要闻(wén)速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制对华投资(zī) 将(jiāng)坚决反(fǎn)对

　　在11日下(xià)午举行的(de)例行记(jì)者会上(shàng)，商(shāng)务(wù)部新闻发(fā)言(yán)人束珏婷再次表(biǎo)态，如美国胁迫盟友(yǒu)（七国集团其他成员(yuán)国）共同限(xiàn)制对华(huá)投资消息属实，中方将坚决反对。在本次例行记(jì)者会上，束珏婷同时重申(shēn)中(zhōng)国(guó)欢迎(yíng)各(gè)国企业来(lái)华投资(zī)。

　　2、国资委：指导推动中央企业加(jiā)大在新(xīn)一(yī)代信(xìn)息技术、人工智能、集(jí)成电路、工(gōng)业母机等战略(lüè)性新兴产(chǎn)业(yè)布(bù)局力度

　　国资(zī)委党委召(zhào)开扩大会(huì)议(yì)，会议(yì)强调，要指导推(tuī)动中央企业(yè)加大在新一(yī)代信息技术、人工智能、集成电路、工(gōng)业母机等战略(lüè)性新兴(xīng)产(chǎn)业布(bù)局力(lì)度，推(tuī)动传(chuán)统产业(yè)数字化(huà)、智能化(huà)、绿色化(huà)转型升级，引领带动我(wǒ)国产(chǎn)业体系加快向产业(yè)链、价值链高端迈进。要(yào)强化顶层设计，增强国(guó)资监管工作协同和政策协同，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬(chóu)、主(zhǔ)责主业、投融资等(děng)监(jiān)管政策，打(dǎ)好组(zǔ)合拳，为中(zhōng)央企业(yè)更好服(fú)务支撑现代化产业体系建(jiàn)设提(tí)供有力(lì)保障。评：战略性新兴产业中(zhōng)的央企(qǐ)才是中(zhōng)特估中核心标的，这其中还有(yǒu)标的的值得挖掘，投资者不要在银(yín)行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金(jīn)融(róng)统计数据报告，4月末，广义(yì)货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年(nián)4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上年(nián)同期多(duō)2729亿元。4月份人(rén)民(mín)币存款减少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿(yì)元(yuán)。其(qí)中(zhōng)，住户存款减少(shǎo)1.2万亿元，非金融企业存款(kuǎn)减少1408亿元，财(cái)政性存款(kuǎn)增(zēng)加5028亿元，非银行业金融机(jī)构存款增加2912亿元。评(píng)：4月M2同(tóng)比回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核(hé)心在于居民贷款13个月以来首次(cì)转负，同时居民(mín)存(cún)款(kuǎn)13个(gè)月(yuè)以来同比首次也转为减少，但更可能重(zhòng)回表外(wài)资产，而(ér)非用(yòng)于消费，消费在二季度(dù)同样处于“N型”第二(èr)步(bù)中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉被(bèi)任命为(wèi)公司首席执行官(guān)及执行董(dǒng)事

　　京东(dōng)集团公告(gào)称，本公司现任(rèn)首席财务官许(xǔ)冉(rǎn)女士将接替(tì)徐(xú)雷(léi)先生担(dān)任京东(dōng)集(jí)团首席执(zhí)行官兼(jiān)执行董事。徐雷先生因个人原因将退(tuì)任(rèn)本公司(sī)首席执行官兼执行(xíng)董事职务。京东物(wù)流现任(rèn)首席财(cái)务官单(dān)苏先生(shēng)将担任(rèn)本公司首席财(cái)务官。评(píng)：京东(dōng)在刘强东回归(guī)之后，内部(bù)架构调整动作频频。先是(shì)高(gāo)管降(jiàng)薪，后是京东零(líng)售事业群大调整，如(rú)今公司首席(xí)执行官(guān)徐雷退休了。这些(xiē)架构和(hé)人员变(biàn)动(dòng)，能否为(wèi)京(jīng)东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商协会对建设(shè)银行启动(dòng)自律调查(chá)

