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　　克里(lǐ)米(mǐ)亚突发，无(wú)人机袭击(jī)！

　　据今日俄罗斯电视台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗斯海军黑海(hǎi)舰队所在地，克里米亚半(bàn)岛的(de)塞瓦斯托波尔市的一个储油设施遭到无人机袭击。从网络(luò)上曝光的照片可以(yǐ)看(kàn)到，袭(xí)击导致储油设施燃(rán)起大火。

　　报道称，俄(é)罗斯任命的塞(sāi)瓦斯托波尔市市长米哈(hā)伊尔·拉兹沃扎耶(yé)夫在社交媒体(tǐ)上称：“由(yóu)无人机袭击造成的火灾(zāi)影(yǐng)响面积约为1000平方(fāng)米，所有安全(quán)和救援人员都已抵达现场。火灾(zāi)所在地(dì)和民用区域间隔很(hěn)远。”

　　现场目击(jī)者(zhě)分享的(de)多(duō)段(duàn)视频显示，一场大火照亮了整个夜空，浓(nóng)烟直冲云霄。RT称，目前(qián)还(hái)没有任何伤亡报(bào)告，地方政府敦促人们在消防员努力扑灭大火(huǒ)时保持冷静。

　　报(bào)道称，本周早(zǎo)些时(shí)候，塞瓦斯托波尔也曾遭(zāo)到两架无人机(jī)的袭(xí)击(jī)，其中一架无人机被俄军(jūn)摧毁，另一架(jià)无人机在港口外(wài)爆炸。

　　油(yóu)脂(zhī)龙头一季(jì)度业绩大(dà)反(fǎn)转

　　4月28日晚间(jiān)，“油(yóu)茅”金龙(lóng)鱼发(fā)布2023年一季报。报(bào)告期内，公司(sī)实现营(yíng)业收入610亿(yì)元，同(tóng)比增长(zhǎng)7.97％；归属于上市公司股东的净利润8.5亿(yì)元(yuán)，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告(gào)期内，随着国内餐饮行业的逐步回暖，厨房(fáng)食品的销(xiāo)量较(jiào)去年同期有(yǒu)所(suǒ)上(shàng)涨(zhǎng)。另外，去年一(yī)季度(dù)受南(nán)美干旱(hàn)天气等因素影响，大(dà)豆(dòu)、大豆(dòu)油(yóu)及棕榈油等(děng)公司(sī)主要原材料的价格快速上涨(zhǎng)，今年一季度公司主要原材(cái)料成(chéng)本低于去年同期。销量(liàng)上涨和毛利率(lǜ)提升共同推动了厨房食品的利润(rùn)增长。

　　截至(zhì)2022年年(nián)末，金(jīn)龙鱼(yú)经销商数(shù)量合计7768家，较上年(nián)增加1647家。金龙鱼在(zài)投资者关系活动上表示(shì)，新(xīn)增(zēng)渠(qú)道主(zhǔ)要来源于网络(luò)下(xià)沉、细分产品的专业(yè)经销商，以(yǐ)及餐饮渠道的快速发展带来(lái)的经销商增(zēng)长(zhǎng)。

　　产能方(fāng)面(miàn)，金龙鱼目前有70多个已投产生产基地，央厨杭州、周口、重庆、兴平基地已(yǐ)投产，沈阳和廊坊的央厨项(xiàng)目(mù)也将于年内建成投产。目前，河(hé)南周口(kǒu)和陕西兴平央厨开(kāi)始供应学(xué)生餐业(yè)务，多款预制菜在(zài)线下及电商平台开展销售(shòu)。

　　不过(guò)，期货(huò)日报记(jì)者还(hái)注意到，金龙鱼(yú)归属于上市(shì)公司(sī)股东的扣除非(fēi)经常性损益的净利(lì)润(rùn)为(wèi)2.4亿元，同比下(xià)降70.94％。这主要是公司的(de)套期保值(zhí)操(cāo)作未(wèi)完全(quán)满足套期会(huì)计要求的(de)衍生金融工具损(sǔn)益的影响，因此将套期保值业务(wù)划(huà)定为非经常性损益(yì)，排除在净(jìng)利润外。

　　金龙(lóng)鱼在《关于(yú)开展(zhǎn)2023年度商品(pǐn)期货(huò)套期保值业务(wù)的公告》中披露，将在2023年对在场内(nèi)市场交易的与公司(sī)及下属子公司的生产经营有直接关(guān)系的原料、产(chǎn)品、油(yóu)脂等期货品种，主(zhǔ)要(yào)包括(kuò)：棕榈油(yóu)、豆(dòu)油、菜油、菜(cài)粕、大豆、玉米、花生等品(pǐn)种。第一季度，饲料原料和油脂科技产(chǎn)品(pǐn)的(de)销量有所增长(zhǎng)，营业收入同比上涨，但是(shì)在行情下跌(diē)的(de)过程中，公司油(yóu)脂科技相关(guān)产品的(de)利润受到挤压(yā)，导致利(lì)润同比有所减少。从合并资(zī)产负(fù)债表中可(kě)以看出，衍生金融(róng)资产从(cóng)年初余额的5.8亿元(yuán)130万韩元等于多少人民币，130万韩元等于多少美元增长(zhǎng)到了(le)期末的8.3亿元(yuán)，实现了对现货市场的对冲作(zuò)用，弥补(bǔ)了一定(dìng)的利(lì)润损失(shī)。

