近期《2023年(nián)五一(yī)假期旅游预测报告》显示，该平台假期国内酒店、景区门票、机票订单(dān)量均反超2019年水平。同时(shí)民航局(jú)披露，从机票(piào)预订数据看，五(wǔ)一假(jiǎ)期订票已(yǐ)超(chāo)600万人次，或(huò)成为史上旅游出行热度(dù)最(zuì)高的(de)五一(yī)假(jiǎ)期(qī)。此(cǐ)外近20部影片定(dìng)档(dàng)五一，节假(jiǎ)日院线有望迎来强(qiáng)复苏。在消(xiāo)费需求火爆下(xià)，可以(yǐ)关注(zhù)交运、旅游、影视等行业机会。

　　五一订单(dān)火爆

　　旅游出行旺季来临

　　自去年疫情防(fáng)控优(yōu)化调(diào)整(zhěng)以(yǐ)来，国内疫(yì)后复苏趋势较强。近日某(mǒu)酒店(diàn)龙头企业发布(bù)一季度经营数据，公司一季度整体入住率同比增(zēng)长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可(kě)供租出客房产(chǎn)生(shēng)的平均实际(jì)营(yíng)业收(shōu)入）分别(bié)同(tóng)比(bǐ)增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航(háng)局数(shù)据，一季度民航运(yùn)输共(gòng)完(wán)成运(yùn)输总周转量(liàng)239.9亿吨(dūn)公里，同比增(zēng)长39.7％，行业总(zǒng)体运输(shū)规模相当(dāng)于2019年同期的77.6％，较2022年四季度大幅提升38.5个百分点；一季度(dù)共(gòng)完成旅客运输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运输(shū)规模相(xiāng)当于2019年同期的(de)80.0％，较2022年(nián)四(sì)季度大幅提升51％。

　　五一假期(qī)出(chū)行需求更是(shì)火爆(bào)。4月20日(rì)的(de)《2023年五一(yī)假(jiǎ)期旅游预测报告》显示(shì)，距(jù)离假(jiǎ)期不到10天，特别(bié)是住宿火爆程度远(yuǎn)超预期，五一境内(nèi)酒(jiǔ)店市场(chǎng)搜(sōu)索热度已达2022年同期9倍以上，相较2019年五一同期也增长近200％。今年(nián)五一也(yě)是出境团队(duì)游试点恢复(fù)后的首个长假(jiǎ)。数据显示(shì)，出境机票搜索热度同比2019年同期恢复至大约120％，出境游(yóu)酒店搜索热度(dù)同比2019年恢复至大(dà)约70％。

　　同时，4月(yuè)25日，外(wài)交部宣布(bù)自4月29日起(qǐ)，所有来华(huá)人员可以登机前48小时内(nèi)抗原检(jiǎn)测代替核酸检测，航(háng)空(kōng)公司不再查验登机前检测证明。针对来(lái)华人(rén)员(yuán)的防疫政策放宽后，入境客流量(liàng)有(yǒu)望进一步提升，继续刺(cì)激国(guó)际客流复苏。

　　与(yǔ)此同时，民航局预计，五一假期(qī)民航将运输旅客900万人(rén)次(cì)左右。2019-2021年的(de)民航旅客量分别为691万、316万、866万，去年相(xiāng)关数据未公布，不过民(mín)航局当时预(yù)计旅客量为200万人次。因此今(jīn)年有望将超过疫情(qíng)前水平，成为史(shǐ)上旅游出行热度最高的五一假期(qī)。

　　五一假期预售数据仍(réng)然乐(lè)观，叠加出入境政策进牛剖层皮革是不是真皮，牛皮革是什么材质一步放开，旅游出行市场均(jūn)呈向好态牛剖层皮革是不是真皮，牛皮革是什么材质(tài)势(shì)。

　　“红(hóng)五月”可期

　　消费复苏有望接棒成主(zhǔ)线

　　年(nián)报、一季报披(pī)露节前结束，截(jié)至4月28日，已经披露一季报的上市公司接近4000家。从目前财报披(pī)露情况看，旅游出行相关板块景气度显(xiǎn)著(zhù)恢复，用整(zhěng)体法测算，申万社会服务行(xíng)业(yè)一季度归母净利润(rùn)增速达(dá)到(dào)144.40％，交通运输行业一(yī)季度(dù)归母净(jìng)利(lì)润增速则是142.55％。

　　由(yóu)于2023年(nián)春(chūn)节是(shì)疫情放开后第(dì)一个(gè)长假，积压的(de)旅(lǚ)游出(chū)行需求集中释放，且春节后旅游(yóu)行情转入淡季，市场普(pǔ)遍预(yù)期旅游业复苏(sū)趋缓。但从五一的(de)数据来看，伴随着景气复苏的持续兑现(xiàn)，行业有望重获市场关注。

　　另一方面(miàn)，民航出行需求恢复有(yǒu)望贯穿全年。同时供给端，疫情期间我国机队引进收紧，飞行(xíng)员结构性(xìng)短缺问(wèn)题(tí)凸显，后续(xù)或将(jiāng)逐(zhú)步好(hǎo)转。叠加票(piào)价改革仍在推(tuī)进(jìn)，看好后(hòu)续(xù)票价(jià)及客座率表现。

　　此外，作为(wèi)国(guó)内重(zhòng)要(yào)节假日(rì)，“五一档”电影票房市场也有较高占比。从历史(shǐ)数据看，国内电影总(zǒng)票房自2017年的7.84亿元连升至(zhì)2021年的16.74亿元，五一档(dàng)期(qī)票(piào)房占全年票房比例从1.40％也逐(zhú)步攀升至3.56％。

　　2022年由于(yú)影院大范围(wéi)关停，五一档期电影纷纷(fēn)撤(chè)档，票房远不及(jí)预期(qī)，而2023年影(yǐng)院(yuàn)全面恢复运营，撤档重(zhòng)点影片加(jiā)码(mǎ)五一(yī)档(dàng)期，叠加观众(zhòng)报复性消费热情，预计今年(nián)五一档(dàng)期(qī)将回(huí)升至2021年(nián)水平，延续此(cǐ)前连涨态(tài)势。

　　从影(yǐng)片供给(gěi)来(lái)看，已(yǐ)有近20部(bù)影片(piàn)宣布(bù)进(jìn)入今年“五(wǔ)一”档，数量上已超过历年同档(dàng)期，重点电影包括《惊天救(jiù)援(yuán)》、《长(zhǎng)空(kōng)之王(wáng)》、《检察风云》等。此外，已(yǐ)上映的电影《灌篮高手》累计(jì)票房破4亿(yì)元（猫眼数据，截(jié)至4月28日），热度也有望延续。

　　而对(duì)于影视行业(yè)来说，AIGC的变(biàn)革(gé)也(yě)会带来(lái)内容生(shēng)产效(xiào)率(lǜ)的提升(shēng)。前期策划，AI可辅助剧本生成(chéng)，并把剧本中角(jiǎo)色、场景(jǐng)、道具(jù)、特效等(děng)元素转换成拍摄日程和预算。中期拍摄，AI可(kě)生(shēng)成布(bù)景，换脸换(huàn)声，或直接使(shǐ)用虚拟(nǐ)人(rén)替代真人演员(yuán)。后期制(zhì)作，AI可辅(fǔ)助生成音频、特(tè)效(xiào)、编辑视频(pín)。宣发(fā)环节(jié)，AI可辅(fǔ)助(zhù)生成海报、预告片(piàn)等(děng)宣(xuān)传(chuán)素(sù)材。种种因素叠加，该赛道催化密(mì)集，当前投(tóu)资机会凸显。

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