要闻(wén)速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共(gòng)同限制对华投资(zī) 将坚决反对(duì)

　　在11日(rì)下午(wǔ)举行的例行记者会上，商务部新(xīn)闻(wén)发言人(rén)束(shù)珏婷(tíng)再次表态，如美国胁迫盟友（七国集团其他成(chéng)员国）共同限制对华投资消息属实(shí)，中方将(jiāng)坚决反对。在本次例行记者会上，束珏婷同时(shí)重申(shēn)中国(guó)欢迎(yíng)各(gè)国企业来华投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中央企(qǐ)业加大在新一代(dài)信息技术、人工智能(néng)、集成电(diàn)路、工业母(mǔ)机(jī)等战略(lüè)性新兴产业布局力(lì)度

　　国资委党委召开扩大会议，会议强(qiáng)调，要指(zhǐ)导推动中央企业加大在新一(yī)代信息技术、人工智(zhì)能、集成电路(lù)、工业母机(jī)等(děng)战略(lüè)性新兴(xīng)产业布局力(lì)度，推动传(chuán)统(tǒng)产业数字化(huà)、智能(néng)化、绿色化转型升级，引领带动(dòng)我国产业体系加快(kuài)向产业链、价值(zhí)链(liàn)高端(duān)迈进(jìn)。要(yào)强(qiáng)化顶层(céng)设计，增强(qiáng)国资监管工作协(xié)同和政策协同，抓紧(jǐn)优(yōu)化考核、薪酬(chóu)、主责主(zhǔ)业、投融资等监(jiān)管(guǎn)政(zhèng)策，打好组合拳，为(wèi)中央(yāng)企业更好服(fú)务支撑现(xiàn)代化产业体系建设提供有力(lì)保(bǎo)障。评：战略(lüè)性新兴(xīng)产业(yè)中的(de)央(yāng)企才(cái)是(shì)中特估(gū)中核心(xīn)标的，这其中还有标的的(de)值(zhí)得挖掘，投(tóu)资者不(bù)要在银(yín)行股(gǔ)上一条(tiáo)路(lù)走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月末(mò)，广义货(huò)币(bì)（M2）余额(é)280.85万(wàn)亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上(shàng)年(nián)同期(qī)高1.9个百分(fēn)点。初步统计，2023年(nián)4月社会融资规(guī)模增量(liàng)为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元(yuán)。4月份人民币存(cún)款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住(zhù)户存款减少1.2万(wàn)亿元，非金(jīn)融企业(yè)存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行(xíng)业金融机构(gòu)存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百分(fēn)点(diǎn)至12.4％，核心在于居民(mín)贷款(kuǎn)13个月以来首次转负，同时居民存款13个月以(yǐ)来同比首次也转为减少，但更可(kě)能重回表外资(zī)产(chǎn)，而(ér)非(fēi)用(yòng)于消费(fèi)，消费在二季(jì)度同样处于“N型”第(dì)二(èr)步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉被任命为公司首(shǒu)席执行官及执行(xíng)董事

　　京东(dōng)集团公告称，本(běn)公司现任(rèn)首席财务官许冉女士将接替徐雷先生担任京东(dōng)集团首席(xí)执行官(guān)兼执行董(dǒng)事。徐雷(léi)先(xiān)生因个(gè)人原(yuán)因将退任本公(gōng)司首席执行官(guān)兼执行董事职务(wù)。京(jīng)东物流现任首席财(cái)务官单苏先(xiān)生将担(dān)任本(běn)公(gōng)司首席财(cái)务官。评(píng)：京(jīng)东在刘强东回归之后，内部架构调整动作频(pín)频。先是高管(guǎn)降薪，后是京(jīng)东零售事业群大调整，如今公(gōng)司首席执(zhí)行官徐雷退休(xiū)了。这(zhè)些架(jià)构和(hé)人员变(biàn)动，能否为京东带来新的活力，仍有待(dài)观(guān)望。

