近期《2023年五(wǔ)一假期旅游预测报告》显示(shì)，该平(píng)台假期国内酒店、景区门票、机票订(dìng)单量均反超2019年水平。同时(shí)民航(háng)局披(pī)露，从(cóng)机(jī)票(piào)预(yù)订数据看(kàn)，五一假(jiǎ)期订票已超600万人(rén)次，或成为史上旅游出行热度最高的五一假期。此外近(jìn)20部影片定(dìng)档五一，节(jié)假日院线(xkm是公里吗，1km等于多少公里iàn)有望迎(yíng)来强(qiáng)复(fù)苏。在消费需(xū)求(qiú)火(huǒ)爆下，可以关注交(jiāo)运(yùn)、旅(lǚ)游、影视等行业机(jī)会。

　　五一(yī)订单火爆

　　旅游出行旺季(jì)来临(lín)

　　自去年疫情防控优(yōu)化(huà)调(diào)整(zhěng)以(yǐ)来，国内疫后(hòu)复(fù)苏趋势较强。近日某酒店(diàn)龙头(tóu)企(qǐ)业发布一季度经营(yíng)数据(jù)，公司一季度整体入住(zhù)率(lǜ)同(tóng)比增长16.4％，平均房(fáng)价、RevPAR（每间(jiān)可(kě)供租出客房产生的平均实(shí)际营业收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至(zhì)2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据(jù)民(mín)航局数(shù)据，一季度民航运输共完成(chéng)运输(shū)总(zǒng)周转(zhuǎn)量239.9亿吨公里，同(tóng)比增长(zhǎng)39.7％，行业(yè)总(zǒng)体运(yùn)输规模相当于2019年同期的77.6％，较2022年四季(jì)度(dù)大(dà)幅(fú)提升38.5个(gè)百(bǎi)分点(diǎn)；一(yī)季度共完(wán)成旅客(kè)运输(shū)量1.29km是公里吗，1km等于多少公里亿人次(cì)，同比增长68.9％，旅(lǚ)客运(yùn)输规模(mó)相当于2019年同期(qī)的80.0％，较(jiào)2022年四(sì)季度大幅提升51％。

　　五一假期(qī)出行需求更(gèng)是火爆。4月(yuè)20日(rì)的《2023年五一假期(qī)旅游预测报(bào)告》显示，距离假期(qī)不到10天(tiān)，特别(bié)是住宿火爆程度远超预期，五一境内酒店(diàn)市场搜索热度已(yǐ)达2022年同期9倍以(yǐ)上，相较2019年(nián)五一同期(qī)也增(zēng)长近200％。今年(nián)五一也是出境团队游试点恢复后的首个长假(jiǎ)。数据(jù)显示，出(chū)境机票(piào)搜索热度(dù)同(tóng)比2019年同期恢复至大(dà)约120％，出(chū)境游酒店搜索热度同比2019年(nián)恢复至大约70％。

　　同时，4月25日(rì)，外交部宣布自4月29日起，所有来华人员(yuán)可以登机前48小时内抗原检(jiǎn)测(cè)代替核(hé)酸检测，航空公(gōng)司不(bù)再查验登机前检测证(zhèng)明。针(zhēn)对来华人员的防疫政策放(fàng)宽后(hòu)，入(rù)境客流量有望进(jìn)一步提升，继续刺激(jī)国(guó)际客流复苏。

　　与此同时，民航局预计，五一假期民航将运输旅(lǚ)客900万人(rén)次左右(yòu)。2019-2021年(nián)的民航旅(lǚ)客量分别为691万、316万、866万，去(qù)年(nián)相关数(shù)据未公布，不过民航局当时预计旅客量(liàng)为200万人(rén)次。因此(cǐ)今年有(yǒu)望(wàng)将超过疫(yì)情前水(shuǐ)平(píng)，成为史上旅游(yóu)出行热度(dù)最高的五一假期。

