近期(qī)《2023年五一(yī)假期旅游预测报(bào)告》显示，该平台假期(qī)国内酒店、景(jǐng)区门(mén)票、机票订单量(liàng)均反超2019年水平(píng)。同时民(mín)航局(jú)披露，从机票预订数据(jù)看，五(wǔ)一(yī)假期订票已超600万人次，或成为史(shǐ)上旅游出行热度(dù)最高的五一(yī)假期。此(cǐ)外近20部(bù)影片定(dìng)档五一(yī)，节假(jiǎ)日院(yuàn)线有(yǒu)望(wàng)迎来强复苏。在消费(fèi)需求火爆下，可以关注交运、旅游(yóu)、影视等行(xíng)业机会。

　　五一(yī)订(dìng)单火爆(bào)

　　旅游出行(xíng)旺季来(lái)临

　　自去年疫情防控优(yōu)化调整以(yǐ)来，国内疫后复苏趋势较强。近日某酒店龙头企(qǐ)业发布一(yī)季度经营数(shù)据，公司一季度整(zhěng)体入住率同比增长16.4％，平(píng)均房价、RevPAR（每(měi)间可供租出客房(fáng)产生的平均实际营业收入）分别同比(bǐ)增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复至(zhì)2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据(jù)民航局数(shù)据，一季度民航(háng)运输(shū)共完成运输(shū)总周转量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业总体(tǐ)运输规模相当(dāng)于(yú)2019年同期的77.6％，较(jiào)2022年(nián)四季度大幅提升38.5个百分点；一(yī)季度(dù)共完成旅客运(yùn)输(shū)量1.29亿(yì)人次，同比(bǐ)增(zēng)长68.9％，旅客(kè)运输规模相(xiāng)当于(yú)2019年同期的(de)80.0％，较(jiào)2022年(nián)四季度大(dà)幅提升51％。

　　五一假(jiǎ)期出行(xíng)需求(qiú)更是火(huǒ)爆。4月20日的《2023年五一(yī)假期(qī)旅(lǚ)游预测报告》显(xiǎn)示，距离假期(qī)不(bù)到10天(tiān)，特(tè)别是住宿火爆(bào)程(chéng)度远超预期(qī)，五一境内(nèi)酒闺蜜说他老公特别大怎么回复，闺蜜说他老公特别大怎么安慰店(diàn)市场搜(sōu)索热(rè)度已达2022年同期9倍以上(shàng)，相(xiāng)较2019年五一(yī)同期(qī)也增(zēng)长近200％。今(jīn)年五(wǔ)一也是(shì)出境团队游试点恢复后的首个长假。数据显示，出境机票搜(sōu)索(suǒ)热度同比(bǐ)2019年(nián)同期恢复至大约120％，出境游酒店搜索热度同比2019年恢(huī)复至大约70％。

　　同(tóng)时，4月25日(rì)，外交部(bù)宣(xuān)布自4月29日起(qǐ)，所有来华(huá)人员可以(yǐ)登机(jī)前48小时内抗原检(jiǎn)测代(dài)替核酸(suān)检测，航空公司不再查(chá)验(yàn)登机前检测证明。针对来华人员(yuán)的防(fáng)疫政策放宽后，入境客流量有望(wàng)进一步提(tí)升，继续刺激(jī)国际客(kè)流复苏。

　　与此(cǐ)同(tóng)时(shí)，民航局预计，五一假期(qī)民航将(jiāng)运输旅客(kè)900万人次(cì)左右。2019-2021年(nián)的民航旅(lǚ)客量分别为691万、316万、866万(wàn)，去年相(xiāng)关数据未公布，不过民航局当时预计旅客量为200万(wàn)人次(cì)。因此今年有望将超过疫情前水平(píng)，成(chéng)为史上旅游出行热度(dù)最高的五一假期。

　　五(wǔ)一假期预售数据仍然(rán)乐观，叠加出(chū)入境政策进(jìn)一步放开，旅(lǚ)游出行市(shì)场均呈向好态(tài)势。

　　“红五月”可期

　　消费(fèi)复苏有望接棒(bàng)成(chéng)主线

　　年报(bào)、一季报披(pī)露(lù)节前结(jié)束，截(jié)至4月28日，已经披露一季报(bào)的上市公司接近4000家。从目前财报披(pī)露情(qíng)况(kuàng)看，旅游出行相关板块景气(qì)度显著恢复，用整体法测算，申万社会(huì)服务行业一季度归母净利润增速(sù)达到144.40％，交通运输行(xíng)业一季(jì)度归母(mǔ)净利润增速则是142.55％。

　　由(yóu)于2023年(nián)春节是疫情放(fàng)开后第一(yī)个(gè)长假，积压(yā)的旅游出(chū)行需求集中释(shì)放，且春节后(hòu)旅游行情转入淡季，市场(chǎng)普(pǔ)遍预(yù)期旅游(yóu)业复苏(sū)趋(qū)缓。但(dàn)从五一(yī)的数据(jù)来看(kàn)，伴随着景(jǐng)气复苏的持续兑现，行(xíng)业有望重(zhòng)获(huò)市场关注。

　　另一方面(miàn)，民航出行需求恢复有(yǒu)望贯(guàn)穿全年(nián)。同时供给端，疫情期间我国机队引进(jìn)收(shōu)紧，飞行员结构性短缺问(wèn)题凸显(xiǎn)，后续或将(jiāng)逐步好转。叠加票价改革(gé)仍(réng)在(zài)推进，看好后续票(piào)价(jià)及客座率表现。

　　此外，作(zuò)为(wèi)国内(nèi)重要节假日，“五一(yī)档(dàng)”电影票房市(shì)场(chǎng)也有较高占比。从历史数(shù)据看，国内电影总票房自2017年的7.84亿(yì)元连升至2021年的16.74亿元(yuán)，五一档期票房占全年票房比例从1.40％也逐步攀升(shēng)至3.56％。

　　从影(yǐng)片供给来看，已(yǐ)有近(jìn)20部影(yǐng)片(piàn)宣(xuān)布进入今年“五一(yī)”档(dàng)，数(shù)量(liàng)上已(yǐ)超过(guò)历(lì)年同(tóng)档期，重点(diǎn)电(diàn)影包括《惊(jīng)天救援(yuán)》、《长空之王》、《检察风云》等。此外，已上映的电影《灌篮(lán)高(gāo)手》累计票房破4亿元(yuán)（猫眼数据，截至4月28日(rì)），热度也有望延(yán)续。

　　而对于影视行业来说，AIGC的(de)变革也会带来内容生产效率的提升。前(qián)期(qī)策划(huà)，AI可辅助剧本生成，并把剧本(běn)中角色、场景、道具、特(tè)效等元(yuán)素转换成(chéng)拍摄日程和(hé)预算。中期拍摄，AI可生成(chéng)布景，换脸换声，或直接(jiē)使用虚拟人替代真人演员。后期制作，AI可(kě)辅助生成音频、特效(xiào)、编辑视(shì)频(pín)。宣发环节，AI可辅(fǔ)助生成海报、预告片等宣(xuān)传(chuán)素材。种种因(yīn)素叠加，该赛道(dào)催化(huà)密集，当前投资机会(huì)凸(tū)显。

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