财联社(shè)4月30日(rì)讯(xùn)，4月(yuè)的(de)交易已于本(běn)周(zhōu)五结(jié)束。本月A股三大(dà)指数(shù)一红两绿，整体处(chù)于震荡上行的态(tài)势。分(fēn)板块看，石油(yóu)板块表现强势，万亿巨头中(zhōng)国石油4月(yuè)涨幅达33.28％；传(chuán)媒板(bǎn)块(kuài)牛股扎堆，板块个(gè)股中国科传、唐德影视单(dān)月翻(fān)倍(bèi)。

　　5月份有哪(nǎ)些机会值得把握？从财联社梳理的十(shí)家券商5月金股名单来(lái)看，AI应用端、中字(zì)头等值得关注。

　　具体来看(kàn)，AI应用端(duān)中金(jīn)山办公(gōng)、科大(dà)讯飞、完(wán)美世界(jiè)各被推荐(jiàn)两(liǎng)次(cì)；中(zhōng)字头方面(miàn)，中国移(yí)动、中国中(zhōng)铁各被推荐两次，除此之(zhī)外，中(zhōng)国太保、中国铝(lǚ)业也(yě)获得了个(gè)别券商(shāng)的(de)推荐。

　　目前(qián)市场关(guān)注的重点(diǎn)已经逐(zhú)渐从AI硬件(jiàn)端转为应用端。从推荐(jiàn)的情况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完(wán)美(měi)世界）是其中(zhōng)的重点(diǎn)。

　　关于AI+办公方(fāng)面，有券商指出，在所有AI的使用场景中，办公场景(jǐng)进展相对较快。中金公司指出，年初至今(jīn)市场对AI关注度持续高(gāo)企(qǐ)，上一轮(lún)行情催化主要集中于(yú)大模型的突破使我不得开心颜上一句是什么进展(zhǎn)；而(ér)4月以(yǐ)来，观察到各个领(lǐng)域(yù)的应用厂(chǎng)商正加(jiā)速(sù)AI融合应用产品的(de)研(yán)发和(hé)发(fā)布(bù)，其中(zhōng)办公场景进(jìn)展(zhǎn)相对较快，预计5月之后将进入(rù)AI应用的加速(sù)繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商预计AI对游(yóu)戏(xì)行业能起到将(jiāng)本增效的(de)作(zuò)用，而“增效”作用(yòng)被(bèi)市场所低估。开源证券指(zhǐ)出，AI绘图工具(jù)替代美术外包(bāo)等带来的“降本”或已有市场(chǎng)预期，但不(bù)仅(jǐn)仅是降本，AIGC带来(lái)的更智能化(huà)NPC、更(gèng)人(rén)性(xìng)化的对话系统及更自由的(de)场(chǎng)景生成或大幅提升玩家体验感及游戏社(shè)交属性(xìng)，从而推动(dòng)游(yóu)戏(xì)用户数、时长及ARPU提(tí)升，进(jìn)而“增(zēng)收”，而(ér)市场对于“增收”预期尚不充分，AIGC驱(qū)动板(bǎn)块估值有进一(yī)步提升空间。另外值得关注的是，MetaSAM为代(dài)表的图片(piàn)分割模型及(jí)Gen-2为代(dài)表(biǎo)的视频(pín)生成模型或进一步(bù)推动多模态大模型(xíng)发展(zhǎn)，从而推动(dòng)IP从自上而下变现效率提升，拥有IP储(chǔ)备优势的内(nèi)容公司商业(yè)化(huà)空间或打开。

　　关于中字头板(bǎn)块(kuài)，华安证券认为值得布(bù)局的有(yǒu)三(sān)大方(fāng)向。

　　方向一：中国特色估值(zhí)体系(xì)与(yǔ)优化(huà)国(guó)有(yǒu)资(zī)本布局。关注：①中国特色估(gū)值体系下(xià)，关注(zhù)ESG与资(zī)产注入带来的拔估(gū)值机会。②优化国有资本布局关注能源、电(diàn)力、粮食等企业。

　　方向二：新型举国体制的科技(jì)创(chuàng)新(xīn)方向。关注(zhù)：①科创型央国企(qǐ)“领头”改革转型。②数字(zì)经济(jì)领域国资云及信创等标(biāo)的。③半(bàn)导体、科学仪器等(děng)领域的装备(bèi)国(guó)产(chǎn)化。

　　方向三：“一带一路(lù)”有望在2023年继续(xù)发力。关注(zhù)：关注建筑、能源(yuán)、交通、冶金等有(yǒu)望获得订单增量企业。此外(wài)，创建世界一流示范(fàn)企业名单对应的(de)上使我不得开心颜上一句是什么市公司也值得关(guān)注。

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