财(cái)联(lián)社4月30日(rì)讯，4月的交易已于(yú)本周(zhōu)五结束。本月A股(gǔ)三大指数一红两绿，整体处(chù)于震荡(dàng)上行的态(tài)势。分板块看，石油板(bǎn)块(kuài)表现强势，万亿巨头(tóu)中国石油4月涨幅(fú)达33.28％；传媒板块牛股扎堆，板块个股中国科(kē)传、唐德(dé)影视单月翻倍。

　　5月份(fèn)有哪(nǎ)些机会值得把(bǎ)握？从财联社梳理的十家(jiā)券商5月(yuè)金股名单来看，AI应用(yòng)端、中(zhōng)字(zì)头等值得关注。

　　具(jù)体来看，AI应用端中金山办公、科大讯飞、完(wán)美(měi)世界各被推荐两次；中字头方面(miàn)，中国移动(dòng)、中国中铁各被推荐两次，除此(cǐ)之外，中国太保、中国(guó)铝(lǚ)业也获得(dé)了个别券商的推荐。

　　目(mù)前(qián)市场(chǎng)关注(zhù)的重(zhòng)点已经逐渐(jiàn)从AI硬件端转为(wèi)应用端(duān)。从(cóng)推(tuī)荐的情(qíng)况(kuàng)看(kàn)，AI+办公（金山(shān)办(bàn)公）、AI+游(yóu)戏（完(wán)美世界）是(shì)其(qí)中的重点。

　　关(guān)于AI+办公方面，有(yǒu)券商指出，在所有AI的(de)使用场景中，办(大漠孤烟直长河落日圆是什么意思，长河落日圆啥意思bàn)公场景进展相对较快。中(zhōng)金公司(sī)指出(chū)，年初(chū)至(zhì)今(jīn)市场对AI关注(zhù)度持续高企(qǐ)，上一轮行情(qíng)催(cuī)化主要(yào)集中于(yú)大模(mó)型的突破进展；而4月以来(lái)，观察到各个领域的(de)应用厂商正(zhèng)加速AI融合应用产品(pǐn)的研发和发布，其中(zhōng)办公场景进(jìn)展相对较快，预计(jì)5月之(zhī)后将进入(rù)AI应用的加(jiā)速(sù)繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商预(yù)计AI对游戏(xì)行业(yè)能起到将本(běn)增效(xiào)的作用，而“增效”作用被市场所低估。开源证券指(zhǐ)出，AI绘图工具替代美术外包等带(dài)来的(de)“降(jiàng)本”或已有市场预期，但不仅仅是降本(běn)，AIGC带(dài)来的(de)更(gèng)智能(néng)化NPC、更人性化的对话(huà)系统及(jí)更自由的场(chǎng)景生(shēng)成(chéng)或大幅提升玩(wán)家体验感及游戏社交属性，从(cóng)而推动游(yóu)戏用户数、时长及ARPU提升(shēng)，进(jìn)而(ér)“增收”，而市场对于“增收”预期尚不充分，AIGC驱(qū)动板块估值有(yǒu)进一步提升(shēng)空间(jiān)。另外值得关注的是，MetaSAM为(wèi)代表的图片分割模型及Gen-2为代(dài)表(biǎo)的视频生成模型或(huò)进一步推动多模态大(dà)模型发展，从(cóng)而(ér)推动IP从自(zì)上而下变现(xiàn)效率(lǜ)提升，大漠孤烟直长河落日圆是什么意思，长河落日圆啥意思拥(yōng)有IP储备优势的内容公司商业(yè)化(huà)空(kōng)间或打(dǎ)开。

　　关(guān)于中字头板块，华安证券认为(wèi)值得布(bù)局的有三(sān)大方向。

　　方向(xiàng)一：中(zhōng)国特色估值(zhí)体系与(yǔ)优(yōu)化国有(yǒu)资本布局(jú)。关注：①中(zhōng)国特色(sè)估值体(tǐ)系下，关(guān)注ESG与资产注入带来的拔估值机会。②优(yōu)化国有资本布局关注(zhù)能源、电力、粮食等企业。

　　方向二：新型举国(guó)体(tǐ)制的科技创新(xīn)方向(xiàng)。关(guān)注：①科创型央(yāng)国企“领头(tóu)”改革(gé)转型。②数字经济领(lǐng)域国(guó)资云及信创等标的。③半导体、科学(xué)仪器等领(lǐng)域的装(zhuāng)备(bèi)国产(chǎn)化。

　　方向三：“一带(dài)一路”有(yǒu)望在2023年继续发力(lì)。关(guān)注：关注建筑(zhù)、能源、交(jiāo)通、冶金等有望获得订单(dān)增量企业。此外，创建世界一流示范企业名单对应的上(shàng)市公司也值得(dé)关注。

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