兄弟姐妹(mèi)们(men)啊，今天风水轮(lún)流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天(tiān)新能(néng)源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的(de)人便(biàn)都看着他(tā)笑，有的叫道(d80寸电视机长和宽大概是多少厘米的，80寸电视的长和宽分别是多少厘米ào)，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又故意的高(gāo)声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底(dǐ)新能源，新能源每(měi)次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说(shuō)，“新能源(yuán)赛(sài)道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美(měi)？新(xīn)能源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊(a)，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹新能源，是(shì)要被(bèi)吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红(hóng)了脸，额(é)上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是(shì)概念(niàn)炒(chǎo)作，都(dōu)是(shì)泡沫(mò)，新(xīn)能(néng)源马上(shàng)到(dào)业绩窗(chuāng)口了，未来几(jǐ)年增速稳(wěn)定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑不(bù)变，市(shì)场会发现的”，接连(lián)便是难(nán)懂的话，什(shén)么“增(zēng)长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即(jí)”之类的。引得(dé)众人都哄(hǒng)笑起(qǐ)来(lái)，店(diàn)内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至(zhì)收盘(pán)沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒终于可以写(xiě)一下(xià)大涨(zhǎng)原因了。

　　原(yuán)因也(yě)很(hěn)简单，今(jīn)天(tiān)主打(dǎ)的就(jiù)是一个新(xīn)能(néng)源(yuán)赛(sài)道股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴(bào)力(lì)转(zhuǎn)换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股(gǔ)全(quán)线下(xià)挫，算(suàn)力方向中科曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐(ruì)捷网(wǎng)络、博(bó)创科(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工(gōng)业(yè)富联、风语筑(zhù)跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规(guī)模。其(qí)中，微软全年调降(jiàng)幅(fú)度最(zuì)高(gāo)达30％，主要集(jí)中在(zài)下半年；Meta本季(jì)就砍(kǎn)单40％，下(xià)半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券(quàn)商也发来了解读(dú)：【客观看待数(shù)通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早(zǎo)有消息称(chēng)Meta和微软(ruǎn)大幅削(xuē)减了服(fú)务器订单(dān)，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在(zài)年(nián)初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较(jiào)悲观，据此前产(chǎn)业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下滑的(de)，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的(de)一致预期(qī)看(kàn)23年云商(shāng80寸电视机长和宽大概是多少厘米的，80寸电视的长和宽分别是多少厘米)capex增(zēng)长为(wèi)4％。因此服务(wù)器，尤(yóu)其是通用服务器的(de)需求放(fàng)缓完全在80寸电视机长和宽大概是多少厘米的，80寸电视的长和宽分别是多少厘米预期(qī)内；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模型(xíng)的浪(làng)潮主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务器(qì)。从(cóng)光模(mó)块(kuài)板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍(kǎn)单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在(zài)最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业(yè)务反(fǎn)馈及用户转化率，继(jì)续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季(jì)Azure收(shōu)入(rù)同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天(tiān)的市(shì)场(chǎng)就分析(xī)到这了。

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