兄弟姐妹们(men)啊，今天风水轮(lún)流转，终于(yú)新能源反攻了(le)！

　　先来看一(yī)则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便(biàn)都(dōu)看(kàn)着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不(bù)卖吗！” 他不(bù)回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴(huí)香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他(tā)们又故意的(de)高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源(yuán)每次的反弹就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源(yuán)赛道稳定(dìng)，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美？新能(néng)源的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是要被(bèi)吐口(kǒu)水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在(zài)是(shì)概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能(néng)源马上到(dào)业绩窗口了，未(wèi)来几年增速(sù)稳定，成长(zhǎng)逻(luó)辑不(bù)变，市场(chǎng)会(huì)发现的”，接(jiē)连(lián)便是(shì)难懂的话，什么“增长韧(rèn)性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外(wài)充满了(le)快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股(gǔ)下(xià)跌。北向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原因(yīn)也很(hěn)简(jiǎn)单，今天主打的就是一个新(xīn二氧化硫与溴水反应方程式和离子方程式，二氧化硫与溴水反应方程式双线桥)能源赛道股的(de)超(chāo)跌反弹，风(fēng)格突然暴力(lì)转换(huàn)，新能源(yuán)大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫，算力(lì)方向中(zhōng)科(kē)曙(shǔ)光、紫光(guāng)股份、数(shù)据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络(luò)、博(bó)创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面上(shàng)，微(wēi)软、Meta近期削(xuē)减服(fú)务器(qì)订单规模。其中，微软全年调降幅度(dù)最高达30％，主要(yào)集中在(zài)下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下(xià)半(bàn)年释单转为保守。

　　券(quàn)商(shāng)也发来了(le)解读：【客观看待(dài)数(shù)通砍单(dān)传闻(wén)，把(bǎ)握AI边际变化(huà)】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅(fú)削减了服务器订单，我们呼吁大(dà)家客观(guān)看待。

　　首先(xiān)，云商(shāng)在年初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下(xià)滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此(cǐ)服(fú)务器，尤(yóu)其是通(tōng)用服务器(qì)的需求放(fàng)缓完(wán)全(quán)在(zài)预期内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单消息确(què)认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是(shì)material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu二氧化硫与溴水反应方程式和离子方程式，二氧化硫与溴水反应方程式双线桥)续也将根据业务(wù)反馈及(jí)用户(hù)转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计(jì)下个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这(zhè)了。

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