兄(xiōng)弟姐妹们啊(a)，今天(tiān)风(fēng)水(shuǐ)轮流转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人(rén)便都看(kàn)着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟(dié)茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱(qián)。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还(hái)在说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势(shì)终将完美(měi)…” “什么(me)走势完美？新能源的每一次(cì)反弹世界上性功能最强的国家是哪个国家0000; line-height: 24px;'>世界上性功能最强的国家是哪个国家，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别人(rén)吹新能(néng)源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩(jì)窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不(bù)改(gǎi)，估值修复，贝塔回(huí)归(guī)，拐(guǎi)点明确，反转在即(jí)”之类的。引得众人都哄笑(xiào)起来，店(diàn)内外充满(mǎn)了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元(yuán)。

　　今天(tiān)泰(tài)勒(lēi)终于可以写一(yī)下大涨原(yuán)因了(le)。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就(jiù)是(shì)一个新能源赛(sài)道股的(de)超跌反弹，风格突然暴力转换，新能(néng)源大(dà)反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智能概念(niàn)股全线下挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　<世界上性功能最强的国家是哪个国家img alt="沸腾！刚刚，超级大(dà)反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153607006.png">

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务(wù)器订(dìng)单规模。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全年(nián)调降幅度最高达30％，主要(yào)集(jí)中在下半年；Meta本季(jì)就(jiù)砍单40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看待数通(tōng)砍(kǎn)单传闻，把握(wò)AI边际(jì)变化】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息称Meta和微软大幅(fú)削(xuē)减了服(fú)务器(qì)订单，我(wǒ)们呼(hū)吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初(chū)给(gěi)到的(de)23年Capex指引已比(bǐ)较(jiào)悲观，据此前产业(yè)反(fǎn)馈，四家大厂(chǎng)有2家是(shì)下(xià)滑(huá)的(de)，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完全在预期(qī)内；

　　而(ér)本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉(lā)动(dòng)AI服(fú)务(wù)器。从光模块板块来(lái)看，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入(rù)端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微(wēi)软在最新(xīn)的业绩(jì)会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续也将根(gēn)据业务(wù)反馈及用户转化率，继(jì)续加(jiā)大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的(de)增速(sù)拉动来(lái)自AI。

　　今天(tiān)的(de)市场(chǎng)就(jiù)分析到这了。

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