兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能(néng)源反攻了(le)！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖(mài)吗(ma)！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要(yào)一碟茴(huí)香豆。”便(biàn)排出(chū)九文大钱。他们又故意(yì)的高声嚷道(dào)，“你昨天还在(zài)说抄底新(xīn)能(néng)源，新能源每次的(de)反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美(měi)？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时(shí)机(jī)啊，你敢(gǎn)说不是吗(ma)” “你(nǐ)现在给别人吹新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在(zài)是概念炒(chǎo)作，都(dōu)是泡沫，新能源(yuán)马上到(dào)业绩窗口了，未来几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不(bù)变，市场会发现的”，接连便(biàn)是难懂的话，什么(me)“增(zēng)长韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在(zài)即”之(zhī)类的。引得众人都(dōu)哄笑(xiào)起来，店内外(wài)充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个(gè)股下(xià)跌(diē)。北向资金净买(mǎi)入近8亿(yì)元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了(le)。

　　原因也很简(jiǎn)单(dān)，今天主(zhǔ)打的就是迪卡侬属于什么档次，迪卡侬哪个国家的牌子一(yī)个新能(néng)源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新能源(yuán)大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股(gǔ)全线下挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅(xùn)科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股(gǔ)工业富(fù)联、风语筑跌停(tíng)，拓(tuò)尔(ěr)思、软通(tōng)动力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服务器(qì)订单规模。其中，微软(ruǎn)全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中在(zài)下(xià)半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发(fā)来了解读(dú)：【客观(guān)看待数通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服(fú)务器订(dìng)单，我(wǒ)们呼(hū)吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指引(yǐn)已(yǐ)比较悲观，据此前产业反馈，四家(jiā)大(dà)厂有2家是下滑的(de)，1家持(chí)平，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器(qì)，尤(yóu)其是通用服务器的需(xū)求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮(lún)AI大模(mó)型(xíng)的浪潮(cháo)主要拉(lā)动AI服(fú)务(wù)器。从光模块(kuài)板块(kuài)来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最(zuì)新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里用(yòng)词是material）环(huán)比增长(zhǎng)，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动 。后续也(yě)将(jiāng)根据业务(wù)反馈及用户转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增(zēng)速拉动来(lái)自AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场就分析(xī)到这了。

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