　　记(jì)者还注意到，油脂(zhī)加工(gōng)企业道道全(quán)一季度扭亏为盈。4月(yuè)26日(rì)晚间(jiān)，道道(dào)全发布2023年(nián)一季度报，公司(sī)实现营业收入(rù)17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非后(hòu)净利润(rùn)7093万(wàn)元，实(shí)现经营活动产生的现(xiàn)金流量净额(é)3.31亿(yì)元，亦(yì)跟随同(tóng)步转正。由于产(chǎn)能(néng)释放、原料回落、消(xiāo)费复苏(sū)、推出新(xīn)品等(děng)利好因素影响(xiǎng)，道道全迎来业(yè)绩修(xiū)复(fù)时刻(kè)。分(fēn)析人(rén)士(shì)表示，道道(dào)全业绩修复有持续性，预计二季度还有(yǒu)增长(zhǎng)。

　　“原材料价(jià)格下降(jiàng)”是道(dào)道全业绩出现大反转的(de)主要原因。

　　三年间，原(yuán)料菜油(yóu)价格从8000元/吨一(yī)线飙(biāo)涨至14000元/吨以(yǐ)上的历史高位，这大大抬(tái)升了企业的加工(gōng)成本(běn)。然而(ér)零售终端的(de)包装油价格上涨幅(fú)度却不(bù)及成本(běn)上涨(zhǎng)幅度，甚至(zhì)出现卖得越多、亏得越多的情(qíng)况(kuàng)，这(zhè)导致油脂加工企业(yè)的盈利能力大(dà)幅下降(jiàng)，道道全也不例外。自2022年下半年以来(lái)，道道全新建产(chǎn)能(néng)陆续(xù)释放，海外到港原料陆续增(zēng)长，带动(dòng)道道全的包(bāo)装油毛利(lì)率逐(zhú)步回升。

　　道道全近年来(lái)主推旗下茂名工厂(chǎng)建设(shè)，并(bìng)于今年一(yī)季度取得阶段(duàn)性成绩(jì)。2022年7月份(fèn)，道道全茂名工厂建成(chéng)投(tóu)产(chǎn)，此后(hòu)产能处于爬(pá)坡释(130万韩元等于多少人民币，130万韩元等于多少美元shì)放(fàng)期。今年以来，广东(dōng)大力(lì)发(fā)展预制菜(cài)产业，一季度广东地区餐饮消费回(huí)暖(nuǎn)势头良好(hǎo)，为道道全茂名(míng)工厂的投产及产能释(shì)放带来正面影(yǐng)响(xiǎng)。

　　道道全(quán)还表示(shì)，今(jīn)年一季(jì)度扭亏为盈的另(lìng)一主要原因是(shì)主要原料价格出现下降趋势(shì)，缓解公司的采购及成本压力。自(zì)2022年下半年开(kāi)始(shǐ)，道道(dào)全所用主要原料的国际(jì)交易价格(gé)呈现出回落走势，受船期和(hé)现货到厂的时(shí)间影响，道道(dào)全(quán)的主要原料综(zōng)合采购成本随(suí)后于(yú)2022年年末(mò)回落，2023年(nián)一季度则进(jìn)一步延续回落趋(qū)势，对(duì)其一季度实现扭亏为(wèi)盈有明显正面(miàn)贡(gòng)献。

　　目前，道道全旗下拥有(yǒu)多个品牌，经销商总数已达1308家，遍及华中、西南、西(xī)北、华东、华南(nán)等(děng)菜油主(zhǔ)要(yào)消费(fèi)区(qū)域，并(bìng)在岳阳(yáng)、重庆、绵阳、茂名(míng)、靖江(jiāng)设立(lì)生产加工基(jī)地。由于(yú)拥有多个品(pǐn)牌及(jí)多地工(gōng)厂，下游消费复苏(sū)、上游原(yuán)料看跌将成为道道全(quán)今年业绩(jì)修复的两大驱(qū)动因子。对(duì)于今年的业(yè)绩，道道全持有谨慎乐观(guān)态度，认为业绩修复有一定持续性，未来不宜过(guò)度悲观。亦有多家券商对(duì)道道(dào)全今年业绩(jì)表(biǎo)达正面预期，并预测其今年全年营业(yè)130万韩元等于多少人民币，130万韩元等于多少美元收入将突破100亿元。

