民(mín)生宏观(guān) · 周君芝团队

　　导读

　　广交会是中国(guó)“第一展"，疫后线下广交终于在4月中旬重(zhòng)启。我们赶赴133届广交会，把(bǎ)握人(压线扣几分罚款多少的，压线扣多少分？rén)流交织背后的中国出口暗线。

　　要点(diǎn)

　　4月中国进出口商品交易会（即广交会）疫后重启线下开展(zhǎn)，我们随即赶赴广交会开(kāi)展专(zhuān)项调研(yán)，用(yòng)另一个(gè)视角观察中国出口企业现(xiàn)状(zhuàng)，并捕捉一些(xiē)能够(gòu)反映(yìng)中国出口长期趋(qū)势的线索。

　　通过(guò)广交会观察中国企(qǐ)业(yè)出口(kǒu)状况，有两大天然(rán)优(yōu)势。

　　广交会(huì)规模(mó)最大、商品种类最全、参会采购商数量(liàng)多(duō)且(qiě)国别广，被誉为“中国第(dì)一展”。

　　以本届(jiè)广交会为(wèi)例，展会面积达到150万平(píng)方米，时间跨度从(cóng)4月15日至(zhì)5月5日，按照3期分别(bié)举(jǔ)办，涉及(jí)16个大类品(pǐn)种，基本覆盖主要商品。

　　广交(jiāo)会参展(zhǎn)企业所涉及的规模大小和所(suǒ)属(shǔ)地(dì)域非(fēi)常广泛，包括大量中(zhōng)小外贸企(qǐ)业，也包括(kuò)行业龙头企业(yè)。广交会能够提供充足样(yàng)本，便(biàn)于(yú)我们观察(chá)中(zhōng)国外贸出口(kǒu)企业群像(xiàng)，这是广交会反馈(kuì)中国出口信息(xī)的第一大(dà)优势。

　　对外(wài)贸(mào)企(qǐ)业而言，外贸展会是重要的(de)拓客渠道。新增客源的数量和质量(liàng)，影响外贸企业长(zhǎng)期新增订单(dān)。广(guǎng)交(jiāo)会参会客(kè)户及参展氛(fēn)围，能够为我们(men)把握(wò)更长趋势的外贸(mào)大(dà)环境和出(chū)口(kǒu)大(dà)趋势提供线(xiàn)索。这是(shì)广交(jiāo)会反(fǎn)馈中(zhōng)国(guó)出口(kǒu)信息的第(dì)二大优势。

　　本次广(guǎng)交会调研，我们得(dé)到当下(xià)中(zhōng)国(guó)出口企(qǐ)业(yè)群像(xiàng)五点特征，或预示中国出口趋势。

　　趋势一(yī)，客流总体旺(wàng)盛，然(rán)更(gèng)多来自境(jìng)内采购商，欧美(měi)采(cǎi)购商(shāng)流量明显低于往(wǎng)年。

　　本次广交会客流量相(xiāng)对旺(wàng)盛，相较以往，今年境内采(cǎi)购商明显增(zēng)多。境(jìng)内和(hé)境(jìng)外客(kè)流比重达(dá)到3:1。往年国内外(wài)客户(hù)充分交流时，境内(nèi)和(hé)境外采购(gòu)商比例达(dá)到1:1。

　　本次参展外(wài)商以东盟、日(rì)韩、非(fēi)洲为主，还包(bāo)含部(bù)分中东(dōng)和俄罗斯(sī)客户(hù)群体。欧美客户数量明显下降，意(yì)味着高效益客户不足，毕竟欧美客户属于高效(xiào)益客户。压线扣几分罚款多少的，压线扣多少分？

　　趋势二，“一带一路(lù)”沿线国家（东南亚、俄罗斯和(hé)中东）构成中国出口(kǒu)新动(dòng)能(néng)。

　　与我们之(zhī)前长三角(jiǎo)出口(kǒu)调(diào)研信息一致，本次广交会(huì)调研(yán)反馈，一带一路国家订单增幅(fú)较大。其中东南亚订单(dān)饱满，俄罗斯和中东(dōng)因订单总量(liàng)尚小。

　　针(zhēn)对俄罗斯(sī)和中(zhōng)东国家订(dìng)单，中国不同类型出口企业(yè)感受存异(yì)。部分企(qǐ)业表示今年对(duì)俄(é)快(kuài)速增长，增速甚至(zhì)超过(guò)30％；部分企(qǐ)业则表示今年对俄出口并未发(fā)生太(tài)大(dà)变化。

