要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫(pò)盟友(yǒu)共(gòng)同(tóng)限制对(duì)华投资(zī) 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午举(jǔ)行的(de)例(lì)行记者会(huì)上，商务部新闻(wén)发言人(rén)束珏婷再次表态，如(rú)美国胁迫盟友（七国集团其(qí)他成员国）共同限(xiàn)制对(duì)华投资消(xiāo)息属实(shí)，中方将(jiāng)坚决(jué)反对。在本(běn)次例行(xíng)记者会上，束(shù)珏婷同(tóng)时重申(shēn)中国欢迎各国企(qǐ)业来(lái)华(huá)投资。

　　2、国资(zī)委(wěi)：指导推动(dòng)中央企业加大在新(xīn)一(yī)代信(xìn)息技(jì)术、人工智能、集成(chéng)电路、工业母机等战略性新(xīn)兴(xīng)产业(yè)布局力度(dù)

　　国资委党委(wěi)召开扩大会议，会(huì)议(yì)强调，要指导推动中(zhōng)央企业加(jiā)大在新一代(dài)信息(xī)技(jì)术、人工(gōng)智能、集成电路、工业母机(jī)等战(zhàn)略性(xìng)新兴产业(yè)布局(jú)力度(dù)，推动传统产(chǎn)业数字化、智能化、绿色化转型升级(jí)，引(yǐn)领带动我国产业体系加快向产业(yè)链(liàn)、价值(zhí)链高(gāo)端迈进。要强化(huà)顶层设(shè)计，增强国(guó)资监(jiān)管(guǎn)工作协同和政(zhèng)策协同(tóng)，抓紧优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业(yè)、投融(róng)资等(děng)监(jiān)管政(zhèng)策，打好组(zǔ)合拳，为(wèi)中央(yāng)企业(yè)更好(hǎo)服务支撑现代(dài)化产业体系(xì)建设提供有力保障(zhàng)。评(píng)：战略性新(xīn)兴产业中(zhōng)的央企才是中特估中核心标的，这其(qí)中还(hái)有标(biāo)的的值得挖掘，投资者不要(yào)在银行股上一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融(róng)数据(jù)：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上(shàng)月末低0.3个百分点，比上(shàng)年同期高1.9个百(bǎi)分点。初(chū)步统计，2023年4月社(shè)会融资规模增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存款减少(shǎo)4609亿元，同(tóng)比(bǐ)多减5524亿元(yuán)。其中，住户存款减少1.2万亿元(yuán)，非金融企(qǐ)业存(cún)款减少1408亿(yì)元，财政性(xìng)存款增加5028亿元，非(fēi)银行业金融机构存(cún)款增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回(huí)落(luò)0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核(hé)心在于居(jū)民贷款13个月以来首次转一般来讲涨潮和落潮的主要原因是什么，涨潮和落潮的主要原因是什么引力负(fù)，同时居(jū)民存款(kuǎn)13个月以来同比(bǐ)首次也转为(wèi)减少，但(dàn)更可(kě)能重(zhòng)回表(biǎo)外资(zī)产，而非用于(yú)消费，消费在二(èr)季度同样处于“N型(xíng)”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉(rǎn)被(bèi)任(rèn)命为公司首(shǒu)席执行(xíng)官及执行董事

　　京东集团公告称，本公司现任(rèn)首席(xí)财(cái)务官(guān)许冉女士将(jiāng)接替徐(xú)雷先生担任(rèn)京东(dōng)集团一般来讲涨潮和落潮的主要原因是什么，涨潮和落潮的主要原因是什么引力(tuán)首(shǒu)席执行(xíng)官兼执(zhí)行董事。徐雷先生因个人(rén)原因将退任本公司(sī)首席执行官兼(jiān)执行董(dǒng)事职务。京东物(wù)流现任首席财务官单苏先(xiān)生将担(dān)任本(běn)公司首席财务官。评：京东在刘强东回归之后，内(nèi)部架构调(diào)整动作频频。先是高管降薪，后是(shì)京东零售(shòu)事(shì)业群大(dà)调整，如今公司首席(xí)执行(xíng)官徐雷退休(xiū)了。这些(xiē)架构和人员变动，能(néng)否为京东带来新(xīn)的活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交(jiāo)易商协会(huì)对建(jiàn)设银行启动自律调查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间债券市(shì)场自律处分规则》，交(jiāo)易商协(xié)会已对中国建(jiàn)设银行股份有限公(gōng)司债务融资(zī)工(gōng)具承销业务(wù)涉嫌违(wéi)规行为(wèi)开(kāi)展自律调查(chá)。

