要闻速(sù)递

　　1、商务部：如(rú)美国胁迫盟友共同限制(zhì)对华投资 将坚(jiān)决(jué)反(fǎn)对

　　在11日下(xià)午举行(xíng)的(de)例(lì)行(xíng)记者会(huì)上，商务部新闻发言(yán)人束珏婷再次表(biǎo)态，如美国胁(xié)迫盟友（七国集团其他(tā)成员国(guó)）共(gòng)同限制对华投资(zī)消息属实(shí)，中方将坚(jiān)决(jué)反对。在本次例行记者会上(shàng)，束珏婷同时(shí)重申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在新一代信息技术、人(rén)工智能(néng)、集成(chéng)电路、工业母机(jī)等战略性新(xīn)兴产业布局力度

　　国资委党委召开扩(kuò)大会议(yì)，会(huì)议强(qiáng)调，要指导推(tuī)动中央企业(yè)加大在(zài)新一代信息(xī)技术(shù)、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴(xīng)产业布局力度(dù)，推动传统产业数字化(huà)、智能化、绿色(sè)化转型升级(jí)，引领带动(dòng)我国产业(yè)体系加快(kuài)向产业链(liàn)、价值(zhí)链(liàn)高端迈(mài)进。要强化顶层(céng)设(shè)计(jì)，增强国资监管工(gōng)作协同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融资等监管政(zhèng)策，打好组(zǔ)合拳，为中(zhōng)央企业更(gèng)好服务支撑现代化产业(yè)体系建设提供有力保(bǎo)障。评：战略性(xìng)新兴产业中的央企(qǐ)才(cái)是中特估中核心标(biāo)的，这其中还有标(biāo)的的值得挖(wā)掘，投资(zī)者不要在(zài)银行股(gǔ)上(shàng)一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月金融数据(jù)：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央(yāng)行发(fā)布(bù)4月金融统计数(shù)据报(bào)告，4月末，广义1兆欧等于多少千欧，1兆欧等于多少欧姆单位换算(yì)货(huò)币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上(shàng)月末(mò)低0.3个百分点，比上年(nián)同期高1.9个百分(fēn)点。初步统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿(yì)元。4月份(fèn)人(rén)民币存款(kuǎn)减(jiǎn)少4609亿元，同比多(duō)减5524亿元。其(qí)中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元(yuán)，财政性存款增(zēng)加5028亿元，非银行业金融机构存款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分(fēn)点至(zhì)12.4％，核心在于居民(mín)贷款13个(gè)月以来首次转负，同时居民存款13个月(yuè)以来同比(bǐ)首次也转为减少，但更可能重回表外资(zī)产，而(ér)非用于消费，消费在二季(jì)度同样处于“N型(xíng)”第二步中(zhōng)。

　　4、京(jīng)东(dōng)集团(tuán)宣布CFO许冉被任命(mìng)为公司首(shǒu)席执行官及执行董(dǒng)事

　　京(jīng)东集团公告称，本(běn)公司现任(rèn)首(shǒu)席财务(wù)官许(xǔ)冉(rǎn)女(nǚ)士将(jiāng)接替徐雷先生担(dān)任京东集团首席(xí)执行(xíng)官(guān)兼执行董事(shì)。徐雷(léi)先生因个人原因将(jiāng)退任本公司(sī)首席(xí)执行(xíng)官(guān)兼执行(xíng)董事职务。京东物流现任(rèn)首席财务官单苏(sū)先(xiān)生将担任本公司首席财务官。评：京东在(zài)刘强(qiáng)东(dōng)回(huí)归之后，内部架构调整动作频频。先是高(gāo)管(guǎn)降薪，后(hòu)是京东零售(shòu)事业群(qún)大调整，如今公司首席执行官徐雷退休了。这些架构(gòu)和人员变动，能否为京(jīng)东带来新的活力，仍有待(dài)观(guān)望。

　　5、交易商协会对建设银(yín)行启动自(zì)律(lǜ)调(diào)查

　　基于监管部(bù)门反馈线索，依(yī)据《银行间债(zhài)券市(shì)场(chǎng)自(zì)律(lǜ)处(chù)分(fēn)规则》，交易商协(xié)会已对中国建设(shè)银行(xíng)股份有限公司债务融资工具承(chéng)销业务涉嫌违(wéi)规行为开展(zhǎn)自律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅片价格(gé)大幅下(xià)跌(diē) M10单晶硅片周环(huán)比(bǐ)降幅16.4％

