要闻(wén)速递

　　1、刘(liú)国中：聚(jù)力攻关农(nóng)业“卡脖(bó)子”技术 深入实施种业振兴行动

　　中共(gòng)中央(yāng)政治局委员、国(guó)务(wù)院副(fù)总理(lǐ)刘国(guó)中近日到江苏调研。刘国中先后到南京、徐(xú)州等地考察(chá)了农业(yè)科研(yán)院(yuàn)所、涉农(nóng)高等院校、农机研发机构、种业企业、农业科技服务组(zǔ)织(zhī)，详细了(le)解农业科技(jì)研发和成果(guǒ)推广应用等(děng)情况(kuàng)。他(tā)强调，科技创新(xīn)是推进农业现代化的关键(jiàn)。要遵循(xún)农业(yè)科技规律，聚力攻关农业“卡脖子”技(jì)术，深入实(shí)施种业振兴行动，加(jiā)快推进高标准农(nóng)田(tián)建(jiàn)设，补上短板弱(ruò)项。评：中美之间的竞争(zhēng)中，农业是必不可(kě)少又容(róng)易被忽略的一环，农业是作为基础盘，关系着每个人的饭(fàn)碗，农业股必须要予以重视(shì)。

　　2、易会满：坚持严的(de)主基(jī)调不动摇 以强有力(lì)监督打(dǎ)造(zào)廉洁(jié)的注册(cè)制

　　近期中国证(zhèng)监会(huì)在(zài)北京成功举办(bàn)系统会管干部学习贯彻党的(de)二十大精神专题轮训班。易(yì)会(huì)满指出(chū)，要对标新(xīn)任务新(xīn)要求(qiú)，切实增强(qiáng)专业本(běn)领，坚决纠治形式主义、官(guān)僚主义，大力弘扬“马(mǎ)上就(jiù)办、真(zhēn)抓实(shí)干”的优良作风，持续巩固干事创业(yè)的(de)良好氛(fēn)围。坚持严的(de)主基调不(bù)动摇(yáo)，以强有(yǒu)力监(jiān)督打造廉(lián)洁(jié)的(de)注册制(zhì)，一体阿富汗玉为什么便宜，阿富汗玉为什么不值钱推进(jìn)不敢腐、不(bù)能(néng)腐(fǔ)、不想腐，全面加强腐败(bài)源头治理，不断强(qiáng)化系统全(quán)面(miàn)从严治(zhì)党严的氛围(wéi)。

　　3、发改委：综合施策(cè)释(shì)放消费潜(qián)力(lì) 稳(wěn)定汽车、电子产品、住房(fáng)等大宗消(xiāo)费

　　国家(jiā)发改(gǎi)委主(zhǔ)任郑栅洁发文称(chēng)，进一步增强宏观(guān)调(diào)控(kòng)的前瞻性、针对性(xìng)、协同性，充分发挥超(chāo)大规(guī)模市(shì)场优势(shì)，有效释放(fàng)内需潜力。继续实施(shī)积极的财政(zhèng)政策(cè)和(hé)稳健的货币政策，促进(jìn)财(cái)政、货币、就业(yè)、产业(yè)、投资、消(xiāo)费(fèi)、价格、环保、区域等政策形成系统(tǒng)集成效应(yīng)。充分发挥消(xiāo)费对经(jīng)济(jì)增长的(de)基础(chǔ)性作用，多渠道增加城乡(xiāng)居民收入，稳定汽车、电子产(chǎn)品、住房等大(dà)宗消费，培育(yù)壮大绿色(sè)消费(fèi)、文化(huà)旅游(yóu)等服务(wù)消费新热点(diǎn)，创(chuàng)新消费场景。评(píng)：4月份的CPI和PPI数(shù)据发布之(zhī)后，消费(fèi)到了必(bì)须发(fā)力的时刻，而大宗消费是重中之重。

　　4、这两(liǎng)类存款执行利(lì)率(lǜ)下周一调(diào)整！

　　协定(dìng)存款(kuǎn)、通知存款(kuǎn)利(lì)率上限调整新规即(jí)将落(luò)地(dì)。12日，多家银(yín)行提前公告了(le)关(guān)于(yú)自5月(yuè)15日起调整协(xié)定存款(kuǎn)和/或通(tōng)知存款(kuǎn)执行(xíng)利(lì)率的通知，从调整情况来看(kàn)，执行(xíng)利率多调整(zhěng)为新规的自律(lǜ)上限，相较于此前下(xià)调幅(fú)度不一，最高降幅为(wèi)55BP。评：之前各大银行为了揽储(chǔ)使出了浑身解数，也用(yòng)了不少小动作，该敲打敲打了。