　　基于监管部门反馈(kuì)线索(suǒ)，依(yī)据《银行间(jiān)债券市场自(zì)律处分规则》，交易(yì)商协会(huì)已对中国建设银(yín)行(xíng)股份有(yǒu)限公司债务融(róng)资工(gōng)具(jù)承销业务涉嫌(xián)违规(guī)行为开展自律调查(chá)。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业协会硅(guī)业分(fēn)会最新发文称，本周(zhōu)硅片(piàn)价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成(chéng)交(jiāo)均价降(jiàng)至5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周(zhōu)市场成交(jiāo)价(jià)格(gé)混乱，成交量普遍偏小。价(jià)格大幅下(xià)跌主要(yào)由(yóu)于两方面(miàn)原因，其一(yī)是本周价格降(jiàng)幅横跨两周，因(yīn)此跌幅略显夸(kuā)张，但实则经历了(le)两轮阶段性调价(jià)；其二是传导(dǎo)原(yuán)材料降价空间，并持续向下游(yóu)释(shì)放(fàng)利润。评：以隆基股份为首的光伏赛道(dào)最(zuì)近跌的不要(yào)不要的，没有最惨，只有(yǒu)更惨。慢(màn)慢熬吧，等着行(xíng)业周期的(de)复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净利润(rùn)15.9亿(yì)元(yuán) 同比下降(jiàng)44％

　　中芯(xīn)国(guó)际公告，2023年第一季度(dù)公司实(shí)现营业(yè)收入(r切开的南瓜可以放冰箱吗，南瓜切了一半放冰箱能留几天ù)102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下(xià)降44％。主(zhǔ)要是由(yóu)于(yú)晶圆销(xiāo)售量减(jiǎn)少及产能(néng)利用率下降所致(zhì)。二季度，公(gōng)司预计产能利(lì)用率(lǜ)和出货量都高于一季度，销售收入预计(jì)环比增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受产品组合变动影(yǐng)响环比(bǐ)下降；毛(máo)利率(lǜ)预(yù)计在19％到(dào)21％之(zhī)间(jiān)。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此(cǐ)计算(suàn)，Q1净利(lì)环(huán)比下降42％。芯片股在做(zuò)了一轮(lún)过山车后，处于相(xiāng)对低点的位置，中芯(xīn)国际这个业绩的杀伤(shāng)力(lì)没有那么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元(yuán) 宁德时(shí)代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周四净买入0.29亿元(yuán)。宁(níng)德时代(dài)、中际旭(xù)创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台净(jìng)卖出额(é)居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首(shǒu)次申领失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首(shǒu)次申领失业救济人数为26.4万(wàn)人，为(wèi)2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万(wàn)人，前值(zhí)为(wèi)24.2万人。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期(qī切开的南瓜可以放冰箱吗，南瓜切了一半放冰箱能留几天)上升2.4％，前(qián)值为(wèi)上(shàng)升(shēng)2.70％。PPI同(tóng)比(bǐ)增(zēng)速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下(xià)降(jiàng)0.50％。 评：美(měi)国(guó)4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低(dī)。上(shàng)周美联储自2007年(nián)以来首次将利率上调(diào)至5％以上，目(mù)前正密切关注服(fú)务价格，寻找通胀压力明(míng)显减(jiǎn)弱(ruò)的迹象。若该数据(jù)进一步走弱，将给(gěi)美联储(chǔ)暂停加息提供理由。

　　隔夜(yè)外(wài)盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意外(wài)两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多(duō)最低(dī)同比增速且首次(cì)申请(qǐng)失业救济(jì)人(rén)数连续第二周超预期增长无疑体(tǐ)现了美(měi)联(lián)储(chǔ)持续(xù)一(yī)年的(de)加息影响，但疲软的企业财报以及(jí)地区(qū)银行危机(jī)担忧重燃再(zài)度(dù)对(duì)股市形成双重打击，美股全天(tiān)震荡收(shōu)盘(pán)涨跌(diē)互(hù)现(xiàn)；中概股在京东(dōng)超预期业绩提(tí)振下普遍上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因(yīn)退市在(zài)即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济数据令美(měi)元(yuán)指(zhǐ)数加速反弹，一周(zhōu)多来首(shǒu)次盘(pán)中(zhōng)重上102.00；两年期美债(zhài)收益(yì)率一度降10个基点；大宗商(shāng)品全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于(yú)24.42美元，创(chuàng)2月以来最大单日百分比跌幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美(měi)元(yuán)，为(wèi)11月29日以来(lái)的(de)最低收盘价；原油(yóu)期货连(lián)续两(liǎng)日收跌，纽约(yuē)原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场(chǎng)策略(lüè)

