要闻(wén)速递

　　1、刘国中：聚力攻关农(nóng)业“卡脖子”技(jì)术 深入(rù)实施种业(yè)振(zhèn)兴行(xíng)动

　　中共中央政治局委员、国务(wù)院副总理刘国中近日到江苏调研。刘国中先后到(dào)南京、徐州(zhōu)等地考(kǎo)察了(le)农业科研(yán)院所、涉农高等院(yuàn)校、农机研发机构、种(zhǒng)业企业、农业(yè)科技服务组织，详(xiáng)细了(le)解农(nóng)业科技研发和成(chéng)果(guǒ)推广应用(yòng)等情况。他强调，科技创新是推进农业(yè)现代化的关(guān)键(jiàn)。要(yào)遵循农业科技规律，聚力攻关(guān)农(nóng)业“卡(kǎ)脖(bó)子”技术，深入实施种业振兴行动，加(jiā)快推进高标(biāo)准农田建设，补上短板弱项。评：中美之间的竞争中，农(nóng)业是(shì)必不可少(shǎo)又容(róng)易被忽略的一环，农业(yè)是(shì)作为(wèi)基(jī)础盘，关系着每个(gè)人的饭碗，农业股(gǔ)必须要予以重(zhòng)视。

　　2、易会(huì)满：坚持(chí)严的主(zhǔ)基调不动(dòng)摇 以强有力监(jiān)督打造廉(lián)洁的注册制(zhì)

　　近期中国证监会在北京成功(gōng)举办系(xì)统(tǒng)会管干部学习贯彻党的二十大(dà)精神(shén)专题轮训班。易(yì)会(huì)满指出，要对标新任务新要(yào)求(qiú)，切(qiè)实增强(qiáng)专业本(běn)领，坚决纠治形式(shì)主义、官僚(liáo)主义，大(dà)力(lì)弘扬“马上就办、真抓实(shí)干”的优良作(zuò)风，持续巩(gǒng)固(gù)干事创(chuàng)业的良好氛围(wéi)。坚持严的主基调不动摇，以强有力监督打(dǎ)造廉洁(jié)的注(zhù)册(cè)制，一(yī)体推(tuī)进不敢腐、不能腐(fǔ)、不想腐，全面加强腐败源头治(zhì)理，不断强化系统全(quán)面从严治党严(yán)的氛围(wéi)。

　　3、发改(gǎi)委：综合施策(cè)释放消费潜力 稳定汽车、电子产(chǎn)品、住房等大宗消费

　　国家发(fā)改委主(zhǔ)任郑栅洁发文称，进一步(bù)增(zēng)强(qiáng)宏观调控的前瞻性(xìng)、针对性、协同性，充分发挥超大规模市场优(yōu)势，有效释放(fàng)内需潜力。继(jì)续(xù)实施积极的财政(zhèng)政策和(hé)稳健的货币(bì)政策，促进财政、货币(bì)、就业、产业、投资(zī)、消费、价(jià)格、环(huán)保、区域等政(zhèng)策形成系统(tǒng)集成效(xiào)应。充(chōng)分发挥消费对经济增(zēng)长的(de)基础性作用，多渠道增加城(chéng)乡居民收入，稳定汽(qì)车、电子产品(pǐn)、住房等大(dà)宗消费，培育壮大绿色消费、文化(huà)旅游(yóu)等服(fú)务消费新热点，创(chuàng)新消费场景(jǐng)。评：4月份的CPI和(hé)PPI数(shù)据发(fā)布之后，消费到了必须发力的时刻，而大宗消费是重中之重(zhòng)。

　　4、这两类(lèi)存款执行利率下周(zhōu)一调(diào)整！

　　协定存款、通知存款利率上限调整新规即将落地。12日，多家(jiā)银(yín)行提前公告了关(guān)于自5月15日起调(diào)整(zhěng)协定存款和/或(huò)通知(zhī)存款执(zhí)行利率的通(tōng)知，从(cóng)调整情况来(lái)看，执行利率多调整为新规(guī)的自律上限，相较于此前下调(diào)幅(fú)度不一，最(zuì)高降(jiàng)幅为55BP。评(píng)：之前各大(dà)银行为(wèi)了(le)揽储(chǔ)使出了(le)浑身解数，也用了(le)不少小(xiǎo)动(dòng)作，该敲打敲打了。

