民生宏(hóng)观 · 周君芝(zhī)团队

　　导读

　　广交会是中国“第一展"，疫后线下广交终于在4月中旬重启。我(wǒ)们赶(gǎn)赴(fù)133届广交会，把握人(rén)流(liú)交(jiāo)织背(bèi)后的中(zhōng)国(guó)出(chū)口暗线。

　　要点

　　4月(yuè)中国(guó)进出口商品交易会（即广(guǎng)交(jiāo)会）疫后重启线下开展，我们随即赶赴广交会(huì)开展专项(xiàng)调研，用另一个视(shì)角观(guān)察中国出口(kǒu)企业现状，并捕(bǔ)捉一些(xiē)能够(gòu)反映中国出口长期趋势(shì)的线(xiàn)索。

　　通过广交会观察中国(guó)企业出(chū)口状况，有两大(dà)天然优势。

　　广交(jiāo)会(huì)规(guī)模最大(dà)、商品种(zhǒng)类最全、参会采(cǎi)购商数量多且(qiě)国别(bié)广，被誉(yù)为“中国第一展”。

　　以本届(jiè)广(guǎng)交会为例，展(zhǎn)会(huì)面积(jī)达到150万平方米，时间跨度从4月15日至5月5日，按照3期分别(bié)举办，涉及(jí)16个大类品种，基本覆盖主要商(shāng)品。

　　广交会参展企业所(suǒ)涉及的规(guī)模大小和(hé)所属(shǔ)地(dì)域(yù)非常广(guǎng)泛，包(bāo)括(kuò)大量中小(xiǎo)外贸企(qǐ)业，也(yě)包括行(xíng)业龙头企业。广交会能够(gòu)提供充足样本，便于我(wǒ)们观察中(zhōng)国外贸出(chū)口企业群像，这(zhè)是广交会反(fǎn)馈中国出口(kǒu)信息的第一大优势。

　　对外(wài)贸企业而言，外(wài)贸展会是(shì)重要的(de)拓客渠道。新增客源的数量和(hé)质量，影响外(wài)贸企业长期新增订单。广交会参会客户及(jí)参展氛围(wéi)，能够为我们把握更长趋势的外贸大(dà)10002是什么电话啊 10002是哪个学校代码环境和出(chū)口大趋势提(tí)供线索。这是广(guǎng)交(jiāo)会反(fǎn)馈(kuì)中国出口(kǒu)信息的第二(èr)大优势(shì)。

　　本(běn)次广(guǎng)交(jiāo)会调研(yán)，我们(men)得到当(dāng)下中国出口企业群像(xiàng)五点特征(zhēng)，或预(yù)示中国出口趋势。

　　趋势一，客流总体旺盛，然更多来自(zì)境内(nèi)采(cǎi)购商，欧美采购(gòu)商(shāng)流量明显低(dī)于(yú)往年。

　　本次广交(jiāo)会(huì)客流量相对(duì)旺盛(shèng)，相(xiāng)较以往，今年境内采(cǎi)购商明显(xiǎn)增多。境内和境外(wài)客流比重达(dá)到(dào)3:1。往年国内外客户充分交流时，境(jìng)内和(hé)境外采购商比例达到1:1。

　　本(běn)次参展外(wài)商以东盟、日韩、非洲为主，还包含(hán)部分中东和俄罗斯客(kè)户群(qún)体。欧美客户数量明(míng)显下(xià)降，意味着高(gāo)效益客户(hù)不足，毕竟欧美客户属(shǔ)于高效益客户。

　　趋势二(èr)，“一带一路”沿线国家(jiā)（东(dōng)南亚、俄罗(luó)斯和中东）构成中国出(chū)口(kǒu)新动(dòng)能。

　　与我们(men)之前长三角(jiǎo)出口调(diào)研信息(xī)一致，本次广(guǎng)交会调研反馈，一带一路国家订单增(zēng)幅(fú)较大。其中东南亚订单饱满，俄(é)罗斯和中东因订单总量(liàng)尚小。

　　针对(duì)俄罗斯和中东国(guó)家订单，中国(guó)不(bù)同(tóng)类型(xíng)出(chū)口(kǒu)企业(yè)感(gǎn)受存异。部分(fēn)企业表示今年对(duì)俄快速增长，增速甚至超过30％；部分企业则表示今年对俄(é)出口并未发生太大变化。

