要(yào)闻速(sù)递(dì)

　　1、刘国中：聚(jù)力(lì)攻关农(nóng)业(yè)“卡脖子”技术 深入实施种(zhǒng)业振兴行动(dòng)

　　中(zhōng)共中央政治局(jú)委员(yuán)、国务院副总理刘(liú)国中近日到江苏(sū)调研。刘国中先后到(dào)南京(jīng)、徐州(zhōu)等(děng)地考察了农业科(kē)研院所、涉农高等院校、农机研发机构、种业企业(yè)、农(nóng)业科(kē)技服务组织，详细了解农业科技(jì)研发和成(chéng)果推(tuī)广应用等(děng)情况(kuàng)。他强调，科技创新是推进农业现代化的关(guān)键(jiàn)。要(yào)遵循农业科技规律(lǜ)，聚(jù)力攻(gōng)关农业(yè)“卡(kǎ)脖子”技术，深入(rù)实施种业振(zhèn)兴行(xíng)动(dòng)，加快推(tuī)进高标准农(nóng)田建设，补上短(duǎn)板弱(ruò)项(xiàng)。评(píng)：中美之(zhī)间的竞争(zhēng)中(zhōng)，农业是必(bì)不可少又容易被忽略的一环，农(nóng)业是作(zuò)为基础(chǔ)盘，关系着每(měi)个(gè)人(rén)的饭碗(wǎn)，农(nóng)业股必(bì)须要予以重视。

　　2、易会(huì)满：坚(jiān)持严的主(zhǔ)基调不(bù)动摇(yáo) 以强有力监督打(dǎ)造廉(lián)洁的注册(cè)制

　　近期中国(guó)证监会在北京(jīng)成(chéng)功(gōng)举办(bàn)系统会管干部(bù)学(xué)习贯彻(chè)党的二十大精神专题轮训班(bān)。易(yì)会(huì)满(mǎn)指出，要对标新任务新要求，切实增强专业本领(lǐng)，坚决(jué)纠治形式主义、官(guān)僚主义(yì)，大力弘扬(yáng)“马上就办、真抓实干”的优良作风，持(chí)续巩(gǒng)固干(gàn)事(shì)创业的良好氛围。坚持严的(de)主基调不动摇，以(yǐ)强有力(lì)监督打造(zào)廉洁的注册(cè)制，一(yī)体推进不敢腐、不能腐、不想腐，全面加强腐败源头治理，不断强化系(xì)统全面从严(yán)治(zhì)党严的氛围。

　　3、发(fā)改委(wěi)：综合施策释放消费潜力 稳定汽车(chē)、电子(zi)产品、住房等大宗消费

　　国(guó)家发(fā)改委主任郑栅洁发文称，进一步(bù)增强宏观调控(kòng)的前瞻性、针对性、协同(tóng)性，充分发挥超大规模市场优势，有效释(shì)放内需潜力。继(jì)续实施积极的财政(zhèng)政策(cè)和稳健(jiàn)的货币政策，促进财政(zhèng)、货(huò)币、就业、产业、投资(zī)、消费、价(jià)格、环保、区域等政策(cè)形成系统集成(chéng)效(xiào)应。充(chōng)分发挥消费对经济增长的基础性作用，多(duō)渠道增加(jiā)城乡居(jū)民收入(rù)，稳定汽车、电子产品(pǐn)、住(zhù)房等大宗消费(fèi)，培育壮大绿色消费、文(wén)化旅游(yóu)等(děng)服务消费新(xīn)热点，创新(xīn)消费(fèi)场景。评：4月份(fèn)的CPI和PPI数(shù)据发布之后(hòu)，消费到(dào)了必须发(fā)力(lì)的(de)时刻，而大宗(zōng)消费(fèi)是重中之重。

　　4、这两(liǎng)类(lèi)存款执行利率(lǜ)下周一调(diào)整！

　　协定存款、通(tōng)知存款利率上(shàng)限调(diào)整新(xīn)规即将(jiāng)落(luò)地(dì)。12日，多(duō)家银行提前公告(gào)了关于(yú)自5月15日起(qǐ)调整协定(dìng)存款和/或(huò)通知存款执行利率的通知，从调整情况来看，执行利率(lǜ)多(duō)调整为(wèi)新规的自律上限，相(xiāng)较于此前下调(diào)幅(fú)度不(bù)一(yī)，最高降幅为55BP。评：之前各大(dà)银(yín)行为了揽储(chǔ)使出了浑身解数，也用了不少小(xiǎo)动作，该敲打敲(qiāo)打了。