　　5、证监会指导(dǎo)证券交易所发布指(zhǐ)引(yǐn) 完善REITs大类资产审核要点(diǎn)及信息披露(lù)要求

　　证(zhèng)监会将指(zhǐ)导证(zhèng)券交易所持续完善REITs信息披露(lù)制度规则，研究制定出台定(dìng)期报告和临时公告披(pī)露(lù)指引，按照“成熟一类(lèi)、推出一(yī)类”原(yuán)则，分步(bù)推出仓(cāng)储物流、保障(zhàng)性租赁住房等大类资产(chǎn)审核(hé)及信息披(pī)露规则，建(jiàn)立健全透明(míng)和可预期的审核注册标准，重点(diǎn)关注资产及(jí)项目运营质量，进(jìn)一步强化市场监管和投资者保(bǎo)护机制，更好(hǎo)服务(wù)经(jīng)济高(gāo)质(zhì)量(liàng)发(fā)展。

　　6、住建部(bù)：我国全面(miàn)启动城市基础设(shè)施生命(mìng)线安全(quán)工程

　　住房(fáng)和城乡(xiāng)建设部(bù)部长(zhǎng)倪虹近日表(biǎo)示(shì)，在深入(rù)推(tuī)进试点和(hé)总结(jié)推广可(kě)复制(zhì)经验(yàn)基(jī)础上(shàng)，我国将(jiāng)全面启动(dòng)城(chéng)市基础设施生(shēng)命线安(ān)全工程。要开展城市基础设(shè)施普查，建立覆盖地(dì)上地下的(de)城市基(jī)础(chǔ)设(shè)施数据库(kù)，找准城市(shì)基(jī)础设施风险源(yuán)和风(fēng)险点(diǎn)，编制城市安全风险清单(dān)。城市基础设施生命线(xiàn)是指城市的(de)燃气、桥梁、供(gōng)水(shuǐ)、排水、供热、综(zōng)合管廊等与城市功能和民(mín)众生活(huó)密不可分(fēn)的(de)城市基础设(shè)施，就(jiù)像人体的“神经”和“血管”，是城市安全运行的保障。评：这个是海绵(mián)城(chéng)市的(de)超(chāo)级数字版本，也是(shì)为了城(chéng)市治理的新(xīn)思路(lù)和(hé)新方向，各大科(kē)技巨头的智慧城(chéng)市业务(wù)到(dào)了大显身(shēn)手的时刻。

　　7、上海经信委：推动特斯拉自动驾驶、机器人等功能板(bǎn)块在(zài)沪布局

　　上海市(shì)经(jīng)信(xìn)委智能(néng)制造推进处副处长(zhǎng)陈可乐表示，下阶段，上海将进一步(bù)深(shēn)化与特斯拉的合作(zuò)，推(tuī)动自(zì)动驾驶、机(jī)器人等(děng)功能板块在沪布局，共(gòng)同打造具(jù)备(bèi)核心技术优势(shì)、面(miàn)向全球市场的科技产业集群。在加强政策(cè)供给方面，明确总体发展目标，到2025年(nián)新能源(yuán)汽(qì)车(chē)年产(chǎn)量达到(dào)120万辆，产(chǎn)值突破3500亿元。对(duì)符合条件的(de)消费者购(gòu)买新能源汽车(chē)给予免费专用牌(pái)照政策支持。

