近期《2023年五一(yī)假期(qī)旅游(yóu)预测报告》显(xiǎn)示，该(gāi)平台假期国(guó)内(nèi)酒店(diàn)、景区(qū)门(mén)票(piào)、机(jī)票(piào)订单量(liàng)均(jūn)反超(chāo)2019年水平(píng)。同时民航局披露，从机票预订数(shù)据看，五一(yī)假期订(dìng)票已超600万人次，或成为(wèi)史上旅游出(chū)行(xíng)热度最高的五一假(jiǎ)期。此外近20部影片定档五一，节假日院线(xiàn)有望(wàng)迎来强复苏。在消(xiāo)费需求火(huǒ)爆(bào)下，可以关注交运、旅游、影视等行业机会。

　　五(wǔ)一订单火(huǒ)爆

　　旅(lǚ)游出行(xíng)旺季来(lái)临

　　自去年(nián)疫情防控优化调整(zhěng)以来，国内疫后复苏(sū)趋(qū)势较强(qiáng)。近(jìn)日某酒店(diàn)龙头企业发(fā)布一(yī)季度经营数据，公(gōng)司一季(jì)度整体(tǐ)入住率同比增长16.4％，平(píng)均房(fáng)价、RevPAR（每间可供租(zū)出客房产生的平均(jūn)实(shí)际营业收入）分别(bié)同比增长23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年同期(qī)的(de)95％、125％和(hé)118％。

　　交运方面，据(jù)民航(háng)局数(shù)据(jù)，一季(jì)度民航(háng)运输共完成运输(shū)总(zǒng)周转量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行(xíng)业总体运输规模相当(dāng)于2019年同(tóng)期(qī)的77.6％，较2022年四季(jì)度大(dà)幅提升38.5个百分点；一季度共完成旅客运(yùn)输(shū)量1.29亿人(rén)次，同比增(zēng)长(zhǎng)68.9％，旅客(kè)运(yùn)输规模相当于2019年(nián)同期的80.0％，较2022年四季(jì)度(dù)大幅(fú)提升(shēng)51％。

　　五一假期出行(xíng)需求更是火爆。4月20日的《2023年五(wǔ)一(yī)假期旅游预测报告》显示，距离假期不到10天，特别是住(zhù)宿火(huǒ)爆程(chéng)度远超预期，五一境内酒店市(shì)场搜索热度已达2022年(nián)同(tóng)期9倍(bèi)以上(shàng)，相较2019年五(wǔ)一同期也(yě)增长近200％。今年五一也是(shì)出(chū)境团队游试点恢复后的首个长(zhǎng)假。数据显示，出境机票搜(sōu)索热度同比2019年同(tóng)期恢复至大约(yuē)120％，出(chū)境游酒店搜(sōu)索热度同比2019年恢复(fù)至大约70％。

　　同时，4月25日(rì)，外交部宣布自(zì)4月(yuè)29日起(qǐ)，所(suǒ)有(yǒu)来(lái)华人员可以登机前48小(xiǎo)时内抗原检测代替核酸(suān)检测，航空公司(sī)不(bù)再查验登机前检测证明(míng)。针对来华人员的防疫政(zhèng)无法企及是什么意思，不可企及是什么意思策放(fàng)宽后，入境客流量有(yǒu)望进一步提升，继续(xù)刺激国际客流复苏。

　　与此同时(shí)，民航局预计(jì)，五一假期民航(háng)将运输旅客900万人次左右。2019-2021年的(de)民航旅客量分别为691万、316万、866万，去年相关数据(jù)未公布(bù)，不过民(mín)航局当时预计旅客量(liàng)为(wèi)200万(wàn)人(rén)次。因此今(jīn)年有望将超过疫(yì)情前水平，成为史上旅游出行热度最高的五一假期。

　　五一假(jiǎ)期预售数据仍然乐观(guān)，叠(dié)加出(chū)入境政策进一步放开，旅游出(chū)行市(shì)场均呈向好态势(shì)。

　　“红五月”可(kě)期

　　消费复苏(sū)有望接棒成主线

　　年报、一(yī)季报(bào)披露节前结束，截至(zhì)4月28日，已经披露一季报的上市公司(sī)接(jiē)近4000家。从目(mù)前财报(bào)披露情况(kuàng)看，旅游出行相关板(bǎn)块景气度显著恢复，用整体法测算，申万社(shè)会服务行业一季度(dù)归母净(jìng)利(lì)润增速(sù)达到144.40％，交通运(yùn)输行(xíng)业一季度(dù)归母净(jìng)利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放开后第一个长(zhǎng)假(jiǎ)，积压的旅(lǚ)游(yóu)出(chū)行需求集中释放，且春(chūn)节后旅游行情转入淡季，市场普遍预期旅游(yóu)业(yè)复苏趋缓。但从五一的数据来看，伴随着景气复苏(sū)的持续兑现，行业有望重获市场关注(zhù)。

　　另(lìng)一方面，民航(háng)出行需求(qiú)恢复(fù)有望贯穿全(quán)年(nián)。同时供给(gěi)端(duān)，疫情(qíng)期间(jiān)我国(guó)机队引进收紧，飞行员结构性短(duǎn)缺(quē)问题(tí)凸显(xiǎn)，后续或(huò)将逐步好转。叠加票(piào)价改革仍在推(tuī)进，看好后续(xù)票价及客(kè)座率(lǜ)表(biǎo)现。

　　此(cǐ)外，作为(wèi)国内重(zhòng)要节假日，“五一档”电影(yǐng)票房市场也有较高占比(bǐ)。从历(lì)史数(shù)据看，国内电(diàn)影总票房自(zì)2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五一档期票房占全(quán)年票房比例从1.40％也(yě)逐步攀升至3.56％。

　　2022年由(yóu)于影院(yuàn)大范围关停，五一(yī)档期(qī)电影纷纷撤档，票(piào)房远(yuǎn)不及预期，而2023年影院全面恢复运营(yíng)，撤档重(zhòng)点影片加码五(wǔ)一档期，叠(dié)加观(guān)众报(bào)复性消(xiāo)费热情，预计今(jīn)年五一档期将回升至(zhì)2021年(nián)水平(píng)，延续此前连涨态势。

　　从(cóng)影片供给(gěi)来(lái)看，已有近20部影片宣(xuān)布进入今年(nián)“五一”档，数量(liàng)上已超过历年同(tóng)档期，重(zhòng)点电影包括《惊天救援》、《长空(kōng)之王》、《检察风云》等。此(cǐ)外，已上映的电影《灌篮高手》累计(jì)票房(fáng)破4亿(yì)元(yuán)（猫眼数据，截至4月(yuè)28日），热度也有望(wàng)延续。

　　而对于影(yǐ无法企及是什么意思，不可企及是什么意思ng)视行业(yè)来(lái)说，AIGC的(de)变革也会带(dài)来内容生(shēng)产效率的(de)提升。前期策划(huà)，AI可辅(fǔ)助剧本生成，并把剧本中角色、场景、道具、特(tè)效等元素转换成拍(pāi)摄日程和预(yù)算。中期(qī)拍摄，AI可(kě)生(shēng)成布景(jǐng)，换脸换声，或直(zhí)接使用虚拟人替代真(zhēn)人演员。后期制(zhì)作，AI可辅助(zhù)生成音频、特(tè)效、编辑(jí)视(shì)频(pín)。宣发环节，AI可辅助生成海报(bào)、预告片(piàn)等宣传素材。种种因素叠加，该赛道(dào)催化密集，当前投资(zī)机会凸显(xiǎn)。

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