　　5、证监会指导(dǎo)证券(quàn)交易所发布(bù)指(zhǐ)引(yǐn) 完善REITs大类(lèi)资产审核要点及信息披露要求

　　证监会将指导证券交易所持续完善REITs信息披露制(zhì)度规则，研(yán)究制定出(chū)台(tái)定期报告和临时公告(gào)披露指引，按照(zhào)“成熟一类、推出一类(lèi)”原则，分步推出仓储物流、保障性租(zū)赁(lìn)住(zhù)房等大类资产审核(hé)及信息披露(lù)规则(zé)，建立健全透明和可预期(qī)的(de)审(shěn)核注册标准，重点关注资产及项目运营质量，进一步强化市场监管(guǎn)和投资者保护(hù)机制，更好服务经济高质量发展。

　　6、住建部：我国全面启动城市基(jī)础设施生命线安全工程

　　住房(fáng)和城乡(xiāng)建设(shè)部部长倪虹近日表示，在深入推进试点和总结(jié)推广可复制经验基础上，我国将全面(miàn)启(qǐ)动(dòng)城市基(jī)础设施(shī)生命线安全工程(chéng)。要开展(zhǎn)城市基础设施普查，建立覆盖地上地下的城市基础设施数据库，找准城市基础(chǔ)设施风险源和风险点(diǎn)，编制城市安全风险清单。城市基础设施生命线是指城市的燃气(qì)、桥梁、供水、排(pái)水、供(gōng)热、综合管(guǎn)廊等与城市功(gōng)能和民(mín)众生活密不可分的城市基(jī)础设(shè)施，就像人(rén)体的“神经”和(hé)“血管”，是城市安全运行的保(bǎo)障。评(píng)：这个是(shì)海(hǎi)绵城市的超(chāo)级数字版本，也是为(wèi)了城市治理的(de)新思路和(hé)新方向，各大科技巨头的智慧城市业务到了大(dà)显身手的时刻(kè)。

　　7、上海经信委：推(tuī)动特斯(sī)拉自动驾驶、机(jī)器人(rén)等(děng)功能板块(kuài)在沪布局

　　上海市经信委智能制造推进处副处长陈可(kě)乐表示(shì)，下阶段，上海将进一步深化与特斯拉的合作，推动(dòng)自动驾驶、机器人等功能板块在沪布(bù)局(jú)，共同打造具备核心(xīn)技术优势、面向全球市场的科(kē)技产业(yè)集群。在加强政策供给方面，明(míng)确总(zǒng)体(tǐ)发展(zhǎn)目标，到2025年新能(néng)源(yuán)汽车(chē)年产量达到120万(wàn)辆，产(chǎn)值突(tū)破3500亿元。对符合(hé)条件的消费者购买新能源汽(qì)车(chē)给予免费专(zhuān)用牌照政(zhèng)策(cè)支持。

　　8、证监会(huì)启动科创50ETF期权上市工(gōng)作

　　为健(jiàn)全多层(céng)次资本市场产品体系，丰(fēng)富资本(běn)市场风险管(guǎn)理(lǐ)工具，证监会启动科创50ETF期权上市工(gōng)作。上市科创50ETF期权，有利(lì)于(yú)吸引(yǐn)长期资金配(pèi)置科创板，激发(fā)科(kē)创板创新活力，满足多(duō)元(yuán)化的交易和风险管理需求，有助于继续发挥好科创板(bǎn)改革先行先试的(de)示范引领作(zuò)用，不断提(tí)升(shēng)服务实体经(jīng)济质(zhì)效。科创50ETF期(qī)权(quán)上市后(hòu)，证监会将进(jìn)一步(bù)完善风险防控机制，并(bìng)根据(jù)市场运行(xíng)情(qíng)况改进优(yōu)化，确保科创50ETF期权稳健运行。评：科创50ETF期(qī)权终于(yú)要来了，基本上大家想交(jiāo)易的指数品种都(dōu)已经(jīng)有衍生品(pǐn)了，这(zhè)对增(zēng)加市场(chǎng)活跃(yuè)度和流动(dòng)性来说是好事。

