关(guān)注国际方面(miàn)消(xiāo)息。

　　克里米亚突发(fā)，无人机袭击！

　　据今日俄罗斯(sī)电视台（RT）网站消息(xī)，4月(yuè)29日清晨，俄(é)罗斯(sī)海军黑海(hǎi)舰队所在地，克里米亚(yà)半岛的塞瓦斯托波尔市的一个储油设施(shī)遭到无人机袭击。从网络上(shàng)曝(pù)光的照片可以看(kàn)到(dào)，袭击(jī)导(dǎo)致储油设(shè)施燃起(qǐ)大(dà)火。

　　报道称，俄罗斯任命的塞瓦斯托波尔市市(shì)长米哈伊尔(ěr)·拉兹沃(wò)扎耶夫(fū)在社交媒体上称：“由无人(rén)机袭击造成的火灾影响面(miàn)积(jī)约为1000平方米，所有安(ān)全(quán)和救(jiù)援(yuán)人员(yuán)都已抵(dǐ)达(dá)现场。火灾所在地和民用区域间隔(gé)很远。”

　　现场目击者分享的多段视(shì)频显示，一场大火照亮了整个夜(yè)空，浓烟(yān)直冲云(yún)霄。RT称(chēng)，目前还(hái)没有任(rèn)何伤亡报告，地方政府敦促人们在消防员(yuán)努(nǔ)力(lì)扑灭(miè)大(dà)火时保持冷静(jìng)。

　　报道称(chēng)，本(běn)周早些时候，塞瓦斯托波尔(ěr)也曾遭(zāo)到两架无(wú)人机的袭(xí)击，其中一(yī)架无(wú)人机(jī)被俄(é)军摧(cuī)毁，另一架无人机在港口(kǒu)外(wài)爆炸(zhà)。

　　油脂龙头一季度(dù)业绩大反转

　　4月28日(rì)晚间，“油(yóu)茅”金龙鱼发布2023年一(yī)季(jì)报(bào)。报(bào)告期内，公司实现营业收入610亿元，同比增长7.97％；归属于上市公司股东的净利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报(bào)告期内，随着(zhe)国(guó)内(nèi)餐饮行业的逐步(bù)回暖，厨房食品的销量较去年同期有所上涨。另外(wài)，去(qù)年一季度受南美干旱(hàn)天气等(děng)因素(sù)影响，大豆、大豆油(yóu)及棕榈油等公(gōng)司主要原材料的价(jià)格快(kuài)速上涨，今年一季度公司主要原材料成本低(dī)于去年同期(qī)。销量上涨和毛利率提升共同(tóng)推动了厨房(fáng)食品的利(lì)润增长(zhǎng)。

　　截至2022年年(nián)末(mò)，金龙鱼(yú)经销商数量合计7768家，较(jiào)上年增加1647家。金龙鱼在投资者(zhě)关(guān)系活动上表示，新增(zēng)渠道(dào)主要来(lái)源于网络(luò)下沉、细分产品的专业经销商，以及餐(cān)饮渠道的快(kuài)速发展带来的经销商增(zēng)长。

　　产能(néng)方面(miàn)，金龙(lóng)鱼目前有70多个已投产生(shēng)产(chǎn)基地，央厨杭州、周口、重(zhòng)庆(qìng)、兴平基(jī)地(dì)已投产，沈(shěn)阳(yáng)和廊(láng)坊的(de)央厨项(xiàng)目也将于年内建成投产。目(mù)前，河南(nán)周口和(hé)陕西(xī)兴平(píng)央厨(chú)开始供(gōng)应(yīng)学生餐业务，多(duō)款预制菜(cài)在(zài)线下(xià)及电(diàn)商平台(tái)开展销售(shòu)。

　　不(bù)过，期货(huò)日报(bào)记者还(hái)注意到，金龙鱼归属于上(shàng)市(shì)公(gōng)司股东(dōng)的(de)扣除非经常性损益的净利润为2.4亿(yì)元，同比(bǐ)下降70.94％。这(zhè)主要是公(gōng)司的套期保值操作(zuò)未完全满足套期(qī)会(huì)计(jì)要求的衍(yǎn)生(shēng)金融工具(jù)损益的影响，因(yīn)此将(jiāng)套(tào)期保值业务划定为非经常性(xìng)损益，排除在净利润外。