　　8、证监会启动科创50ETF期权(quán)上(shàng)市工(gōng)作

　　为健全多层次资本市场产品体系，丰富(fù)资本(běn)市场风险(xiǎn)管(guǎn)理(lǐ)工具，证监会(huì)启(qǐ)动(dòng)科创50ETF期权上市(shì)工(gōng)作。上(shàng)市科创50ETF期(qī)权，有利于(yú)吸(xī)引长期(qī)资金配置科创板，激发科(kē)创板创(chuàng)新(xīn)活力，满足多(duō)元化(huà)的交易和风险管理需求，有助于继(jì)续发挥(huī)好科(kē)创板(bǎn)改革先(xiān)行先试(shì)的示范引领(lǐng)作用，不断(duàn)提升服务(wù)实(shí)体(tǐ)经济质(zhì)效。科创50ETF期权上市后，证监会将进一(yī)步完善风险防控机(jī)制，并根据市场运行情况(kuàng)改进优化，确(què)保科创50ETF期权(quán)稳健运(yùn)行。评：科(kē)创(chuàng)50ETF期权终于要来了(le)，基本上大家想(xiǎng)交易的指(zhǐ)数品(pǐn)种都已经有(yǒu)衍生品了，这对(duì)增加市场活跃度(dù)和流动性来说是好(hǎo)事。

　　9、券商(shāng)债券业务评级将迎新规(guī) A档券商将减少(shǎo)

　　近日，中证协就券(quàn)商(shāng)债券(quàn)业务执业能(néng)力评价办(bàn)法进行(xíng)了修(xiū)订，并改名为《证券公司(sī)债券业(yè)务执业(yè)质量评(píng)价办法》，并向行(xíng)业征(zhēng)求意见，修订(dìng)将评价指(zhǐ)标的(de)触(chù)角由(yóu)券(quàn)商(shāng)开展债券业务的整体情况(kuàng)延(yán)伸至债券项目的(de)各个(gè)环节。此外，评级也(yě)将进一步优(yōu)化了，ABC三档分布从原来三档30％、50％、20％分布，调(diào)整(zhěng)为(wèi)20％、60％、20％，适当(dāng)压缩(suō)“两(liǎng)头”规模，其中A类将增加(jiā)类(lèi)似(shì)“白名(míng)单”的基本条件。评：券商(shāng)的各(gè)大业务也(yě)开始内卷了，债券A档券商(shāng)名额的减少，倒逼各大券商执业能力的(de)提高。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：“大盘冲(chōng)高(gāo)回落(luò)，美元反(fǎn)弹避险情绪升温，五月(yuè)卖(mài)出(chū)要开始了吗？”债务(wù)上限(xiàn)谈判传出(chū)利好消息，但新近(jìn)指(zhǐ)标显(xiǎn)示(shì)通胀预期意(yì)外回(huí)升(shēng)重燃通(tōng)胀恐慌，美股冲高回落集体收(shōu)跌，道指(zhǐ)跌约(yuē)10点，纳指(zhǐ)跌0.35％，标普500跌(diē)0.16％；本周主要股(gǔ)指表现不一，道指累(lèi)跌1.11％，标普累跌(diē)0.29％均连跌两(liǎng)周(zhōu)，而纳指(zhǐ)累涨(zhǎng)0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨三周；中概股(gǔ)领(lǐng)跌市场，网易有道跌超(chāo)21％，叮咚买菜(cài)跌超17％，达达集(jí)团跌超(chāo)9％，禾赛(sài)科技(jì)、小鹏(péng)汽车、能链智电跌超8％。

　　期货(huò)市场：避险情绪升温令美元指数跳涨至一个月高位，站(zhàn)稳(wěn)102.00上(shàng)方(fāng)；对利率前景敏感的两(liǎng)年期美(měi)债(zhài)收益率(lǜ)盘中(zhōng)拉升一度上触4.0％关口，日内(nèi)升幅超过10个基点；黄金在美元继续攀升(shēng)压力(lì)下未(wèi)能成(chéng)功(gōng)反弹，收盘刷新一周多来低位；银价跌(diē)至24.15美元，本周(zhōu)下跌6.9％是自去年(nián)10月以来最糟(zāo)糕的(de)一(yī)周；原油(yóu)市场(chǎng)出现需求疲(pí)软苗头，国际原油遭供需(xū)两面打击盘中回吐逾1％的涨幅转跌(diē)，再(zài)探(tàn)一周(zhōu)低位。布伦(lún)特和西德克(kè)萨(sà)斯中质原(yuán)油期货均(jūn)连续第四周下(xià)跌。

　　市场策略(lüè)

