兄弟(dì)姐妹(mèi)们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来(lái)看一则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不(bù)卖吗！” 他(tā)不回答，对柜(guì)里(lǐ)说，“温两(liǎng)碗酒，要一(yī)碟(dié)茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们又故意的高(gāo)声(shēng)嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新(xīn)能源，新能源(yuán)每次(cì)的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终将完美(měi)…” “什么走势完美(měi)？新能(néng)源(yuán)的每一次(cì)反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给(gěi)别(bié)人(rén)吹新(xīn)能源，是要被吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额(é)上的(de)青筋条(tiáo)条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩(biàn)道(dào)，“AI现(xiàn)在(zài)是概(gài)念(niàn)炒作，都是泡沫，新(xīn)能(néng)源(yuán)马上到业(yè)绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接连便是难(nán)懂(dǒng)的话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得(dé)众人都哄(hǒng)笑起来，店(diàn)内外充(chōng)满了快活(huó)的空气。

　　截至收(s49是质数还是合数为什么是奇数，49是质数还是合数为什么不是奇数hōu)盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资(zī)金净买(mǎi)入(rù)近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以(yǐ)写一(yī)下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的就是一个新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓(tuò)尔思、软(ruǎn)通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消(xiāo)息面(miàn)上，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减服务器订单规模。其中，微软全(quán)年调降幅度(dù)最高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本(běn)季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下半年(nián)释单(dān)转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券商也(yě)发(fā)来了(le)解(jiě)读：【客观看待数(shù)通(tōng)砍单(dān)传(chuán)闻，把(bǎ)握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消(xiāo)息称(chēng)Meta和微软(ruǎn)大(dà)幅削减了(le)服务器订单，我们呼(hū)吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年(nián)Capex指引已(yǐ)比较(jiào)悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家(jiā)大(dà)厂有2家是(shì)下滑的，1家持(chí)平，1家有增长(zhǎng)，facts49是质数还是合数为什么是奇数，49是质数还是合数为什么不是奇数et的一致预期看(kàn)23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器(qì)，尤其(qí)是(shì)通用服(fú)务器的需求放缓(huǎn)完(wán)全在预期内(nèi)；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模型的(de)浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息(xī)确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预(yù)计后续财季Capex将(jiāng)有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里用(yòng)词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户(hù)转化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

未经允许不得转载：惠安汇通石材有限公司 49是质数还是合数为什么是奇数，49是质数还是合数为什么不是奇数