兄弟姐(jiě)妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终于(yú)新能源反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先(xiān)来看(kàn)一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说军恋见面了一直做吗知乎，去部队探亲一晚上很多次，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香(x军恋见面了一直做吗知乎，去部队探亲一晚上很多次iāng)豆(dòu)。”便排出九文大钱(qián)。他们(men)又(yòu)故意的(de)高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底新能源，新(xīn)能(néng)源每(měi)次(cì)的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能(néng)源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽(zhàn)出(chū)，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是(shì)泡沫，新能源(yuán)马(mǎ)上到(dào)业绩(jì)窗(chuāng)口了，未来几年(nián)增速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便(biàn)是难(nán)懂的话(huà)，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回归(guī)，拐点(diǎn)明确，反转在即”之(zhī)类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店内外充满了快活(huó)的空气。

　　截至(zhì)收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只(zhǐ)个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿(yì)元(yuán)。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就是(shì)一个新能源赛道股(gǔ)的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新(xīn)能源大反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀(xiān)涨停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工(gōng)智能概念(niàn)股(gǔ)全线下(xià)挫，算(suàn)力方向中科曙光(guāng)、紫(zǐ)光股(gǔ)份、数据港跌(diē)停；CPO方向光(guāng)迅科(kē)技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创(chuàng)科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服(fú)务器订单规模。其(qí)中，微软全年调降幅(fú)度最高达30％，主要集(jí)中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今(jīn)早有(yǒu)消息称Meta和(hé)微软大幅削(xuē)减了(le)服务器订单(dān)，我们呼(hū)吁大(dà)家客观(guān)看待。

　　首先，云商(shāng)在年(nián)初给到的(de)23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主(zhǔ)要拉动AI服(fú)务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息(xī)军恋见面了一直做吗知乎，去部队探亲一晚上很多次确认(rèn)，因此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后续(xù)财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈(kuì)及用(yòng)户转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预计下(xià)个(gè)财(cái)季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的增速(sù)拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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