要闻速递

　　1、商(shāng)务(wù)部：如美国胁迫盟友共同限制对华投资(zī) 将坚决反对

　　在11日(rì)下午举行(xíng)的(de)例行记者(zhě)会上，商务部新闻(wén)发言人束珏婷再次表态(tài)，如美(měi)国胁(xié)迫盟友（七国集(jí)团其他(tā)成员国）共同限制对(duì)华投资(zī)消息属实(shí)，中(zhōng)方(fāng)将坚决(jué)反对。在(zài)本次(cì)例行记(jì)者会上，束珏婷同时(shí)重(zhòng)申(shēn)中国(guó)欢(huān)迎(yíng)各国(guó)企业来华(huá)投资。

　　2、国(guó)资委：指导推动中央企业(yè)加(jiā)大在新一代信息技术、人(rén)工智能、集成电路、工业母机等战略(lüè)性新兴(xīng)产业布(bù)局力(lì)度

　　国资委(wěi)党委(wěi)召开(kāi)扩大会议，会议(yì)强调，要指导推动中央企(qǐ)业加大在新(xīn)一代信息技术、人工(gōng)智(zhì)能、集成电(diàn)路、工业(yè)母机等战略(lüè)性(xìng)新兴产(chǎn)业布局力度，推动传统(tǒng)产业数(shù)字化、智(zhì)能化、绿(lǜ)色化转型升级，引领(lǐng)带动(dòng)我国产(chǎn)业(yè)体系加(jiā)快向产业链、价值(zhí)链高端迈进(jìn)。要强(qiáng)化顶层设(shè)计，增强国资监管(guǎn)工作协(xié)同和(hé)政(zhèng)策(cè)协同，抓紧优化考核、薪酬、主责(zé)主业(yè)、投融(róng)资等监管政策，打好组合拳，为中(zhōng)央(yāng)企业更(gèng)好服务(wù)支撑现代化(huà)产业体系建设提(tí)供有力保障。评：战(zhàn)略(lüè)性新兴产(chǎn)业(yè)中的央企才是中特估中核心(xīn)标(biāo)的(de)，这其(qí)中还有标的的值得挖掘，投资者不要在(zài)银行股上(shàng)一条路(lù)走到黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融(róng)数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月金融(róng)统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个百分点(diǎn)，比上年同(tóng)期(qī)高1.9个百分(fēn)点。初步统计，2023年4月社(shè)会融资规模增量为(wèi)1.22万亿(yì)元，比上年同期多2729亿元。4月(yuè)份人民币存款(kuǎn)减(jiǎn)少4609亿(yì)元，同比多减5524亿元。其(qí)中，住户存款减少1.2万(wàn)亿元，非(fēi)金融企业存(cún)款(kuǎn)减(jiǎn)少1408亿元，财政(zhèng)性存款增加5028亿元，非银行业金(jīn)融机构存款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回(huí)落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月(yuè)以来首次转(zhuǎn)负，同时(shí)居民存款(kuǎn)13个月以来同比(bǐ)首(shǒu)次也(yě)转为(wèi)减少，但更可能重回表外资(zī)产，而非用(yòng)于消(xiāo)费，消费在二季度同(tóng)样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公司首席执行官及执(zhí)行董事

　　京东集(jí)团公告称，本公(gōng)司现任首席财务官许冉(rǎn)女士将(jiāng)接替徐雷先生担任京东集(jí)团首席执行官兼执行(xíng)董(dǒng)事。徐雷先生(shēng)因个(gè)人原因(yīn)将退(tuì)任本公司首席执(zhí)行官兼执行董事职务。京东物流现任首(shǒu)席(xí)财务官单苏先生将担任本公司首(shǒu)席财务官。评：京东在刘强东回(huí)归之后，内(nèi)部架构调整动作频频。先是(shì)高(gāo)管降薪，后是京东零售事业(yè)群大调(diào)整，如今(jīn)公司首席执(zhí)行官徐雷退(tuì)休(xiū)了。这些架(jià)构(gòu)和人员变动，能否为京东带(dài)来新的活力(lì)，仍(réng)有待观(guān)望。