　　5、证监会指导证(zhèng)券(quàn)交易所(suǒ)发布指引 完善REITs大(dà)类(lèi)资产审核要点及信息(xī)披露要(yào)求

　　证监会将指导证券(quàn)交易所持续完善REITs信息披露制度规则(zé)，研究制定出台定期报告和临(lín)时公(gōng)告披(pī)露指引，按照(zhào)“成(chéng)熟(shú)一类(lèi)、推出一类”原则，分步推出(chū)仓储物(wù)流、保(bǎo)障性租赁住(zhù)房(fáng)等大类资产审核(hé)及信息披露规则，建立健全透(tòu)明和(hé)可预期的审核注(zhù)册标准，重点(diǎn)关注资产及项目(mù)运营质量，进一步强化(huà)市场监管(guǎn)和投资者保护机制，更(gèng)好服务经济高质量发展。

　　6、住建部：我(wǒ)国全面启(qǐ)动城市基础设施生命(mìng)线安全工程

　　住房和城乡建设部部长倪(ní)虹近日表(biǎo)示，在(zài)深入(rù)推进(jìn)试点和总结(jié)推广(guǎng)可复制经验基础上(shàng)，我(wǒ)国将(jiāng)全面启(qǐ)动城市基(jī)础设施(shī)生命线(xiàn)安全工程。要开(kāi)展(zhǎn)城市(shì)基(jī)础设施普查，建立覆(fù)盖地上地下的城市基础设施数(shù)据库，找准(zhǔn)城市基础设施(shī)风险源和(hé)风(fēng)险(xiǎn)点，编(biān)制城(chéng)市安(ān)全风(fēng)险清单。城市基础设施生命(mìng)线是指(zhǐ)城(chéng)市的燃气、桥梁、供水、排水(shuǐ)、供(gōng)热、综合管廊等与城市功(gōng)能和(hé)民(mín)众(zhòng)生活密不可分的城市基础设施(shī)，就像人体的“神(shén)经”和“血(xuè)管”，是城市安全运行的保障。评：这个是海绵(mián)城市(shì)的超(chāo)级数字版本(běn)，也是为了城市治理的(de)新(xīn)思路(lù)和新方向，各大科技(jì)巨头的智慧城市(shì)业务到了大显(xiǎn)身手的时刻。

　　7、上海(hǎi)经信(xìn)委：推动特斯拉(lā)自动驾驶、机器人等功能(néng)板块在沪布局

　　上海市经信委智(zhì)能制(zhì)造推进处(chù)副处长陈(chén)可乐表示，下阶(jiē)段，上海(hǎi)将进一步深化与特斯拉的(de)合作(zuò)，推动自动驾(jià)驶、机器(qì)人等功能板块在沪布局，共同打造具备(bèi)核心技术优(yōu)势、面向全球(qiú)市场的科技(jì)产业集群。在加强(qiáng)政策供给方面(miàn)，明确(què)总体发展目标，到2025年新(xīn)能源汽车年产量达到(dào)120万(wàn)辆，产值突破3500亿元(yuán)。对符合条件的消费者购买新能源汽车给予(yǔ)免费专(zhuān)用牌照政(zhèng)策支持。

　　8、证监会启动科(kē)创50ETF期(qī)权上市(shì)工(gōng)作

　　为健全多层次资本市(shì)场产品体系，丰(fēng)富资(zī)本市场风险管理工具(jù)，证(zhèng)监会启动科(kē)创(chuàng)50ETF期权(quán)上市工(gōng)作。上市(shì)科创50ETF期权(quán)，有(yǒu)利(lì)于(yú)吸(xī)引长(zhǎng)期资(zī)金(jīn)配置(zhì)科创板，激发科创板创新活力，满(mǎn)足(zú)多元化的交易和风险管理需求(qiú)，有(yǒu)助于继续发挥好科创板改(gǎi)革(gé)先行先(xiān)试的示范引领作用，不断提升服务(wù)实体经济质效。科创50ETF期(qī)权上市后(hòu)，证监会将进一步完善风险防控机制，并根据市(shì)场(chǎng)运行情况改进(jìn)优化，确保科(kē)创50ETF期权稳健(jiàn)运行。评：科创(chuàng)50ETF期权(quán)终(zhōng)于(yú)要(yào)来了，基(jī)本上大(dà)家想交易的指数品种都已经有衍生品(pǐn)了，这对增加市场活跃度和流动(dòng)性(xìng)来说是好(hǎo)事。

