因市场需求(qiú)减(jiǎn)少，正在(zài)持续发力的(de)存储芯(xīn)片巨头兆易创新（603986），一季度(dù)归(guī)母(mǔ)净利(lì)润同比(bǐ)大(dà)降78.13％。

　　而(ér)从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩(sōng)松(sōng)掌管的诺安成长混合基金，已(yǐ)累计减持该(gāi)公司股(gǔ)票约603万(wàn)股(gǔ)，混沌投资老(lǎo)板(bǎn)葛卫东(dōng)则仅在2022年四(sì)季度(dù)小(xiǎo)幅(fú)减持44.8万股。不过，实际控制人朱一明的一致行(xíng)动人(rén)香港(gǎng)赢富得有(yǒu)限(xiàn)公司(sī)，将(jiāng)减(jiǎn)持不超过(guò)1190.5万股。

　　目(mù)前，兆易(yì)创新股价为112.48元，总市值(zhí)为750亿元。

　　一季度净(jìng)利(lì)突降78％

　　兆易创新4月27日(rì)披(pī)露的(de)2023年一季报显示，公司一(yī)季度(dù)归(guī)母净(jìng)利润(rùn)1.5亿元(yuán)，同比下降78.13％，其(qí)主要(yào)原因是芯片产(chǎn)品市场(chǎng)需求减少，公(gōng)司营业收入同比(bǐ)下降，毛(máo)利率下降，导致毛利润同(tóng)比减少。

　　当(dāng)日同时发布的2022年(nián)年报显示，公司2022年营业收(shōu)入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其(qí)中，存储(chǔ)器业务收入减少约6.25亿元(yuán)，较2021年度减少(shǎo)11.46％；传感器(qì)业(yè)务收入减(jiǎn)少(shǎo)约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制(zhì)器业务增加约3.73亿(yì)元，较2021年度增加(jiā)约15.19％。

　　存(cún)储器(qì)业务(wù)、传感器(qì)业务(wù)收入减少主要是受消费市场需求(qiú)疲(pí)软影(yǐng)响，而微控制器业(yè)务收入(rù)增加得益于公司(sī)多元化产品布局(jú)，其(qí)来自工业、网通领域的收入增(zēng)加弥补了消费(fèi)领域的(de)收入下(xià)滑酸笋可以直接吃吗，酸笋可以直接吃吗有毒吗(huá)，并带动微控制器业务收入增(zēng)长。

　　在净利润方面，2022年兆易创新为(wèi)20.53亿元，同(tóng)比减少12.16％。

　　这主要受如下方面的影响，一方面(miàn)，财(cái)务费(fèi)用减少约2.22亿元，主要是美元兑人民(mín)币汇率上升，汇兑收(shōu)益增(zēng)加。另一(yī)方面(miàn)，收(shōu)入减少(shǎo)，毛(máo)利同比减(jiǎn)少约0.86亿元；销(xiāo)售费用、管理(lǐ)费用和(hé)研发(fā)费用同比增加约1.73亿元(yuán)，主要是人(rén)工、折旧(jiù)摊销等费用的(de)增加；资产减值损失同比增加约2.18亿元，其(qí)中(zhōng)存货计提减值同比增加(jiā)1.32亿元、商誉减值同比(bǐ)增加0.86亿(yì)元(yuán)。

　　二级市场上，从2022年四季(jì)度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的(de)诺(nuò)安成长混合基金，已(yǐ)累计减持约603万股，混(hùn)沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实控(kòng)人(rén)的一致(zhì)行(xíng)动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还(hái)公告，实际控制人朱一明的一致行动人香港赢富(fù)得有限公(gōng)司，拟自披露该减持计划公告日起15个交易日后的6个月内(nèi)，采(cǎi)取集中竞价交(jiāo)易方式，减持(chí)不超过1190.5万(wàn)股股(gǔ)份(fèn)，约占(zhàn)公(gōng)司股份总数1.78％。

　　目(mù)前，兆易创(chuàng)新的(de)业(yè)务主(zhǔ)要有三块(kuài)，分别是存储芯(xīn)片、MCU（微控制器(qì)）、传感器，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在(zài)存(cún)储器方(fāng)面，兆易(yì)创新的(de)产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆易(yì)创新目前(qián)市占率排(pái)名全球第(dì)三，竞争对手主要有旺宏、华邦等企(qǐ)业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业(yè)内供(gōng)应商包括铠(kǎi)侠、华邦电(diàn)子、旺宏(hóng)电子等企业占(zhàn)据(jù)了较高的市场(chǎng)份(fèn)额。兆易创新通过差异化产品需求切入(rù)该细分领域(yù)市场，以实(shí)现(xiàn)局(jú)部应用领(lǐng)先。如(rú)小容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛应用于(yú)手机、机顶盒、数据卡、网通产(chǎn)品、通讯(xùn)设备等消(xiāo)费类(lèi)产品，公司在技术、产品以及市(shì)场应用(yòng)方面都(dōu)处于(yú)领先地位(wèi)。随着公司(sī)车规级SLC NAND Flash 的(de)量产，将更一步拓展应用领域(yù)至汽车市场。

　　在DRAM领域，目(mù)前全球存储器产业处于(yú)高度垄断，主要(yào)的DRAM厂(chǎng)商包括韩(hán)国(guó)的三星电(diàn)子(zi)、SK海力士和美(měi)国的美(měi)光科技，占据全球酸笋可以直接吃吗，酸笋可以直接吃吗有毒吗90％以上的市场份(fèn)额(é)，排名其(qí)后(hòu)的(de)多为中国台湾地区的企业(yè)。兆易创新(xīn)主要(yào)通(tōng)过其兄弟公司长(zhǎng)鑫存(cún)储参与(yǔ)竞(jìng)争，从趋势来看，其产(chǎn)业技术开始起步发展，但占比依旧(jiù)很低。

　　根据世界半导体(tǐ)贸(mào)易(yì)统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体(tǐ)市(shì)场规模(mó)为5735亿美元，比(bǐ)2021年增长(zhǎng)了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓(huǎn)，而2023年全球半导体(tǐ)市场的销售额预计则(zé)将小幅(fú)下滑(huá)到5566亿(yì)美元。

　　在(zài)存储(chǔ)市场，CFM闪(shǎn)存(cún)市场数据(jù)显示(shì)，2022年(nián)全球存(cún)储市场规模为1391.87亿美元，同(tóng)比下跌15％，结酸笋可以直接吃吗，酸笋可以直接吃吗有毒吗束连续两年的双位数增长，其中(zhōng)DRAM市场规模为790.61亿美元，同比(bǐ)下跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下(xià)基金减仓

　　兆易创新是基金重(zhòng)仓股，截至一季末，多(duō)家基金公司旗下被动(dòng)和主动(dòng)型基金(jīn)持(chí)有(yǒu)该股。

　　从前十大流通股东变化看(kàn)，一(yī)季度银河创新成长(zhǎng)和蔡嵩松管理的诺安成(chéng)长是持有该股最多的(de)主动偏股基金，不过，两只基金(jīn)均在(zài)一(yī)季度减(jiǎn)持了兆易创新(xīn)，其中诺安成长(zhǎng)减持近272万股，减持比例超25％。

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