　　中(zhōng)国(guó)有色金属工业协会硅业(yè)分(fēn)会最新发文(wén)称，本周(zhōu)硅(guī)片价格大幅下(xià)跌。M10单(dān)晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均(jūn)价(jià)降(jiàng)至5.25元(yuán)/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片(piàn)，周环比降幅为9％。本周市场成(chéng)交(jiāo)价格混乱，成交量普(pǔ)遍偏小。价格(gé)大幅下跌主要(yào)由于两(liǎng)方面原因，其一是本周价格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但(dàn)实则经(jīng)历了两轮(lún)阶(jiē)段性调价；其二是传(chuán)导原材料降价空间，并(bìng)持续向下游释放(fàng)利润。评：以隆基股份为首(shǒu)的(de)光伏赛(sài)道最近跌的不(bù)要不(bù)要(yào)的，没(méi)有最(zuì)惨(cǎn)，只有更惨(cǎn)。慢(màn)慢(màn)熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净(jìng)利(lì)润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司实(shí)现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要(yào)是由于晶圆(yuán)销售(shòu)量(liàng)减少及产能(néng)利用率(lǜ)下降(jiàng)所致。二季度(dù)，公司预计产能(néng)利用(yòng)率和出货量都(dōu)高于一季度(dù)，销售收入预(yù)计(jì)环比增长5％到7％，平均晶圆单价(jià)受产品组合变动(dòng)影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之(zhī)间(jiān)。评：2022年Q4净(jìng)利润(rùn)27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利(lì)环(huán)比下降(jiàng)42％。芯片股在做了一轮过山车(chē)后(hòu)，处于相对(duì)低点(diǎn)的(de)位置，中芯国际这(zhè)个业绩的杀伤力没有那么(me)足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元(yuán) 宁德时代(dài)净(jìng)买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元。宁德时代、中际(jì)旭创、亿纬锂能分别(bié)获净买入13.22亿(yì)元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净(jìng)卖出额(é)居(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高(gāo)

　　美(měi)国上周首次申领失(shī)业救济人数为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当(dāng)周(zhōu)以来新高；预估为24.5万人(rén)，前值为24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月(yuè)PPI环比(bǐ)上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是创下2021年1月(yuè)以来新低。上周美联储自(zì)2007年以来首次将利率上调至5％以上，目(mù)前(qián)正密切关注服务价格，寻(xún)找(zhǎo)通胀压力明显(xiǎn)减弱的迹(jì)象(xiàng)。若该数据进(jìn)一(yī)步走弱(ruò)，将给美联储(chǔ)暂停加(jiā)息提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增(zēng)速意外两年来(lái)首次低于5％之后，PPI意(yì)外(wài)创两年多最(zuì)低同比增速(sù)且(qiě)首次(cì)申请失业救济人数(shù)连续第二周超预期增(zēng)长无疑体现了美联储(chǔ)持续一年的加息(xī)影响，但(dàn)疲软的(de)企业财(cái)报以(yǐ)及地区银行(xíng)危机担忧(yōu)重燃再度对股市(shì)形成双(shuāng)重打击，美股全天(tiān)震荡(dàng)收盘涨跌互(hù)现(xiàn)；中概股在京东超预期业绩(jì)提(tí)振(zhèn)下(xià)普遍上涨，达达(dá)涨近15％，京东、拼多(duō)多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾(yú)8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济(jì)数据令美元指数(shù)加(jiā)速反弹，一周多(duō)来首次盘中(zhōng)重上102.00；两年期(qī)美(měi)债收益率一(yī)度(dù)降(jiàng)10个基点；大宗商品(pǐn)全线下(xià)跌，黄金(jīn)盘(pán)中反弹(dàn)失(shī)利收盘下跌至(zhì)2020.50美(měi)元，白银期货收于24.42美元，创2月以来(lái)最大(dà)单日百分比跌幅；7月铜期货收于(yú)3.71美(měi)元，为11月(yuè)29日以来的(de)最低(dī)收(shōu)盘价；原(yuán)油期货连续两(liǎng)日收跌，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四两市各股指震(zhèn)荡，中特估再(zài)度大幅走弱，中国外运、中油资(zī)本、中船科(kē)技、中信金(jīn)属(shǔ)跌停(tíng)。影视(shì)股表现强势(shì)，多股出(chū)现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线、30日线(xiàn)失守(shǒu)，价跌量(liàng)缩的(de)量价关系，意味(wèi)着短线(xiàn)大盘杀跌动力(lì)衰竭，但上(shàng)涨动力也不(bù)足(zú)，从K线组合(hé)形(xíng)态来看，短(duǎn)线盘中有(yǒu)一定的回调压力，60日线附近仍有(yǒu)较强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁(suì)的(de)女网红(hóng)发布了一款基(jī)于自己声音、行为和个(gè)性的AI语音聊天机器人，可以(yǐ)作(zuò)为用户的“虚拟女友”，每分(fēn)钟费用(yòng)1美元。在(zài)过(guò)去一周，该Al创收(shōu)了7.16万(wàn)美元（约合人民币(bì)近50万元(yuán)），已经吸引(yǐn)了超过(guò)1000名付费(fèi)粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿”有关的(de)视频已(yǐ)经近千条，其(q1兆欧等于多少千欧，1兆欧等于多少欧姆单位换算í)中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨天》《发如(rú)雪》在B站点击量破百(bǎi)万。