　　9、券商债券业务评级将迎新规 A档券商将减少

　　近日，中证(zhèng)协就(jiù)券商债(zhài)券业务(wù)执(zhí)业(yè)能力评价办法进行了修订，并改名为《证券公司债券(quàn)业务执业质量评价办法》，并向行业征求意见(jiàn)，修订将评价指(zhǐ)标的(de)触角由券商开展(zhǎn)债(zhài)券业务的整体(tǐ)情况延伸至(zhì)债券项(xiàng)目的(de)各个环节。此(cǐ)外，评级也将进(jìn)一步(bù)优化(huà)了(le)，ABC三(sān)档(dàng)分布从原来三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压(yā)缩“两头”俄罗斯乌克兰什么时候结束战争规模(mó)，其(qí)中A类将增加类似“白名单”的基(jī)本条件(jiàn)。评：券商的各(gè)大业(yè)务(wù)也开始内卷了，债券A档券(quàn)商(shāng)名额的减少，倒逼各大券商(shāng)执业能力(lì)的提(tí)高(gāo)。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：“大盘冲高回(huí)落，美元(yuán)反弹避险情绪升温，五月卖出要开始了吗？”债务上限谈(tán)判传出利好消息(xī)，但新(xīn)近指标(biāo)显示通(tōng)胀预期意外回升(shēng)重燃通胀(zhàng)恐(kǒng)慌(huāng)，美股冲(chōng)高回落集体收跌(diē)，道指跌(diē)约(yuē)10点，纳指跌0.35％，标普500跌(diē)0.16％；本周主要股指表现不一，道(dào)指累跌1.11％，标普累跌0.29％均(jūn)连跌(diē)两周，而纳(nà)指累(lèi)涨0.4％，纳(nà)斯达(dá)克(kè)100累(lèi)涨(zhǎng)0.61％连涨三周；中概股(gǔ)领(lǐng)跌市场(chǎng)，网(wǎng)易有道跌超21％，叮咚买菜(cài)跌超17％，达达集(jí)团跌超9％，禾赛(sài)科技(jì)、小鹏汽车、能(néng)链智电俄罗斯乌克兰什么时候结束战争跌超8％。

　　期货市场：避险情绪升温令美元(yuán)指数跳涨至一个月高位，站稳102.00上(shàng)方；对利率(lǜ)前景敏(mǐn)感的两年期美债收(shōu)益率盘(pán)中拉升一度上(shàng)触(chù)4.0％关口，日内升幅超过10个基(jī)点；黄(huáng)金在美(měi)元继续攀升压力下(xià)未能成功反弹(dàn)，收盘刷新一周多来低位；银(yín)价跌至24.15美元，本周下(xià)跌6.9％是自(zì)去(qù)年10月以(yǐ)来最糟糕的一(yī)周；原油市(shì)场出现(xiàn)需求疲软苗(miáo)头，国际原油遭供需两(liǎng)面打击(jī)盘中回吐逾1％的涨幅转跌，再探(tàn)一周低位(wèi)。布(bù)伦特(tè)和西德克萨斯中(zhōng)质原油(yóu)期货均连续第(dì)四周下跌。

