兄弟(dì)姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑(xiào)，有(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟(dié)茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱(qián)。他们又故意的(de)高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新(xīn)能源每(měi)次的反弹(dàn)就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美？新能源的每(měi)一次反弹，都是做Akono洗发水是哪个国家的品牌，kono洗发水是品牌吗I 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人(rén)吹(chuī)新能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便(biàn)涨红了(le)脸(liǎn)，额上的青(qīng)筋条(tiáo)条(tiáo)绽(zhàn)出，争辩道(dào)，“AI现在(zài)是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗口(kǒu)了，未来(lái)几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回(huí)归，拐点明确(què)，反转在即”之类(lèi)的(de)。引得(dé)众人都哄(hǒng)笑(xiào)起(qǐ)来，店(diàn)内(nèi)外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下(xià)跌。北向资金净(jìng)买入(rù)近8亿(yì)元(yuán)。

　　今(jīn)天泰(tài)勒终于可(kě)以写一下(xià)大涨原(yuán)因了。

　　原因也(yě)很简单，今天主(zhǔ)打的就是一个新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突(tū)然(rán)暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等(děng)板(bǎn)块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下挫(cuò)，算力方(fāng)向中(zhōng)科曙光、紫光股份(fèn)、数(shù)据港跌(diē)停(tíng)；CPO方向(xiàng)光迅科(kē)技跌(diē)停，锐(ruì)捷(jié)网络(luò)、博创(chuàng)科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思(sī)、软通动(dòng)力跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富(fù)联又一次(cì)闪(shǎn)崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期(qī)削减服务器订单规模。其中，微(wēi)软(ruǎn)全(quán)年调降幅(fú)度kono洗发水是哪个国家的品牌，kono洗发水是品牌吗最高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传(chuán)闻(wén)，把(bǎ)握(wò)AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称(chēng)Meta和微软大幅削减了(le)服务器订单，我(wǒ)们呼吁大(dà)家客观(guān)看(kàn)待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服(fú)务器(qì)，尤其是通用服务器的需(xū)求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要(yào)拉(lā)动AI服(fú)务器。从(cóng)光(guāng)模(mó)块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马(mǎ)逊(xùn)砍(kǎn)单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在(zài)Q1收(shōu)入(rù)端已有(yǒu)充(chōng)分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会(huì)上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用(yòng)词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续(xù)也将根据业务(wù)反(fǎn)馈及(jí)用(yòng)户转化率(lǜ)，继续加(jiā)大AI的投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计(jì)下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这了。

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