金流(liú)量净额3.31亿元(yuán)，亦跟随同步转正。由于产能释放、原料回落、消费(fèi)复苏、推出新品等利(lì)好因素影响，道道(dào)全迎来(lái)业绩修复(fù)时刻。分析(xī)人(rén)士(shì)表示(shì)，道道全业绩修复(fù)有(yǒu)持续性，预计二季度(dù)还有(yǒu)增长。

　　“原材料价格下(xià)降”是道道全业绩(jì)出现大反转的主要原因。

　　三年(nián)间，原(yuán)料菜油价(jià)格从8000元(yuán)/吨一线(xiàn)飙(biāo)涨(zhǎng)至(zhì)14000元/吨以上的历史高位，这大大抬升了(le)企业的(de)加工成本。然而零售终端的(de)包装油价格上涨幅度却不及成本上涨幅(fú)度，甚至出现卖得越多、亏得(dé)越多的情(qíng)况，这导致油脂加工(gōng)企业的盈利(lì)能力大幅下降，道道全也不例外。自2022年下半年以(yǐ)来，道道(dào)全新建(jiàn)产能陆(lù)续释放(fàng)，海外到港原料陆续增(zēng)长，带动道道全的(de)包(bāo)装油毛(máo)利率逐步回升。

　　道(dào)道(dào)全近年来主推旗下茂名工厂建设，并(bìng)于(yú)今年一季度取得阶段性成绩。2022年7月份，道道全(quán)茂(mào)名工厂建成投产，此后产能处于爬坡释(shì)放期。今年以来，广东大力发(fā)展(zhǎn)预制(zhì)菜产业，一季度广东(dōng)地区(qū)餐饮(yǐn)消费回暖势头良好，为道道全茂名工(gōng)厂(chǎng)的投产及产能释放带来正面(miàn)影响。

　　道道全还表示，今年一季度扭(niǔ)亏为盈(yíng)的另一主要(yào)原因是主(zhǔ)要原(yuán)料价格出现下降趋势，缓解公司的采(cǎi)购及成本压力。自2022年下半(bàn)年开始，道道全所用主要原(yuán)料的国际交易(yì)价格呈现(xiàn)出回(huí)落走势，受船期和现(xiàn)货(huò)到厂的时间影响，道道全的主要原料综合采购成本随后于2022年年(nián)末回落，2023年一季度则进一步延续回落趋(qū)势，对其一季度(dù)实现扭(niǔ)亏为(wèi)盈有明(míng)显正面贡献。

　　目(mù)前(qián)，道(dào)道(dào)全(quán)旗下(xià)拥有多个(gè)品牌，经(jīng)销商总数已(yǐ)达1308家，遍及华中、西南(nán)、西(xī)北(běi)、华东、华南(nán)等菜油(yóu)主要消费区域，并在(zài)岳阳(yáng)、重庆、绵阳、茂名(míng)、靖江设(shè)立生(shēng)产加工基(jī)地。由于拥有多个品牌(pái)及多地工厂，下(xià)游消费(fèi)复苏(sū)、上游原料看跌将成(chéng)为(wèi)道道(dào)全今年业绩(jì)修复的两大(dà)驱动(dòng)因子。对于(yú)今(jīn)年的(de)业绩，道道(dào)全(quán)持有谨慎乐观态度，认为业绩修复(fù)有一定持续性，未来不宜过度悲观。亦有多家券商(shāng)对道道(dào)全今(jīn)年业绩表达(dá)正(zhèng)面(miàn)预期，并(bìng)预测其今(jīn)年全年营业收入将突破100亿(yì)元。

　　毛(máo)利率方(fāng)面，随着(zhe)大豆、棕榈(lǘ)油、包材等大宗原材料价格自2022年下(xià)半(bàn)年(nián)高位回落，且(qiě)叠加提价效应逐(zhú)渐显现，部分公司毛利率迎来较明显改善。