　　市场策略

　　周(zhōu)五各股指(zhǐ)震(zhèn)荡(dàng)下跌，沪指(zhǐ)、中证1000指(zhǐ)数、创业板指跌幅(fú)均超1％。在此前强势拉升后(hòu)，沪指连续下跌，呈现V型反转之势，进(jìn)一步逼近(jìn)下轨的重要(yào)支撑(chēng)。沪指从1月30日(rì)起就(jiù)可以认为是开始构筑顶部了，这个过程持续了3个月，期间主力资金通过反复震(zhèn)荡来(lái)完成出货(huò)。由于(yú)筑(zhù)顶充分，后(hòu)市一旦破位(wèi)就将出现急跌。下周(zhōu)投资者(zhě)关注沪指会否(fǒu)破跌(diē)下轨，如果(guǒ)出现(xiàn)这一信号应及(jí)时离(lí)场。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月11日(rì)下午，青(qīng)海盐湖蓝科(kē)鲤业举行(xíng)了600万吨工(gōng)业级碳酸鲤拍卖(mài)，最终以24.1万至25.1万元/吨成交。这一价格不仅(jǐn)高(gāo)于当日(rì)国产(chǎn)工业级碳(tàn)酸鲤现(xiàn)货(huò)价格，也高于电池级碳酸(suān)鲤现货价(jià)格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核(hé)聚变：据(jù)报(bào)道，当地时间周(zhōu)三（5月(yuè)10日），核(hé)聚变初(chū)创公(gōng)司Helion能源在(zài)官网宣布，科技巨头微(wēi)软已(yǐ)同意从公司首座核(hé)聚变发(fā)电站购买电力。作为电力购(gòu)买协(xié)议的一部分，Helion预(yù)计(jì)将在(zài)2028年之前将其聚(jù)变发电装置上线(xiàn)，并在商定的一年内(nèi)达到(dào)50兆(zhào)瓦或更高(gāo)目标的发电量。

　　标的(de)：安泰科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大事项】

　　顺丰控股(gǔ) 002352：子公司拟(nǐ)11.83亿元(yuán)向极兔转让(ràng)丰网信息

　　【并购重组】

　　工业富联 601138：拟公开发行不超过(guò)60亿元(yuán)公司债券

　　吉宏股份 002803：终(zhōng)止向不特定对象发行可转债(zhài)事项

　　广州浪(làng)奇 000523：筹划与控股股东进行重(zhòng)大资产(chǎn)置换

　　博(bó)菲电气 001255：拟发行可转债募(mù)资不超过3.9亿元 用于新能(néng)源复合材料(liào)制(zhì)品建设项目(mù)

　　精工科技(jì) 002006：拟(nǐ)定(dìng)增募(mù)资不超过19.5亿(yì)元

　　【增持减持】

　　立昂技术(shù) 300603：拟以3000万元-5000万元(yuán)回(huí)购(gòu)股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万(wàn)元回购股份

　　艾(ài)艾精工 603580：控股股东的一(yī)致行动人拟(nǐ)增持(chí)不低于800万元(yuán)

　　科(kē)汇股(gǔ)份 688681：山东省高(gāo)新投及(jí)公司董事拟(nǐ)减持股份

　　华盛昌 002980：华聚企业(yè)、华航机(jī)械拟减持(chí)不(bù)超过6％

　　国芯科(kē)技(jì) 688262：麒越基金、嘉(jiā)信(xìn)佳(jiā)禾拟减持不超过5.99％

　　百纳(nà)千成 300291：华录资(zī)本拟(nǐ)减持不超过3％

　　思(sī)美传媒 002712：遭股东(dōng)减持(chí)1.22％

　　风华高科(kē) 000636：广东恒(héng)聚达(dá)拟减持公(gōng)司不超0.6％股份

　　锐明技(jì)术 002970：公司股东拟合计减持不(bù)超过6％

　　山(shān)大地纬 688579：董监高拟合计减(jiǎn)持不超过2％

　　昭衍(yǎn)新药 603127：股东顾美(měi)芳拟减持(chí)公司不超0.6％股份(fèn)

　　国(guó)新文化(huà) 600636：董事姚世娴及其一致行动人拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)1.6％股份(fèn)

　　珠(zhū)江钢(gāng)琴 002678：广(guǎng)州(zhōu)产投拟(nǐ)减持不超过3％

　　万(wàn)讯(xùn)自控 300112：尊威(wēi)贸(mào)易拟减持不超(chāo)过1.74％

　　宁(níng)波中(zhōng)百(bǎi) 600857：近期(qī)出售(shòu)西(xī)安银行3135.44万股股(gǔ)票

　　理工(gōng)光(guāng)科 300557：公司财(cái)务总(zǒng)监拟减(jiǎn)持不(bù)超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博(bó)医(yī)疗 688050：拟不超1亿元对优你康进行实缴增资(zī)

　　东(dōng)睦(mù)股份 600114：联营企业(yè)拟收购深圳小象电动(dòng)公司(sī)3％股权(quán)

