近期《2023年五一假期(qī)旅(lǚ)游预测报告》显示(shì)，该平台假期国内酒店、景区门票、机票订单量均反超2019年(nián)水平(píng)。同时民(mín)航局披露，从机(jī)票预订数据看，五一(yī)假期订票(piào)已超600万人次，或成为史上旅游出行热度(dù)最高的(de)五一假期。此外(wài)近20部影片定档五(wǔ)一，节假日院线有望迎来强复苏(sū)。在消费需求火爆下，可(kě)以关注(zhù)交运、旅游、影视等行业机会。

　　五一订单(dān)火爆

　　旅游出行旺季来(lái)临

　　交运方(fāng)面，据民航局数(shù)据，一季度民航运(yùn)输共(gòng)完成运输总周转量(liàng)239.9亿吨公(gōng)里，同(tóng)比(bǐ)增长39.7％，行(xíng)业(yè)总体(tǐ)运输规模(mó)相当于2019年同期的77.6％，较2022年四季度大(dà)幅提升38.5个百分(fēn)点(diǎn)；一季度共(gòng)完成旅客运输量1.29亿人(rén)次，同比增长68.9％，旅客(kè)运输规模相(xiāng)当于2019年同期的80.0％，较2022年四季度大幅提升51％。

　　五(wǔ)一假期出行(xíng)需求更是火爆。4月20日的《2023年五一假期旅游(yóu)预测报(bào)告》显示，距离(lí)假期不到10天(tiān)，特(tè)别(bié)是(shì)住宿火爆程度远超预期，五一境内酒店市场(chǎng)搜索(suǒ)热度(dù)已(yǐ)达2022年同期9倍以上，相较2019年五一同期也(yě)增(zēng)长近200％。今年五一也是出境(jìng)团队游试(shì)点恢复后的(de)首(shǒu)个长假(jiǎ)。数(shù)据显示，出(chū)境机票搜索(suǒ)热(rè)度(dù)同比2019年同期恢复至(zhì)大约120％，出(chū)境游酒店搜(sōu)索热度(dù)同比2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日(rì)，外交部宣布自4月29日起，所(酱油瓶一般多高 酱油瓶直径一般多大suǒ)有来华(huá)人员可以登机(jī)前48小(xiǎo)时内抗(kàng)原检测代替核(hé)酸检测，航空公司不再查验登机前检测证明。针对来华人(rén)员的防疫政(zhèng)策放宽后，入(rù)境客(kè)流量有望进一步提升(shēng)，继续刺激国际客流复苏。

　　与此(cǐ)同时，民航局预计，五一假期民航将(jiāng)运(yùn)输旅客900万(wàn)人次(cì)左右。2019-2021年的民航旅客量(liàng)分别为691万、316万、866万，去年相关(guān)数(shù)据未公布(bù)，不过民(mín)航局当时(shí)预计旅客量为200万人次。因此今年有望将超(chāo)过疫情前水(shuǐ)平，成为史上旅游出行热度最高的(de)五一假期。

　　五一假期(qī)预售数据仍(réng)然(rán)乐观，叠加出入境政策进(jìn)一步放开，旅游(yóu)出行(xíng)市场均呈向(xiàng)好态势(shì)。

　　“红(hóng)五(wǔ)月”可期

　　消费复苏有(yǒu)望接棒(bàng)成主线

　　年报、一季报披露(lù)节前结束，截至4月28日，已(yǐ)经披露(lù)一季报(bào)的上市公司(sī)接近4000家。从目前财报披露情(qíng)况(kuàng)看，旅游出行(xíng)相关(guān)板块景(jǐng)气度显著恢(huī)复(fù)，用整体法测算，申万社会服务(wù)行(xíng)业一季(jì)度归母净利润增速(sù)达到144.40％，交通运输行业一(yī)季度归母(mǔ)净利润(rùn)增速则(zé)是142.55％。

　　由于(yú)2023年(nián)春节是疫情(qíng)放开(kāi)后第(dì)一个长假(jiǎ)，积压的旅游出行需求集中(zhōng)释(shì)放，且春节后(hòu)旅游行情转入(rù)淡季(jì)，市场普(pǔ)遍预(yù)期(qī)旅游业复苏趋缓(huǎn)。但(dàn)从五一的数据(jù)来(lái)看，伴(bàn)随(suí)着景气复苏(sū)的持续兑现，行(xíng)业有望重获市场关注。

　　另一方(fāng)面(miàn)，民(mín)航(háng)出行需求恢复有望贯穿全年(nián)。同时供给端，疫情期间我国机队(duì)引进(jìn)收紧(jǐn)，飞行员(yuán)结构性短缺问(wèn)题凸显，后续或将逐步好转。叠加票价改(gǎi)革仍在推进，看(kàn)好后(hòu)续票(piào)价及客座(zuò)率(lǜ)表现。

　　此(cǐ)外(wài)，作为国内(nèi)重要节假日，“五一档”电(diàn)影票(piào)房市场也有较高占比。从历(lì)史数据(jù)看(kàn)，国内电影总票房自(zì)2017年的(de)7.84亿(yì)元连升至2021年的16.74亿元，五一档期票房(fáng)占全年(nián)票房比(bǐ)例从(cóng)1.40％也(yě)逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停，五一档期电影(yǐng)纷纷(fēn)撤档，票(piào)房远不及(jí)预期，而2023年影院(yuàn)全面恢复运营，撤(chè)档重点(diǎn)影片加码五(wǔ)一档(dàng)期，叠(dié)加(jiā)观(guān)众报复(fù)性消费热情(qíng)，预计今年五一档期将(jiāng)回升至2021年水(shuǐ)平(píng)，延续此前连涨(zhǎng)态势(shì)。

　　从影片供(gōng)给(gěi)来(lái)看，已有近(jìn)20部影片(piàn)宣布进入今年“五(wǔ)一”档，数量上已超过历年同(tóng)档期(qī)，重(zhòng)点(diǎn)电影包(bāo)括(kuò)《惊天救援》、《长空之王》、《检察风云》等。此(cǐ)外，已(yǐ)上(shàng)映的电影《灌篮(lán)高(gāo)手》累计票房破4亿元(yuán)（猫眼数据，截至4月28日），热度也有(yǒu)望(wàng)延续(xù)。

　　而(ér)对于影(yǐng)视(shì)行(xíng)业来说(shuō)，AIGC的变革也会带来内容生(shēng)产效(xiào)率的提升。前期策划，AI可辅助剧本生(shēng)成，并把剧本中角(jiǎo)色、场(chǎng)景(jǐng)、道具、特效等元(yuán)素转换(huàn)成拍(pāi)摄日(rì)程和预算。中期拍(pāi)摄，AI可(kě)生成布景(jǐng)，换(huàn)脸换声，或直接使用虚(xū)拟人替代真人演(yǎn)员。后期制作，AI可辅助生成音频、特效、编辑(jí)视频。宣(xuān)发环节，AI可(kě)辅(fǔ)助生(shēng)成海报、预(yù)告片(piàn)等宣传素材。种种因素叠加(jiā)，该赛道催化(huà)密(mì)集，当(dāng)前投资(zī)机会(huì)凸显。

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