　　标(biāo)的：天地在(zài)线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道，三星电子已经通知分销商，将不再以(yǐ)低于当前价格的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明(míng)显早于(yú)预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农(nóng)业农村部网站5月(yuè)11日发(fā)布由农业农村(cūn)部(bù)、国家发展(zhǎn)改革委、财政部等六(liù)部(bù)门共(gòng)同印发的(de)关(guān)于加快粮食产地烘(hōng)干能力建设的意见，其(qí)中提(tí)到，力争通过三(sān)年(nián)左右时间，补(bǔ)上粮食产(chǎn)地(dì)烘干设施装备短板(bǎn)，建成布局(jú)合理、体系完善(shàn)的粮食产地烘干体系，烘(hōng)干能力基本满足全国粮食(shí)产地烘干需求(qiú)，应急(jí)烘干作业能力齐备(bèi)，粮食产后损失显著下降(jiàng)，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公(gōng)告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度(dù)净利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询(xún)函(hán)：要(yào)求说明与澜舟科(kē)技战(zhàn)略(lüè)合作协议所指(zhǐ)向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签(qiān)订战略合作协(xié)议 公(gōng)司(sī)并非AI技术(shù)的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函(hán)：要求(qiú)说(shuō)明汤姆(mǔ)猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式(shì)达成专利交叉许可(kě)

　　【并购重(zhòng)组】

　　富(fù)春环保 002479：向特(tè)定对象发行股票的审核程(chéng)序中止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及(jí)其一致行(xíng)动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元(yuán)-4000万元(yuán)回购股(gǔ)份

　　祥明智能(néng) 301226：祥(xiáng)光投(tóu)资、昆山(shān)超辉拟合(hé)计减持(chí)不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股(gǔ)股(gǔ)东拟减持(chí)不超6％公司(sī)股份(fèn)

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东拟减(jiǎn)持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公司股(gǔ)份偿(cháng)还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能(néng)源拟减(jiǎn)持不超过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白(bái)云(yún)机场(chǎng) 600004：全资(zī)子公司签署(shǔ)T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药械(xiè)”产品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万(wàn)华物(wù)资签订11.68亿元采购(gòu)框架合同

　　美畅股(gǔ)份(fèn) 300861：子(zi)公司拟不超4亿元(yuán)投(tóu)建(jiàn)高效电镀金刚石线生产线建(jiàn)设项目(mù)

　　集(jí)智股(gǔ)份 300553：参(cān)股公司中芯集成5月(yuè)10日科创板(bǎn)上市

　　格(gé)林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公司签署合资框架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新(xīn)城签(qiān)订战略(lüè)合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公(gōng)司就(jiù)超(chāo)产情形提交第四(sì)批合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验(yàn)完(wán)成(chéng)首例(lì)受试者(zhě)给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科因(yīn)工(gōng)作(zuò)调(diào)整辞去公(gōng)司总(zǒng)裁职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治(zhì)疗用(yòng)卡(kǎ)介苗获(huò)得临床试验(yàn)批(pī)准(zhǔn)

　　启迪设(shè)计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入(rù)战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子(zi)公司 善西北区域市(shì)场布局

　　广晟有(yǒu)色(sè) 600259：与兰州(zhōu)大学签订(dìng)《战略合作框架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池(chí)隔膜(mó)项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕公(gōng)司(sī)合资设立(lì)项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提交听证申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试(shì)验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开(kā1兆欧等于多少千欧，1兆欧等于多少欧姆单位换算i)展(zhǎn)总部研发(fā)及办公大楼(lóu)的(de)建设(shè)

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立案告(gào)知书(shū)

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与(yǔ)华友(yǒu)钴业 603799：成立合(hé)资公司(sī)

　　机(jī)器人 300024：子公司(sī)拟以增(zēng)资扩股的方式引入战略投(tóu)资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开(kāi)发钙钛(tài)矿太(tài)阳能(néng)电池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标高速公路(lù)特许经营项目(mù)

　　川(chuān)金诺(nuò) 300505：子公司(sī)近(jìn)期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸(chén)智能(néng)部分股权

　　易事(shì)特 300376：公司及第(dì)一大股东之控(kòng)制人收到证监会(huì)立案告知书

　　交易提(tí)示

　　【新(xīn)股申购(gòu)】

　　1.亚华电子(zi)（创业板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申(shēn)购

　　2.英(yīng)特(tè)科技（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发(fā)行价(jià)格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级(jí)：建议申购

　　3.美邦科(kē)技(jì)（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可(kě)转债交易提示(shì)】

　　万兴(xīng)转债赎回，进入最(zuì)后(hòu)交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称将变更为(wèi)“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌(pái)

　　【限(xiàn)售解(jiě)禁(jìn)】

未经允许不得转载：惠安汇通石材有限公司 1兆欧等于多少千欧，1兆欧等于多少欧姆单位换算