　　周四两市各(gè)股指震荡，中特估再度大幅走(zǒu)弱，中国外运、中(zhōng)油资本、中(zhōng)船科技(jì)、中信金属跌(diē)停(tíng)。影视股(gǔ)表现强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌量缩(suō)的量价关系，意味着短线(xiàn)大(dà)盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但上涨动力也(yě)不(bù)足，从K线组合形(xíng)态来看，短线(xiàn)盘中有一定(dìng)的回调压(yā)力(lì)，60日线附近仍有(yǒu)较强(qiáng)支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁的女网红(hóng)发布了一款基于自己(jǐ)声音、行为和个性(xìng)的AI语音聊天机器人，可以作为用(yòng)户的(de)“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费用1美元。在过去(qù)一周，该Al创收了7.16万(wàn)美元(yuán)（约合人(rén)民(mín)币近50万元(yuán)），已经吸引了超(chāo)过(guò)1000名付费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿(zī)”在全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕(yàn)姿”有(yǒu)关的视(shì)频已(yǐ)经(jīng)近(jìn)千条，其(qí)中(zhōng)AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道(dào)，三星(xīng)电(diàn)子(zi)已经通知(zhī)分销商，将(jiāng)不再以低于当前价格的价(jià)格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近停止(zhǐ)下跌明显早于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月11日发布(bù)由农业农村部、国家(jiā)发(fā)展改革(gé)委、财政部等(děng)六部门共同印(yìn)发(fā)的关于(yú)加快粮食产地烘干(gàn)能(néng)力建(jiàn)设的意见，其中提(tí)到，力争(zhēng)通过三年左右时间，补上(shàng)粮食产地(dì)烘干设施装备短板，建成布局合理、体系完善的粮食产地(dì)烘干(gàn)体系，烘(hōng)干能力基本满足全(quán)国(guó)粮食产(chǎn)地烘干(gàn)需(xū)求，应急烘(hōng)干(gàn)作业能力齐备(bèi)，粮(liáng)食产后损失(shī)显著下(xià)降(jiàng)，粮食产能得到进一步巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告(gào)精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度(dù)净利润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下降44％

　　引(yǐn)力传(chuán)媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战(zhàn)略合作(zuò)协议(yì)所指向的具体合(hé)作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公司并非(fēi)AI技术的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主(zhǔ)题乐(lè)园建设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正式达成专利交(jiāo)叉(chā)许可

　　【并购(gòu)重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对象发行股票(piào)的审核程序中止(zhǐ)

　　【增持减(jiǎn)持(chí)】

　　棒(bàng)杰股(gǔ)份 002634：董事(shì)长(zhǎng)及其一(yī)致(zhì)行动人(rén)拟增(zēng)持(chí)公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购(gòu)股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥(xiáng)光投(tóu)资、昆山超(chāo)辉拟合(hé)计减持(chí)不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟(nǐ)减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特(tè)定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿(cháng)还债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总(zǒng)经理许亮(liàng)拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超(chāo)6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超1％公司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减(jiǎn)持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事(shì)项】

　　白(bái)云(yún)机场(chǎng) 600004：全资子公(gōng)司签署(shǔ)T1航站楼广告经营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉(shān)醇胶(jiāo)束列入“新优(yōu)药(yào)械”产品目(mù)录

　　富煌(huáng)钢(gāng)构 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿元采购(gòu)框架合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀金刚石(shí)线生(shēng)产线建设(shè)项目

　　集(jí)智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创(chuàng)板上市

　　格林(lín)美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子(zi)公司签(qiān)署合资框架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳(yuè)新(xīn)城签订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就超(chāo)产情形提交第四批合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试(shì)验(yàn)完成首例(lì)受试者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因工作调(diào)整(zhěng)辞去公司总裁职务(wù)

　　智(zhì)飞生物 300122：治(zhì)疗(liáo)用卡介苗获(huò)得临床试验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东(dōng)拟转让公(gōng)司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公司 善(shàn)西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大(dà)学签(qiān)订《战(zhàn)略合作框架协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔(gé)膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与(yǔ)天燕公司合资设立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提交听(tīng)证申请

　　悦(yuè)康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临床试验(yàn)批(pī)准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公(gōng)大楼(lóu)的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证(zhèng)监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟以增资(zī)扩股的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳能电(diàn)池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高速公路特许经营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公(gōng)司近期签署(shǔ)1200吨(dūn)磷酸铁锂采购订(dìng)单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收(shōu)购江宸智能部(bù)分股权(quán)

　　易事(shì)特 300376：公司(sī)及(jí)第(dì)一大股东之控制(zhì)人收到证监会立案告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业(yè)板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技（北(běi)交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易(yì)提(tí)示(shì)】

　　万兴转债(zhài)赎(shú)回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更(gèng)为“尤夫股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解(jiě)禁(jìn)】

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