因(yīn)市场需求(qiú)减(jiǎn)少，正在(zài)持续发力(lì)的存(cún)储芯(xīn)片巨头兆易(yì)创新(xīn)（603986），一季度归母净利(lì)润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至(zhì)2023年(nián)一(yī)季度，蔡嵩(sōng)松掌管(guǎn)的(de)诺(nuò)安成长混合基金，已累计减持该公司股票(piào)约603万股(gǔ)，混沌投资老板葛卫(wèi)东则(zé)仅在(zài)2022年四季(jì)度小幅减(jiǎn)持44.8万股。不过，实际(jì)控制人(rén)朱一明的一致(zhì)行(xíng)动(dòng)人香港赢富(fù)得有限公司，将(jiāng)减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总市值(zhí)为750亿元。

　　一季(jì)度净利(lì)突降78％

　　兆(zhào)易创新(xīn)4月(yuè)27日披露的2023年(nián)一(yī)季报(bào)显(xiǎn)示，公司一季度归母净利润1.5亿元，同(tóng)比(bǐ)下降78.13％，其主要(yào)原因是芯片产品市场需(xū)求减少，公司营(yíng)业收入同比下(xià)降，毛(máo)利率下降，导(dǎo)致毛利润同比减少。

　　当(dāng)日(rì)同时发布的2022年(nián)年报(bào)显示，公司2022年营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其(qí)中，存储器业务收(shōu)入减少约(yuē)6.25亿元(yuán)，较2021年度减少11.46％；传感器业(yè)务收入减(jiǎn)少约1.11亿元(yuán)，较 2021年度减少20.35％；微控(kòng)制(zhì)器业务增加约3.73亿元，较2021年度增加(jiā)约15.19％。

　　存储器业务(wù)、传感器业务收(shōu)入(rù)减少主要是受消费市场(chǎng)需求疲软(ruǎn)影响，而(ér)微控制器业务收入增加(jiā)得益(yì)于(yú)公司多元化产品布局，其来自工业、网通领(lǐng)域的收入增加弥补(bǔ)了消(xiāo)费领域的收入(rù)下滑，并带动(dòng)微控制器业(yè)务(wù)收(shōu)入(rù)增(zēng)长。

　　在净(jìng)利润方面，2022年兆(zhào)易创新为20.53亿(yì)元，同比减少12.16％。

　　这主要(yào)受如(rú)下方面的影响(xiǎng)，一方面，财务费用(yòng)减少约2.22亿元，主要是(shì)美元(yuán)兑人民币汇(huì)率上升，汇兑收益增加(jiā)。另一方面，收入(rù)减少，毛利(lì)同比减少约0.86亿元；销(xiāo)售费用、管(guǎn)理费(fèi)用和研发费用(yòng)同比(bǐ)增(zēng)加被保送了高考可以瞎写吗，被保送了高考考得很差还能录取吗(jiā)约(yuē)1.73亿元，主要是(shì)人(rén)工、折旧(jiù)摊销等费用的增加；资产减值损(sǔn)失同比增加约(yuē)2.18亿元(yuán)，其中存货计提减值同比增(zēng)加1.32亿元、商誉减值同(tóng)比增加0.86亿(yì)元。

　　二(èr)级市场上，从2022年四(sì)季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金(jīn)，已累计减持(chí)约603万股(gǔ)，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年(nián)四季度小幅减持(chí)44.8万股。

　　实控人的一(yī)致行(xíng)动(dòng)人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同(tóng)日还公告，实际控制人朱一明的(de)一致行动人香港赢(yíng)富(fù)得有(yǒu)限公(gōng)司，拟自(zì)披露该(gāi)减持计划公告日起15个(gè)交易(yì)日后的6个月内，采(cǎi)取集中竞价交易方式，减持不(bù)超过1190.5万股股(gǔ)份，约(yuē)占公司股(gǔ)份总数(shù)1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有三块，分别(bié)是存储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储芯片占比(bǐ)约(yuē)为59％。

　　在存(cún)储器方面，兆易(yì)创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上(shàng)，兆(zhào)易创新目前市(shì)占(zhàn)率排名全球第三，竞(jìng)争对手(shǒu)主要(yào)有旺宏、华邦等企业(yè)。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行(xíng)业内供应商包(bāo)括铠侠、华邦电子、旺宏电子等企业(yè)占据了(le)较(jiào)高的市场份额(é)。兆(zhào)易(yì)创新通过差异(yì)化产品需求切入该细分领域市场，以(yǐ)实(shí)现局部应用领先。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广(guǎng)泛(fàn)应用于手机、机顶(dǐng)盒、数据卡、网通(tōng)产品、通讯设备等消费(fèi)类(lèi)产品，公司(sī)在技术、产(chǎn)品以及市(shì)场应用方面都处于领先地位。随(suí)着公(gōng)司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步(bù)拓展应用(yòng)领(lǐng)域至(zhì)汽(qì)车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储(chǔ)器产(chǎn)业处于高(gāo)度(dù)垄断，主(zhǔ)要的(de)DRAM厂商包括韩国的三星电子、SK海(hǎi)力士和美国的(de)美(měi)光科技，占(zhàn)据全球90％以(yǐ)上(shàng)的市场份(fèn)额，排名其后的多为中国台被保送了高考可以瞎写吗，被保送了高考考得很差还能录取吗(tái)湾地区的企(qǐ)业。兆易创新主要通过其(qí)兄(xiōng)弟公(gōng)司长鑫存储参与竞争，从趋势来看，其产业技(jì)术开(kāi)始起步发(fā)展，但占比依旧很低(dī)。

　　根据世界半导体贸易(yì)统计(jì)组(zǔ)织（WSTS）的数据，2022年全球(qiú)半导体市(shì)场规模为5735亿美(měi)元，比2021年(nián)增(zēng)长(zhǎng)了(le)3.2％，与2021年(nián)的(de)26.2％增幅相比显著放缓(huǎn)，而2023年全球半导体(tǐ)市(shì)场的销售额预计则将(jiāng)小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存(cún)市场数(shù)据显(xiǎn)示，2022年全球存储市(shì)场规模为(wèi)1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续两(liǎng)年的双(shuāng)位(wèi)数增长(zhǎng)，其中(zhōng)DRAM市场规(guī)模为790.61亿美元，同比(bǐ)下跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下基金减仓

　　兆易(yì)创新是基(jī)金重仓股，截至一季末，多家基金公司旗下被动和主(zhǔ)动型(xíng)基金(jīn)持有该股。

　　从前(qián)十大流通股东(dōng)变化看(kàn)，一季度银河创新成长和蔡嵩(sōng)松(sōng)管理的诺安成长是(shì)持(chí)有该股最多的主(zhǔ)动(dòng)偏股基(jī)金(jīn)，不(bù)过，两只基金(jīn)均在(zài)一(yī)季度减持了兆易创新，其(qí)中诺安成长减(jiǎn)持(chí)近272万股，减持比例(lì)超25％。

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