　　五一(yī)假期预售(shòu)数据仍然(rán)乐观，叠加(jiā)出入(rù)境政(zhèng)策进一步放开，旅游出行(xíng)市场均呈向好态(tài)势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有望接(jiē)棒(bàng)成主线

　　年报、一季报披露节(jié)前结束(shù)，截至(zhì)4月28日，已经(jīng)披露一季报的上市(shì)公(gōng)司接近4000家。从目前财报(bào)披露(lù)情(qíng)况看，旅游出行相关板块(kuài)景(jǐng)气度显著恢复，用(yòng)整(zhěng)体法测算(suàn)，申万社会服务行(xíng)业一季度归母净利润增速达到144.40％，交通运输行业一季度(dù)归(guī)母净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年(nián)春节(jié)是(shì)疫情(qíng)放开后第(dì)一个(gè)长假，积压的旅游出行需求(qiú)集中释放，且春节后(hòu)旅(lǚ)游行情(qíng)转入淡(dàn)季，市场普遍预期旅游业复(fù)苏趋缓(huǎn)。但从(cóng)五一的数据来看，伴随着景气复苏(sū)的持续兑现，行业有(yǒu)望(wàng)重获市场关注。

　　另(lìng)一方面，民航出行需求恢复(fù)有望贯穿全年(nián)。同时供给端，疫情期间我国机队(duì)引进(jìn)收紧，飞行员结构性短缺(quē)问题(tí)凸显，后续或将(jiāng)逐步好转。叠加票(piào)价改(gǎi)革(gé)仍在(zài)推进(jìn)，看好后续票价及客座率表现。

　　此外(wài)，作(zuò)为国内重(zhòng)要节假日(rì)，“五一档”电影票房市场也有(yǒu)较高占比。从历史(shǐ)数据(jù)看，国内电影(yǐng)总票房自2017年(nián)的7.84亿元连(lián)升(shēng)至2021年的16.74亿(yì)元，五一(yī)档期票(piào)房占全(quán)年(nián)票房(fáng)比例(lì)从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由(yóu)于影(yǐng)院大范(fàn)围关停，五(wǔ)一档期电影纷纷撤档(dàng)，票房远不及预期，而2023年影院全面恢(huī)复(fù)运(yùn)营，撤档重点影片加码五一档期，叠加观众报复性消费热情(qíng)，预(yù)计今年五一档期将回升至2021年水(shuǐ)平，延(yán)续此前连(lián)涨态(tài)势(shì)。

　　从影(yǐng)片供给来看，已(yǐ)有近20部影片宣布进入今年“五一(yī)”档，数量上已超过历年同档期，重点电(diàn)影包(bāo)括(kuò)《惊天救援》、《长空(kōng)之(zhī)王》、《检察风云》等。此外，已(yǐ)上映的电影(yǐng)《灌篮(lán)高手》累计票房破4亿元（猫(māo)眼(yǎn)数据，截至4月28日(rì)），热度也有望延(yán)续。

　　而对于影(yǐng)视行业来(lái)说，AIGC的变(biàn)革(gé)也(yě)会带(dài)来内(nèi)容生产(chǎn)效率的提升。前(qián)期策划，AI可辅助剧(jù)本生成，并(bìng)把剧本中角色(sè)、场景、道具、特效(xiào)等元素转(zhuǎn)换成拍摄(shè)日程和预算(suàn)。中(zhōng)期拍摄，AI可生成布景，换脸换声，或(huò)直接使用虚(xū)拟(nǐ)人(rén)替(tì)代真人演员(yuán)。后期制作，AI可(kě)辅助生成音频、特(tè)效、编辑(jí)视频。宣发(fā)环节，AI可(kě)辅助生(shēng)成海(hǎi)报、预告片等宣(xuān)传素材。种种因素(sù)叠加(jiā)，该赛道催化(huà)密(mì)集，当前投(tóu)资机会凸显。

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