　　6、硅业(yè)分(fēn)会：本周硅片价格大幅下跌(diē) M10单晶硅片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工业协会硅业分会(huì)最新(xīn)发文(wén)称，本周硅片(piàn)价格大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片(piàn)，成交(jiāo)均价降至7.28元/片，周环(huán)比降(jiàng)幅为9％。本周市场成(chéng)交价(jià)格混(hùn)乱，成交量普遍(biàn)偏小。价格大幅下跌主(zhǔ)要(yào)由于两(liǎng)方面原因，其一(yī)是本周价格(gé)降幅横跨两周，因此跌幅略显(xiǎn)夸张，但实则经历了两轮阶(jiē)段性调价；其二(èr)是传导原材料(liào)降价空间，并持续向(xiàng)下游(yóu)释放利(lì)润。评：以隆(lóng)基股份为首(shǒu)的(de)光(guāng)伏赛道(dào)最(zuì)近跌的不要不要的，没(méi)有最(zuì)惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际(jì)：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国(guó)际公(gōng)告，2023年第一季度公(gōng)司实现(xiàn)营业收入102.09亿(yì)元(yuán)，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要(yào)是由(yóu)于(yú)晶圆销售(shòu)量减少(shǎo)及产能利用率下降(jiàng)所致。二季度(dù)，公司(sī)预计(jì)产能利用率和出货量都(dōu)高于一(yī)季度，销售收入预(yù)计环(huán)比增长5％到7％，平(píng)均(jūn)晶圆(yuán)单价受产品(pǐn)组合变动影响环比下(xià)降；毛利(lì)率预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净(jìng)利环比下(xià)降42％。芯片股在做了一轮过山车(chē)后，处于相对低点的位置，中芯国际这个业绩的(de)杀伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能分别(bié)获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖(mài)出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领失业救济人数增加2.2万人至(zhì)26.4万(wàn)人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美(měi)国上周首次申领失业救济人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周以来(lái)新(xīn)高；预估为(wèi)24.5万人，前值(zhí)为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增(zēng)速连续10个(gè)月回落。美国4月PPI环(huán)比上升(shēng)0.2％，预(yù)期上升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比(bǐ)增速(sù)为(wèi)2.3％，增幅不及预(yù)期，更是(shì)创(chuàng)下2021年1月以来(lái)新(xīn)低。上(shàng)周美联(lián)储自(zì)2007年(nián)以(yǐ)来首次将利率上调(diào)至5％以上，目(mù)前正密切关注服务价格，寻找(zhǎo)通胀压力明显(xiǎn)减弱的迹象。若该数(shù)据进一步(bù)走弱，将给(gěi)美联储暂停加息提供(gōng)理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增速意外两(liǎng)年来首次低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多最低同比增(zēng)速且首次申请失业救济人(rén)数(shù)连续第二周(zhōu)超预期增长无疑(yí)体现了美联(lián)储(chǔ)持续一年(nián)的加息影响(xiǎng)，但疲软的企业财报以及(jí)地区(qū)银行(xíng)危机担(dān)忧重(zhòng)燃再度对股市形成双重打击(jī)，美股全(quán)天震荡收盘涨跌互(hù)现；中概(gài)股在(zài)京(jīng)东(dōng)超预期业绩提振(zhèn)下普遍上涨(zhǎng)，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元(yuán)指数加速反弹(dàn)，一周多来(lái)首次(cì)盘中重上102.00；两(liǎng)年期美债(zhài)收(shōu)益率一度降10个基点(diǎn)；大宗商品全线下跌，黄(huáng)金(jīn)盘中反弹失利收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银(yín)期(qī)货收于24.42美(měi)元，创2月以来(lái)最(zuì)大单日百分比跌幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期(qī)货连续两日收跌(diē)，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周(zhōu)四两市各(gè)股(gǔ)指震(zhèn)荡，中(zhōng)特估再(zài)度大幅走弱，中国外(wài)运、中油资本、中船科技、中信金属跌停(tíng)。影视股(gǔ)表现强势，多股出现(xiàn)涨停(tíng)。20日(rì)线反压(yā)，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关(guān)系，意(yì)味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上(shàng)涨动力也不足，从K线组(zǔ)合形态来看(kàn)，短线盘中有一定的回调(diào)压(yā)力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁的女网(wǎng)红发布(bù)了一款基(jī)于自己声音、行(xíng)为和个性的AI语音聊天机(jī)器人，可(kě)以(yǐ)作为用(yòng)户的(de)“虚拟女友(yǒu)”，每分钟(zhōng)费用1美元。在(zài)过去一周，该Al创收了7.16万(wàn)美(měi)元（约合(hé)人民币近50万元），已(yǐ)经吸引了超(chāo)过1000名付费粉丝另悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在(zài)全网(wǎng)走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有关的视频(pín)已经近千(qiān)条，其中(zhōng)AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据(jù)科(kē)技媒(méi)体(tǐ)报(bào)道，三(sān)星(xīng)电子已经通知分销商(shāng)，将(jiāng)不(bù)再以(yǐ)低于当(dāng)前价格的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停(tíng)止(zhǐ)下跌(diē)明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农村部网(wǎng)站5月11日发布由农业农村部、国家发展改革(gé)委、财政部等六部门共同(tóng)印发的关于加(jiā)快粮食(shí)产地烘干(gàn)能力建设(shè)的意见，其中(zhōng)提到，力争(zhēng)通过三年左右时间，补(bǔ)上(shàng)粮食产(chǎn)地烘干设施(shī)装备短板，建成布局合理、体系完(wán)善的粮食产地烘(hōng)干体系(xì)，烘干能力(lì)基本满足全国粮食产(chǎn)地(dì)烘干需求(qiú)，应急烘干作业能力齐(qí)备，粮食产后损(sǔn)失(shī)显(xiǎn)著下降，粮食产能(néng)得到进一步巩固(gù)提升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　引(yǐn)力传(chuán)媒 603598 收问(wèn)询函：要求说明与(yǔ)澜舟科技(jì)战略合作协议所指向(xiàng)的具(jù)体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作(zuò)协议 公司并非AI技术的研发(fā)方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要求(qiú)说明汤姆猫(māo)主(zhǔ)题乐园建设(shè)进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式(shì)达(dá)成(chéng)专(zhuān)利交叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对(duì)象(xiàng)发行股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一(yī)致行(xíng)动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资(zī)、昆(kūn)山超辉拟(nǐ)合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股(gǔ)东拟减持不超6％公(gōng)司股(gǔ)份