　　金龙鱼在《关(guān)于开展2023年度(dù)商品期货套期保值业务(wù)的公告(gào)》中披(pī)露(lù)，将在2023年(nián)对在(zài)场内市场(chǎng)交易的(de)与(yǔ)公司(sī)及下属子公(gōng)司的生产(chǎn)经营(yíng)有(yǒu)直(zhí)接关系(xì)的(de)原料、产品、油脂等期货品(pǐn)种，主要包括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕(pò)、大豆、玉米、花生等品种。第(dì)一季度，饲料原料和油脂(zhī)科技(jì)产品的销量有所(suǒ)增(zēng)长，营业收入(rù)同比上涨，但是在(zài)行情下跌的过程中，公司油脂(zhī)科技相关产品(pǐn)的利润(rùn)受到(dào)挤(jǐ)压，导致(zhì)利润(rùn)同(tóng)比有所减少。从合并资产负债表中可以看(kàn)出，衍生(shēng)金融资(zī)产从年初余额的5.8亿元增长到(dào)了期末(mò)的8.3亿元，实现了(le)对现货市场的对(duì)冲作用，弥补了一定的利(lì)润(rùn)损失。

　　记者还注意到，油脂加工(gōng)企(qǐ)业道道(dào)全一季(jì)度扭(niǔ)亏为盈。4月26日晚间，道道(dào)全发布2023年(nián)一季(jì)度报，公司实现营业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非后净利润(rùn)7093万元，实现经营(yíng)活动产生的现金流量净额3.31亿元，亦跟随同步转正。由(yóu)于产能释(shì)放、原(yuán)料(liào)回落、消(xiāo)费(fèi)复苏、推(tuī)出新品等利好(hǎo)因素影响，道(dào)道全迎来业(yè)绩修复时刻。分析人(rén)士表示，道道(dào)全业绩修复有持续性，预计二(èr)季度还有增长。

　　“原材料(liào)价格下降”是道道全业绩出现大反转的(de)主要原因。

　　三年(nián)间，原料(liào)菜油价格(gé)从(cóng)8000元/吨一(yī)线飙涨至(zhì)14000元/吨以(yǐ)上的历史高(gāo)位，这大大抬(tái)升了(le)企业(yè)的(de)加工成本(běn)。然而零售终(zhōng)端的包装油价格上涨幅度却不(bù)及成本上(shàng)涨幅度，甚至出现卖(mài)得越(yuè)多、亏得(dé)越多的情(qíng)况，这(zhè)导致油脂加(jiā)工企业的盈利能力大幅(fú)下降，道道全也不例外。自2022年(nián)下半年以来，道道全新(xīn)建产能陆续释(shì)放(fàng)，海外到港原料陆续增(zēng)长，带动道道全的包装(zhuāng)油毛利率逐步回(huí)升。

　　道道(dào)全近年来主推旗(qí)下(xià)茂名工厂建设，并于今年一季(jì)度取得阶段(duàn)性成绩(jì)。2022年(nián)7月份，道道全茂名工厂建成(chéng)投产(chǎn)，此(cǐ)后产能处(chù)于(yú)爬坡释放期(qī)。今年(nián)以来(lái)，广东(dōng)大力(lì)发展预制菜产业(yè)，一季度广东地区餐饮消费回暖势头(tóu)良好，为道(dào)道全茂名工厂的投产(chǎn)及(jí)产能释放带来正面影响。

　　道道全还表(biǎo)示，今年一季度扭亏为(wèi)盈的另一主(zhǔ)要原因是主要原料价(jià)格出现下降趋(qū)势(shì)，缓解(jiě)公(gōng)司的采购(gòu)及(jí)成(chéng)本压力。自2022年下半(bàn)年开(kāi)始，道道全所用主要(yào)原料的国际交易(yì)价格呈现出回(huí)落(luò)走(zǒu)势，受船期和现货到厂的时(shí)间影响，道(dào)道全(quán)的主要原料综合采购(gòu)成本随后于2022年年末回落，2023年一(yī)季度(dù)则进一(yī)步延(yán)续回落趋势，对其(qí)一季(jì)度实现扭亏(kuī)为盈(yíng)有明显正面贡献。

　　目前，道道全旗下拥有多个品牌，经销商总数已(yǐ)达(dá)1308家，遍及(jí)华中、西南、西北(běi)、华(huá)东、华南等菜油主(zhǔ)要(yào)消(xiāo)费区域，并在岳阳、重(zhòng)庆、绵阳、茂名、靖(jìng)江设立生(shēng)产加工基地。由于拥有多个品牌(pái)及(jí)多地(dì)工(gōng)厂，下游消(xiāo)费复(fù)苏、上游(yóu)原料看跌(diē)将成为(wèi)道道全(quán)今(jīn)年(nián)业(yè)绩(jì)修复(fù)的两大(dà)驱(qū)动因(yīn)子。对于今(jīn)年(nián)的业绩，道道全持(chí)有谨慎乐观态度，认为业绩修复有一定(dìng)持续性，未来不宜(yí)过度(dù)悲观。亦有(yǒu)多家券商(shāng)对道道全今(jīn)年业(yè)绩表达(dá)正面预期(qī)，并预(yù)测其今年全(quán)年营业收(shōu)入将(jiāng)突破100亿元。