　　趋势(shì)三，相较大型和(hé)自(zì)主品牌外贸企业，小企业(yè)和代工(gōng)企业出口压力(lì)明显更大。

　　企业普遍(biàn)反馈今年海外(wài)需(xū)求较过(guò)去(qù)两(liǎng)年明(míng)显(xiǎn)走弱，不同规模(mó)和类型企(qǐ)业(yè)反(fǎn)馈，它们具体面临的出口压力存在(zài)明显差(chà)异(yì)。

　　小型企业(yè)普遍反(fǎn)馈今年订单明显(xiǎn)下滑，中大(dà)型企(qǐ)业(yè)反馈今年订单虽有下(xià)滑(huá)，下滑(huá)程度(dù)较轻，甚(shèn)至部(bù)分大中(zhōng)型企业订单略有增(zēng)长。

　　相较单(dān)纯的代(dài)加工企业，具(jù)备自主(zhǔ)品牌(pái)的出口企业(yè)订单情况相对较好，出口压(yā)力较轻。

　　趋势四，2023年中国出口企业仍面临一定贸易(yì)摩擦压力。

　　本次调研反馈(kuì)，中国(guó)外贸企业面(miàn)临(lín)较为普遍的贸易摩擦。不仅传(chuán)统(tǒng)的欧美发达国家(jiā)对中(zhōng)国外贸企业保有(yǒu)持续的贸(mào)易摩擦，甚至发展中(zhōng)经济体与中(zhōng)国之间的贸易摩擦(cā)也在加剧。

　　例(lì)如中国对非洲地(dì)区出口的贸易摩擦正在加剧，主要方式为加征(zhēng)关税，目(mù)的在(zài)于保(bǎo)护本地(dì)制造业发展；

　　又例(lì)如，东(dōng)非共同(tóng)体(tǐ)对外关税税率分三档(dàng)，终(zhōng)端消费(fèi)品(pǐn)25％、中间产品10％、原(yuán)材料和资本货物0％。设置关(guān)税的初衷是为保护本(běn)地制造业(yè)免受廉价(jià)进口竞争。

　　趋势五，中(zhōng)国出口企业产业转移范围正(zhèng)在扩大，转移(yí)进程正在(zài)加速。

　　调研企业普遍反(fǎn)馈，受(shòu)关(guān)税税率和(hé)劳动力成本因素(sù)影响，当前中国企业已经开始产业转移。疫情(qíng)之(zhī)后产业转移浪(làng)潮加速，头部大型企业是(shì)这一轮产业转移浪潮中(zhōng)的主体。

　　目录

　　正文

　　引言(yán)

　　3月中旬(xún)，我们开展杭州(zhōu)外贸专项调研，随后发布《中(zhōng)国(guó)出口的优势与忧虑》和《中国产业转移的三(sān)点现实》两篇专(zhuān)题报告，提(tí)示中国(guó)出口两点(diǎn)超(chāo)预期(qī)表现(xiàn)：

　　一是今年一(yī)季度中国出口订单和(hé)金额或将(jiāng)大增，主因去年底订(dìng)单转移至年初；

　　二是疫情之(zhī)后中国(guó)出口(kǒu)企业(yè)迎来产(chǎn)业转(zhuǎn)移浪潮(cháo)，并(bìng)影响中国出口产品结构(gòu)。

　　4月(yuè)中国(guó)进出口商品交易会（即广(guǎng)交(jiāo)会(huì)）疫后重启线下开(kāi)展，我(wǒ)们前往广(guǎng)州(zhōu)进(jìn)行(xíng)专项调研，从(cóng)另一个角度观(guān)察(chá)中国当(dāng)下出口现状以及中(zhōng)国出口企业面(miàn)临的长期(qī)趋势。

　　一、外(wài)贸展会能够反(fǎn)映(yìng)出口的(de)大(dà)环(huán)境和大(dà)趋势

　　对外贸企业而(ér)言，外贸(mào)展会是一个重要的(de)拓客渠道，能够集中高效拓展新客户群体。新增客源的(de)数量和质量，影响(xiǎng)外贸企业长期新(xīn)增订单(dān)规(guī)模(mó)。

