兄弟姐妹们啊(a)，今天风水(shuǐ)轮(lún)流(liú)转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能源(yuán)的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还(hái)在说(shuō)抄底新能源，新能源每(měi)次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳(wěn)定，走势(shì)终将完美(měi)…” “什(shén)么走势完美？新能源的每(měi)一(yī)次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是(shì)吗” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红(hóng)了脸，额(é)上的青筋(jīn)条条(tiáo)绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能(néng)源(yuán)马(mǎ)上到业绩窗口了(le)，未来几年(nián)增(zēng)速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变(biàn)，市场会发(fā)现(xiàn)的”，接连便是难懂的(de)话，什么(me)“增(zēng)长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐(guǎi)点(diǎn)明确，反转在(zài)即(jí)”之(zhī)类的。引(yǐn)得众人都(dōu)哄笑起来，店内(nèi)外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个(gè)股(gǔ)上(shàng)涨，阴肖是指哪几个肖1556只(zhǐ)个股下跌。北向(xiàng)资金净买(mǎi)入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主(zhǔ)打的(de)就(jiù)是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突(tū)然暴(bào)力转换(huàn)，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概(gài)念股全线下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科(kē)技跌(diē)停(tíng)，锐捷(jié)网络(luò)、博创科技跌超10％；Cha阴肖是指哪几个肖tGPT概念(niàn)股工业(yè)富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近(jìn)期削(xuē)减服务器订单规模。其(qí)中，微软全(quán)年调降(jiàng)幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季(jì)就砍单(dān)40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器(qì)订(dìng)单，我们呼吁大家(jiā)客观(guān)看待。

　　首先，云(yún)商在年初给(gěi)到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑(huá)的(de)，1家(jiā)持平(píng)，1家有增长，factset的(de)一致预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服务器(qì)的需求放缓完全在(zài)预期(qī)内；

　　而(ér)本轮AI大模型的(de)浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来(lái)看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍(kǎn)单(dān)消息确认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求(qiú)走(zǒu)弱，在(zài)Q1收(shōu)入端(duān)已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词是material）环比增长，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反馈及用户转化率(lǜ)，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入(rù)同(tóng)比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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