　　9、券商债券业务评级将迎新规 A档券(quàn)商(shāng)将减少

　　近(jìn)日，中证(zhèng)协就(jiù)券商债券业务执业(yè)能力评价办法进行了(le)修订，并(bìng)改名为《证券公司(sī)债券业务执业质量评价办法》，并向行业征求(qiú)意见(jiàn)，修订将评价指标的触角由券商开展(zhǎn)债券业务的(de)整体(tǐ)情况(kuàng)延(yán)伸至债券项目的各个环节。此外，评(píng)级也(yě)将进(jìn)一步优化了，ABC三档分布从原来三档30％、50％、20％分布，调(diào)整为20％、60％、20％，适当压(yā)缩“两头”规模，其中A类将增加类似(shì)“白名单”的基本条(tiáo)件。评(píng)：券商的(de)各大业务也开始内卷了，债券A档券商名额(é)的减少，倒(dào)逼各大券商执业能力(lì)的提高。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：“大(dà)盘冲高回(huí)落，美元反(fǎn)弹(dàn)避(bì)险(xiǎn)情(qíng)绪升温，五月卖(mài)出要开始了吗？”债(zhài)务上(shàng)限谈判传出利好(hǎo)消息，但(dàn)新近指(zhǐ)标显示通胀预期意(yì)外回升(shēng)重燃通(tōng)胀(zhàng)恐(kǒng)慌，美股冲高回(huí)落集体收跌，道指跌(diē)约10点，纳指(zhǐ)跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股指表(biǎo)现不一，道指累跌1.11％，标普(pǔ)累跌0.29％均连跌(diē)两周，而纳指累涨0.4％，纳斯(sī)达克100累涨0.61％连涨三(sān)周；中概股领跌市场(chǎng)，网易有道(dào)跌超(chāo)21％，叮咚买菜跌(diē)超(chāo)17％，达达(dá)集团(tuán)跌超(chāo)9％，禾赛科(kē)技(jì)、小(xiǎo)鹏汽车、能链(liàn)智电跌超8％。

　　期货市(shì)场：避险情绪(xù)升(shēng)温令美元指数(shù)跳涨至一个月高位，站稳(wěn)102.00上方；对利率前景敏感的两年期美债收益率盘中(zhōng)拉升一度上触4.0％关(guān)口，日内升(shēng)幅超过(guò)10个基(jī)点(diǎn)；黄金(jīn)在美元继续攀(pān)升压力下未能成功反弹(dàn)，收盘刷新(xīn)一(yī)周多来(lái)低位；银价(jià)跌(diē)至24.15美元，本周下跌6.9％是自去年(nián)10月以来最糟糕的一周；原油市(shì)场出现需求疲(pí)软苗(miáo)头，国际(jì)原油遭供(gōng)需两面打击盘中回(huí)吐逾(yú)1％的涨(zhǎng)幅转跌，再(zài)探一周低(dī)位。布伦特和西德克萨(sà)斯中质原油期(qī)货均连续第四周下(xià)跌。