　　毛利率(lǜ)方(fāng)面(miàn)，随着大豆、卅是什么意思，卅是什么意思,读音棕(zōng)榈油、包材等大(dà)宗原材料(liào)价格(gé)自2022年下半年(nián)高位回落，且叠加(jiā)提价效(xiào)应逐渐显现，部分(fēn)公(gōng)司毛(máo)利率(lǜ)迎来较(jiào)明显(xiǎn)改善。

　　对于(yú)行业发(fā)展格(gé)局与趋(qū)势(shì)，道(dào)道(dào)全(quán)认为，2023年，从目前(qián)掌(zhǎng)握(wò)的信息来看，原材料供给(gěi)预计将(jiāng)趋向于宽松，但(dàn)天气、能源及国(guó)际政治经济(jì)形势(shì)等(děng)因素的影响，又(yòu)给油脂、油料(liào)市(shì)场带(dài)来不确定性。包装食(shí)用植物油(yóu)是生活必需消费品，市场空(kōng)间(jiān)广(guǎng)阔。随着消费者(zhě)健康意识的提高，对健(jiàn)康、安全、营养的食用油需求(qiú)也将持(chí)续(xù)增加，未(wèi)来品牌化(huà)、高端化将是行业(yè)发展的趋势，品牌差异化(huà)现(xiàn)象也将日(rì)益凸显。

　　中信建(jiàn)投油脂分(fēn)析(xī)师(shī)石丽红告(gào)诉记者，在原料(liào)供应端，大宗农(nóng)产品价格已“退烧(shāo)”，进入下行周期，而且我国菜(cài)油原(yuán)料(liào)供应出现了从(cóng)未有过的多元及宽松局面，包装油的成本端(duān)压力缓解趋(qū)势明显(xiǎn)。

　　今年(nián)以来，菜油的消费需(xū)求端则是喜忧(yōu)参(cān)半(bàn)。

　　“今年1—2月油脂油料市场整(zhěng)体(tǐ)运行平(píng)稳，缺乏突出矛盾且供需端均有不确(què)定性(xìng)，盘面整体呈现振荡走势。然(rán)而，进入3月后市场风云突变，硅谷(gǔ)银(yín)行倒闭引发(fā)市场恐慌及连锁反应(yīng)，为全球金(jīn)融市场的稳定性带来了挑战，对整个商品乃至金融市场(chǎng)造成了较大冲击。此外，巴西大豆及欧洲菜油供给压力从进口(kǒu)成本端为油(yóu)脂油料市场形成了(le)较大拖(tuō)累。宏观与(yǔ)基本面利(lì)空出现共振，不论是油还是粕均显著跌破此(cǐ)前振荡区间。虽然(rán)市场(chǎng)并不(bù)看好油粕走势，但如此凌(líng)厉的跌势仍在节奏上超(chāo)出了市场(chǎng)预期。”石丽(lì)红说(shuō)。

　　也有行业(yè)人士认为，今年一季度油脂的走势也(yě)受到宏观面影响。另外，在(zài)大量乌(wū)克兰及(jí)澳洲廉价菜(cài)籽的冲击下，今年欧洲菜籽进(jìn)口(kǒu)同(tóng)比增加200多万吨，原(yuán)油价格不景气(qì)带来(lái)生柴投(tóu)料需(xū)求减少，这(zhè)令欧(ōu)洲菜油的出(chū)口潜力大大增加。此(cǐ)外，继续增(zēng)产的俄罗(luó)斯(sī)菜(cài)油大部(bù)分依赖对中(zhōng)国(guó)出口(kǒu)，在加(jiā)拿大旧(jiù)作菜(cài)籽采购(gòu)近500万(wàn)吨的(de)背景下(xià)，国内(nèi)后(hòu)期面临(lín)的菜(cài)油供给压(yā)力(lì)十分明显。

　　但今年以来，行业普(pǔ)遍(biàn)反(fǎn)映(yìng)，油脂消费复苏(sū)不及预(yù)期，包装油需(xū)求乏力，国内食(s卅是什么意思，卅是什么意思,读音hí)用油需求整体增量空间不大。要(yào)想拿到(dào)更多市场份额，不同油(yóu)种之间、大小(xiǎo)企业之间的竞争(zhēng)十分激烈。

　　“当前需求仍处(chù)于弱势，因(yīn)提货较好，菜(cài)油表观库存处于低位，终端库(kù)存处(chù)于高位。随供应逐步增加，表(biǎo)观(guān)库存或逐步起(qǐ)量，二季(jì)度菜油价格与相(xiāng)关油脂(zhī)价(jià)差缩小格局背(bèi)景下(xià)，菜油需求或起量，但中短期仍(réng)处于(yú)累库态势。”石丽(lì)红说。

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