兄弟姐(jiě)妹(mèi)们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先(xiān)来看一则(zé)今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新能源(yuán)反(fǎn)弹还不卖吗！” 他(tā)不回(huí)答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要一(yī)碟(dié)茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大(dà)钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每(měi)一次(cì)反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你(nǐ)敢说不是吗(ma)” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸，额上的(de)青(qīng)筋(jīn)条条绽出(chū)，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒(chǎo)作，都是泡(pào)沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增(zēng)速稳定(dìng)，成(chéng)长逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接连便(biàn)是难(nán)懂(dǒng)的话(huà)，什(shén)么(me)“增长韧性(xìng)不(bù)改，估值(zhí)修复(fù)，贝塔回归(guī)，拐(guǎi)点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引得(dé)众人(rén)都哄笑起来，店内外充(chōng)满(mǎn)了(le)快活(huó)的(de)空气。

　　截至(zhì)收盘沪(hù)指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一(yī)下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简(jiǎn)单(dān)，今天(tiān)主打的就是(shì)一个新(xīn)能源(yuán)赛道股的(de)超跌反弹，风格突然暴(bào)力转换，新能源(yuán)大反攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光伏(fú)等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技(jì)跌(diē)停，锐捷(jié)网络、博创(chuàng)科技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑(zhù)跌停，拓(tuò)尔(ěr)思、软(ruǎn)通动力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消(xiāo)息面上(shàng)，微软、Meta近期(qī)削减服务器(qì)订(dìng)单(dān)规(guī)模(mó)。其中，微软全年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年(nián)释单(dān)转为保守。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观(guān)看待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微(wēi)软(ruǎn)大幅削(xuē)减了服务器订单，我们(men)呼吁大家(jiā)客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指引(yǐn)已比(bǐ)较悲(bēi)观，据此(cǐ)前产业(yè)反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的(de)，1家持平，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的(de)一(yī)致预期(qī)看(kàn)23年(nián)云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的(de)需求放(fàng)缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉(lā)动AI服务器。从(cóng)光模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认(rèn)，因此200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉动 。后续(xù)也(yě)将根(gēn)据业务反馈及(jí)用户转化率，衣服为什么晾完会臭，衣服为什么晾完会臭呢继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收(shōu)入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了。

未经允许不得转载：惠安汇通石材有限公司 衣服为什么晾完会臭，衣服为什么晾完会臭呢