　　5、交易商协会对(duì)建设(shè)银行启动自律调(diào)查

　　基于监管部门反馈(kuì)线索，依(yī)据《银行(xíng)间债(zhài)券市(shì)场(chǎng)自(zì)律处分规则(zé)》，交易商(shāng)协会已对(duì)中国建设银行股份有限(xiàn)公司(sī)债务融资(zī)工具承销(xiāo)业务(wù)涉嫌违规(guī)行为开(kāi)展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大(dà)幅下(xià)跌 M10单晶(jīng)硅片周环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属工业协会硅业分会最新发(fā)文称(chēng)，本周硅片价格大(dà)幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均价降至(zhì)5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价(jià)降至7.28元/片，周环比降幅(fú)为9％。本周(zhōu)市场成交价格混乱，成交量普遍(biàn)偏小。价(jià)格(gé)大幅下(xià)跌主(zhǔ)要由于(yú)两方面原因，其一(yī)是本周价格降幅横跨两(liǎng)周，因此跌幅略显夸张，但实则经历了两轮阶段(duàn)性调价(jià)；其二是传(chuán)导原材料降价空间，并(bìng)持续向下(xià)游释(shì)放利润。评：以隆(lóng)基股份为(wèi)首的(de)光伏赛(sài)道最近跌(diē)的不(bù)要不要的，没有最惨，只(zhǐ)有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行业周期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一(yī)季度(dù)净(jìng)利润15.9亿(yì)元(yuán) 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第(dì)一季度(dù)公司实(shí)现(xiàn)营业收入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销(xiāo)售量减少(shǎo)及产能利(lì)用率下降所(suǒ)致。二季度，公司(sī)预计产能利用率(lǜ)和出货量都高(gāo)于一季度，销售收入预计环比增长5％到(dào)7％，平(píng)均晶圆(yuán)单价受产(chǎn)品组合(hé)变动影响环(huán)比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片股在(zài)做了一轮过山(shān)车(chē)后，处于相对低点的位置，中(zhōng)芯国际这个业绩的杀(shā)伤力没有那(nà)么足。

　　8、北向资(zī)金周四净买入(rù)0.29亿(yì)元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资(zī)金周四净买(mǎi)入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中(zhōng)际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵(guì)州(zhōu)茅台(tái)净卖出额居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周(zhōu)首(shǒu)次申(shēn)领失业(yè)救济人数增加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月以来新高

　　美国上周首次申领失业救济人数为26.4万(wàn)人(rén)，为2021年10月30日当周以(yǐ)来新高；预估为24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同比(bǐ)上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回(huí)落。美国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国(guó)4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不及(jí)预期(qī)，更是(shì)创下2021年1月以来(lái)新低(dī)。上周美(měi)联储自2007年以来首次将利率上调至5％以上，目(mù)前正密切关(guān)注服(fú)务价格(gé)，寻找通(tōng)胀压(yā)力(lì)明(míng)显减(jiǎn)弱(ruò)的(de)迹象。若该(gāi)数据进一步走弱，将(jiāng)给美联(lián)储暂停加(jiā)息提(tí)供理由(yóu)。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比(bǐ)增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外(wài)创(chuàng)两(liǎng)年多最低同比增速(sù)且首次申请(qǐng)失业救济人数连续(xù)第二周超预期增长无疑体现了美联储持续(xù)一年的(de)加息影响，但疲软的企(qǐ)业财报以(yǐ)及地区(qū)银行危机(jī)担忧(yōu)重燃再(zài)度对(duì)股(gǔ)市(shì)形成双重打(dǎ)击，美股全天震荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中概股在(zài)京东超(chāo)预(yù)期(qī)业绩提振(zhèn)下普(pǔ)遍上(shàng)涨(zhǎng)，达(dá)达涨近(jìn)15％，京(jīng)东、拼多多涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未来(lái)因退市在(zài)即(jí)暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数据令美元指(zhǐ)数加速反弹(dàn)，一周多来首次盘中重上(shàng)102.00；两年期美债(zhài)收益率一度降10个(gè)基点；大宗(zōng)商品全线下(xià)跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银(yín)期货收于24.42美(měi)元，创2月以来最大单日百分比(bǐ)跌(diē)幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美元，为11月29日(rì)以来的(de)最(zuì)低收盘价；原(yuán)油期货连(lián)续两日收跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指(zhǐ)震荡，中(zhōng)特估再度大幅走弱(ruò)，中(zhōng)国外运、中油资本、中船科技、中信金属(shǔ)跌停(tín什么是自主招生初升高，什么是自主招生考试g)。影视股表现强势，多股出现(xiàn)涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价(jià)关系，意(yì)味着(zhe)短(duǎn)线大盘杀跌动力衰竭，但(dàn)上涨动力也不足，从(cóng)K线(xiàn)组(zǔ)合形态来看，短线盘中(zhōng)有一定的回调压力，60日线附近仍有较(jiào)强支撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟(nǐ)人：美国一位23岁的(de)女网红发布(bù)了一款(kuǎn)基于(yú)自己声音(yīn)、行为和个性的AI语音聊天机器(qì)人(rén)，可以作为(wèi)用(yòng)户的“虚拟(nǐ)女友(yǒu)”，每分(fēn)钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美(měi)元（约合人民币(bì)近50万元(yuán)），已经吸引了超过1000名付费粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走(zǒu)红，B站上与(yǔ)“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”有关的视频(pín)已经近千条(tiáo)，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下(xià)雨天(tiān)》《发(fā)如雪(xuě)》在B站点击量破百万。

