兄弟姐妹们啊(a)，今(jīn)天(tiān)风(fēng)水轮流(liú)转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所(suǒ)有做AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖(mài)吗(ma)！” 他(tā)不回(huí)答，对柜(guì)里(lǐ)说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排(pái)出九文大(dà)钱。他们又故(gù)意的高声嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源，新能源每次的(de)反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源(yuán)赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什(shén)么走(zǒu)势完美(měi)？新能源的每一次反弹(dàn)，都(dōu)是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡(pào)沫(mò)，新能源(yuán)马上(shàng)到业绩窗口了(le)，未来几年(nián)增速稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接(jiē)连(lián)便是难懂的话，什么“增(zēng)长韧性不改，估(gū)值(zhí)修(xiū)复(fù)，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反(fǎn)转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨(zhǎng)0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒终于(yú)可以写一下大(dà)涨(zhǎng)原因了(le)。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个(gè)新能(néng)源赛道股的(de)超(chāo)跌反弹，风格(gé)突卸妆水直接用手弄行吗，卸妆水可以直接涂卸妆水直接用手弄行吗，卸妆水可以直接涂到脸上吗到脸上吗然暴力转换(huàn)，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块(kuài)掀涨停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念(niàn)股全线(xiàn)下挫，算(suàn)力(lì)方向中科曙光(guāng)、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停(tíng)，拓尔思、软(ruǎn)通动力(lì)跌超10％。

　　工(gōng)业富(fù)联又一次闪崩(bēng)，消息面(miàn)上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器(qì)订单规模。其中，微软全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要(yào)集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务(wù)器订单(dān)，我们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较(jiào)悲观，据此前产业(yè)反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家(jiā)有(yǒu)增(zēng)长，factset的(de)一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是通(tōng)用服(fú)务器的需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的(de)浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观(guān)，预计后(hòu)续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环(huán)比(bǐ)增长，主要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后续也(yě)将(jiāng)根(gēn)据业务(wù)反馈(kuì)及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到这了(le)。

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