　　市场(chǎng)策略

　　周五各股指震(zhèn)荡下跌美国管得了比尔盖茨吗，沪指、中(zhōng)证1000指数、创业板(bǎn)指(zhǐ)跌幅均(jūn)超1％。在此(cǐ)前(qián)强势拉升后，沪指连续(xù)下跌，呈现V型反转之势，进一步逼近下轨的重(zhòng)要(yào)支撑。沪指从1月30日起就(jiù)可(kě)以(yǐ)认为是开始构筑(zhù)顶部了(le)，这个过程(chéng)持续(xù)了3个月，期间主力资金通过(guò)反复震荡来完成出货。由于(yú)筑(zhù)顶充分，后市一旦破位就将出现急(jí)跌(diē)。下周投(tóu)资者关注(zhù)沪指会否破跌下轨，如(rú)果出现(xiàn)这一信(xìn)号应及时离(lí)场。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月11日下午，青(qīng)海盐湖蓝科鲤业举行(xíng)了600万吨工(gōng)业级碳酸鲤拍卖(mài)，最终以(yǐ)24.1万至25.1万元(yuán)/吨成交(jiāo)。这一价格不仅高于当日国(guó)产工(gōng)业级碳酸鲤现(xiàn)货价(jià)格，也高(gāo)于(yú)电池(chí)级碳(tàn)酸(suān)鲤现货价格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核(hé)聚变：据报道，当(dāng)地时间(jiān)周三（5月(yuè)10日），核(hé)聚变初创公司Helion能源在官网宣布，科(kē)技巨头(tóu)微软已同意(yì)从公司首座核聚(jù)变(biàn)发(fā)电(diàn)站购买电(diàn)力(lì)。作为(wèi)电力购买协议的一(yī)部分，Helion预计(jì)将在2028年(nián)之前将其聚变发电装置(zhì)上线，并在商定的一年(nián)内达到50兆瓦或更高目标的发(fā)电量。

　　标的(de)：安(ān)泰科技（000969）、高澜股(gǔ)份（300499）

　　公告(gào)精(jīng)选

　　【重大事项】

　　顺丰控股 002352：子公司(sī)拟11.83亿元向极兔(tù)转让丰网信息

　　【并购重组】

　　工业富联(lián) 601138：拟公开发行不超过(guò)60亿元(yuán)公司债券

　　吉宏股份 002803：终止向不特(tè)定对象发行可转债事项

　　广州(美国管得了比尔盖茨吗zhōu)浪奇 000523：筹划与(yǔ)控(kòng)股股东进行重大资产(chǎn)置换

　　博(bó)菲(fēi)电气 001255：拟发(fā)行可转(zhuǎn)债募资不(bù)超过3.9亿(yì)元 用于新能源复(fù)合(hé)材料制(zhì)品(pǐn)建设(shè)项目

　　精工科技(jì) 002006：拟定增募资不超(chāo)过19.5亿(yì)元

　　【增持减持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元-5000万元回购股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万(wàn)元-8000万(wàn)元回购股(gǔ)份

　　艾(ài)艾精工 603580：控(kòng)股股(gǔ)东的一致(zhì)行(xíng)动人拟(nǐ)增持不低于800万元

　　科汇(huì)股份(fèn) 688681：山东省(shěng)高(gāo)新投及公司董事拟减持股份

　　华(huá)盛昌 002980：华聚企业、华航机(jī)械拟减(jiǎn)持不超(chāo)过6％

　　国芯科技 688262：麒越基金、嘉信(xìn)佳(jiā)禾(hé)拟减持不(bù)超过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本拟减持不超过3％

　　思美传(chuán)媒 002712：遭股(gǔ)东(dōng)减持1.22％

　　风华高(gāo)科 000636：广东恒聚达(dá)拟减持公司不(bù)超(chāo)0.6％股份(fèn)

　　锐(ruì)明技术 002970：公司股东拟合计减持不超过6％

　　山大地纬 688579：董监高拟合计减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美芳拟减持公司(sī)不(bù)超0.6％股份

　　国新文化 600636：董事姚世娴及其一致(zhì)行(xíng)动人拟减持不超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州(zhōu)产投(tóu)拟减持不超过(guò)3％

　　万(wàn)讯自控 300112：尊威(wēi)贸易拟减持不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期(qī)出售西安银行3135.44万股股票

