兄弟姐(jiě)妹们(men)啊，今天风(fēng)水轮(lún)流转(zhuǎn)，终于新能源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先(xiān)来(lái)看一(yī)则(zé)今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他(tā)不回答(dá)，对柜里说(shuō)，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文(wén)大钱(qián)。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新能(néng)源，新能源(yuán)每次(cì)的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完(wán)美…” “什么走(zǒu)势完(wán)美？新能源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机(jī)啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽(zhàn)出，争辩(biàn)道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未来(lái)几年增速(sù)稳(wěn)定，成长逻辑不变，市(shì)场(chǎng)会发(fā)现的”，接(jiē)连便是(shì)难懂的话(huà)，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的。引得众(zhòng)人(rén)都哄笑起来，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)35府试院试乡试会试殿试顺序，院试乡试会试殿试顺序记忆口诀02只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终(zhōng)于可(kě)以写(xiě)一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很(hěn)简单(dān)，今(jīn)天主(zhǔ)打(dǎ)的就是一个新能(néng)源赛(sài)道(dào)股的超(chāo)跌反弹，风格突(tū)然(rán)暴(bào)力转换(huàn)，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智(zhì)能概念股(gǔ)全(quán)线(xiàn)下(xià)挫，算力(lì)方(fāng)向(xiàng)中科(kē)曙(shǔ)光、紫光股份(fèn)、数据港(gǎng)跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联(lián)又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订单规模。其中，微(wēi)软全年调降幅度最高达(dá)30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本(běn)季就(jiù)砍单40％，下半(bàn)年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来(lái)了(le)解读：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边(biān)际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅(fú)削(xuē)减(jiǎn)了服务(wù)器订(dìng)单(dān)，我们呼吁大(dà)家(jiā)客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到(dào)的23年Capex指引(yǐn)已比(bǐ)较(jiào)悲观，据此(cǐ)前(qián)产(chǎn)业反馈(kuì)，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年云(yún)商capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因此服务(wù)器，尤其是通(tōng)用服务器的需求放缓完全在(zài)预期(qī)内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块(kuài)板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后续(xù)财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词(cí)是(shì)material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反(fǎn)馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计(jì)下个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的(de)市场就分析到这了。

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