　　周五各股指震荡下跌，沪指、中证1000指数(shù)、创业板(bǎn)指(zhǐ)跌(diē)幅均(jūn)超(chāo)1％。在(zài)此前强势拉升后，沪指连续下跌，呈现(xiàn)V型反转之(zhī)势，进一步逼近下轨的重要支撑。沪指从(cóng)1月(yuè)30日起就可以认为是(shì)开始(shǐ)构筑顶部了，这个过程持续了3个月，期间主力资金通过反复震荡(dàng)来完成出货。由于(yú)筑顶充分，后市一旦(dàn)破位就将出现急跌(diē)。下周投(tóu)资者关注沪指会否破跌(diē)下轨，如(rú)果出(chū)现这(zhè)一信号应及(jí)时离场。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月11日下午，青海盐湖蓝科鲤(lǐ)业举行(xíng)了600万吨工业(yè)级碳(tàn)酸鲤拍卖，最终以24.1万至25.1万(wàn)元(yuán)/吨(dūn)成交。这一价格不仅高于当日国产(chǎn)工(gōng)业级碳酸鲤现货(huò)价格，也高于电池级碳酸鲤(lǐ)现货价(jià)格(gé)。

　　标的：赣锋(fēng)鲤(lǐ)业(yè) （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据报道，当地(dì)时间周三（5月10日），核聚变初创公司(sī)Helion能源在官(guān)网宣(xuān)布，科技(jì)巨头微软已(yǐ)同(tóng)意从公(gōng)司首座核(hé)聚变发电站购买电力。作为电力购买协议(yì)的一部分，Helion预计(jì)将在2028年之前将其(qí)聚变发电装置上线，并(bìng)在商(shāng)定的一(yī)年(nián)内(nèi)达到50兆瓦或更高目(mù)标的发电(diàn)量。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　顺丰控股 002352：子(zi)公(gōng)司拟(nǐ)11.83亿元向极兔转让丰网(wǎng)信息

　　【并购重组】

　　工业富联 601138：拟(nǐ)公(gōng)开(kāi)发行不超过(guò)60亿元公司债券

　　吉宏股份 002803：终止向不特定(dìng)对(duì)象发行(xíng)可转(zhuǎn)债事项

　　广州(zhōu)浪奇 000523：筹划与控股股(gǔ)东进行重(zhòng)大资(zī)产置(zhì)换

　　博菲电气 001255：拟发行(xíng)可转债(zhài)募资不超过3.9亿(yì)元 用于(yú)新能源(yuán)复(fù)合(hé)材料(liào)制品建设项目

　　精工科技 002006：拟(nǐ)定增募资不超过19.5亿元

　　【增(zēng)持(chí)减持】

　　立昂(áng)技(jì)术(shù) 300603：拟以3000万元-5000万元(yuán)回购股份

　　哈(hā)尔斯(sī) 002615：拟以4000万(wàn)元-8000万(wàn)元回购股(gǔ)份

　　艾艾(ài)精工 603580：控股股东的(de)一致行动人拟增持不低于800万(wàn)元

　　科汇股份 688681：山东省高新投及公司董事拟(nǐ)减持股份

　　华盛昌 002980：华(huá)聚企(qǐ)业、华航机(jī)械拟(nǐ)减持不超过6％

　　国芯科(kē)技(jì) 688262：麒越基金、嘉信(xìn)佳禾拟减(jiǎn)持不超过5.99％

　　百纳千(qiān)成 300291：华录资本拟减持(chí)不(bù)超过3％

　　思美传媒 002712：遭股(gǔ)东减持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒(héng)聚(jù)达拟(nǐ)减持公司不超0.6％股份

　　锐(ruì)明技术 002970：公司股东(dōng)拟合计减(jiǎn)持不(bù)超过6％

　　山大地纬 688579：董监(jiān)高(gāo)拟合计减持不超(chāo)过(guò)2％

　　昭衍新药 603127：股(gǔ)东顾美芳拟减持公司不超0.6％股份

　　国新(xīn)文化 600636：董事姚世娴及其一致行动人(rén)拟减(jiǎn)持不超1.6％股份

　　珠江钢琴(qín) 002678：广(guǎng)州产投拟减持不(bù)超过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸易拟减持不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近(jìn)期出售(shòu)西(xī)安银行(xíng)3135.44万(wàn)股(gǔ)股票

　　理工(gōng)光科 300557：公司财务总监(jiān)拟减持不超0.04％股份(fèn)