　　对于行业发展格局(jú)与(yǔ)趋(qū)势，道道全认为，2023年，从目前掌(zhǎng)握的信息(xī)来看(kàn)，原材料供给预计将趋向于宽松，但天气、能源及国际政治经济形势等因(yīn)素的影响，又给油(yóu)脂、油料市场(chǎng)带来(lái)不(bù)确定性。包(bāo)装(zhuāng)食用植物油是生(shēng)活必需消费(fèi)品，市场(chǎng)空(kōng)间广阔。随着(zhe)消费者(zhě)健康意识的(de)提高，对健康、安全、营养的食(shí)用油(yóu)需(xū)求(qiú)也(yě)将持续增加，未来(lái)品牌化、高(gāo)端化将是行业发展的趋势，品牌(pái)差异化现象也将(jiāng)日益凸(tū)显。

　　中信(xìn)建投(tóu)油(yóu)脂分析师石(shí)丽红告诉记者，在原料供(gōng)应端，大宗农产品价格(gé)已(yǐ)“退烧”，进入下行周期，而且(qiě)我(wǒ)国菜油原料供应出现了从未有过的多元及宽松(sōng)局面，包装油的成本端压力(lì)缓解趋势明显。

　　今年以来，菜油的消(xiāo)费需求(qiú)端则是喜忧参(cān)半。

　　“今(jīn)年1—2月油脂油料市场整(zhěng)体运行(xíng)平(píng)稳，缺乏突出矛(máo)盾且供需端均有不(bù)确定性(xìng)，盘面整(zhěng)体呈现振(zhèn)荡走势。然而，进入3月后市场风云突变，硅谷(gǔ)银行倒闭引发市场恐慌及连锁反应(yīng)，为全球金融(róng)市场的稳定性带(dài)来了(le)挑战，对整个商品(pǐn)乃至金融市(shì)场(chǎng)造成了(le)23岁属什么生肖较(jiào)大冲击。此外，巴西(xī)大豆(dòu)及欧(ōu)洲菜油供给压力从(cóng)进(jìn)口成本(běn)端为(wèi)油脂油(yóu)料(liào)市场形(xíng)成了较大拖累。宏观与基(jī)本面利空出现共振(zhèn)，不论是油还是粕均(jūn)显著跌破此(cǐ)前振荡区(qū)间。虽然(rán)市场并不看好油粕走势，但如此凌厉的跌势仍在节奏上超出了市场预期(qī)。”石丽红(hóng)说。

　　也有行业人士(shì)认为，今年一季度(dù)油脂的走势也受到宏观面(miàn)影响(xiǎng)。另外，在(zài)大(dà)量(liàng)乌克兰及澳洲廉(lián)价菜籽的冲击下(xià)，今年欧洲(zhōu)菜籽(zǐ)进口同比增加200多(duō)万(wàn)吨，原油(yóu)价格不(bù)景气带来生(shēng)柴投料需(xū)求(qiú)减少，这令欧(ōu)洲菜油的出口(kǒu)潜力大大增(zēng)加。此外，继续(xù)增产的(de)俄罗斯菜油大部(bù)分依赖对中国(guó)出口，在加拿大(dà)旧作(zuò)菜籽采购近500万(wàn)吨(dūn)的(de)背景下，国内后期面临的菜油供(gōng)给压(yā)力十分明显。

　　但今年(nián)以(yǐ)来，行业普遍反映，油脂(zhī)消费复苏不及(jí)预期，包装油需求乏力，国内食(shí)用油需求整体增量(liàng)空间(jiān)不大。要(yào)想拿到更多市场份额，不同油(yóu)种之间(jiān)、大小企业之间的竞争十分激烈(liè)。

　　“当前需求(qiú)仍处于弱势，因提货较(jiào)好，菜油表观库(kù)存(cún)处于低(dī)位，终端库存处于(yú)高位。随供应逐步增加，表(biǎo)观库存(cún)或逐步起量，二季度菜油价格与相关油脂价差缩(suō)小格局背景下，菜油需求或起量，但(dàn)中短期(qī)仍处于累库(kù)态(tài)势。”石丽红说。

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