财联社(那些孤独的人啊夜晚是否还回家是什么歌，那些孤独的人啊夜晚是否还回家是什么歌曲shè)4月30日(rì)讯，4月的交易已于本周五(wǔ)结束(shù)。本月A股三大指数(shù)那些孤独的人啊夜晚是否还回家是什么歌，那些孤独的人啊夜晚是否还回家是什么歌曲一红两绿，整体处于震荡上行的(de)态(tài)势。分(fēn)板块看，石油板块表现强势，万(wàn)亿巨头中国(guó)石油(yóu)4月涨幅达(dá)33.28％；传(chuán)媒板(bǎn)块牛股扎堆(duī)，板(bǎn)块个(gè)股中国科传、唐德(dé)影(yǐng)视(shì)单月翻倍。

　　5月份有哪些(xiē)机会(huì)值(zhí)得把握？从(cóng)财(cái)联社梳理(lǐ)的十(shí)家券商5月金股名(míng)单来(lái)看，AI应用端、中(zhōng)字(zì)头等值得关(guān)注。

　　具体来看，AI应(yīng)用端中金山办公、科(kē)大(dà)讯飞、完美世界(jiè)各被推荐两次；中(zhōng)字(zì)头方(fāng)面(miàn)，中国移动、中国(guó)中(zhōng)铁(tiě)各被推荐两次，除此之(zhī)外，中国太保(bǎo)、中国(guó)铝业(yè)也(yě)获得(dé)了个(gè)别券商的推(tuī)荐(jiàn)。

　　目前市场关注的重点已经逐(zhú)渐从AI硬(yìng)件端转为应用端。从推荐的情(qíng)况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美世界）是其(qí)中(zhōng)的(de)重点(diǎn)。

　　关(guān)于AI+办公方面，有券商指出(chū)，在所有AI的使用场景中(zhōng)，办公场(chǎng)景进(jìn)展相对较快。中(zhōng)金公司指出(chū)，年初至(zhì)今市(shì)场(chǎng)对(duì)AI关(guān)注度持续高企，上一轮行情(qíng)催化主要集中(zhōng)于大模(mó)型的突(tū)破(pò)进展；而4月以来(lái)，观(guān)察(chá)到各(gè)个(gè)领域的应用厂商(shāng)正加速(sù)AI融合应(yīng)用产品(pǐn)的研发和发(fā)布(bù)，其(qí)中办公(gōng)场(chǎng)景进展相对较快，预计5月(yuè)之后将进入AI应用的(de)加速繁荣阶(jiē)段。

　　关于(yú)AI+游戏方面，有(yǒu)券商(shāng)预计AI对(duì)游戏(xì)行(xíng)业能起(qǐ)到(dào)将本增效的作用，而(ér)“增效”作(zuò)用被市场所低(dī)估。开源(yuán)证券指出，AI绘(huì)图工(gōng)具替代美术外包等(děng)带来的“降本”或已(yǐ)有市场预期(qī)，但(dàn)不仅仅是降本，AIGC带(dài)来(lái)的更智能化NPC、更人性化的对话系统及更自由的场景生成或大(dà)幅提升玩(wán)家体验(yàn)感(gǎn)及(jí)游(yóu)戏社交(jiāo)属性，从而推动游戏用户(hù)数、时长及ARPU提(tí)升，进而(ér)“增收”，而市场对于“增收(shōu)”预期尚不(bù)充分，AIGC驱动板(bǎn)块(kuài)估(gū)值有进一(yī)步(bù)提升空间。另外值得关注(zhù)的是，MetaSAM为代(dài)表的图片分割模型及Gen-2为代表的视频生成模(mó)型(xíng)或进一步(bù)推(tuī)动(dòng)多模态大(dà)模型发展，从(cóng)而(ér)推(tuī)动(dòng)IP从自上而下变现效率(lǜ)提升，拥有IP储备优势的(de)内容公司商业化空间或(huò)打开。

　　关于中字头板块，华安证券认为值得布(bù)局的有三大方(fāng)向。

　　方向(xiàng)一(yī)：中国特色估值体系与优(yōu)化国有资(zī)本布局。关注(zhù)：①中(zhōng)国(guó)特色估值体系下，关(guān)注ESG与资产注入带(dài)来的拔估值机(jī)会(huì)。②优(yōu)化(huà)国(guó)有资(zī)本布局关注能源、电力、粮食(shí)等企(qǐ)业(yè)。

　　方向二：新(xīn)型举国体制(zhì)的科技创新方向。关注(zhù)：①科创(chuàng)型央国企“领头”改革转(zhuǎn)型(xíng)。②数字(zì)经济领域国资云及信创等标的。③半导体、科(kē)学(xué)仪器(qì)等领域的(de)装备(bèi)国产(chǎn)化。

　　方向(xiàng)三：“一带(dài)一路(lù)”有望在2023年继续(xù)发(fā)力(lì)。关注：关注(zhù)建筑、能源(yuán)、交通、冶金等(děng)有望获(huò)得订单(dān)增量企业(yè)。此外，创建世界(jiè)一流示范企业名单(dān)对应的上市公司也值得关注。

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