　　标的：天地(dì)在线(xiàn)（002995） 、三(sān)人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三星电子已经通知分销商(shāng)，将不再以低(dī)于当前价格的价格出(chū)售(shòu)DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最(zuì)近停止下跌明(míng)显早于预期。

　　标(biāo)的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食(shí)烘干(gàn)机：农业农村部网(wǎng)站5月11日发布由(yóu)农(nóng)业农村(cūn)部、国家发展改(gǎi)革委、财政部等六部门共同印发(fā)的关(guān)于(yú)加快粮食产(chǎn)地烘(hōng)干能(néng)力建(jiàn)设的意见，其中提到，力争通过三年左右时间(jiān)，补上粮食产地烘干设施装备短板，建成布局(jú)合理、体(tǐ)系(xì)完(wán)善的粮(liáng)食产地烘干体系，烘(hōng)干能力基(jī)本(běn)满足(zú)全国粮食产(chǎn)地烘干(gàn)需求(qiú)，应急(jí)烘(hōng)干(gàn)作业能力齐(qí)备，粮食产后损失显著下降，粮食(shí)产能得到进一步(bù)巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国(guó)际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技(jì)战略合作(zuò)协议所指向的具(jù)体合作(zuò)内(nèi)容(róng)

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作(zuò)协议(yì) 公司(sī)并非AI技术(shù)的(de)研(yán)发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函：要求说(shuō)明汤(tāng)姆(mǔ)猫主题乐园建设(shè)进展

　　隆(lóng)基绿能(néng) 601012：与(yǔ)韩(hán)华正式达成(chéng)专(zhuān)利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定(dìng)对象发行股(gǔ)票的(de)审(shěn)核程序(xù)中(zhōng)止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及(jí)其一致行动人拟增持(chí)公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回购(gòu)股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资(zī)、昆(kūn)山超(chāo)辉拟合计(jì)减持不(bù)超(chāo)6％股份(fèn)

　　汇(huì)嘉时(shí)代 603101：控(kòng)股股东(dōng)拟减持不超6％公司(sī)股份

　　通合科(kē)技 300491：特定(dìng)股东拟减持不超过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公司(sī)股份偿还债务

　　天岳(yuè)先进(jìn) 688234：辽宁中(zhōng)德(dé)、海通新能(néng)源拟减持不(bù)超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮(liàng)拟(nǐ)减什么是自主招生初升高，什么是自主招生考试持不超(chāo)1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公(gōng)教育(yù) 002607：股东拟减持不超1％公司(sī)股份(fèn)

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他(tā)事项】

　　白(bái)云机场(chǎng) 600004：全资子(zi)公司(sī)签署T1航站楼广(guǎng)告经营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇(chún)胶束列入“新优药(yào)械”产品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿(yì)元采购(gòu)框架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀金(jīn)刚(gāng)石线生产线建设项目

　　集(jí)智股份 300553：参股公司中(zhōng)芯集成5月10日(rì)科创板(bǎn)上市

　　格林美(měi) 0什么是自主招生初升高，什么是自主招生考试02340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公(gōng)司签署(shǔ)合(hé)资框(kuāng)架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战略合作(zuò)协(xié)议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子(zi)公(gōng)司就(jiù)超(chāo)产情形提交第(dì)四批合规方案(àn)

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验完成首例受(shòu)试者给药(yào)

　　中国人(rén)保 601319：王(wáng)廷科因工作调(diào)整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临(lín)床试(shì)验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股(gǔ)股东(dōng)拟转让公(gōng)司19.99％股份引入(rù)战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区(qū)域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作(zuò)框架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投(tóu)建锂离子(zi)电池隔膜(mó)项(xiàng)目(mù)

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕公司合资(zī)设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已(yǐ)向深交(jiāo)所提(tí)交听证申请

　　悦康药(yào)业(yè) 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总部研发及办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴(gǔ)业 603799：成立合资(zī)公司(sī)

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以增资扩股(gǔ)的方式引入战(zhàn)略投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟(nǐ)成(chéng)立合资(zī)公司开发钙钛(tài)矿(kuàng)太(tài)阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经营(yíng)项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购(gòu)订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收(shōu)购江宸智(zhì)能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东(dōng)之(zhī)控制(zhì)人收(shōu)到证(zhèng)监(jiān)会立案告(gào)知书

　　交易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购

　　2.英特科(kē)技(jì)（创业(yè)板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申购(gòu)代(dài)码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴(xīng)转债赎回(huí)，进入最后(hòu)交易(yì)日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简称将变更(gèng)为“尤夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解(jiě)禁】

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