在持续(xù)已久的“AI热潮”中(zhōng)，各(gè)家(jiā)争相推出的大模型、AI应用，都进一(yī)步推升了对算力狂热的需求。本周(zhōu)已有报道指出英伟(wěi)达后续对AI顶级规(guī)格芯片需求明显看增(zēng)，紧急(jí)向台积电追加预(yù)订(dìng)先进封装产能。

　　需(xū)求飙涨(zhǎng)下，英伟达GPU价(jià)格自(zì)然也是(shì)水(shuǐ)涨(zhǎng)船高。据集微网(wǎng)消息，有代(dài)理商(shāng)透露，英伟达A100价格从去(qù)年(nián)12月(yuè)开(kāi)始(shǐ)上涨，截(jié)至今年4月上半(bàn)月，其5个(gè)月价(jià)格累计(jì)涨幅达到37.5％；同期A800价格累计涨幅达20.0％。

　　同时，英伟达GPU交(jiāo)货周期也被(bèi)拉(lā)长，之(zhī)前拿货周期大约为一(yī)个月，现在基本(běn)都(dōu)需要三个月或(huò)更长。甚至，部分新(xīn)订单“可能要到(dào)12月才(cái)能(néng)交(jiāo)付(fù)”。

　　供(gōng)需的巨大鸿沟面前(qián)，在(zài)这(zhè)一情(qíng)形之下，众多客户(hù)也不得不“勒紧腰带”。上述文章指出，国内(nèi)可用(yòng)于训练AI大(dà)模型(xíng)的(de)A100大约有4万-5万(wàn)个，供应相当(dāng)吃(chī)紧，一些云服(fú)务厂商(shāng)已严格限制(zhì)内(nèi)部使用这些先进芯片，以将其(qí)保留至需要(yào)强力运算(suàn)的任务。

　　值得(dé)一提的(de)是，类似的事情在微软(ruǎn)内部也早已(yǐ)发生。3月已有(yǒu)外媒报(bào)道指出，微软内(nèi)部陷入AI服务器硬件(jiàn)短(duǎn)缺的窘境，不得(dé)不(bù)对AI硬件资源(yuán)采取“配额供给”机制(zhì)，限制公司内部其(qí)他AI工具开发(fā)团队的(de)资源用量(liàng)。

　　拉长时间线来看，有GPU业内(nèi)人士指出，实际上从去年6月起(qǐ)，英伟达(dá戴自动蝴蝶去上班感受，被要求带着玩具上班)就已宣布上调A100价(jià)格，涨幅(fú)20％左右，渠道商在(zài)加紧囤(dùn)货。至于英伟达A800，在ChatGPT火(huǒ)爆之前就(jiù)已(yǐ)出现涨价(jià)，但反映到市场则有一定的滞后性，赶上ChatGPT爆火这一时间点，更放大了这一现象。

　　“英伟(wěi)达GPU涨价与ChatGPT有一定的关联性，且交货周期也受到了连带的影响，导致市(shì)场上出现了众多炒(chǎo)卡的(de)行为。”

　　此外，在(zài)海(hǎi)外电商平台上(shàng)，英伟达新旗舰(jiàn)级(jí)GPU H100的价格在4月中(zhōng)旬(xún)就已炒到了超过4万美(měi)元。

　　随着如今各家科技巨头争相推出自家大(dà)模型，GPU需(xū)求量仍在(zài)持(chí)续攀升(shēng)。OpenAI指(zhǐ)出，AI大模型要持续取得(dé)突破，所需要消耗的计算(suàn)资源每3~4个(gè)月就(jiù)要翻一(yī)倍(bèi)，资金(jīn)也需要通(tōng)过指数(shù)级(jí)增长获(huò)得匹配。

　　据财通证券(quàn)测算，2023/2024/2025年大模型有望(wàng)为GPU市场贡献(xiàn)69.88/166.2/209.95亿(yì)美元增量(liàng)。

　　其中在训练端，戴自动蝴蝶去上班感受，被要求带着玩具上班以目前主流的训练端GPU英伟达A100测算，假设ASP为1万美(měi)元，2023/2024/2025年全球训练端GPU需(xū)求市(shì)场规模预计分别(bié)为0.74/2.00/4.07亿美(měi)元；

　　在推理端，以目前英伟达(dá)用于推理端计算的(de)A10测算，假设ASP为2800美元，2023/2024/2025年全(quán)球(qiú)推(tuī)理端GPU需(xū)求市场规模预(yù)计分别为69.14/164.2/205.88亿(yì)美元。

　　业内(nèi)人(rén)士也表示，AI大模型(xíng)训练成本之一(yī)是基础算(suàn)力，大概需要384-3000块(kuài)左右(yòu)的A100才能基本满足要求，如果价格持续(xù)上(shàng)涨，无论是互联网、AI大(dà)厂、还(hái)是创业新贵(guì)，要追加的投入都(dōu)可能远超当初。

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