　　金(jīn)利华电 300069：拟投(tóu)建玻璃绝缘子数(shù)字智慧工厂升级改造项目

　　华(huá)东(dōng)医(yī)药(yào) 000963：子公司(sī)迈(mài)华替尼片纳入(rù)突(tū)破性治疗药物程(chéng)序

　　力(lì)生制药 002393：阿替(tì)洛尔片通(tōng)过(gu俄罗斯乌克兰什么时候结束战争ò)仿制药(yào)一致性评价

　　交(jiāo)大昂立 600530：收到证监会立案告知(zhī)书

　　潞安环能 601699：前(qián)4月商品煤(méi)销量(liàng)同比增长0.51％

　　电投能源 002128：控股子公司获准建设红山(shān)产(chǎn)业风储供电项目(mù)

　　蜀道装备 300540：首次签署工业(yè)气体供气(qì)服务(wù)合同

　　中(zhōng)国(guó)太保(bǎo) 601601：前(qián)4月(yuè)子(zi)公司中国太平洋人寿保险股份有限公司累(lèi)计原保险业务(wù)收(shōu)入同比(bǐ)下降2.9％

　　龙建(jiàn)股份 600853：中标5.08亿元(yuán)农村(cūn)公路提质改造施工项(xiàng)目

　　亿纬(wěi)锂能 300014：亿(yì)纬马来西亚与PKL签订谅解备忘(wàng)录

　　长久(jiǔ)物流 603569：拟设子公司 开(kāi)展(zhǎn)退役动(dòng)力电池(chí)梯(tī)次(cì)利(lì)用业务

　　高能环境 603588：中标8203.88万元(yuán)长江支流(liú)大溪(xī)河(hé)团结水库生态治理(lǐ)工程EPC总(zǒng)承包

　　海正(zhèng)药业 600267：子公司(sī)获得兽药产品批(pī)准文号(hào)批件(jiàn)

　　得邦(bāng)照明(míng) 603303：子公司收到(dào)项目定点函 订(dìng)单总金额约1.8亿元

　　腾(téng)龙(lóng)股(gǔ)份 603158：拟马(mǎ)来西(xī)亚新设子(zi)公司并投资建(jiàn)厂

　　翰宇药业(yè) 300199：注射剂生产线通过(guò)欧盟GMP认证

　　宝(bǎo)钢包装 601968：签(qiān)署屋顶分布式光伏(fú)发电项目BOO合同(tóng)书

　　浙商证券 601878：公司董(dǒng)事辞职

　　城发环境 000885：喀什市(shì)生活垃圾焚烧(shāo)发电项(xiàng)目转(zhuǎn)入运营期

　　赣能股(gǔ)份(fèn) 000899：与陕煤(méi)集团签订项目投资合作(zuò)框架协议

　　威(wēi)帝股份(fèn) 603023：拟出售(shòu)控股子公(gōng)司(sī)售丽威(wēi)汽(qì)控(kòng)55％股权

　　益客食(shí)品 301116：与邳(pī)州市(shì)人民政府签(qiān)订合作框(kuāng)架协议

　　赣锋(fēng)锂业 002460：拟25亿元投建新能源锂电池生产研(yán)发项目

　　贝达(dá)药业 300558：EYP-1901玻(bō)璃体内植入剂药品临床(chuáng)试(shì)验申(shēn)请获受理

　　立(lì)方数(shù)科 300344：与应急管理部信息研究院(yuàn)、腾讯(xùn)云计算(suàn)签署战略合作框架(jià)协议

　　天(tiān)齐锂业 002466：拟30亿(yì)元投建(jiàn)年产3万吨电(diàn)池(chí)级单水氢氧化锂项(xiàng)目

　　欧比特(tè) 300053：签署河北(běi)卫星产业基地项目合作(zuò)框架协议

　　盛(shèng)航股份 001205：拟5.04亿元购置三艘内贸(mào)化学品船舶以及三艘外(wài)贸化学品船舶100％的所有(yǒu)权

　　海航(háng)控(kòng)股 600221：拟向Avolon Aerospace租(zū)入10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规 遭证监会(huì)立(lì)案调(diào)查(chá)

　　江铃汽车 000550：终止转让全资子(zi)公司江铃重型汽(qì)车(chē)有限(xiàn)公(gōng)司(sī)100％股(gǔ)权的交易(yì)

　　万科(kē)A 000002：已(yǐ)发行20亿(yì)元第二期中期票据

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