要(yào)闻速递

　　1、商务部：如美国(guó)胁(xié)迫(pò)盟(méng)友(yǒu)共同限制(zhì)对(duì)华投(tóu)资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行(xíng)记(jì)者会(huì)上，商务部新闻(wén)发言人(rén)束珏婷再次表(biǎo)态，如美国胁(xié)迫(pò)盟友（七国(guó)集团其他成员国）共(gòng)同限制对华(huá)投资消息属实(shí)，中方(fāng)将坚决反对。在(zài)本次例行记者会上，束珏婷同(tóng)时(shí)重申(shēn)中(zhōng)国欢(huān)迎各国企业(yè)来华投资(zī)。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推(tuī)动中央企(qǐ)业(yè)加(jiā)大(dà)在(zài)新一代信息技(jì)术、人工智能(néng)、集成电路、工业母机等(děng)战略性(xìng)新兴产业布局力度

　　国资委党委召开扩大会议，会议强调，要指(zhǐ)导推动中央企业加大在新一代(dài)信息技术、人(rén)工智能(néng)、集成电路、工业母机(jī)等战略性新兴产业布局(jú)力度，推动传统产业数字化、智能化、绿色化转(zhuǎn)型(xíng)升级，引领带动(dòng)我国产业体系加快向产(chǎn)业链、价值链高端迈进。要强化顶层设(shè)计，增强(qiáng)国资监管工作协(xié)同(tóng)和政(zhèng)策(cè)协同，抓紧优化(huà)考核、薪酬、主责(zé)主业、投融资(zī)等监管政策(cè)，打好组合(hé)拳，为(wèi)中央企业更好服(fú)务支撑现(xiàn)代化产业(yè)体(tǐ)系(xì)建设提供有力(lì)保障。评(píng)：战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业(yè)中的央企才(cái)是(shì)中特估中核心标的，这其中还有标的的值(zhí)得挖掘，投资者不要在银(yín)行(xíng)股上(shàng)一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月金融数(shù)据(jù)：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行(家贫无从致书以观出自哪里，家贫无从致书以观每假借于藏书之家翻译xíng)发布4月金融统计数据报(bào)告(gào)，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速比(bǐ)上(shàng)月末低0.3个百(bǎi)分点，比上年同(tóng)期高1.9个百分(fēn)点(diǎn)。初(chū)步统计，2023年4月(yuè)社会融(róng)资规模增量为1.22万亿元，比上年(nián)同期多2729亿元。4月(yuè)份人民币存款(kuǎn)减少(shǎo)4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户(hù)存款减少(shǎo)1.2万亿(yì)元，非金融企业存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行业(yè)金(jīn)融(róng)机(jī)构存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷(dài)款13个(gè)月以来首(shǒu)次转负，同时居民(mín)存款13个月以来同比首次也转(zhuǎn)为减少，但(dàn)更可能重回(huí)表(biǎo)外资产(chǎn)，而非用于消费(fèi)，消费在二季(jì)度同样(yàng)处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被(bèi)任命为公司首席执行官及执行董事

　　京东集(jí)团公告称，本公司现任首席财务官(guān)许冉女士将接替徐(xú)雷先生担任京东(dōng)集团(tuán)首席执行官兼执行(xíng)董(dǒng)事。徐(xú)雷先(xiān)生因个(gè)人(rén)原因将退任本公司首席执行官兼执行董(dǒng)事职务。京东(dōng)物流(liú)现(xiàn)任首席财务官单苏先生(shēng)将担(dān)任(rèn)本(běn)公司首席财务(wù)官。评：京(jīng)东在刘强东回归(guī)之后，内部架构调整动作频频。先是高管降薪(xīn)，后(hòu)是(shì)京东零售(shòu)事业群大调整，如(rú)今公(gōng)司首(shǒu)席执行(xíng)官徐(xú)雷退休了(le)。这些架构和人员变动，能否为京(jīng)东带来新的活力，仍有待(dài)观(guān)望。