　　趋(qū)势三，相较大型和自(zì)主品牌外贸企业，小企业和代(dài)工企(qǐ)业出口压力(lì)明显更大。

　　企(qǐ)业(yè)普遍(biàn)反(fǎn)馈今年海外需求较过去两年明显走弱(ruò)，不同(tóng)规(guī)模和类型企(qǐ)业反馈，它们具体(tǐ)面临的出(chū)口压(yā)力存在明显(xiǎn)差异。

　　小(xiǎo)型(xíng)企业普(pǔ)遍(biàn)反馈今年订单明显下滑(huá)，中大型企业反馈今(jīn)年(nián)订单虽有(yǒu)下滑，下滑程度较轻，甚至(zhì)部分大中(zhōng)型企业订单略有增(zēng)长(zhǎng)。

　　相较(jiào)单纯的代加(jiā)工企业，具备自主品牌的出(chū)口企(qǐ)业(yè)订单情况(kuàng)相对较好，出口(kǒu)压(yā)力较轻。

　　趋势四，2023年中国出口企业(yè)仍面(miàn)临一定贸易摩擦压力。

　　本次调研(yán)反馈，中国外贸企业面(miàn)临较为普遍(biàn)的贸易摩擦。不仅传统的欧美发达(dá)国家对中国外贸企业保有持续的贸易摩擦，甚(shèn)至发展中经济(jì)体与中国之间的贸易摩擦(cā)也(yě)在加剧。

　　例如中(zhōng)国对非洲地区出口的贸易摩擦正在加剧(jù)，主要(yào)方式为加征关税，目的(de)在(zài)于(yú)保(bǎo)护(hù)本地制造(zào)业发展；

　　又例如(rú)，东非共同体(tǐ)对外关税(shuì)税率分(fēn)三档(dàng)，终端消费品25％、中间产品10％、原材料和资本(běn)货物(wù)0％。设置关税的初(chū)衷是(shì)为保护本地制造业免受廉价进口竞(jìng)争(zhēng)。

　　趋(qū)势五，中国出(chū)口(kǒu)企业产业转(zhuǎn)移范围正在(zài)扩(kuò)大，转移进程正在加速。

　　调研(yán)企(qǐ)业普遍反馈，受关税税率和劳动力成本因素影(yǐng)响，当(dāng)前中国企业已经(jīng)开(kāi)始产业转移。疫情之(zhī)后产业转(zhuǎn)移浪(làng)潮加速，头部大型企(qǐ)业是这一轮产(chǎn)业转移(yí)浪(làng)潮中的主体(tǐ)。

　　目录

　　正文(wén)

　　引言

　　3月中旬，我们开展(zhǎn)杭州外贸(mào)专项调研，随后发布(bù)《中(zhōng)国出口的优势(shì)与忧(yōu)虑》和《中国(guó)产业转移的三点现(xiàn)实》两篇专题(tí)报(bào)告(gào)，提(tí)示(shì)中国(guó)出(chū)口(kǒu)两点超预期(qī)表(biǎo)现：

　　一是(shì)今年一(yī)季度中国出(chū)口订(dìng)单和(hé)金额或将大增，主因去(qù)年底(dǐ)订单转移至年初；

　　二是疫情之后中国出口企业迎来(lái)产业转移浪潮，并影响中国出(chū)口(kǒu)产品(pǐn)结构。

　　4月中(zhōng)国(guó)进(jìn)出口(kǒu)商(shāng)品交易会（即广交会）疫后重启线下开(kāi)展，我们前往广(guǎng)州进(jìn)行专项(xiàng)调研，从另一个角度观(guān)察中国当下出口现(xiàn)状以(yǐ)及中国出口(kǒu)企(qǐ)业面(miàn)临的长期趋势。

　　一、外贸展会能够反(fǎn)映出口的(de)大环境(jìng)和(hé)大趋势(shì)

　　对外贸企业而(ér)言，外贸(mào)展会是一个重要的拓(tuò)客渠道，能够集中高效拓展新客(kè)户群体。新增客(kè)源(yuán)的数量和质量，影响外贸(mào)企业长期新增订单(dān)规模。

　　值得注意的是，外贸(mào)展(zhǎn)会新拓客(kè)户(hù)并不意味着当期订单暴增(zēng)。短期之(zhī)内海关(guān)总署统(tǒng)计的出口(kǒu)订(dìng)单(dān)主要与(yǔ)之前客户签订的(de)老(lǎo)订(dìng)单相关。外贸展会反(fǎn)映的(de)是更长期的外贸大环境和出口大(dà)趋势。