　　理工光科 300557：公司(sī)财务总监拟减持不超(chāo)0.04％股(gǔ)份

　　【其(qí)他事项】

　　爱博(bó)医(yī)疗 688050：拟不超1亿(yì)元对优(yōu)你康(kāng)进行实缴增(zēng)资

　　东睦股份(fèn) 600114：联营企(qǐ)业拟收购深圳小象电动公司3％股权

　　金利华(huá)电 300069：拟投(tóu)建(jiàn)玻(bō)璃(lí)绝缘子数(shù)字智慧(huì)工(gōng)厂升级(jí)改造项目

　　华(huá)东(dōng)医药(yào) 000963：子公司(sī)迈华替(tì)尼片(piàn)纳入突破性治疗药(yào)物(wù)程(chéng)序

　　力生制药 002393：阿替洛尔(ěr)片通过仿制药一致性评价

　　交大昂立 600530：收到(dào)证(zhèng)监会立(lì)案告(gào)知书

　　潞安环能 601699：前4月(yuè)商品(pǐn)煤销量(liàng)同比增长(zhǎng)0.51％

　　电投能源(yuán) 002128：控股子公司获(huò)准建设红山产业(yè)风储供电项(xiàng)目

　　蜀道装备(bèi) 300540：首(shǒu)次签(qiān)署工(gōng)业气(qì)体供气服务合(hé)同

　　中国(guó)太保 601601：前(qián)4月子公(gōng)司中国太平洋人寿保险股份有限(xiàn)公司累(lèi)计原保险业务收(shōu)入(rù)同比下降2.9％

　　龙(lóng)建股份 600853：中标5.08亿(yì)元农(nóng)村公路提(tí)质改造(zào)施工项目(mù)

　　亿(yì)纬锂能 300014：亿纬马来西(xī)亚(yà)与PKL签(qiān)订(dìng)谅解备忘录(lù)

　　长久物流(liú) 603569：拟设子公司 开展(zhǎn)退役动力电池梯次(cì)利(lì)用业务

　　高能环(huán)境 603588：中标(biāo)8203.88万元长江支(zhī)流(liú)大溪(xī)河团(tuán)结水库(kù)生态治(zhì)理工(gōng)程(chéng)EPC总承(chéng)包

　　海正药业 600267：子公司获得兽药(yào)产品批(pī)准(zhǔn)文(wén)号批件

　　得邦(bāng)照(zhào)明 603303：子公司(sī)收到项目定点函 订单总金额(é)约1.8亿元

　　腾(téng)龙股份 603158：拟马来(lái)西亚新设子(zi)公司并投资建厂

　　翰(hàn)宇药业 300199：注射剂生产线通(tōng)过欧盟GMP认证

　　宝钢(gāng)包装 601968：签(qiān)署屋顶分布式光(guāng)伏发(fā)电项目BOO合同书

　　浙(zhè)商证券(quàn) 601878：公司(sī)董事(shì)辞职

　　城(chéng)发环境 000885：喀(kā)什(shén)市生(shēng)活(huó)垃圾焚烧(shāo)发(fā)电项(xiàng)目转入运营(yíng)期

　　赣能股份 000899：与陕煤集团签订项目投资合作(zuò)框(kuāng)架(jià)协议(yì)

　　威帝股份 603023：拟出售控股(gǔ)子公司(sī)售(shòu)丽(lì)威汽控(kòng)55％股权

　　益客食品 301116：与邳(pī)州市人民政(zhèng)府签订合作(zuò)框架协议

　　赣锋锂(lǐ)业 002460：拟25亿元投建新能源锂电池(chí)生产研发(fā)项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃(lí)体(tǐ)内植入剂药(yào)品(pǐn)临(lín)床(chuáng)试验申(shēn)请获受理

　　立(lì)方数(shù)科(kē) 300344：与应急管理部信息研(yán)究院(yuàn)、腾讯云(yún)计算(suàn)签署战略合作框架(jià)协议

　　天齐锂业 002466：拟(nǐ)30亿元投建年(nián)产(chǎn)3万(wàn)吨电池级(jí)单水氢(qīng)氧(yǎng)化(huà)锂项目

　　欧比特(tè) 300053：签署河(hé)北(běi)卫星产业(yè)基(jī)地(dì)项目合作框(kuāng)架协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元(yuán)购置三艘(sōu)内贸化(huà)学品船舶以及三艘外(wài)贸化学(xué)品船舶100％的所有权

　　海航控(kòng)股 600221：拟向Avolon Aerospace租(zū)入10架(jià)A320系(xì)列飞机

　　ST龙净(jìng) 600388：涉嫌信(xìn)披违规 遭证监(jiān)会立案调查(chá)

　　江铃汽车(chē) 000550：终止转让全资(zī)子公司江(jiāng)铃(líng)重型汽车(chē)有限公(gōng)司100％股权的交易

　　万科A 000002：已(yǐ)发行(xíng)20亿(yì)元第(dì)二期中(zhōng)期(qī)票(piào)据

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