　　5、交(jiāo)易(yì)商协会对(duì)建设银行启动自(zì)律调(diào)查

　　基于(yú)监管(guǎn)部门反馈线索，依据《银行间债(zhài)券市(shì)场(chǎng)自(zì)律处分(fēn)规则(zé)》，交易商协会已(yǐ)对中(zhōng)国建设(shè)银行股(gǔ)份有限公司债务融资工具(jù)承销业(yè)务(wù)涉(shè)嫌违规行为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片价格大幅下跌(diē) M10单晶硅片周(zhōu)环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业(yè)协会硅业分会(huì)最新发文称(chēng)，本(běn)周硅片价(jià)格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交(jiāo)均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周(zhōu)市场成交(jiāo)价格(gé)混乱，成交量普遍偏(piān)小。价格大幅下(xià)跌主要由(yóu)于两方面原因，其一是本(běn)周价格降幅横跨两周，因此跌幅略显(xiǎn)夸张，但实则经历(lì)了两轮阶段(duàn)性调价；其二是传导(dǎo)原材料降(jiàng)价空(kōng)间，并(bìng)持续向下游释放利润。评(píng)：以隆基(jī)股份为首(shǒu)的光伏赛道最近(jìn)跌(diē)的不要不要的，没有最惨，只有更(gèng)惨(cǎn)。慢(màn)慢熬吧，等着行(xíng)业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第一季度公司(sī)实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿(yì)元，同比下降(jiàng)44％。主要是由(yóu)于晶圆销售量减少及产(chǎn)能利用(yòng)率(lǜ)下降所致。二(èr)季度，公司预(yù)计产(chǎn)能利(lì)用率和出货量(liàng)都高(gāo)于(yú)一(yī)季度，销售收入预计(jì)环比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆(yuán)单价受产品(pǐn)组合变动影响环比下降；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿(yì)元，据(jù)此(cǐ)计算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片(piàn)股(gǔ)在(zài)做了一轮过山车后，处于相对(duì)低点(diǎn)的(de)位置(zhì)，中(zhōng)芯国际这(zhè)个业绩的杀(shā)伤力没(méi)有那么足。

　　8、北向(xiàng)资(zī)金周四净买入(rù)0.29亿(yì)元 宁德时代净(jìng)买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申(shēn)领失业救济人(rén)数增加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月(yuè)以来新(xīn)高

　　美国上(shàng)周首次申(shēn)领(lǐng)失业救济人数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当(dāng)周以来(lái)新高；预估为(wèi)24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此外(wài)，美国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月回落。美国4月(yuè)PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增(zēng)速为(wèi)2.3％，增幅不及预(yù)期，更是创下2021年(nián)1月以来新(xīn)低。上周美联储自2007年以来首次(cì)将(jiāng)利率上调至5％以上，目前正密切(qiè)关注服务价(jià)格家贫无从致书以观出自哪里，家贫无从致书以观每假借于藏书之家翻译，寻找通胀压力明(míng)显减弱的迹象。若(ruò)该数据(jù)进一步走(zǒu)弱，将(jiāng)给美(měi)联储暂停加息(xī)提供(gōng)理由(yóu)。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意(yì)外两年来首(shǒu)次(cì)低于5％之后，PPI意外(wài)创两年多最(zuì)低同比(bǐ)增速且首(shǒu)次(cì)申请失(shī)业救济人数连(lián)续第二周(zhōu)超预期增长无(wú)疑体(tǐ)现了(le)美联(lián)储持续一年的(de)加息影响，但疲软的企业(yè)财报以及地区(qū)银行危机担忧重(zhòng)燃再(zài)度对股市形成双重打击，美股全天震荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中概股在京东(dōng)超预期业绩提振下普(pǔ)遍上涨，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未(wèi)来因退市(shì)在即暴跌(diē)30％。

　　期(qī)货市(shì)场：经济数据令美(měi)元指数加速反弹，一周多来首(shǒu)次盘(pán)中重(zhòng)上102.00；两(liǎng)年期美债收益率一度(dù)降10个基点；大宗商(shāng)品全线下跌，黄(huáng)金盘中反(fǎn)弹失利收盘下(xià)跌至2020.50美元(yuán)，白(bái)银期货收于24.42美元，创2月以来(lái)最大单日百分比跌幅；7月铜(tóng)期(qī)货(huò)收(shōu)于3.71美(měi)元(yuán)，为11月(yuè)29日以(yǐ)来(lái)的最低收盘(pán)价；原油期货连续两日收(shōu)跌(diē)，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市(shì)场策略