　　二、广(guǎng)交(jiāo)会(huì)为中国(guó)最大外贸展会，可观察样(yàng)本充足

　　广(guǎng)交会作(zuò)为中国最大的(de)进出口(kǒu)商品展(zhǎn)会(huì)，已经举办133届(jiè)，为中国历史最(zuì)长的外贸展会，被誉为“中国第一展”。

　　广交会的会展规(guī)模(mó)最(zuì)大(dà)、商品种类最全、企业类型(xíng)最多(duō)、参(cān)会采(cǎi)购商(shāng)数量最多、国别最广，能够为我(wǒ)们(men)观(guān)察中国外(wài)贸出(chū)口现状和趋势提供充足(zú)样本。

　　133届广交会的展会面积(jī)达到150万平方(fāng)米，时间跨度从4月15日至5月(yuè)5日(rì)，按(àn)照3期分别举办(bàn)，每期涉及商(shāng)品种类包括(kuò)：

　　第一期(qī)：电子及家电(diàn)、照明(míng)、车辆及配件、机械、五金工具、建材、化工(gōng)产品、能(néng)源；

　　第二(èr)期：日(rì)用消(xiāo)费(fèi)品、礼品、家居装饰品；

　　第三期：纺织服装、鞋、办公箱包及休闲用品、医药及医疗保健、食品。

　　133届(jiè)广交(jiāo)会第1、2期累计参展企业数量达到2.5万(wàn)家，参展数量较(jiào)多。

　　<10002是什么电话啊 10002是哪个学校代码img alt="广(guǎng)交会下的(de)出口群像 | 民(mín)生·周(zhōu)君(jūn)芝团队" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/05/weixin/one_20230508154206097.png">

　　三、今年广交会反映当(dāng)前外贸环(huán)境五点特征

　　第一，客流旺(wàng)盛(shèng)，更多(duō)来自境内(nèi)采购商(shāng)，欧美采购商流量明显低于往年。

　　结(jié)合现(xiàn)场调研企业反(fǎn)馈，本次广交会客流量相当(dāng)旺盛，但相较往期展会(huì)，本次广交(jiāo)会开放(fàng)境(jìng)内采购商名额，客流结构上境(jìng)内采购商与境外采购(gòu)商(shāng)占比为(wèi)3 ：1。换(huàn)言之，本次(cì)展会更(gèng)多人流来自(zì)于境(jìng)内采购商(shāng)，往年内外交流比较充分时，境内和境外采购商比例达到1:1。

　　本次(cì)外商结(jié)构中，欧美(měi)客(kè)户数量明显不足，本次境外采购商(shāng)主要为(wèi)东盟、日韩、中东(dōng)、俄罗斯和(hé)非洲等客户群体(tǐ)。

　　对中国外贸企(qǐ)业而言，欧美客户属于高效益客户，欧美采购(gòu)商数量下降，意味着本次广交会反(fǎn)馈出来的信息是当下高效益客户占比有(yǒu)所下降。

　　根据部(bù)分企业反馈，本次欧美客户(hù)数量偏少(shǎo)，可能和过去(qù)3年欧(ōu)美跨(kuà)境(jìng)电商发展迅(xùn)速有关，部(bù)分采购商已经不直接前往线下展(zhǎn)会。

　　第二，“一带一路”沿线国家构成出口(kǒu)新动能(néng)。

　　与近期出口数据相匹(pǐ)配，调研企(qǐ)业反馈(kuì)“一(yī)带一路”国家的订单增幅较为明(míng)显(xiǎn)。除(chú)东南亚(yà)外，俄(é)罗斯和中东整体的采购规(guī)模(mó)相(xiāng)对偏小。

　　因此(cǐ)，针对(duì)俄罗(luó)斯和中东(dōng)客户订单，不(bù)同企业之间感受存在明显差异。部(bù)分企业表示今(jīn)年对俄增长超过30％，部分(fēn)企(qǐ)业则表(biǎo)示对俄出口并未增长。