　　值(zhí)得(dé)注意的(de)是，外(wài)贸展会新拓客(kè)户并(bìng)不意(yì)味着当期订单暴增。短期之内海关总署(shǔ)统(tǒng)计的(de)出口订单(dān)主(zhǔ)要与之前客户签订的老订单相关(guān)。外(wài)贸展会反映的(de)是更长期(qī)的外贸大环(huán)境和(hé)出口大趋(qū)势。

　　二、广(guǎng)交会(huì)为中国最大外贸(mào)展会，可观察样本充足

　　广交会作为中国最大的进出口商品(pǐn)展会，已经举办133届，为(wèi)中国历史最长的外贸展会，被(bèi)誉为“中(zhōng)国第一展(zhǎn)”。

　　广交(jiāo)会的会(huì)展规模最(zuì)大(dà)、商品种类最(zuì)全(quán)、企业类型最多、参会采购(gòu)商(shāng)数量最多(duō)、国别最广，能够(gòu)为我们观察中国外贸出(chū)口现状和趋势提供充足样本。

　　133届(jiè)广交(jiāo)会的展会面积达到150万平方米，时间(jiān)跨度从4月15日至(zhì)5月5日，按照(zhào)3期分(fēn)别举办，每期涉(shè)及(jí)商品种类(lèi)包括：

　　第一期：电子(zi)及家电、照明、车辆及(jí)配(pèi)件(jiàn)、机械、五金(jīn)工具、建材、化工产品、能源；

　　第二期：日用(yòng)消费品、礼品、家居装饰品；

　　第三期(qī)：纺织服装(zhuāng)、鞋、办公箱(xiāng)包及(jí)休闲用品、医药及医疗保健(jiàn)、食品。

　　133届广(guǎng)交会第(dì)1、2期累计(jì)参展(zhǎn)企(qǐ)业(yè)数量达到2.5万家(jiā)，参展数(shù)量较多。

　　三、今年(nián)广交会反映当前外贸环境五点特征(zhēng)

　　第一(yī)，客流旺(wàng)盛，更多来自境内采购商(shāng)，欧美采购商流量明显低于往年。

　　结合现场调研企业反馈，本(běn)次广交会客(kè)流量相当旺盛，但相较往期展(zhǎn)会，本(běn)次广交会开放境内(nèi)采购商名额，客流(liú)结构(gòu)上境内采购商(shāng)与境(jìng)外采(cǎi)购商占比为(wèi)3 ：1。换言之，本次(cì)展会更多人(rén)流来自于境(jìng)内采购商，往(wǎng)年内外(wài)交流比较充分(fēn)时，境内和境外采(cǎi)购商比例达到1:1。

　　本次(cì)外(wài)商结构中，欧美(měi)客(kè)户数量明显(xiǎn)不足(zú)，本次境外采购(gòu)商主要为东盟、日(rì)韩、中东、俄罗斯(sī)和(hé)非(fēi)洲等客户群体。

　　对中国外贸企(qǐ)业(yè)而言(yán)，欧美客(kè)户(hù)属于高(gāo)效益客户，欧(ōu)美采购(gòu)商数量(liàng)下降，意味着本(běn)次(cì)广交会反(fǎn)馈出(chū)来的信息(xī)是(shì)当(dāng)下高(gāo)效益客户占比有所下降。

　　根(gēn)据部(bù)分企业(yè)反馈，本(běn)次(cì)欧美客户数量偏少，可(kě)能(néng)和过去3年(nián)欧(ōu)美跨(kuà)境电商发展迅速有关，部分采购商已经(jīng)不直接前(qián)往(wǎng)线(xiàn)下展会。

　　第二，“一带(dài)一路”沿线国(guó)家构成出口新动能。

　　与近期出口数据相匹配，调(diào)研(yán)企(qǐ)业反(fǎn)馈“一(yī)带一路”国(guó)家(jiā)的订单增(zēng)幅较为明显。除东南亚外(wài)，俄(é)罗斯(sī)和中(zhōng)东整体(tǐ)的(de)采购规(guī)模相(xiāng)对偏小(xiǎo)。

　　因此(cǐ)，针对俄罗(luó)斯和(hé)中东客户订单，不同(tóng)企业之间感(gǎn)受存在明(míng)显(xiǎn)差异(yì)。部分企业表示今年对俄增长超过30％，部分(fēn)企业则表(biǎo)示对(duì)俄(é)出口并未增长。