　　周四两市各股指震荡，中特估再度大幅走弱，中国(guó)外运、中油资(zī)本、中(zhōng)船科技、中信金属跌停。影视(shì)股表(biǎo)现强势，多股出现(xiàn)涨(zhǎng)停。20日(rì)线反压，10日线、30日(rì)线(xiàn)失(shī)守(shǒu)，价跌量缩(suō)的量价关系，意味着短线大(dà)盘杀跌动力衰竭，但上涨(zhǎng)动力(lì)也(yě)不(bù)足，从K线组(zǔ)合形态(tài)来看，短线盘中有一定的回调(diào)压(yā)力，60日线附近(jìn)仍有较强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁(suì)的(de)女网红(hóng)发布了一款(kuǎn)基于自己声音、行为和个(gè)性的AI语(yǔ)音聊天机器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去(qù)一周(zhōu)，该(gāi)Al创收(shōu)了7.16万美元（约合人民币近50万元），已(yǐ)经吸(xī)引了超过1000名(míng)付费粉丝(sī)另悉(xī)，近日“AI孙(sūn)燕姿(zī)”在(zài)全网(wǎng)走红(hóng)，B站上(shàng)与(yǔ)“AI孙燕姿”有(yǒu)关的(de)视频已经近千(qiān)条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发如雪》在B站点(diǎn)击(jī)量破百万。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三(sān)人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒(méi)体(tǐ)报道，三(sān)星(xīng)电子已经通(tōng)知分(fēn)销商，将不(bù)再(zài)以低(dī)于(yú)当前价格(gé)的(de)价格(gé)出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近停(tíng)止下(xià)跌明(míng)显(xiǎn)早于预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农村(cūn)部网站(zhàn)5月11日发布由农业农村部、国家(jiā)发展改革委、财政部等六部门共同印发的(de)关于加快粮食产地烘(hōng)干能力建设的意见，其中(zhōng)提(tí)到(dào)，力(lì)争通过三年(nián)左(zuǒ)右时(shí)间(jiān)，补上粮食产(chǎn)地烘(hōng)干(gàn)设施装(zhuāng)备短板(bǎn)，建(jiàn)成布(bù)局合理(lǐ)、体系完善(shàn)的粮(liáng)食产地(dì)烘干体(tǐ)系，烘干能力基本满足全国(guó)粮食(shí)产地烘干需求，应(yīng)急烘干作(zuò)业(yè)能力齐备，粮食产后(hòu)损失显(xiǎn)著下降(jiàng)，粮(liáng)食(shí)产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要(yào)求说(shuō)明与(yǔ)澜舟科技战略(lüè)合作协议所指向的具(jù)体合(hé)作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战(zhàn)略(lüè)合(hé)作协议 公司并(bìng)非(fēi)AI技术的研(yán)发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收(shōu)问询函：要(yào)求说明汤姆猫(māo)主题乐园建设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华正(zhèng)式达成专利交叉(chā)许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票的审核(hé)程序中止

　　【增持(chí)减持(chí)】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长及其一致行(xíng)动人拟(nǐ)增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元(yuán)-4000万(wàn)元回购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股东拟减持不超6％公司(sī)股份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司股份偿还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海通新(xīn)能源拟减持(chí)不超过2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减持不超1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持(chí)不超6％股份(fèn)

　　中公(gōng)教育 002607：股东(dōng)拟减持不(bù)超1％公司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公司签署T1航(háng)站楼广告经(jīng)营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产(chǎn)品紫(zǐ)杉醇胶束列入(rù)“新(xīn)优(yōu)药(yào)械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与万华(huá)物(wù)资签订11.68亿元采购框架(jià)合(hé)同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元投建高效电(diàn)镀金刚(gāng)石线生(shēng)产线建(jiàn)设项目

　　集(jí)智股份 300553：参(cān)股公(gōng)司中芯集成(chéng)5月10日(rì)科创板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子公司(sī)签(qiān)署合资框架协议(yì)

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新(xīn)城签订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子(zi)公司就超产情形(xíng)提交第四批(pī)合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验(yàn)完成首例(lì)受(shòu)试者(zhě)给药

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因工作(zuò)调(diào)整辞去公司总裁职(zhí)务(wù)

　　智(zhì)飞生物(wù) 300122：治(zhì)疗用卡介(jiè)苗获得临床(chuáng)试(shì)验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让(ràng)公司19.99％股份(fèn)引入(rù)战投

　　东华软(ruǎn)件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域市场(chǎng)布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与(yǔ)兰州大(dà)学签订《战略合作(zuò)框(kuāng)架协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子电(diàn)池(chí)隔膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕公(gōng)司合资(zī)设立(lì)项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提(tí)交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床试验批准

　　九号公(gōng)司(sī) 689009：拟开展总部研发及(jí)办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立合资公(gōng)司

　　机器(qì)人(rén) 300024：子公司拟以增资扩股的方(fāng)式引(yǐn)入战略投资(zī)者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合资公司开发钙(gài)钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合(hé)预中标(biāo)高速公路(lù)特许经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷(lín)酸铁锂采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江宸智能部分股权(quán)

　　易事特 300376：公司及第一大(dà)股东(dōng)之控制人收到证监(jiān)会立案(àn)告(gào)知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评级(jí)：建议申购(gòu)

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申(shēn)购(gòu)代(dài)码：301399

　　发(fā)行(xíng)价格(gé)：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交(jiāo)易(yì)提示(shì)】

　　万兴转(zhuǎn)债(zhài)赎回，进入最后(hòu)交易(yì)日

　　【停复(fù)牌(pái)】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股(gǔ)票简称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售(shòu)解禁】

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