　　【其他事项】

　　爱博医疗 688050：拟(nǐ)不超(chāo)1亿元对优你(nǐ)康(kāng)进行(xíng)实缴增资

　　东睦股份 600114：联营企业拟收购(gòu)深圳小象电动公司3％股(gǔ)权

　　金(jīn)利(lì)华电 300069：拟投建(jiàn)玻璃绝(jué)缘子(zi)数字智慧(huì)工厂升级(jí)改造项(xiàng)目

　　华东医药 000963：子公司(sī)迈华替尼片纳入突(tū)破(pò)性治疗(liáo)药物程序

　　力生制药 002393：阿替洛(luò)尔片通过仿制药一致性评价

　　交大昂立 600530：收到证(zhèng)监会立案告(gào)知书(shū)

　　潞安环能 601699：前4月商品煤销量同(tóng)比增长0.51％

　　电投能源 002128：控股子公(gōng)司获准建设红山产业(yè)风(fēng)储供电项目

　　蜀道装备 300540：首次签署工业气体供气服务合同

　　中国太保 601601：前(qián)4月子(zi)公(gōng)司中国太平(píng)洋人(rén)寿保险(xiǎn)股份有(yǒu)限(xiàn)公司累计(jì)原保阿富汗玉为什么便宜，阿富汗玉为什么不值钱险(xiǎn)业务收入(rù)同(tóng)比(bǐ)下(xià)降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元农村公路(lù)提(tí)质改(gǎi)造(zào)施工项目

　　亿(yì)纬锂能 300014：亿纬马来(lái)西亚(yà)与PKL签订谅解备(bèi)忘(wàng)录

　　长久(jiǔ)物流 603569：拟设(shè)子公司 开展退役动力电池阿富汗玉为什么便宜，阿富汗玉为什么不值钱(chí)梯次(cì)利(lì)用业务

　　高能环境 603588：中(zhōng)标8203.88万元(yuán)长江支流(liú)大溪河团结水库生态治理工程EPC总承包(bāo)

　　海正药业 600267：子(zi)公司(sī)获得兽药产品批准文号批件

　　得(dé)邦照明 603303：子公司收到项目定点函 订单总金额约1.8亿(yì)元

　　腾龙(lóng)股份 603158：拟马来西亚新(xīn)设子公司并投资建厂(chǎng)

　　翰宇药业(yè) 300199：注射剂生产线通过欧盟GMP认(rèn)证

　　宝钢包(bāo)装 601968：签署(shǔ)屋顶分布式光伏发电项目BOO合同书

　　浙商(shāng)证(zhèng)券 601878：公司董事辞职

　　城发环境 000885：喀什市生活垃圾焚烧(shāo)发电项目转入运营期

　　赣能(néng)股份 000899：与陕(shǎn)煤集(jí)团(tuán)签订项目投资(zī)合(hé)作框(kuāng)架协议

　　威帝股(gǔ)份 603023：拟出售控股子(zi)公司售丽威(wēi)汽(qì)控(kòng)55％股权(quán)

　　益(yì)客(kè)食品 301116：与邳州市人(rén)民政府签订合作(zuò)框架协议(yì)

　　赣锋锂(lǐ)业 002460：拟(nǐ)25亿元投建(jiàn)新能源锂电池生产研发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻(bō)璃体(tǐ)内植入剂药(yào)品(pǐn)临床试验申(shēn)请获(huò)受(shòu)理

　　立方(fāng)数科 300344：与应(yīng)急管(guǎn)理部(bù)信息研究院、腾讯云计算签署战(zhàn)略合作框(kuāng)架协(xié)议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投建(jiàn)年产3万(wàn)吨电池级单水(shuǐ)氢氧化锂项目(mù)

　　欧比(bǐ)特(tè) 300053：签署河北(běi)卫星产业基地项目合作框架协议

　　盛航(háng)股份 001205：拟5.04亿元购置三艘(sōu)内(nèi)贸化学品船舶以及三艘外(wài)贸(mào)化学(xué)品船舶100％的所有权

　　海航控股 600221：拟(nǐ)向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规(guī) 遭(zāo)证监会(huì)立(lì)案调查

　　江铃汽车 000550：终止转让全资子公(gōng)司(sī)江(jiāng)铃重型汽车有(yǒu)限公(gōng)司100％股权的交易

　　万科(kē)A 000002：已发行(xíng)20亿元(yuán)第二期中期票(piào)据

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