　　毛利率(lǜ)方面，随着大豆、棕(zōng)榈油、包材等大(dà)宗原(yuán)材料价格自2022年下半年(nián)高位(wèi)回落，且叠(dié)加提(tí)价效应逐渐(jiàn)显现(xiàn)，部分(fēn)公司毛利(lì)率(lǜ)迎来较明(míng)显改善。

　　对于行业发展(zhǎn)格局与趋势(shì)，道道全(quán)认为，2023年，从目(mù)前掌握的信息来看，原材料供给预计(jì)将趋向于(yú)宽松，但天气、能源及国际政治经济形(xíng)势等因素的影(yǐng)响，又(yòu)给油脂、油料(liào)市场带(dài)来(lái)不确定性。包装食用植物(wù)油是(shì)生活必需消费品(pǐn)，市场空间广阔。随着消费(fèi)者健康(kāng)意识的提高，对健康(kāng)、安全、营养的食用油需求也(yě)将持(chí)续增加，未来(lái)品牌化(huà)、高端化将(jiāng)是行业发展的趋势，品牌差异(yì)化现象也(yě)将日益凸显(xiǎn)。

　　中信建投油脂(zhī)分析师(shī)石丽红(hóng)告诉记(jì)者，在原料(liào)供应端，大宗农产品(pǐn)价格已“退烧”，进入下行周(zhōu)期，而且我国菜油原料(liào)供应出(chū)现(xiàn)了从(cóng)未(wèi)有过(guò)的多元及(jí)宽(kuān)松局面，包(bāo)装油的成本(běn)端压力缓(huǎn)解(jiě)趋势明(míng)显。

　　今年以来，菜(cài)油的消费(fèi)需求端则是喜忧参半。

　　“今年(nián)1—2月(yuè)油脂油(yóu)料市(shì)场整体(tǐ)运行平稳，缺乏突(tū)出矛(máo)盾且(qiě)供需端均有不确(què)定性，盘面整体呈(chéng)现振荡走势。然而，进入(rù)3月后市场(chǎng)风云突变，硅(guī)谷银行倒闭引发市场恐慌(huāng)及(jí)连(lián)锁反应(yīng)，为全球金融市场的(de)稳(wěn)定性带来了(le)挑战，对整(zhěng)个商(shāng)品(pǐn)乃至金融市场(chǎng)造(zào)成了较大冲(chōng)击。此外，巴西大豆(dòu)及欧洲(zhōu)菜油供给压力从进口成本端为(wèi)油脂油料市场(chǎng)形成了较(jiào)大(dà)拖(tuō)累(lèi)。宏观(guān)与基本面利空出(chū)现共振，不论是油还是粕均显(xiǎn)著跌破此前振荡区(qū)间。虽然市(shì)场并(bìng)不(bù)看(kàn)好油粕走势，但如此凌厉的跌(diē)势(shì)仍在节奏(zòu)上(shàng)超出了市场预(yù)期(qī)。”石丽红说。

　　也有(yǒu)行业人(rén)士认为，今年(nián)一季(jì)度油脂(zhī)的走势也(yě)受到宏(hóng)观面影响(xiǎng)。另外，在大(dà)量乌(wū)克兰及澳洲廉价菜籽的冲击(jī)下，今(jīn)年欧洲菜(cài)籽进口同比(bǐ)增加200多万吨，原油价格不景气带来生(shēng)柴(chái)投料需求减少，这令欧洲(zhōu)菜油的出口潜力大大增(zēng)加。此外(wài)，继续(xù)增产的(de)俄罗斯菜油大部分依赖对中(zhōng)国出(chū)口，在加拿大(dà)旧作菜籽采购近500万(wàn)吨的背景下，国(guó)内(nèi)后期面临的菜油供给压(yā)力十分明(míng)显。

　　但今年以来，行(xíng)业普遍(biàn)反(fǎn)映(yìng)，油脂消费(fèi)复苏不及预期，包装油需求乏力，国内食用(yòng)油需求整体增(zēng)量(liàng)空间不大。要想拿到更多市场份(fèn)额，不同油种之间(jiān)、大小(xiǎo)企业之间的竞争十分激烈(liè)。

　　“当(dāng)前需求(qiú)仍处于(yú)弱(ruò)势，因提货较(jiào)好，菜油表观库存处于(yú)低(dī)位，终端(duān)库存处于高位。随(suí)供应逐步增加(jiā)，表观库(kù)存或逐步(bù)起量，二季度(dù)菜(cài)油(yóu)价格与(yǔ)相关油脂(zhī)价(jià)差缩小格局背景下，菜油需(xū)求或起量，但(dàn)中短期仍(réng)处于累库态势。”石丽红说(shuō)。

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