　　和(hé)前次调研结果相(xiāng)近(jìn)，企业普遍反馈欧美出口动(dòng)能最(zuì)为疲弱，日韩需求相对平稳。

　　第三，相较大型和(hé)自(zì)主品(pǐn)牌外贸企(qǐ)业(yè)，小企业和代工企(qǐ)业出口压(yā)力明显(xiǎn)更大。

　　企业普遍反馈(kuì)目前海(hǎi)外需求(qiú)较过去2年有(yǒu)明显走弱，不同规(guī)模(mó)和类型的企业所面临的(de)出口压力(lì)存在明显(xiǎn)差异。

　　小型企业普遍反馈今(jīn)年订单下滑明显(xiǎn)，而中大型企业则反馈今(jīn)年订单虽有下滑，但程度(dù)相对较轻，甚至部(bù)分企业存在订单略增(zēng)的(de)情况。

　　此(cǐ)外，相(xiāng)较于单纯的代加工企业，具(jù)备自主品牌的外贸企业反(fǎn)馈今(jīn)年订(dìng)单情况(kuàng)相对(duì)较好(hǎo)，出口(kǒu)压力较轻(qīng)。

　　第四，2023年中国出口企业仍面(miàn)临(lín)一定贸(mào)易(yì)摩擦压力。

　　本(běn)次广交会参展企业(yè)反(fǎn)馈，中国外贸企业正面(miàn)临较为(wèi)广泛的贸易(yì)摩擦。中(zhōng)国和欧美发达国家之间(jiān)存在贸易(yì)摩擦，除(chú)此之外，中国企业同(tóng)样面临其他地(dì)区贸易摩(mó)擦增大，例如(rú)中国对非(fēi)洲地区出(chū)口(kǒu)的贸(mào)易摩擦(cā)正在加剧(jù)，主要方(fāng)式为加(jiā)征关税，目(mù)的在于保护本地(dì)制造业发展(zhǎn)。

　　2022年7月(yuè)东非共同体正式实行第(dì)四档35％的共同对外关税的(de)决定，计划(huà)纳入的商品包(bāo)括(kuò)：乳制品(pǐn)、肉(ròu)产品、谷物、食用(yòng)油、饮料和(hé)酒类、食糖及(jí)糖果(guǒ)、水果、坚果、咖啡、茶叶、鲜花(huā)、调味(wèi)品(pǐn)、家具、皮革品(pǐn)、棉纺(fǎng)织品、服(fú)装、钢铁产品(pǐn)和陶瓷产(chǎn)品等。

　　原先东非共(gòng)体共同对外关税税率(lǜ)分三(sān)档，终(zhōng)端(duān)消费品(pǐn)25％、中间产品10％、原材料和资本货(huò)物0％。初(chū)衷是保护本地(dì)制造(zào)业免受廉价(jià)进口竞争10002是什么电话啊 10002是哪个学校代码。

　　第五，中(zhōng)国出(chū)口企业(yè)产业转移范围正在扩大，转(zhuǎn)移进(jìn)程(chéng)正在加速。

　　调研企业(yè)普(pǔ)遍反(fǎn)馈，受关税税率和(hé)劳(láo)动(dòng)力成本因素影响，当前中国企业存在产业转移。疫情之后产业转移浪潮加速，头(tóu)部大(dà)型(xíng)企业是产(chǎn)业转(zhuǎn)移的主要主(zhǔ)体。

　　企业(yè)反馈产(chǎn)业转移主要流向东(dōng)南(nán)亚，目前(qián)也开(kāi)始流向(xiàng)非洲等(děng)地(dì)。产业转移至(zhì)当地(dì)，生产(chǎn)得到的产成品也主要是为销售于当(dāng)地。

　　此外(wài)，产业转移对中国出口份额(é)影响上，企业反馈和宏观数据表(biǎo)现(xiàn)有所(suǒ)差异。其中，出口份额数据(jù)显示，中(zhōng)国出(chū)口(kǒu)劳动(dòng)密集型产品(pǐn)的订单近年来呈(chéng)现持续下降；但大部分调研企业认为(wèi)转移产能尚不构(gòu)成竞争威胁，向东南亚转(zhuǎn)移的订单规模较小(xiǎo)。

　　风险提示

　　调(diào)研样本企业数量与范围有(yǒu)限(xiàn)；海外(wài)经济衰(shuāi)退超预期。

　　本文来自民生证券研(yán)究院(yuàn)于(yú)2023年(nián)5月8日发布的报告《民(mín)生宏观调研系(xì)列之三：广交会下的出口群像》

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