　　和(hé)前次(cì)调研结果(guǒ)相近，企业普遍反馈欧美出口动能最为疲弱，日韩需求相(xiāng)对平稳。

　　第三，相较大型和自主品(pǐn)牌外贸企业，小企业和代工企业出口压力明(míng)显更大。

　　企业普遍反馈目前海(hǎi)外(wài)需求(qiú)较过去(qù)2年有(yǒu)明(míng)显走弱，不同规模和类型的(de)企业所面临的出口压力存在明(míng)显差异。

　　小型企业普遍(biàn)反(fǎn)馈今年订单下(xià)滑明显，而中大型企业则反馈(kuì)今年订单虽有(yǒu)下滑，但程度相对较(jiào)轻(qīng)，甚(shèn)至部(bù)分企业存在订单略增的情(qíng)况(kuàng)。

　　此外，相较(jiào)于(yú)单(dān)纯(chún)的代加工企业(yè)，具备自主(zhǔ)品牌的(de)外贸企(qǐ)业反馈(kuì)今年(nián)订单情况(kuàng)相对较好，出口压力较轻。

　　第四，2023年中国出口企业仍面临一定贸易(yì)摩擦压力。

　　本次广交会参展企业反(fǎn)馈，中(zhōng)国外贸企(qǐ)业正面临较为广泛(fàn)的贸易摩(mó)擦。中国和欧美发达国家之(zhī)间存在贸易摩擦，除此之外，中国企(qǐ)业同样面临其他地区贸易摩擦增大(dà)，例(lì)如中国(guó)对非洲地(dì)区出口的贸易摩擦(cā)正(zhèng)在(zài)加剧，主要方(fāng)式为加(jiā)征关税(shuì)，目的在于保护本(běn)地制造业(yè)发展。

　　2022年7月东非共(gòng)同体正式实行第四档35％的共同(tóng)对外(wài)关税的(de)决定，计划纳入的(de)商品(pǐn)包括：乳制品、肉产品、谷物、食(shí)用油、饮料(liào)和酒(jiǔ)类、食糖及糖果、水(shuǐ)果(guǒ)、坚果、咖啡、茶(chá)叶(yè)、鲜(xiān)花、调味品、家具、皮革品(pǐn)、棉纺织(zhī)品、服装、钢铁产品和陶瓷产品等。

　　原(yuán)先东非共(gòng)体共同对(duì)外关(guān)税税(shuì)率分(fē压线扣几分罚款多少的，压线扣多少分？n)三档(dàng)，终端消(xiāo)费品(pǐn)25％、中间产品10％、原材料和资本货物0％。初衷是保护(hù)本地(dì)制(zhì)造业(yè)免受廉价进口竞争。

　　第(dì)五，中国出口(kǒu)企业产(chǎn)业转移(yí)范围正在扩大(dà)，转(zhuǎn)移进程(chéng)正在加速。

　　调研企业普遍(biàn)反(fǎn)馈，受关税税率(lǜ)和(hé)劳(láo)动(dòng)力成本因素影响，当前中国企业存在产(chǎn)业转(zhuǎn)移。疫情(qíng)之后产(chǎn)业转移浪(làng)潮(cháo)加速(sù)，头部(bù)大(dà)型企业是产业转移的(de)主要主体。

　　企业反馈产业转移主(zhǔ)要流向东南亚，目前也开(kāi)始流向(xiàng)非洲等地。产业转(zhuǎn)移至当地，生(shēng)产得到的(de)产(chǎn)成品也(yě)主要(yào)是为销(xiāo)售于当(dāng)地。

　　此外，产业转移对(duì)中国出(chū)口份额影响(xiǎng)上，企业反馈和宏观数据表现有所(suǒ)差异。其中，出口份(fèn)额数(shù)据(jù)显示(shì)，中国出口劳动密(mì)集型产品的订单近年来呈现(xiàn)持续下降；但大(dà)部分调研企业认为(wèi)转移产能尚不构成竞争威胁(xié)，向东(dōng)南亚转移(yí)的订单规模(mó)较(jiào)小。

　　风险提示(shì)

　　调研样本企业数量与范围(wéi)有限；海外经济衰退(tuì)超预期。

　　本文来自(zì)民生证券研究院于2023年5月8日发布的报告(gào)《民(mín)生宏观(guān)调(diào)研系列之三：广(guǎng)交会下的出口(kǒu)群像》

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