　　5、交易商(shāng)协(xié)会对(duì)建(jiàn)设银行启动自(zì)律调查

　　基于监(jiān)管(guǎn)部门(mén)反(fǎn)馈线索，依据《银行间债(zhài)券(quàn)市场自(zì)律(lǜ)处(chù)分规则》，交易(yì)商(shāng)协会已对中国建设银(yín)行股(gǔ)份有限(xiàn)公司债务融资工具承销业务(wù)涉嫌违规(guī)行(xíng)为(wèi)开展(zhǎn)自(zì)律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会(huì)：本(běn)周硅片价格(gé)大幅(fú)下(xià)跌 M10单(dān)晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工业(yè)协(xié)会硅业分会最新发文称，本(běn)周硅片价格大幅(fú)下跌。M10单晶硅(guī)片(piàn)（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均(jūn)价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至7.28元/片(piàn)，周环比降幅为(wèi)9％。本周市场成(chéng)交价(jià)格混乱，成交(jiāo)量普遍偏小。价(jià)格(gé)大(dà)幅下跌主要(yào)由(yóu)于两方面原因，其一是本周价格降幅(fú)横跨(kuà)两(liǎng)周，因(yīn)此跌幅略显夸张，但实则经历了两轮阶段性调价(jià)；其二是传导原材料(liào)降价空间(jiān)，并持续向(xiàng)下游(yóu)释放利润。评(píng)：以隆基股份(fèn)为(wèi)首的光伏赛道最近(jìn)跌(diē)的不要不(bù)要的，没有最(zuì)惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度(dù)净利润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　中芯(xīn)国际公(gōng)告，2023年第一季(jì)度(dù)公司实现营(yíng)业收(shōu)入(rù)102.09亿元(yuán)，同比(bǐ)下(xià)降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量(liàng)减少(shǎo)及产能利用率下降所致(zhì)。二(èr)季(jì)度，公司预计产能利用率和出货量都高于(yú)一(yī)季度，销售收入预计(jì)环比增长5％到7％，平均晶圆单价(jià)受产品(pǐn)组合变动影响环比下降；毛利率预(yù)计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利环比下(xià)降42％。芯片股在做了(le)一轮过山(shān)车后，处(chù)于相(xiāng)对(duì)低点的位置，中芯国际这个(gè)业(yè)绩的杀伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向资(zī)金周四净买入0.29亿元 宁(níng)德时代净买(mǎi)入(rù)13.22亿(yì)元(yuán)

　　北(běi)向(xiàng)资(zī)金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿(yì)纬锂能分(fēn)别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖出额居(jū)首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首(shǒu)次申领失业(yè)救济人(rén)数增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月以来新高(gāo)

　　美国上周(zhōu)首次(cì)申领失业救(jiù)济人数(shù)为(wèi)26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周以(yǐ)来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速(sù)为(wèi)2.3％，增幅不及(jí)预期，更(gèng)是创下2021年1月(yuè)以(yǐ)来新低。上周(zhōu)美联储自2007年以来首次将利率(lǜ)上调(diào)至5％以上(shàng)，目前正密切(qiè)关注服(fú)务价格(gé)，寻找通胀压(yā)力明显(xiǎn)减(jiǎn)弱(ruò)的(de)迹象。若该(gāi)数据进一步(bù)走弱，将给(gěi)美联储暂(zàn)停(tíng)加息提供(gōng)理由(yóu)。

　　隔夜(yè)外(wài)盘

　　美股(gǔ)：继(jì)CPI同比(bǐ)增速(sù)意外两年(nián)来首次低于5％之(zhī)后，PPI意外创两(liǎng)年(nián)多最低(dī)同(tóng)比增速(sù)且首次申请失业救(jiù)济人数连续第二周超预期增长无疑体现了美联储持续(xù)一年的(de)加息影响(xiǎng)，但疲软的企业(yè)财报以及地区银行危机担(dān)忧重(zhòng)燃再度(dù)对股市形(xíng)成双重打(dǎ)击，美股全天震荡(dàng)收(shōu)盘涨(zhǎng)跌(diē)互现；中(zhōng)概股在京东超预期业绩提振下(xià)普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多(duō)多涨超7％，好未来(lái)涨逾8％，图森(sēn)未来因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据令(lìng)美元指(zhǐ)数加速反弹，一周多来首(shǒu)次(cì)盘中重上102.00；两年期美债收益(yì)率(lǜ)一(yī)度降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金(jīn)盘中(zhōng)反(fǎn)弹失(shī)利收盘下(xià)跌(diē)至2020.50美元，白(bái)银期货(huò)收于24.42美(měi)元(yuán)，创2月以来最大单(dān)日百分(fēn)比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的(de)最(zuì)低收盘价；原(yuán)油期货(huò)连续两日收跌，纽(niǔ)约原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四(sì)两市各股(gǔ)指震荡，中特估再(zài)度大(dà)幅走弱，中国外运(yùn)、中(zhōng)油资(zī)本(běn)、中船(chuán)科(kē)技、中信金(jīn)属跌(diē)停。影视股表现强势，多股出现涨停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线失守，价跌量缩(suō)的量(liàng)价关系，意(yì)味着短线大(dà)盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但上(shàng)涨动力也不足，从K线组合(hé)形态来看，短线盘(pán)中有一定的(de)回调压力，60日线(xiàn)附(fù)近仍(réng)有较(jiào)强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美(měi)国一位(wèi)23岁(suì)的女网红发布(bù)了一款基于自己声(shēng)音(yīn)、行为和个性的AI语(yǔ)音聊天(tiān)机(jī)器(qì)人(rén)，可以作为(wèi)用户的“虚拟女友(yǒu)”，每分(fēn)钟费用(yòng)1美(měi)元。在过(guò)去一周，该Al创收了7.16万美元（约合(hé)人民币近50万元），已经吸(xī)引了超过1000名(míng)付费(fèi)粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视(shì)频已经近(jìn)千(qiān)条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三星(xīng)电子已经通知分销商，将(jiāng)不(bù)再以(yǐ)低(dī)于当前价格的(de)价(jià)格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最(zuì)近停止(zhǐ)下跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干(gàn)机：农(nóng)业农村部网站5月11日发布由农(nóng)业农村部(bù)、国家发展(zhǎn)改(gǎi)革委(wěi)、财(cái)政(zhèng)部(bù)等六部门(mén)共同印发的关于加(jiā)快粮食产地烘(hōng)干能力建设的意见，其中提到，力争通过三年左右时间，补(bǔ)上粮食(shí)产地(dì)烘(hōng)干设施装备短(duǎn)板，建成布局合理、体系完善的粮食(shí)产地烘(hōng)干(gàn)体系，烘干能力基本满足全国粮食产地(dì)烘干(gàn)需求，应急烘干作业能力齐备，粮食产后损失显著下降，粮食产能(néng)得到(dào)进(jìn)一步(bù)巩固(gù)提升。