　　通合科技(jì) 300491：特定股东拟(nǐ)减持不超过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份(fèn)偿还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能源拟减持不超过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股(gǔ)份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成(chéng)药(yào)业 002693：副(fù)总经(jīng)理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其(qí)他事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公司签署T1航站楼(lóu)广告经营(yíng)合同

　　上海谊(yì)众(zhòng) 688091：核心(xīn)产品(pǐn)紫杉醇胶束列(liè)入“新优药(yào)械”产品(pǐn)目(mù)录(lù)

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物资(zī)签(qiān)订11.68亿元采购(gòu)框架合同(tóng)

　　美畅(chàng)股份(fèn) 300861：子(zi)公(gōng)司(sī)拟不超4亿元投(tóu)建高(gāo)效电镀金刚(gāng)石线生产线建设(shè)项目(mù)

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月(yuè)10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保(bǎo)全资子公司签署(shǔ)合资(zī)框架协议

　　泰山(shān)石油(yóu) 000554：与岱(dài)岳新城签订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子(zi)公(gōng)司就超产(chǎn)情(qíng)形提交第(dì)四批(pī)合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验完(wán)成(chéng)首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工(gōng)作(zuò)调(diào)整辞(cí)去公司总(zǒng)裁职(zhí)务(wù)

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡介苗获得(dé)临床(chuáng)试验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟(nǐ)转让公司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域市(shì)场(chǎng)布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战(zhàn)略合作(zuò)框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子电池隔膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项(xiàng)目(mù)公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提(tí)交听证申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入(rù)剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总部研发及办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会立(lì)案(àn)告知(zhī)书

　　杭(háng)氧(yǎng)股份(fèn) 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立合资公(gōng)司

　　机(jī)器人 300024：子公(gōng)司拟(nǐ)以增资(zī)扩股的方(fāng)式引入(rù)战略投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合(hé)资公司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速(sù)公路(lù)特许经营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采(cǎi)购订单(dān)

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收(shōu)购江(jiāng)宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及(jí)第一大股东(dōng)之控制人收到证监会立案告知书(shū)

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申(shēn)购评(píng)级：建议申购

　　2.英特(tè)科技（创业板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建(jiàn)议申购

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申购代码一般来讲涨潮和落潮的主要原因是什么，涨潮和落潮的主要原因是什么引力(mǎ)：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万兴转债赎回，进入(rù)最后交(jiāo)易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称将(jiāng)变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁(jìn)】

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