在(zài)持续已久的“AI热潮”中，各家争相推出的(de)大模型、AI应用，都(dōu)进一步推升了对算力(lì)狂热的(de)需(xū)求。本周已有报道指出英伟(wěi)达后续对AI顶级规格芯片需求明显看增，紧急向台积电(diàn)追加预订先进封装(zhuāng)产能。

　　需求飙涨下，英伟(wěi)达GPU价格自然也是水(shuǐ)涨闯关东三个儿子的结局，闯关东三个媳妇的结局船高。据集微(wēi)网消(xiāo)息，有代(dài)理商透露，英(yīng)伟达A100价格从去年(nián)12月开始上涨，截至今年4月上(shàng)半月，其5个月价格(gé)累计涨幅达到37.5％；同期A800价格累计(jì)涨(zhǎng)幅达20.0％。

　　同时，英伟达GPU交货周期(qī)也被拉长，之前(qián)拿货(huò)周期(qī)大(dà)约为一个月，现在基本都需要三个月或更长。甚至，部分新订单(dān)“可能要到(dào)12月才能(néng)交付(fù)”。

　　供(gōng)需的巨大(dà)鸿沟面前，在这(zhè)一(yī)情形之下，众多客户也不(bù)得不“勒紧(jǐn)腰带”。上述文章指出，国内可用于训练AI大模型的(de)A100大(dà)约(yuē)有4万-5万(wàn)个(gè)，供应相当吃紧，一些云服务(wù)厂商已(yǐ)严格限(xiàn)制(zhì)内部使用这些先进(jìn)芯(xīn)片(piàn)，以将其保留至需要强力(lì)运算的任(rèn)务(wù)。

　　值(zhí)得(dé)一提的(de)是，类似(shì)的事情在微软内部也早(zǎo)已发生。3月已(yǐ)有(yǒu)外媒报(bào)道指出(chū)，微软(ruǎn)内部(bù)陷入(rù)AI服务器硬件短(duǎn)缺的窘境，不得不对AI硬件资源采取(qǔ)“配额供(gōng)给(gěi)”机制，限制公司内部其他AI工具开发团队的(de)资源用量。

　　拉长时(shí)间线来看(kàn)，有(yǒu)GPU业内闯关东三个儿子的结局，闯关东三个媳妇的结局人士指出，实际(jì)上从去年6月(yuè)起，英伟达就已宣(xuān)布上调A100价(jià)格，涨幅20％左右，渠道商在加(jiā)紧(jǐn)囤货。至于英(yīng)伟(wěi)达A800，在ChatGPT火爆(bào)之前就已(yǐ)出现涨价，但反映到市场(chǎng)则(zé)有一定的滞(zhì)后(hòu)性，赶上(shàng)ChatGPT爆(bào)火(huǒ)这一(yī)时(shí)间点(diǎn)，更放大了这一现象。

　　“英(yīng)伟达GPU涨价与ChatGPT有(yǒu)一定的关联性(xìng)，且交货周(zhōu)期(qī)也受到(dào)了连带的影响，导致(zhì)市场(chǎng)上出现了众多炒卡的行为。”

　　此外，在(zài)海外电商平台上(shàng)，英伟达(dá)新旗(qí)舰级(jí)GPU H100的价(jià)格(gé)在(zài)4月中(zhōng)旬就已(yǐ)炒到(dào)了超过(guò)4万(wàn)美(měi)元。

　　随着如今(jīn)各家(jiā)科技巨头争(zhēng)相推(tuī)出(chū)自家大模(mó)型，GPU需求(qiú)量仍(réng)在持续(xù)攀升。OpenAI指出，AI大模(mó)型要持(chí)续取得突破，所(suǒ)需要消(xiāo)耗的计(jì)算资源每3~4个月就要翻一(yī)倍，资金也需要通过指数级增长获得匹配。

　　据(jù)财通证券测(cè)算，2023/2024/2025年大(dà)模型(xíng)有望为GPU市场贡献69.88/166.2/209.95亿美元增量。

　　其中在训练端，以目(mù)前主流的(de)训练(liàn)端GPU英伟达(dá)A100测算，假设ASP为(wèi)1万美元，2023/2024/2025年(nián)全球训练端GPU需求市场规模预计分别为0.74/2.00/4.07亿(yì)美元；

　　在推理端，以目(mù)前(qián)英伟达(dá)用于(yú)推理端计算的A10测算，假设ASP为2800美元，2023/2024/2025年全(quán)球(qiú)推理端GPU需求市场规模预计分别(bié)为69.14/164.2/205.88亿美(měi)元。

　　业(yè)内人士也表示，AI大模型训练成本(běn)之一是基础(chǔ)算力，大概需(xū)要384-3000块左右的A100才能基本满(mǎn)足要求，如(rú)果(guǒ)价(jià)格(gé)持续上涨(zhǎng)，无论是互(hù)联网、AI大厂、还是创业新贵，要追加的投入(rù)都可能远超(chāo)当初。

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