　　标(biāo)的：天鹅(é)股(gǔ)份(fèn)（603029）、中(zhōng)联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际(jì) 688981：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函：要求说(shuō)明与澜舟(zhōu)科技战(zhàn)略(lüè)合作协议(yì)所指向的(de)具体合作(zuò)内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战(zhàn)略合(hé)作协议(yì) 公(gōng)司(sī)并非AI技(jì)术(shù)的研发(fā)方(fāng)

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要(yào)求说明汤(tāng)姆猫主题乐园(yuán)建(jiàn)设进(jìn)展

　　隆基(jī)绿(lǜ)能 601012：与(yǔ)韩(hán)华正式达(dá)成(chéng)专(zhuān)利交(jiāo)叉许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定(dìng)对(duì)象(xiàng)发行(xíng)股票的(de)审核(hé)程序中止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉(huī)拟(nǐ)合计(jì)减持(chí)不超6％股(gǔ)份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东拟减持不(bù)超6％公司股份

　　通合科(kē)技 300491：特定股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟(nǐ)转让1.44％公(gōng)司股份偿还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能源拟减持(chí)不超过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总(zǒng)经理许亮拟减持不超(chāo)1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟(nǐ)减持(chí)不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理(lǐ)姚忠(zhōng)拟减持(chí)不超(chāo)8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场(chǎng) 600004：全资子公司(sī)签署T1航站楼广告经营(yíng)合同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品(pǐn)紫杉醇胶束列入“新优药械”产(chǎn)品目录

　　富(fù)煌钢(gāng)构(gòu) 002743：与万华物资签订11.68亿元(yuán)采购框架(jià)合同

　　美畅股份410开头的身份证是哪里的？ 410开头的身份证号码是河南省吗 300861：子公司拟不(bù)超4亿(yì)元(yuán)投建(jiàn)高效电镀金刚石线生产(chǎn)线(xiàn)建设项目(mù)

　　集(jí)智股份 300553：参股(gǔ)公司中芯集成5月10日科创板上(shàng)市

　　格(gé)林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳新(xīn)城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情(qíng)形提交第(dì)四批合规方案

　　舒(shū)泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验(yàn)完成(chéng)首例(lì)受试者(zhě)给药

　　中(zhōng)国(guó)人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临(lín)床试验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股(gǔ)东(dōng)拟转让公(gōng)司(sī)19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆设子公司(sī) 善西北区(qū)域(yù)市(shì)场布局

　　广晟(chéng)有(yǒu)色(sè) 600259：与兰州大学签订(dìng)《战略合作框架协议(yì)》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂离子(zi)电(diàn)池(chí)隔膜项(xiàng)目

　　龙高股(gǔ)份(fèn) 605086：拟与天(tiān)燕公司合资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提交听证申(shēn)请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九(jiǔ)号(hào)公司 689009：拟开(kāi)展总部研(yán)发及办公大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立(lì)案告知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立合资公司(sī)

　　机器人 300024：子公司拟以增资(zī)扩股的(de)方式引入战(zhàn)略投资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合资公司开发钙钛矿太阳能电(diàn)池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合(hé)预(yù)中标(biāo)高速(sù)公(gōng)路特(tè)许经营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近期(qī)签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江(jiāng)宸智能部分(fēn)股权(quán)

　　易(yì)事特 300376：公司及第一大股东之(zhī)控制人(rén)收到证监会立案告(gào)知书

　　交易(yì)提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华(huá)电子(zi)（创(chuàng)业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评级(jí)：建议申购(gòu)

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可(kě)转债交(jiāo)易提示】

　　万兴转债赎(shú)回，进入最后(hòu)交(jiāo)易(yì)日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票(piào)简称将变(biàn)更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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