财联社4月30日讯，4月的(de)交(jiāo)易已于本(běn)周五结(jié)束。本月A股(gǔ)三大指数一红(hóng)两绿，整体处(chù)于震荡(dàng)上行的(de)态势。分板(bǎn)块看，石油板块表现(xiàn)强势，万亿巨头中国石油4月(yuè)涨(zhǎng)幅(fú)达33.28％；传媒板块牛股扎(zhā)堆，板块(kuài)个股中国科传、唐德影(yǐng)视单(dān)月翻倍(bèi)。

　　5月(yuè)份有哪些机(jī)会值得把握？从财联(lián)社梳理的十家券(quàn)商(shāng)5月金股名单来看，AI应用端、中字(zì)头等值得关(guān)注。

　　具(jù)体来看(kàn)，AI应用端中(zhōng)金山办(bàn)公、科大讯(xùn)飞、完(wán)美世界各被推荐两次；中字头方面，中(zhōng)国移动(dòng)、中国中(zhōng)铁各被(bèi)推荐两次(cì)，除此之外(wài)，中国太保、中国铝业也(yě)获得了个别券商的推荐。

　　目前市场关(guān)注的重点已经逐渐从AI硬(yìng)件端转为应用端。从推荐的情况看，AI+办公(gōng)（金山办公）、AI+游戏（三大改造的内容和意义，简述三大改造的内容完美世界）是其中的重(zhòng)点。

　　关于AI+办公方(fāng)面，有券商指出，在(zài)所有AI的使用场景中，办公场(chǎng)景进展相对较快(kuài)。中(zhōng)金公司指(zhǐ)出，年初(chū)至今市(shì)场对(duì)AI关注(zhù)度持续高企，上一轮(lún)行情催(cuī)化主要集中于(yú)大(dà)模型的突破(pò)进(jìn)展；而(ér)4月以来，观察到各(gè)个领域的应用厂商正加速(sù)AI融合应用(yòng)产品的研发和发布，其中办公场景进展相(xiāng)对较快，预(yù)计(jì)5月之后将(jiāng)进入AI应用(yòng)的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面(miàn)，有券商预计AI对游(yóu)戏行(xíng)业能起到将本增效的(de)作(zuò)用，而“增效”作用被市(shì)场所低估。开源证券指出(chū)，AI绘图工具替代美(měi)术外(wài)包(bāo)等带来的“降本(běn)”或已有市(shì)场预期，但(dàn)不三大改造的内容和意义，简述三大改造的内容仅(jǐn)仅是降本，AIGC带来的更智(zhì)能化NPC、更人性化的对话系统(tǒng)及更(gèng)自由的场景生成(chéng)或(huò)大幅提升玩家(jiā)体(tǐ)验(yàn)感(gǎn)及游(yóu)戏社交(jiāo)属性，从(cóng)而推(tuī)动(dòng)游(yóu)戏用户数、时长及ARPU提(tí)升(shēng)，进而(ér)“增收”，而市场对于“增收”三大改造的内容和意义，简述三大改造的内容预期尚不(bù)充分(fēn)，AIGC驱动板块(kuài)估值有(yǒu)进一步(bù)提升空(kōng)间(jiān)。另外值得关注的是，MetaSAM为代表的图片分割模型及Gen-2为代表的视频生成模型或进一步推动(dòng)多(duō)模态大模型发展(zhǎn)，从而推动IP从自上而下变(biàn)现效率提升，拥有IP储备(bèi)优势的内容公司(sī)商业化(huà)空间或打开。

　　关(guān)于中字头板(bǎn)块，华安证券认为值得布(bù)局(jú)的有(yǒu)三(sān)大方(fāng)向(xiàng)。

　　方向一：中(zhōng)国特色估值(zhí)体系(xì)与优化国有(yǒu)资本(běn)布局。关注(zhù)：①中(zhōng)国特(tè)色估值体(tǐ)系下，关注(zhù)ESG与资产注入带(dài)来(lái)的(de)拔估值机会。②优化国有资本布局关注能源(yuán)、电力、粮食(shí)等企(qǐ)业。

　　方向二：新(xīn)型举(jǔ)国体制的科技创新方向。关注：①科(kē)创型央(yāng)国企(qǐ)“领头”改革转型(xíng)。②数(shù)字经济(jì)领域国(guó)资云及信创(chuàng)等(děng)标的(de)。③半导体、科(kē)学仪器(qì)等(děng)领域的装备国产化(huà)。

　　方向三：“一带一路”有望在2023年(nián)继(jì)续(xù)发力。关注：关注(zhù)建(jiàn)筑、能源、交通、冶金等有望获得(dé)订单增(zēng)量企业。此(cǐ)外，创建世界一流示范(fàn)企业名单对应的(de)上市公司也(yě)值得(dé)关注。

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